智能化成为汽车行业发展的核心趋势 随着新技术的不断涌现，汽车产业正迎来前所未有的发展机遇。特别是人工智能与云计算技术的融合应用， 为汽车行业的转型升级提供了强有力的技术支撑。智能化不仅改变了汽车的设计和制造方式，还重新定义了驾 驶体验和出行模式，推动整个行业向更加高效、安全和环保的方向发展。 近年来，随着人工智能、大数据分析以及云计算等前沿数字技术的迅猛发展及其在汽车工业中的深度应用， 汽车产业正经历着前所未有的转型升级。 技术在汽车行业中的应用已经涵 盖了提升产品力、提升用户体验和提升生产力等多个场景。 从技术成熟度和产业化空间来看，智能座舱和智能客服技术成熟度较高，主要用于提升用户体验，为用 户带来更便捷、舒适的驾乘感受，从而增强汽车产品的市场竞争力，能够迅速获得市场认可，且创造出较高的 商业价值和用户价值 ；研发设计、生产制造、供应链管理、智能营销、智能决策等场景主要侧重于提升汽车企 业内部生产力，通过引入大数据分析和 导产品改进。在知识管理和员工 赋能方面，通义大模型作为智能助手，可快速检索技术文档、服务手册和内部知识库，生成文案、图纸和代码 等内容，提供智能化经营决策辅助分析，从而提升工作效率。 此外在智驾数据检索挖掘阶段，通义千问 VL 大模型凭借良好的泛化能力，能在复杂道路场景中识别小模 型难以捕捉的静态和动态对象细节，自动完成高质量数据标注，大幅提升“黄金数据”挖掘的准确率和效率。 汽车行业 AI

8 日 序言 02 前言 前言 全球汽车产业正经历百年未有的深刻变革，以智能化、 网联化为核心的智能网联汽车技术加速演进，成为重塑 交通出行生态、推动产业转型升级的重要引擎。智能驾 驶技术作为智能网联汽车发展的关键技术底座，其突破 程度直接决定着产业发展的深度与广度。我国已将智能 驾驶技术发展提升至国家战略高度，通过政策法规创新、 标准体系构建、测试场景开放等多维度推进技术落地。 车列为政府工作报告中的重点发展方向，同时，地方先 试先行，北京、武汉等已通过相关条例，一定条件下允 许3级自动驾驶汽车上路测试及运营。二是企业竞争加剧。 头部企业正加速技术迭代，华为发布乾崑智驾 ADS 4 组 合辅助驾驶系统、比亚迪推出全车系组合辅助驾驶升级 策略、吉利汽车推出“千里浩瀚”组合辅助驾驶系统、长安 汽车发布“北斗天枢 2.0”计划、小鹏 G6 全系标配图灵组 合辅助驾 系统辅助人类执行动态驾驶任务，驾驶主体仍为驾驶 员；3-5 级为自动驾驶，系统在设计运行条件下代替人 类执行动态驾驶任务，当功能激活时，驾驶主体是系统， 各级核心区别如下： （1）0 级 驾 驶 自 动 化（ 应 急 辅 助，emergency assistance）系统不能持续执行车辆的横向或纵向控制 任务，但具备一定的环境感知和事件响应能力，系统 可以在特定情况下短暂介入车辆控制，以辅助驾驶员

皮书》：消费者对智能化和自动驾驶的关注度与偏好程度日益显 著，成为吸引消费者购买车辆产品的主要因素之一。 2. 智能驾驶越来越吸引消费者 10 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：乘联会微信公众号，科瑞咨询，海通证券研 究所 根据乘联会和科瑞咨询联合发布的《2024年1月汽车智能网联洞察 报告》，2023年1-12月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能 装车率已经达到55.3%，燃油乘用车这一数字为36 图：华为ADS2.0可实现360度点云级融合 根据AITO汽车微信公众号，高阶智驾全国都能开 3. “无图”智能驾驶时代来临 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 资料来源：AITO汽车微信公众号，华为智能汽车解决方 案微信公众号，海通证券研究所 • 2024年2月2日，AITO系列升级全国都能开的城区智驾领航辅助（City NCA）。 HUAWEI ADS 2.0能力再进阶，全 资料来源：小鹏汽车微信公众号 ，海通证券研究所 • 小鹏XNGP在没有高精地图的区域，通过“导航地图+XNet感知能力+行驶策 略”，使无图区域的功能表现无限接近有高精地图区域。2024年2月29日，小鹏 汽车宣布面向智驾经验用户即刻推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，不限城市、不 限路线，有导航的地方就能使用。 图：小鹏汽车智能驾驶示意图 概要 1. 智能驾驶拥有可观的价值前景 2. 智能驾驶越来越吸引消费者

