些企业持续且稳定地贡献了当前市场中绝大部分的机器人需求。随着技术成熟与成 本下降，自适应机器人预计将逐步渗透到工业以外的场景，如家庭、商业、医疗等，带动整体需求规模的进一步扩张。 ➢ 供给端：鉴于当前自适应机器人尚处于规模化应用前期，供给端分析更多地体现为对需求预测的交叉验证，并为未来市场渗透率的 动态调整提供参考依据。我们选取了全球领先的机器人企业，同时涵盖国际和国内的头部玩家，对其核心产品进行了系统化的梳理， （3条产线） Array基板制造 （8条产线） 液晶注入及封装 （8条产线） 组装与测试 （20条产线） 出厂 生产环节工人数1： 工厂产值： 生产环节机械臂数： ~20% 工厂机械臂渗透率2： 30 280 偏光片贴附 背光模块 组装 驱动电路 连接 外部部件 安装 600 500 300 25 25 检测与包装 500 60 50 吸附搬运 200 生产环节工人数不包括工厂管理人员，以及仅从事产线巡检、运维和机械操作（如参数设置、远程控制等）的工人。2. 机械臂渗透率=机械臂数量/（已被替代工人数+现有工人数） 机械臂渗透率： 27 28 资料来源：灼识咨询 自适应机器人在该工厂的潜在市场规模约3,000台，在电视工厂的潜在渗透密度约15台/亿元产值。 电子电气场景自适应机器人潜在市场规模 电视工厂TAM测算，以上述工厂为例 代替

摘要： 2026 自动驾驶元年八大展望 [Table_Summary] 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 L3 有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升， 产业链将充分受益。 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，持续加码海外产能布局，从整车出口迈向 产业合作新阶段， 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 30 产业深度 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 L3 有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升，产 业链将充分受益。重点关注四条方向，智能化检测：高阶智驾时代，检测需求大 幅提升。感知层：高阶智驾需要更多激光雷达、毫米波雷达等传感器。决策层： 智驾芯片算力需求显著提升。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。 L3 车辆商业 化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着 L3 级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计 2030 年 L2 渗透率达 90%，L3 渗透率达 3.4%。根据高工智能汽车数据，2025 年以来中国市场乘用车 前装标配 NOA 搭载率快速抬高，从 2024 年末的 10%附近抬高至 2025

和需求协同发力、动态平衡推动数字消费螺旋式发展壮大。 数字消费供给加速创新提质。数字产品丰富多元，功能加快数 智化迭代，具身终端等新品类逐步落地，产品从“单一智能”迈向 “万物智联”。数字服务深度变革，广泛渗透居民生活各领域，催 生服务消费智能新体验，涌现数字原生虚拟服务新形态。供给方式 持续升级，电子商务蓬勃发展，线上线下融合进程深化，虚实融合 消费创新发展。供给生态跨界融通，数字文化 IP 跨界创新持续攀升， .........................................................7 数字消费蓝皮书（2025 年） 1 随着数字技术的持续突破、深度融合与广泛渗透，数字消费加 速成为促进消费增长、释放内需潜力的重要引擎，其价值不仅体现 在消费范畴的扩张，更体现在深刻赋能经济社会高质量发展。在此 背景下，系统厘清数字消费的理解认识与运行机理，从供给侧、需 年的 26.8%。 数字消费的稳定支撑在作用范围、形态模式、群体空间等方面 均有突出表现。一是以 5G、移动支付、智慧物流为代表的数字消费 基础设施日益完善，推动数字消费从一线城市向县域乡村纵深渗透， 从日常消费向生活全域横向拓展，构建出泛在融合、繁荣稳定的数 字消费新生态。二是大数据、人工智能（AI）等前沿技术加速突破， 催生了 AI 手机、智能家居、具身智能机器人等数字消费新产品，孕

AI 应用规模增速及应用投入 央企 AI 应用市场呈高速增长态势，2024 年市场规模达 320 亿元，2025 年预计增至 440 亿元，增长接近 40%，增长动能强劲，未来随着核心场景深度渗透，市场规模将会持续保 持高增长态势，成为数字经济高质量发展的核心引擎。 图表 3 2023~2027 年央企 AI 应用规模（亿元）、增速及应用投入分析 数据来源：科智咨询分析整理 AI 应用的底层刚需，2026 年央企信创渗透率以超 90%为目 标，正推动央企加速构建全链路国产化底座，从建设层级看，央企先完成核心系统（如调 度、生产管控）的国产化替代，再向边缘系统（如办公、辅助管理）延伸，从协同模式看， 央企与国产芯片、操作系统厂商建立“联合研发机制”，以加速软硬件优化和适配。 （二）场景端：从“单点试点”向“全领域规模化渗透”加速落地 央企 AI 应用已跳出“ 应用已跳出“局部试用”的探索期，进入“全场景覆盖+全流程渗透”的规模 化阶段。一方面，AI 覆盖范围从单一环节（如办公审批）延伸至研发设计、生产制造、运 营管理、客户服务等全业务链条；另一方面，国资委通过“一企一策”明确场景落地的“双 考核指标”——既要求场景覆盖率（2025 年前核心业务场景 AI 渗透率超 60%），也要求实 际价值（如成本降幅、风险管控效率等）。 （三）数据端：高质量数据集建设成为

