9%。 国内 IPC 产品像素从 400 万向 500 万、800 万跃升，海外欧美市场 300 万、400 万也成为标配，在像素上发展基本见顶，从技术上从卷像素向低功耗、黑光、 AI 等方向发展； 产品上从单目到双 / 多目、低功耗、带屏等方向上不断创新； 应用场景上在IPC、可视门铃基础上向更多应用场景渗透，如视频门锁、宠物喂食器、智能喂鸟器等视觉融合产品；市场上品牌开始下沉、线上与出海成主战场、 一 步加速了头部品牌下沉的进程，头部品牌商的价格下探对于中小品牌来说行业的竞争就变得更加激烈。 低功耗 AOV 出于无电无网的市场需求，低功耗产品成为行业重要的发展方向，而低功耗产品核心是功耗和稳定性，行业技术的发展更多需要 芯片厂商来引领，低功耗发展趋势就是与常电产品同样的使用体验。而以往低功耗产品相比较常电产品来说存在无法24小时录 像、探测距离短、漏报误报等痛点，于是AOV因势而生。 AI 光产 品需求会不断提升，并且厂商们也再推动黑光普惠的方案。 4G 免流量 免去布网线布电线，让产品使用更加便捷是产品发展的重要方向， 4G产品和低功耗产品天然适配， 4G低功耗产品出货大涨是市 场需求决定的，随着4G资费的不断下降，用户对4G低功耗产品的认识越来越多，使用成本下降了使用难度也降低了，于是市场 需求得到快速增长。 之前的4G产品，不少厂商采用免费送产品靠流量充值模式，消费者体验并

和LP-WAN就能满足大多数应用场景。其他专用网络则用于填补空白。 • 标准局域设备网络 o 以太网——有线 o Wi-Fi——无线 o Thread——无线低功耗mesh网络 o 低功耗蓝牙——点对点，易于配对 • 标准广域设备网络 o 蜂窝网络——移动性 o 卫星——全球覆盖 o LP-WAN——长距离、低带宽、低成本 • 专用设备网络 以太网、Wi-Fi和低功耗蓝牙已融入我们的日常生活，无需过多介绍。Thread同样无处不在， 但大多数消费者可能已经习以为常。过去几年里，智能音箱等面向大众市场的设备已具备 Thread连接能力，许多新款智能手机也支持Thread，因此很多家庭其实已经在使用这项技 术了。以太网和Wi-Fi可满足有线和无线的高带宽应用场景需求，Thread能为受电力限制的 设备提供mesh网络连接，而低功耗蓝牙则适用 劲需求推动下，Thread已经开始进入商业环境，而且这一趋势在未来几年可能会加速发展。 Zigbee等低功耗mesh网络已经存在了数十年，并且有大量的存量设备，那为什么还要选 择Thread呢？Thread从一开始就是为IP网络设计的，它能像Wi-Fi一样传输相同的信息， 但基于低功耗mesh网络。简单的、基于标准的Thread边界路由器可以将任何Thread设备 连接到任何IP骨干网络

本发展报告面向未来智算中心超大规模扩展、AI 大模型极致性 能与高效部署的核心需求，联合产业合作伙伴共同提出先进光互连 技术架构与演进路径，旨在突破传统电互连在带宽、距离与能效方 面的根本性瓶颈，构建高带宽、超低时延、低功耗及高可靠性的新 一代智算中心互连底座，为人工智能、高性能计算及云服务等关键 业务的持续跃升提供坚实支撑。 本发展报告的版权归中国移动云能力中心所有，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本发展报告文字或者观点的，应注 的技术参考。 云智算光互连发展报告 2. 智算中心光互连技术概述 随着智算中心的飞速发展，数据吞吐量激增，对底层硬件互连 提出了前所未有的挑战。在此背景下，光互连技术以高带宽、低时 延、低功耗等方面的优势，有望成为未来算力时代不可或缺的基础 设施。智算中心场景下的光互连技术具体包括新型可插拔模块、光 电共封以及光交换三个核心技术方向。 2.1 新型可插拔模块 2.1.1 线性可插拔光学 所示。同时，相对于传统光 模块，CPO 能够显著降低功耗，并通过节省设备面板空间，可克服 面板 I/O 密度限制。 图 5 共封装光学结构 由于光引擎和电芯片紧密共封装，任何一部分的故障都可能导 致整个封装体的更换，因此对光引擎的良率、可靠性以及可维护性 方面提出了极高要求。 云智算光互连发展报告 CPO 目前仍处于发展初期，但其在超高带宽、低功耗、高密度 互连方面的巨大潜力使其成为未来光通信，特别是

