智能化成为汽车行业发展的核心趋势 随着新技术的不断涌现，汽车产业正迎来前所未有的发展机遇。特别是人工智能与云计算技术的融合应用， 为汽车行业的转型升级提供了强有力的技术支撑。智能化不仅改变了汽车的设计和制造方式，还重新定义了驾 驶体验和出行模式，推动整个行业向更加高效、安全和环保的方向发展。 近年来，随着人工智能、大数据分析以及云计算等前沿数字技术的迅猛发展及其在汽车工业中的深度应用， 汽车产业正经历着前所未有的转型升级。 技术在汽车行业中的应用已经涵 盖了提升产品力、提升用户体验和提升生产力等多个场景。 从技术成熟度和产业化空间来看，智能座舱和智能客服技术成熟度较高，主要用于提升用户体验，为用 户带来更便捷、舒适的驾乘感受，从而增强汽车产品的市场竞争力，能够迅速获得市场认可，且创造出较高的 商业价值和用户价值 ；研发设计、生产制造、供应链管理、智能营销、智能决策等场景主要侧重于提升汽车企 业内部生产力，通过引入大数据分析和 导产品改进。在知识管理和员工 赋能方面，通义大模型作为智能助手，可快速检索技术文档、服务手册和内部知识库，生成文案、图纸和代码 等内容，提供智能化经营决策辅助分析，从而提升工作效率。 此外在智驾数据检索挖掘阶段，通义千问 VL 大模型凭借良好的泛化能力，能在复杂道路场景中识别小模 型难以捕捉的静态和动态对象细节，自动完成高质量数据标注，大幅提升“黄金数据”挖掘的准确率和效率。 汽车行业 AI

8 日 序言 02 前言 前言 全球汽车产业正经历百年未有的深刻变革，以智能化、 网联化为核心的智能网联汽车技术加速演进，成为重塑 交通出行生态、推动产业转型升级的重要引擎。智能驾 驶技术作为智能网联汽车发展的关键技术底座，其突破 程度直接决定着产业发展的深度与广度。我国已将智能 驾驶技术发展提升至国家战略高度，通过政策法规创新、 标准体系构建、测试场景开放等多维度推进技术落地。 车列为政府工作报告中的重点发展方向，同时，地方先 试先行，北京、武汉等已通过相关条例，一定条件下允 许3级自动驾驶汽车上路测试及运营。二是企业竞争加剧。 头部企业正加速技术迭代，华为发布乾崑智驾 ADS 4 组 合辅助驾驶系统、比亚迪推出全车系组合辅助驾驶升级 策略、吉利汽车推出“千里浩瀚”组合辅助驾驶系统、长安 汽车发布“北斗天枢 2.0”计划、小鹏 G6 全系标配图灵组 合辅助驾 系统辅助人类执行动态驾驶任务，驾驶主体仍为驾驶 员；3-5 级为自动驾驶，系统在设计运行条件下代替人 类执行动态驾驶任务，当功能激活时，驾驶主体是系统， 各级核心区别如下： （1）0 级 驾 驶 自 动 化（ 应 急 辅 助，emergency assistance）系统不能持续执行车辆的横向或纵向控制 任务，但具备一定的环境感知和事件响应能力，系统 可以在特定情况下短暂介入车辆控制，以辅助驾驶员