绘適通服箱奭服携信鼻进矗联网、手机、移动终端、广播电视、 诱 导 屏 等 多 种 发 布 途 径 ， 实 现 对 交 通 相 关 信 息 的 综 合 处 理 和 统 一 发布 ， 为 公 众 提 供 路 况 、 换 乘 、 停 车 、 定 位 等 出 行 信 息 服 务 重点关注 · 需对最新的社会普通人群应用趋势做出回应。 · 利用智能手机和移动互联网开发的 ITS 应用越来越多，如基于手机地图的城市交通拥 代无线电广播。该项技术除 了支 持传统的音频广播之外，还将可以通过 MPEG-4H.264 和 MPEG- 2 、 AAC+ 等多种 方式，把交通信息和新闻等多种多媒体信息传输到手机上，从 而更好的向驾乘人员 时交通 ，继而实现 络 箱交通 IP 网 副 箱 无线遥控控制器 机 点 计算 息 主控 信 IP 解码控制器 功放 吸顶喇叭 壁挂音箱 室外防雨音柱 信技术、电子技术、智能卡技术等先进技术科学集成，形成集智能化调度、公交电 系 统 。 ● 有线、无线接入； OIP 组网，系统易于扩展 ● 车辆事实监控，业务运 行更高效 ● 车站到站时间预测， 换 乘更方便 ● 业务运行统计及时准 确 便于运营 分公司调度中心 公交集团 IC 卡结算中心 WEB 服务器 视须服务踏 数据服务题

华为乾崑智能汽车解决方案，包括乾崑智驾、鸿蒙座舱、乾崑车控、乾崑车载光、乾崑车云服 务，并以此为核心，实施一系列整车跨域业务解决方案，实现电动化、网联化、智能化、共享 化，为用户提供智能、舒适、安全可靠的驾乘体验。 乾崑智驾——引领产业迈入新时代：ADS（辅助驾驶系统）全新端到端架构、全向防碰撞系 统、车位到车位和泊车代驾等业界领先功能，人驾更安全，智驾更舒心。 鸿蒙座舱——智能出行空间 乾崑车载光——智能汽车新视界：颠覆视觉体验，打造智能车载光解决方案，提供AR-HUD、 百万像素车灯模组、光场屏等产品。助力汽车智能化创新，让驾驶更安全，交互更便捷，驾乘更 舒适。 乾崑车控——数据底盘引擎：内置自研车控模组，实现6合1全域融合架构，实现中央集中全 维协同控制，带来极致驾乘体验。 乾崑车云服务——全生命周期极致体验和贴心服务：提供全系手机无感解闭锁的数字钥匙 服务；实时查看车周情况的乾崑云瞰服务；远程自定义迎宾灯语的乾崑云曦服务；一路记录 5 AI (Artificial Intelligence) 安全 AI（人工智能）技术正在重塑汽车产业的未来图景。以辅助驾驶为代表，AI已深度渗透到辅助 驾驶的感知、决策、控制全链路。华为乾崑智驾ADS 4的发布，为辅助驾驶技术发展带来新突 破。其采用世界引擎 + 世界行为模型架构（WEWA架构），通过云端世界引擎（World Engine） 运用难例扩散生成模型，可生成密度达真实世界10