..... 6 1.2ADAS商业化落地进程评估 ........................................................8 1.2.1商用车ADAS应用渗透率研究 ...........................................8 1.2.2域控制器市场采纳度分析 ................................ 资料来源：知乎@十一号组织 1.2ADAS商业化落地进程评估 1.2.1商用车ADAS应用渗透率研究 商用车ADAS应用渗透呈现显著的区域分化与车型结构性差异。在欧盟，受E- NCAP2025路线图强制要求驱动，自2022年7月起所有新认证商用车必须标配 驾驶员监控系统（DMS），疲劳驾驶提醒功能渗透率已达23.4%[1]；中国则聚 焦‘两客一危’等高风险运营车辆，通过《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行 理细则（如湖州市实施细则）[2][3]。从车型维度看，重卡与城市公交因运营强 度高、事故成本敏感，ADAS搭载率领先于轻型物流车和冷藏车；而新能源重卡 渗透率已突破20%，预计2027年将超50%，其电动化与智能化协同演进正加速 ADAS前装集成节奏[4]。影响渗透率提升的核心动因包括三方面：一是运营安 全压力倒逼 长途货运企业因疲劳驾驶致损率高，主动加装DMS与车道偏离 预警（LDW）系统；二是保险成本变化

在数智化转型从“全面覆盖”向“深度赋能”跨越的背景下，国有企业将 AI+ 上升至集团核心战略，紧 扣国家“人工智能 +”政策导向，围绕关键领域展开系统性探索：从应用场景看，聚焦国计民生核心环节实 现 AI+ 深度渗透 ―― 制造业领域，依托工业大模型构建智慧工厂全链路协同体系；能源领域，将 AI+ 与 “双碳”目标绑定，通过 AI 算法实现虚拟电厂资源调度、风光发电出力预测与碳排放实时核算；金融业领 域，深耕数智化风控与服务升级，利用 从发展趋势看， 民营企业 AI+ 转型呈现三大特征：一是场景深耕与轻量化并行，聚焦细分赛道打造“小而精”的 AI 解决方案； 二是生态协作与技术外包结合，整合外部资源降低研发门槛；三是 AI 普惠加速渗透，通过低代码平台、行 业模板降低中小企业应用门槛。 两类企业的 AI+ 探索虽路径不同，但均围绕“技术赋能业务”核心逻辑，国有企业以战略引领筑牢产业 根基，民营企业以创新活力激活市场潜力，两者协同推动 中国企业数智化转型案例研究报告 从 2018-2025 年各行业获奖案例占比数据可见，不同行业在数智化转型进程中的表现呈现显著分化， 核心行业的引领作用与部分行业的转型滞后形成鲜明对比，折射出数智化转型在各领域的渗透深度与发 展节奏差异。 信息传输、软件和信息技术服务业占比从 2018 年的 10.0% 逐步攀升至 2025 年的 30.0%，年复合增 长率显著。作为数智化转型的技术供给侧，其发展与各行业数智化需求形成强烈共振

• AI智能体加速应用：企业开始应用AI智能体 实现业务流程自动化、决策支持与跨域协同。 • 数据闭环驱动演进：将数据视为核心资产， 通过闭环反馈机制持续优化AI模型与应用。 • 全链条智能渗透：AI技术覆盖设计、生产、 供应链、营销等全链路，实现端到端赋能。 • 商业价值闭环验证：AI应用已产生明确的降 本增效成果，并开始探索多元化的收费模式。 74% 价值链重构：构建网状协同生态 拜华轮科技等合作方，整合港航资源、本地化 履约及数字化平台能力。 - 15 - 资料来源：上市公司财报，亿邦整理 2025半年报中，“AI”俨然成为热词。各家企业都明确表态加码AI，AI能力已逐步渗透至运营与业务流程、供应链与物流、数据分析 与决策支持三大关键应用场景。积极拥抱AI，意味着对产业互联网公司而言，AI已不再是概念，而是深度融入核心业务流程、推动企 业效率变革的“生产力工具”。 运营与业务流程 • 在卓尔智联的“中农芯”平台上，AI技术首次应用至原木期货交割等高风险、高价值环节， 智能行情日报与AI助手则渗透至日常运营，提升响应速度与决策质量； • 齐心集团的“商城推荐系统”、震坤行的“AI推品大脑”可基于数据分析提升销售转化率。 上市公司年度跟踪：AI成为财报热词，已渗透三大运营场景 - 16 - 国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。《意见》提出，到2027年，