皮书》：消费者对智能化和自动驾驶的关注度与偏好程度日益显 著，成为吸引消费者购买车辆产品的主要因素之一。 2. 智能驾驶越来越吸引消费者 10 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：乘联会微信公众号，科瑞咨询，海通证券研 究所 根据乘联会和科瑞咨询联合发布的《2024年1月汽车智能网联洞察 报告》，2023年1-12月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能 装车率已经达到55.3%，燃油乘用车这一数字为36 图：华为ADS2.0可实现360度点云级融合 根据AITO汽车微信公众号，高阶智驾全国都能开 3. “无图”智能驾驶时代来临 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：AITO汽车微信公众号，华为智能汽车解决方 案微信公众号，海通证券研究所 • 2024年2月2日，AITO系列升级全国都能开的城区智驾领航辅助（City NCA）。 HUAWEI ADS 2.0能力再进阶，全 资料来源：小鹏汽车微信公众号 ，海通证券研究所 • 小鹏XNGP在没有高精地图的区域，通过“导航地图+XNet感知能力+行驶策 略”，使无图区域的功能表现无限接近有高精地图区域。2024年2月29日，小鹏 汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，不限城市、不 限路线，有导航的地方就能使用。 图：小鹏汽车智能驾驶示意图 概要 1. 智能驾驶拥有可观的价值前景 2. 智能驾驶越来越吸引消费者

绘適通服箱奭服携信鼻进矗联网、手机、移动终端、广播电视、 诱 导 屏 等 多 种 发 布 途 径 ， 实 现 对 交 通 相 关 信 息 的 综 合 处 理 和 统 一 发布 ， 为 公 众 提 供 路 况 、 换 乘 、 停 车 、 定 位 等 出 行 信 息 服 务 重点关注 · 需对最新的社会普通人群应用趋势做出回应。 · 利用智能手机和移动互联网开发的 ITS 应用越来越多，如基于手机地图的城市交通拥 代无线电广播。该项技术除 了支 持传统的音频广播之外，还将可以通过 MPEG-4H.264 和 MPEG- 2 、 AAC+ 等多种 方式，把交通信息和新闻等多种多媒体信息传输到手机上，从 而更好的向驾乘人员 时交通 ，继而实现 络 箱交通 IP 网 副 箱 无线遥控控制器 机 点 计算 息 主控 信 IP 解码控制器 功放 吸顶喇叭 壁挂音箱 室外防雨音柱 信技术、电子技术、智能卡技术等先进技术科学集成，形成集智能化调度、公交电 系 统 。 ● 有线、无线接入； OIP 组网，系统易于扩展 ● 车辆事实监控，业务运 行更高效 ● 车站到站时间预测， 换 乘更方便 ● 业务运行统计及时准 确 便于运营 分公司调度中心 公交集团 IC 卡结算中心 WEB 服务器 视须服务踏 数据服务题

-2- Part1. 2025年智能车载光领域十大产业趋势回顾 -3- 趋势一： AR-HUD将成为智驾第一屏，智驾系统从“感知+ 决策+执行”转变为“(感知+决策+执行)*显示 趋势二：智驾的快速发展及AR引擎能力的提升驱动AR- HUD体验代际升级 趋势三：业界将推出更多人驾/智驾场景下的AR安全特性， 提升驾驶过程中的安全性 趋势四： AR-HUD持续保持高速增长，越来越多的中高端 问界发布夜间安全增强场景（鬼 探头） • 小鹏P7发布雨雾增强场景，雨雾 天驾驶更安全 • 领克900发布车距安全提醒等 • 25年与智驾系统深度融合热点车 型10款以上 • 典型车型如领克900、小鹏 P7&G7、极氪9X、蔚来ET9等配 置AR-HUD，支撑智驾意图显示 • 问界、蔚来等车企不断新 推和提升AR场景体验 • 小鹏打造出窄道通行、多 岔路口通行精准指示等多 个创新高价值场景 2025年HUD产业发展趋势回顾 -4- 趋势五：高像素智能大灯搭载下探中级车型，规模商用 趋势六：高像素车灯解决方案将与整车智驾/座舱融合， 进一步丰富功能场景，提升用户体验 趋势七：更多车企围绕安全，打造智能车灯智能照明、 安全交互价值场景，让人驾和智驾更安全 趋势八：汽车不只是出行代步工具，智能车灯丰富整车 个性化表达方式，让整车成为户外娱乐中心 • 享界S9/S9T系列车型搭载百万像素智