行业分工开始明确 ���������������������������������� 53 5 UWB 方案商开始逐渐深耕行业，有自己的行业属性 ������ 53 6 UWB 芯片产品低功耗趋势需求明显 �������������������� 54 7 UWB 多模融合产品将会逐渐增多 ���������������������� 54 8 UWB-Beacon 将会逐渐平替蓝牙 行业资深从业者，从事物联网媒体与市场研究工作近 10 年，研究重点侧重于无 线通信、高精度定位、无源物联网等领域，同时对 AIoT 全局产业链有全面清晰的理解与认知，编写了 多份市场调研报告： 《2016 中国低功耗广域网络市场全景报告》 《2017 深圳市物联网产业现状市场研究报告》 《中国 UWB 定位技术企业级应用市场调研报告（2019 版）》 《中国 RFID 产业市场调研报告（2020 版）》 多的精力去做这个事。 来源：AIoT 星图研究院 21 具有 UWB 芯片的 Tag 防丢器出货量（单位：万个） 数据说明： 1、UWB-Tag 产品一般都有 BLE 作为辅助定位手段以及低功耗唤醒，这个趋势在未来不会变。 2、关于 Airtag 以及 SmartTag 的具体出货量市场上没有权威的数字，本白皮书基于此前一些分析报道以及跟行业交流到的信息，预估 2023 年 Airtag

转发复杂、跨层协同效率低等核心瓶颈。IP 流量主导的容量激增对新 一代节能技术提出更高的要求。行业正推动 IP 业务层与光传输层融 合，通过将 DWDM 相干光模块直接部署于路由器等分组设备，消除 独立光转发设备，降低功耗与空间占用。 光电融合技术从最开始的 IP over WDM 方案，已有十余年历史， 近年因开放解耦架构的普及和光模块技术进步（如微型化光电集成、 相干容量提升）重获关注。消除独立光转发设备不仅降低 基础设施成为行业 共识。传统“电+光”分层架构下，多级转发、重复 OEO（光电光）转 换导致整体链路能效低下。光电融合网络的发展目标之一，正是通过 将高能耗的 IP 处理前移至光层边缘，利用低功耗相干模块（如 400G/800G ZR+）实现 IP 业务直接出彩光进入波分系统，减少两级 OEO 过程，大幅减少中间设备和机房能耗。在架构层面，通过 CPO （共封装光学）、硅光集成、动态光层调度等新技术，推动网络走向“极 引擎线卡、彩光 相干模块、模块化白盒波分设备、模块化白盒路由器、框式商用路由 器等形态。该层直接承载业务转发与光信号调制解调，是支撑 IP 业 务直接入光、光层传输、降低中继损耗、实现大带宽低功耗传输的物 理基础。其形态灵活、接口丰富，可按需部署于算力集群边缘、骨干 传输节点或广域边界侧。 协议层：该层为设备的操作系统与功能编排系统，负责统一管理 设备板卡、端口、链路等资源，支撑算力感知、自适应路径、彩光驱

状况合理分配任务，进一步提升工作效率和输出质 量。 5.5 低功耗硬件突破 为了解决具身智能硬件的能耗问题，固态电池、 神经拟态芯片等低功耗硬件技术的研发将成为重点。 固态电池具有高能量密度、长寿命等优点，有望为具 身智能设备提供更持久的续航能力；神经拟态芯片则 模仿人类大脑的神经元结构和工作方式，能够实现高 效的计算和低功耗运行。这些低功耗硬件技术的突 破将为具身智能的发展提供更强大的硬件支持，推动 与仿真鸿沟、硬件限制、软件生态标准化缺失以及伦 理与安全等问题，但随着技术的不断进步和创新，这 些问题有望逐步得到解决。未来，具身智能将在自主 学习与泛化能力提升、多模态感知深化、稳定性和鲁 棒性提升、工作效率和质量提升、低功耗硬件突破和 跨行业融合等方面取得显著进展，实现更加广泛的应 用和发展。具身智能不仅将改变人们的生产生活方 式，还将在全球范围内掀起新一轮科技革命，为经济 的高质量发展注入强劲动能。 因此，各国应高度重视具身智能的发展，加大政