95%的情况下，能够准 确识别到路况信息，如前方障碍物、车道线及行人等。同时，系统 应具备自我学习能力，逐步优化数据融合模型，以适应多变的驾驶 环境。 总之，雷达与激光雷达系统的有效结合，不仅能够提高自动驾 驶车辆的感知能力，而且还为后续的智能决策与安全控制提供了坚 实的基础。 3.1.2 摄像头与视觉处理 在自动驾驶技术中，摄像头作为一种主要的传感器，承担着图 像捕捉和视觉信息处理的重要任务。其在环境感知、障碍物识别、 位。  定期进行系统的标定和维护，以保持摄像头的准确性与可靠 性。 综合以上内容，3.1.2 节对于自动驾驶技术中摄像头与视觉处 理的应用进行了全面的探讨，强调了精准的环境感知在保障自动驾 驶安全中的重要性。通过有效地融合多种传感器数据，能够为未来 的智能交通系统提供更加可靠和安全的解决方案。 3.2 路径规划与控制算法 在自动驾驶技术中，路径规划与控制算法是实现安全高效行驶 来，随着技术的进一步发展，实时动态路径调整将越来越成熟，为 实现全面智能交通体系奠定基础。 3.3 驾驶行为分析 驾驶行为分析是自动驾驶技术中至关重要的一环，旨在通过对 驾驶员行为的深入理解来提高交通安全性、优化行车效率并增强乘 客体验。借助人工智能和大数据分析，我们能够实时监测并分析车 辆在行驶过程中的多种驾驶行为。具体实施方案将涉及多个方面。 首先，驾驶行为分析需要搭建一个多层次的数据采集系统。这 套系统可以集成

过规模与技术优势保持较高盈利增速，虹吸效应日益 突出。 中国汽车零部件行业整体营收规模增长降速，价格战 下竞争加剧。2024年，受核心板块价格下跌影响，整 体零部件营收增长放缓，同比仅增长2%。其中，乘用 车零部件市场呈现增长态势，销量同比上升7.7%，商 用车零部件市场则同比下降1.0%。当前，“三电”系统 与发动机仍为零部件收入的主要来源，合计占比约 60%，但其增长动能较为有限，整体增长放缓。相较 ⻋载娱乐系统、数字 智能座舱、座舱域控 制器 万安科技 99 其他传统板块 ⽓压制动系统、液压制 动系统、副⻋架、离合 器操纵系统等 100 航盛电⼦ 电⼦板块 智能座舱系统、智能与 软件服务系统、智能驾 驶辅助系统等 祥鑫科技 82 汽⻋精密冲压模具、动 ⼒电池箱体、轻量化⻋ ⾝结构件等 其他传统板块 曼德电⼦电器 38 电⼦板块 汽⻋⻋灯、汽⻋线束 及空调总成等产品 天有为电⼦ 96 电⼦板块 整车开发模式：从分布式向集中式演进，零部件企 业需提升系统级解决方案能力 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决 方案能力。由于开发模式所处的阶段不同，各类主机 厂对于零部件配套的产品形态需求不同。目前，相较 智舱智驾，底盘和动力的集中化开发模式尚未落实， 未来3-5年是动力域和底盘域加速转型的窗口期。另 汽车产业变革趋势 10 资料来源：罗兰贝格 14 | 2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书

