急装备集群建设总体思路、重点领域、主要任务等内容，抓 住新型工业化建设重大机遇，加快推进京津冀安全应急装备 产业集群高质量发展，构筑区域安全应急装备保障坚实基础， 制定本规划，规划期为 2024-2028 年。 一、 发展基础 （一） 发展背景 创建安全应急装备先进制造业集群，是落实习近平总书 记“512”讲话精神的重要行动。2023 年 5 月 12 日，习近平 总书记在河北主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会，强 年，集群开放合 作水平得到进一步提升，与长三角、粤港澳、成渝地区产业 协同和区域联动水平持续深化。围绕一带一路等重点国家和 地区，安全应急装备产业“引进来”和“走出去”的水平进 一步提升。 到 2028 年，京津冀安全应急装备先进制造业集群的产 业实力、创新能力、先进制造能力、企业竞争力、产业发展 生态和集群治理能力大幅跃升，区域整体协同发展机制更加 顺畅，保障首都、拱卫国家安全能力显著增强，世界级安全

2024E2025E2026E2027E2028E 379 515 692 908 1,334 2,091 3,229 4,550 6,165 8,378 11,780 15,985 21,404 29,003 公有云 私有云 中国公有云细分市场规模 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 102 170 工智能领域发展的坚实底座。 年均复合增长率 2015-2021 2021-2023 2023-2028E 66.5% 44.6% 39.3% 24.9% 23.7% 26.0% 总计 42.9% 38.2% 36.3% 年均复合增长率 2015-2021 2021-2023 2023-2028E 75.5% 44.7% 37.3% 83.1% 74.7% 48.4% 37.3% 25 中国第三方算力中心定制批发业务IT容量需求变化 – 存量口径 6,334 8,535 12,197 15,528 18,831 22,087 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 单位：MW 关键分析 • 在AI大模型训练的驱动下，算力中心正加速 向超大规模化、集群化的方向演进，这一变 革不仅为行业带来了前所未有的发展机遇， 也对算力中心服务商的提出了更高要求。

product + 通过产品平台化、标准化支撑模块化，产品定制化，智能模块开发，最终实现智能产 品。 产品模块化 产品定制化 产品智能化 2025-- 经营简单化 2026-- 产品模块化设计 2028-- 产品定制化设计 目标： 全品类实现客户定制化； 通过“模块库”与云平台联网， 实现在线个性化定制，客户根 据喜好定制产品； 研发、企划 2028 年 模 块化连 接机 构 结构 替 代 ，实 现无 螺钉 化 接插简易化 2025 年 2026 年 2028 年 耐高温排线、 一体化端 子实现少线化（ 50% ） 配料系统 思路：通过新技术、新材料、新工艺研究，全面提升工厂工艺水平，支撑自动化、柔性化、信息化、智能化的实现 工艺研究 智能装配 柔性生产 供方协同 精益基础 方 向 目标 2028 年 2026 年 2025 年 注塑 电子 总装 钣金 智慧管理 Wisdom management 智能生产 Intelligent production 智能物流 Intelligent

.................. 10 图表 8 2016-2028 年中国协作机器人用减速器需求量及预测(单位:万台，%) .... 11 图表 9 无框电机产品 .................................................... 12 图表 10 2016-2028 年中国无框电机市场规模及预测(单位:亿元，%) .......... ............... 17 图表 16 一体化关节模组构成示意图 ....................................... 18 图表 17 2016-2028 年中国一体化关节模组市场规模及预测(单位:亿元，%) ..... 19 图表 18 协作机器人本体代表厂商 ........................................ 24 2022-2028 年中国示教器市场规模及预测（单位：亿元） ............. 26 图表 25 不同形态夹爪产品示意图 ......................................... 27 图表 26 2016-2028 年全球协作机器人市场销量及预测（单位：万台，%） ...... 28 图表 27 2016-2028 年全球协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%）

上游零部件主要代表企业 10 图表 7 谐波减速器产品结构 10 图表 8 2016-2028 年中国协作机器人用减速器需求量及预测(单位:万台，%) 11 图表 9 无框电机产品 12 图表 10 2016-2028 年中国无框电机市场规模及预测(单位:亿元，%) 13 图表 11 扭矩传感器产品 14 图表 14 控制器产品 16 图表 15 中国市场工业机器人控制器代表企业 17 图表 16 一体化关节模组构成示意图 18 图表 17 2016-2028 年中国一体化关节模组市场规模及预测(单位:亿元，%) 19 图表 18 协作机器人本体代表厂商 20 图表 19 协作机器人成本结构（单位：万元，%） 24 2022-2028 年中国示教器市场规模及预测（单位：亿元） 26 图表 25 不同形态夹爪产品示意图 27 图表 26 2016-2028 年全球协作机器人市场销量及预测（单位：万台，%） 28 图表 27 2016-2028 年全球协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%） 29 图表 28 2016-2028 年全球六轴及以