华为乾崑智能汽车解决方案，包括乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、乾崑车载光、乾崑车云服 务，并以此为核心，实施一系列整车跨域业务解决方案，实现电动化、网联化、智能化、共享 化，为用户提供智能、舒适、安全可靠的驾乘体验。 乾崑智驾——引领产业迈入新时代：ADS（辅助驾驶系统）全新端到端架构、全向防碰撞系 统、车位到车位和泊车代驾等业界领先功能，人驾更安全，智驾更舒心。 鸿蒙座舱——智能出行空间 乾崑车载光——智能汽车新视界：颠覆视觉体验，打造智能车载光解决方案，提供AR-HUD、 百万像素车灯模组、光场屏等产品。助力汽车智能化创新，让驾驶更安全，交互更便捷，驾乘更 舒适。 乾崑车控——数据底盘引擎：内置自研车控模组，实现6合1全域融合架构，实现中央集中全 维协同控制，带来极致驾乘体验。 乾崑车云服务——全生命周期极致体验和贴心服务：提供全系手机无感解闭锁的数字钥匙 服务；实时查看车周情况的乾崑云瞰服务；远程自定义迎宾灯语的乾崑云曦服务；一路记录 5 AI (Artificial Intelligence) 安全 AI（人工智能）技术正在重塑汽车产业的未来图景。以辅助驾驶为代表，AI已深度渗透到辅助 驾驶的感知、决策、控制全链路。华为乾崑智驾ADS 4的发布，为辅助驾驶技术发展带来新突 破。其采用世界引擎 + 世界行为模型架构（WEWA架构），通过云端世界引擎（World Engine） 运用难例扩散生成模型，可生成密度达真实世界10

95%的情况下，能够准 确识别到路况信息，如前方障碍物、车道线及行人等。同时，系统 应具备自我学习能力，逐步优化数据融合模型，以适应多变的驾驶 环境。 总之，雷达与激光雷达系统的有效结合，不仅能够提高自动驾 驶车辆的感知能力，而且还为后续的智能决策与安全控制提供了坚 实的基础。 3.1.2 摄像头与视觉处理 在自动驾驶技术中，摄像头作为一种主要的传感器，承担着图 像捕捉和视觉信息处理的重要任务。其在环境感知、障碍物识别、 位。  定期进行系统的标定和维护，以保持摄像头的准确性与可靠 性。 综合以上内容，3.1.2 节对于自动驾驶技术中摄像头与视觉处 理的应用进行了全面的探讨，强调了精准的环境感知在保障自动驾 驶安全中的重要性。通过有效地融合多种传感器数据，能够为未来 的智能交通系统提供更加可靠和安全的解决方案。 3.2 路径规划与控制算法 在自动驾驶技术中，路径规划与控制算法是实现安全高效行驶 来，随着技术的进一步发展，实时动态路径调整将越来越成熟，为 实现全面智能交通体系奠定基础。 3.3 驾驶行为分析 驾驶行为分析是自动驾驶技术中至关重要的一环，旨在通过对 驾驶员行为的深入理解来提高交通安全性、优化行车效率并增强乘 客体验。借助人工智能和大数据分析，我们能够实时监测并分析车 辆在行驶过程中的多种驾驶行为。具体实施方案将涉及多个方面。 首先，驾驶行为分析需要搭建一个多层次的数据采集系统。这 套系统可以集成