制、群塔防碰撞、群塔协同等智能控制能力。 2) 塔式起重机智能化系统应具备塔下驾驶能力，操作人员无需上塔即可通过远程操作端操 控塔式起重机运行。应具备自动驾驶能力，自动完成从起吊点到目标点的吊运动作。自动驾 第 9 页 驶抵达目标与实际目标的直线距离≤50cm。 3) 自动驾驶模式下应具备智能避障能力，遇到突发障碍物应能自动采取绕行、避障、减速、 制动等措施，避免发生碰撞。 4) 6) 严禁使用超过有效标定日期的防坠安全器。 7) 严禁擅自拆除、损坏升降机的安全装置、安全监控设施。 8) 在吊笼运行过程中，严禁强行开启层门、吊笼门或将手及物品伸出吊笼外。吊笼停止时，乘 员不得在自动门开闭处滞留。 9) 严禁超载和超员使用。乘员超过额定人数时升降机应无法启动，且层站一侧的吊笼自动 门应保持在完全打开状态。 10) 乘员可直接在吊笼内选择目标楼层。无效楼层应无法选取。 作模式，禁止使用 自动控制模式。 4) 监控人员应能在监控中心停止设备运行。 5.6.3 使用管理 1) 乘员在乘用智能施工升降机前应接受专业教育培训和安全技术交底。 2) 乘员应遵守智能施工升降机安全使用要求，不应有下列行为： a) 乘用明示停用的智能施工升降机； b) 在吊笼内嬉戏、打闹、蹦跳，或者在吊笼门处滞留； c) 强行开启层门、吊笼门； d)

的技术。“车路云一体化”中的智能汽车将不仅能借助路侧感知设备“看得高远”，高 能通过云端交控平台“看见全局”。通过与路侧、云端系统的协同感知与协同决策， 车辆的险情规避能力与路线择优能力有望大大提升，从而得以实现安全系数、驾 驶决策和全局交通效率的最优化。 系统构成：车路云图网“五位一体”。 根据国家网联汽车中心、中国汽车工程学 会编制的《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南（1.0 版）》“（以 设路段，驾 驶员需立刻接管车辆。 ⚫ L4 级汽车能实现“高度自动驾驶”，将自动驾驶的范围扩展至整个园区乃至 城区，驾驶员一般不需要接管车辆，不需握方向盘，不需注视道路，从汽车 的“控制者”转变为“监管者”。若系统提请驾驶员介入时未受到回应，其也应当 自动采取行动将风险最小化。 ⚫ L5 级为完全自动驾驶，是自动驾驶的终极目标，汽车将能在任何道路上自动 驾驶，从“座驾”变为“座舱”，“驾驶员”这个角色彻底消失。 规划择优，无法基于全区域的交通实况协调其他车辆运行，道路交通“无序状 态”带来的拥堵问题无法得到根本性改善。 由于这些局限性，“单车智能”难以跨过 L3 级别的门槛，从辅助驾驶走向自动驾 驶。公用车辆方面，萝卜快跑、文远知行、Waymo、Cruise 等无人驾驶出租车、 公交车虽部分实现 L4 级无人驾驶，但仍在长尾险情应对上力有不逮，常需车上或 远程司机介入，且仅能在特定实验

4]，有超过68%的用户认为自适应照明技术显著提升了夜间行车安全性，超过 72%的终端车主将车辆照明效果列为核心关注项。 礼让行人灯语通过可视化灯光信号的地面投影，清晰传递车辆“礼让行人”、“正在倒车”、“自动驾 驶中”等驾驶意图，实现车与行人、车与车之间的高效无声沟通，见下图14。 车外交互灯语 泊车灯语可通过地面特殊符号投影传递会车避让车辆或行人、自主泊车入位、驶出、自主靠边临停 等待等意图，避免其他车辆误判，见下图15。 v- erything，车联万物）实时通信能力，车灯将突破单一照明属性，成为车路协同的动态信号节点，例如 通过场景化光效反馈路况信息、传递车辆行驶意图，构建视觉、通信的双重交互链路，同时绑定自动驾 驶系统，依据云端路径与路侧数据提前优化光型，既强化环境感知，又传递自动驾驶状态，实现从服务 单车到赋能全域交通效率与安全的升级，见图22。 图21 智能车灯网络架构示例图 图22 车灯跨领域协同功能展示图 NCAP将能够根据对向来车等情况自动切换或调整远近光灯的ADB和自动 远近光切换功能纳入评价范畴，其评价核心是规范车辆AHB/ADB系统的测试标准、流程和要求，以提升 夜间行车安全性，尤其降低摩托车驾乘人员的事故风险。 3.ASEAN NCAP照明安全评价体系 J-NCAP（Japan New Car Assessment Program，日本新车评价规程）的灯光测试评价体系，是其 “预防安全