关频退网，一大批物联网终端需要考虑使用新的网络，新的蜂窝技术获得市场空间。而物联网应用场景 和需求丰富，有的需要高速数据传输；有的对传输速率要求不是很高，但需要语音和移动性；有的无其他额外需求，只需 确保低功耗连接；更普遍的是大多数物联网应用对功耗和成本敏感。 因此网络迁移最普遍的趋势是：原 2G 用户有过半迁移到 NB-IoT，剩余的迁移到 4G Cat.1（因行业发展态势，若无特 殊说明，本篇报告中 NB-IoT 和 2G，在网络覆盖、速度、时延、可移动性、语音通话能力上具有优势；Cat.1 相对 Cat.4，在成本、功耗、 性价比方面具有优势。 NB-IoT 是一类为实现大连接、广覆盖、低功耗等要求而设计的窄带蜂窝通信技术，2020 年 ITU 正式接纳 NB-IoT 成 为 5G mMTC（海量机器类通信）关键组成部分，意味着 NB-IoT 成为 5G 生态的重要组成部分（遵循 R16 机、IPC、定位追踪器（Tracker）等产品为产业贡献了稳定出货规模，整体出货量比前一年有小幅增长， 约 1.5 亿片。2024 年，Cat.1 优势市场继续稳定增长，新增 Dongle 市场和低功耗市场（烟感、气感、表计）小幅度起量， 海外 3G 退网与 Cat.4 向 Cat.1 转换趋势加强等因素共同推动了 Cat.1 出货量规模超过 2 亿，创下历史新高。 未来 Cat.1 产业的增长动力，可以从国内和国外两大区域来看：

d）ZigBee。ZigBee 是一种基于 IEEE 802.15.4 标 准的低功耗局域网协议，支持低速率的数据传输。 ZigBee 设备功耗低，成本相对较低，网络部署简单，适 合自动化控制和传感器网络。ZigBee的传输距离和速 率都不如Wi-Fi，不适合传输大量数据。 e）LoRa。LoRa 技术是一种低功耗、长距离覆盖 的园区网络覆盖技术，这对于大型医院园区或者需要 远程监控的患者来说非常有价值。LoRa g）NB-IoT。NB-IoT 又称为 LTE-Cat.NB-1，是由 3GPP标准化组织定义的一种技术标准，是专为物联网 设计的、可在全球范围内广泛使用的窄带射频技术。 NB-IoT 具有低功耗、低成本、广覆盖、大连接等优势， 可采取带内、保护带或独立载波 3种部署方式，并与现 有网络共存，在医疗行业中可被广泛应用于居家监护 等领域。 3.2.2 智慧医疗物联网技术的选择策略 医 术 参数要求、覆盖要求、安全性要求、成本预算以及现有 设施的兼容性等因素综合考虑。 技术参数的选择包括传感器类型、通信方式、数 据传输速率和电源等方面。 大流量、高并发的应用或者低带宽、低功耗的应 用，可以选择采用广域网的协议，5G 技术是一个很好 的选择，但是因为医院数据安全和管理的要求，即使 采用网络切片，也必须考虑满足安全监管和三级安全 等要求。通常的广域网技术在智慧医院中，还无法完

云协同的轻量化部署：通过微调轻量级模型（如 MobileNet-Multimodal）、 神经架构搜索（NAS）技术，多模态算法将逐步适配边缘设备的算力限制，在智能终端 （手机、机器人、穿戴设备）中实现低功耗实时推理，满足自动驾驶瞬态决策、工业质检 毫秒级响应的需求。 自监督与跨模态预训练突破：无需人工标注的自监督学习（如对比学习、掩码多模态 建模）将显著降低多模态系统训练成本，突破医疗、农业等领域标注数据稀缺的限制。谷 动态校准算法：依据脑电信号特征变化实时调整解码模型参数，解决因电极偏移或脑 组织特性改变导致的性能衰减问题。 边缘端轻量化部署：通过神经形态芯片（如 Intel Loihi）与脉冲神经网络（SNN）， 在可穿戴设备端实现低功耗神经信号处理，避免数据云端传输的隐私风险。 二、 商业案例 Neuralink 脑机植入系统 Neuralink 的“Link”植入式设备已在动物实验与早期临床测试中展示了对运动意图 数 据处理效率。 AI 计算能力与能耗平衡 AI 芯片可实现终端设备的本地数据分析，但 AI 算法计算需求高，与终端设备的能耗限 制存在矛盾。未来需优化 AI 模型的轻量化设计，并开发低功耗 AI 芯片，以提升数据处 理效率并降低能耗。 超大规模设备接入的可靠性 6G 需支持数百万级设备并发接入，如何在超大规模接入场景中保持低延迟、高可靠 性是关键挑战。未来网络架构需具备更