电压稳定 功角稳定 传 统 电 力 系 统 新 型 电 力 系 统 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID 11 ■ 现有“源随荷动”的刚性调度模式，难以应对新能源高渗透率场景下电力安全消纳问题 ■ 亟需构建以电力专用人工智能技术为核心、源网荷储柔性动态平衡的电力调度 “超级大脑” 调度运行算法和系统面临分钟级时间窗口计算挑战 ——— — 大规模———— ———— 实际 测 点 拓扑快速切换 15min 内拓扑变化次 数 省域电网 >300 次 全国范围 > 1 万 次 110kV 及以上 3.9×10⁴ 等值节 点 新能源高渗透率运行需求 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID 渗 透 率 增 高 ↑ 青 海 考虑年度逐 15 分钟 的 运行方式 3 5 0 4 0 个 考虑真实测点的 6 月，提出建 设 电力人工智能系统 AI EPS 实现新能源高渗透率系统运行的自主导航 中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID 31 电力人工智能的研究和思考 新型电力系统人工智能大模型关键技术 AI EPS 应用 系 统 集 成 应 用 自主运行“用得好” ⑤ 新能源渗透率： ≥ 70% 电力人工智能系统 Al EPS 逻辑推理“算得快”

与产业端、政策与标准端三方驱动力的共同作用下，车灯逐渐超越其传统照明角色，开始向感知、计 算、交互一体化的智能车灯方向演进[2]。 市场与消费端，新能源汽车的快速渗透为车灯智能化提供了核心硬件支撑。中汽协数据显示2024 年中国新能源汽车渗透率已达47.6%，其搭载的先进电子电气架构渗透率超90%，为高精度ADB （Adaptive Driving Beam，自适应远光灯）、照明光毯等智能车灯功能的拓展创造了硬件条件。同时， 消费升级趋势下的用户需求逐年上升，标志着车灯正从基础照明配置升级成为彰显车辆科技感与个性化 的核心卖点。 技术与产业端，“软件定义汽车”的行业共识重构了智能车灯的发展逻辑。亿欧数据显示，2024 年 智能汽车域控制器渗透率达47.3%，为车灯与整车驾驶辅助、座舱交互系统的协同提供了关键支撑。同 时，软件迭代速度持续加快，车辆OTA（Over-the-Air Technology，空中下载） 升级频率年均超5次， 能车 灯有望在更广泛的车型中实现规模化搭载，成为智能汽车时代不可或缺的功能与体验载体。 总体来看，在技术成熟、成本下降、自动驾驶需求升级等因素驱动下，智能车灯在整体车灯市场的 占比将持续提升，渗透范围逐步覆盖更广阔的车型价格区间。 年份 2025年 市场占比 1% 2027年 3%-6% 2030年 15%-20% 主要应用车型 核心驱动因素 高端品牌差异化竞争， 自动驾驶感知需求

2026年智能车载光领域十大产业趋势预测 -7- 趋势一：随着AR-HUD的使用体验不断优化，市场对其价值认可度持续提升。 预计2025年新车AR-HUD装配量增幅超50%，2026年AR-HUD将加速向25万元以下车型渗透 25W以下车型逐步转向AR-HUD 国企、民企：中低端以W-HUD为主，20W+车型逐步配置AR-HUD 合资：W-HUD已标配化，新车型逐步转向AR-HUD 新势力：认可AR-HUD价值，期望与智驾融合打造最佳体验 2025年传统车企、新势力、合资品牌主打车型纷纷加快高像素智能车灯普及，以极氪X9、岚图泰山、蔚来ES8为代表的车 型上市后热销，带动高像素智能车灯在30万+价位车型市场的装配率快速提升；预计2026年百万像素将渗透至20万级车型。 红旗L5 百万像素 智己L7 百万像素 问界M9 百万像素 2026 商用时间 2025 30万 50万 车型价位 长安深蓝 百万像素 蔚来ET9 万级像素 影批注等 ➢ 车载投影可有效解决传统液晶屏的空间占用、曲面适配难、布置受限等痛点，同时具备漫反射护眼、大画幅、高沉浸感 等优势，正逐步在量产车型中落地。 ➢ 投影方案在后排娱乐市场的装配呈加速渗透趋势，正成为中高端车型后排娱乐的关键配置路线。预计2026年新车型搭载 投影方案的规模有望实现约50%的增幅。 数据来源：弗若斯特沙利文 根据弗若斯特沙利文预测，2029年国内车载投影 市场有望达到50亿元，年均复合增长率52