摘要： 2026 自动驾驶元年八大展望 [Table_Summary] 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 L3 有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升， 产业链将充分受益。 展望二：出海进入产业合作新阶段，从“走出去”到“扎根全球” 中国汽车产业在国际市场强势崛起，持续加码海外产能布局，从整车出口迈向 产业合作新阶段 展望一：L3 新时代已至，智能化变革提速 L3 有条件准入许可正式落地，智能化产业变革提速，智驾渗透率将快速提升，产 业链将充分受益。重点关注四条方向，智能化检测：高阶智驾时代，检测需求大 幅提升。感知层：高阶智驾需要更多激光雷达、毫米波雷达等传感器。决策层： 智驾芯片算力需求显著提升。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。 2025 年底工信部发布有条件准入许可，L3 此次产品准入许可奠定了实践基础。本次公布的工信部准入许可是 L3 车辆商业 化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着 L3 级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 智驾渗透率将快速提升，智能化产业变革有望提速，预计 2030 年 L2 渗透率达 90%，L3 渗透率达 3.4%。根据高工智能汽车数据，2025 年以来中国市场乘用车 前装标配 NOA 搭载率快速抬高，从

过规模与技术优势保持较高盈利增速，虹吸效应日益 突出。 中国汽车零部件行业整体营收规模增长降速，价格战 下竞争加剧。2024年，受核心板块价格下跌影响，整 体零部件营收增长放缓，同比仅增长2%。其中，乘用 车零部件市场呈现增长态势，销量同比上升7.7%，商 用车零部件市场则同比下降1.0%。当前，“三电”系统 与发动机仍为零部件收入的主要来源，合计占比约 60%，但其增长动能较为有限，整体增长放缓。相较 ⻋载娱乐系统、数字 智能座舱、座舱域控 制器 万安科技 99 其他传统板块 ⽓压制动系统、液压制 动系统、副⻋架、离合 器操纵系统等 100 航盛电⼦ 电⼦板块 智能座舱系统、智能与 软件服务系统、智能驾 驶辅助系统等 祥鑫科技 82 汽⻋精密冲压模具、动 ⼒电池箱体、轻量化⻋ ⾝结构件等 其他传统板块 曼德电⼦电器 38 电⼦板块 汽⻋⻋灯、汽⻋线束 及空调总成等产品 天有为电⼦ 96 电⼦板块 整车开发模式：从分布式向集中式演进，零部件企 业需提升系统级解决方案能力 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决 方案能力。由于开发模式所处的阶段不同，各类主机 厂对于零部件配套的产品形态需求不同。目前，相较 智舱智驾，底盘和动力的集中化开发模式尚未落实， 未来3-5年是动力域和底盘域加速转型的窗口期。另 汽车产业变革趋势 10 资料来源：罗兰贝格 14 | 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

制、群塔防碰撞、群塔协同等智能控制能力。 2) 塔式起重机智能化系统应具备塔下驾驶能力，操作人员无需上塔即可通过远程操作端操 控塔式起重机运行。应具备自动驾驶能力，自动完成从起吊点到目标点的吊运动作。自动驾 第 9 页 驶抵达目标与实际目标的直线距离≤50cm。 3) 自动驾驶模式下应具备智能避障能力，遇到突发障碍物应能自动采取绕行、避障、减速、 制动等措施，避免发生碰撞。 4) 6) 严禁使用超过有效标定日期的防坠安全器。 7) 严禁擅自拆除、损坏升降机的安全装置、安全监控设施。 8) 在吊笼运行过程中，严禁强行开启层门、吊笼门或将手及物品伸出吊笼外。吊笼停止时，乘 员不得在自动门开闭处滞留。 9) 严禁超载和超员使用。乘员超过额定人数时升降机应无法启动，且层站一侧的吊笼自动 门应保持在完全打开状态。 10) 乘员可直接在吊笼内选择目标楼层。无效楼层应无法选取。 作模式，禁止使用 自动控制模式。 4) 监控人员应能在监控中心停止设备运行。 5.6.3 使用管理 1) 乘员在乘用智能施工升降机前应接受专业教育培训和安全技术交底。 2) 乘员应遵守智能施工升降机安全使用要求，不应有下列行为： a) 乘用明示停用的智能施工升降机； b) 在吊笼内嬉戏、打闹、蹦跳，或者在吊笼门处滞留； c) 强行开启层门、吊笼门； d)