............................. 15 (二) 现阶段中国大型 PLC 整体市场规模............................ 16 1. 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模 .................. 17 2. 2024 年中国大型 PLC 市场规模-分行业 .................... 18 3. 2024 整体市场规模 大型 PLC 自主可控白皮书 17 17 1. 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模 数据来源：MIR DATABANK 图 2.1 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模（单位：百万元） 如图 2.1，2020-2028E（预测），大型 PLC 市场整体呈现“先扬-后抑-再扬” 的发展趋势。 2020-2023 1500 2000 2500 3000 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 市场规模 GR 大型 PLC 自主可控白皮书 18 18 展望 2025-2028 年，随着“十五五”的到来，国家政策拉动及投资回温，再 加上市场需求在经历了 1~2 年的低谷期之后，会迎来新一轮设备增长需求及项目

应用的重要场景，34.3%受访企业在此环节使用 AI，像 AI 面试占比 30.8%。此 外，AI 助力企业降本增效，能减少 30%人力资源部门工作时间。中国人力资源服务行业 规模增长迅速，2023-2028 年年复合增长率预计达 12.7%，AI 在其中的应用将不断深 化。 ⚫ 北京国际人力多维度应用 AI，赋能人力资源全流程。“京企直聘”平台借助 AI 技术整合 分析求职数据，精准匹配人 .... 7 图 8：中国人力资源服务市场规模（万亿元） ....................................................... 7 图 9：预计 2028 年细分赛道占比 ........................................................................ 7 图 10：中国人力资源服务机构数量 年国内市场规模约 2.76 万亿元， 预计 2028 年增至 5.03 万亿元，2023-2028 年年复合增长率约 12.7%。增长源于政策鼓 励、第三产业带动需求、企业规模扩大致服务需求扩张等因素。同时，人力资源业务外包 加速渗透且向高附加值转型，预计从 2023 年 2.13 万亿元增至 2028 年 4.07 万亿元， 2023-2028 年 CAGR 约 13.9%。市场格局上，头部集中度稳步提升，CR3/CR5

����������������������������������������������42� 图 30 2015-2028 年全球协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������49� 图 31 2017-2024 年全球协作机器人销售规模与市场份额及 2028 年预测 （单位：千台）������������������������������������������������� 年全球协作机器人销售规模-分地区（单位：千台）���������������51� 图 34 2024 年全球协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台）���������������52� 图 35 2015-2028 年中国协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������53� 图 36 2024 年中国协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台）���������������54� 图 37 2024 年中国协作机器人销售规模-分负载（单位：千台）���������������55� 图 39 2015-2028 年欧洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������59� 图 40 2024 年欧洲协作机器人销售规模-分行业（单位：千台）���������������59� 图 41 2015-2028 年北美洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）���62� ���� 年 全 球 协 作机

预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。根据Semi Analysis，2023年全球数据中心IT负载规模约为49GW，预计 2028年达到140GW，23-28年CAGR高达24%；其中，AI负载有望达到80-85GW，五年时间增长约20倍。AI革命背景下，全球主要云服务商资本开支快速放量，美国四大云厂2025年资本开支预计超过3100亿美元，同比增长43%；国 114554 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 人工智能全球市场规模（亿元人民币） 复合增长率38.2% 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 图4：英特尔、AMD、英伟达主要芯片产品TDP变化趋势（单位：W） 根据Semi Analysis分析，GPT-3推理阶段单日耗电量可达564MWh，运行3天 即可超过整个训练阶段耗电量。根据施耐德电气预测，推理阶段占AI电力消耗占比将从2023年的80%提升至2028年的85%。 Ø Deepseek的出现大幅降低了高性能大模型的部署难度和门槛，部分数据中心需求将从集中式转变为分布式，小/微型数据中心的占比有望提升。从电力设备视角看，考虑到物料摊薄原理，在数据中心总装机需

升的良好态势。 模型训练与推理 中国人工智能算力负载预测，2024-2028E 35% 33% 31% 28% 27% 65% 67% 70% 72% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2024 2025 2026 2027 2028 推理 训练 训练 推理 预训练 二次训练 全参微调 局部微调 ToC推理 中国：云服务系列 中国推理算力市场规模，2024年-2028E 175.2 438.3 876.5 1489.2 2931.2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 中国推理算力市场规模  2025年被认为是算力爆 发的元年，推理算力的 需求将迎来井喷式增长。