��������� ����������� 鸿蒙 2030 白皮书 序 言 ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ��� ��������� 序 言 鸿蒙 2030 白皮书 ��� ����������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ �������������������� �������������������� �������� ���� 15 34 35 - 1 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 ���� ��������� - 2 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 在人类历史进程中，从农业革命到工业革命，再到当前的信息革命和智能革命阶段，科学 技术扮演了最重要的作用。未来 5 到 10 年，随着人工智能、通信、虚拟现实等新一代信息技

源协同，既满足矿山高可靠性供电要求，又能降低度电成本超 50%、减少碳排放，经多个国际大型矿山项目验证，已成为行 业能源转型的可复制标杆。 矿山微电网正从“辅助供电系统”进化为“零碳矿山核心基 础设施”。预计 2030 年后，风光储微电网将成为新建矿山的强 制标配，矿山将从“能源消耗者”转变为“能源生产者”。早转 型的矿企将在成本控制、ESG 评级、市场准入等方面形成显著 优势，重构全球矿产资源竞争格局。 石灰石，石膏 钨矿，钼矿，盐湖提锂等 2030E 年需求（万吨） 720 81 29 115 56 175 电力成本占比 20%-30% 20% 10%-20% 25%-35% 1. 矿山行业电力需求特点 矿山行业能源需求呈现 “高能耗、高可靠、高挑战” 三重特性，传统供电模式局限性凸显。 新能源产业爆发带动铜、锂等关键金属需求激增，2030 年新能源领域铜需求将从 2021 30%-50%，极寒效率更低，且噪音、排放不达标；运维复杂，故障间隔短； 在非洲、拉美等基础设施薄弱地区，柴油运输依赖公路，供应链中断风险高（如暴雨导致道路中断），直接威 胁生产连续性。 表 1-1：2021-2030 年全球新能源行业对各金属需求量及增幅 表 1-2：不同矿种电力成本占运营成本比例 更重要的是发电成本居高不下，刚果金某铜矿柴发发电成本达 40 美分 / 度以上，远超光伏 + 储能，且隐 性成本高、偏远矿区柴油运输距离常超

根据国际能源署测算，2024 年全球数据中心电力消费约为 415 TWh，占全球电力总需求的 1.5%。在基准情景下，预计 到 2030 年这一数字将翻番至 945 TWh，年均增速约 15%， 是其他高能耗行业需求增速的四倍以上。 随着人工智能的快速发展，预计 2025 至 2030 年间，全球 数据中心服务器的用电增长将呈现显著的结构性特征：其中， 50% 的用电增长将来自高性能服务器，年均增速达 来自如冷却系统等基础设施。 从区域视角来看，中国和美国将成为数据中心用电增长最显 著的两个国家，预计到 2030 年合计贡献全球近 80% 的增长 量。未来几年，美国、中国和欧洲仍将是全球数据中心用电 量最大的地区。与此同时，以东南亚为代表的其他地区也在 快速发展，其中新加坡和马来西亚南部作为区域枢纽，当地 数据中心的用电量预计到 2030 年将增长一倍以上，在全球 格局中占据重要位置。 在满足持续增长的电力需求方面，可再生能源和天然气将共 有效补充可再 生能源的间歇性，预计到 2035 年新增发电量约 175 TWh， 主要集中在北美地区。此外，小型模块化核反应堆（SMR） 等新型清洁能源技术也开始受到关注，首批商业化项目有望 在 2030 年前后投入运行。 数据中心行业在人工智能发展的推动下呈现快速增长态势， 但在一些发达经济体地区，电力基础设施却成为关键瓶颈。 国际能源署警告称，若未能及时应对潜在挑战，约 20% 的数 据中心规划项目或将遭遇建设延期。

网络协同发展的移动物联网综 合生态体系，并且在全球范围内也是如此。 根据研究机构 Strategy Analytics 数据，2022 年 4G 仍然占全球蜂窝物联网连接的大部分份额，粗略占比为 72%；预 计到 2030 年，这一数值将下降至 49% 左右，此时 5G 物联网连接占比为 47% 左右，4G 与 5G 占蜂窝物联网连接总和为 94%。对照工信部提出的 2027 年底，4G/5G 物联网终端连接数占比达到 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布（单位：万片） 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 47% 47% 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布占比 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 4 IOTE2025 上海站：6

出 12 个百分点。 同时，还有接近 50%的受访者表示，将在浅边缘（Near Edge）节点部署人工智能应用。根 据调研数据以及对典型人工智能应用及其流量特征的分析， Omdia 预测，至 2030 年，流向 边缘共享基础设施的新增 AI 应用流量，将在总的新增 AI 应用流量中占比超过一半（如下 图）。 为了应对如此高速的流量增长，全球运营商大力投资光纤网络，到 2028 年全球光纤宽带连接 运营商向科技公司的转型及挑战 随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路径。 Omdia 在其研究报告迈向 2030 年：电信服务提供商的新身份中指出了运营商面向 2030 年 代的三种转型路径和角色定位。 Figure 2: 运营商面向 2030 年代的新身份 Source: Omdia 运营商可以演变成为公用设施运营商，聚焦于自营网络，主要经营网络批发业务。这种情况下 当前人工智能应用蓬勃发展，Omdia 的调研和预测显示，近期内基于 AI 技术的政企应用将推 动 AI 相关的数据流量增长，机器视觉和图像分析是将产生大量数据流量的关键 AI 活动。至 2028 年到 2030 年的时间段，消费者主导的 AI 协作和娱乐流量，如 XR 应用、3D/全息影响以 及与之相关的环境状态感知与计算将推动 AI 数据流量的进一步增长。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

AI、安全、数据科学、云计算等领域的技术人才严重短缺，阻碍了业务创新和发展。IDC调研显 示，超过 65% 的企业表示技能缺口导致其数字化转型受阻。在汇总了世界经济论坛（WEF）等多 家机构数据后，IDC认为从当前到2030年，全球ICT岗位需求将新增3600万，总量将达到9700万。 其中，安全和AI相关岗位空缺最难以填补。这些人才缺口不仅会导致产品开发受阻、引发质量 隐患，还会造成企业收入损失并形成安全风险。 实现持续的AI驱动业务模 式创新与优化，成为组织 运营的新常态 AI技能开发完全嵌入所有 角色，由代理型AI辅导支 持，并被视为核心KPI 2023-2024 2025 2026-2027 2028-2029 2030+ 1 2 3 4 5 当前，大多数企业处于“AI转折”阶段：能识别具有高投资回报率的AI应用场景，并采用更标准 化的开发与部署流程。当组织进入“AI对齐”阶段，其AI应用场景将实现规模化扩展，覆盖整个 世界经济论坛（WEF）数据显示，到2030年，当前39%的职业技能将面临淘汰。值得关注的是， 已有半数劳动者参与过技能提升或转型培训⸺这一比例较两年前的41%有所上升，表明全球范 围内人才培训已形成显著发展势头。这种主动应对的方式，正有效缓解新冠疫情高峰后几年间出 现的市场动荡影响。世界经济论坛《2025年就业未来报告》还指出，AI、数据分析与网络安全领 域的岗位需求增长强劲；86%的雇主预计，到2030年，AI与大数据将重塑其商业模式。需求增长

三、发展目标………………………………………………… 22 （一）初步建成期（2024 年—2025 年） ………………………… 22 （二）全面建成期（2026 年—2029 年） ………………………… 24 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） ………………………… 26 四、近中期重点任务…………………………………………29 （一）构建多层次统一电力市场架构 ……………………………… 29 （二）构建功能完备、品种齐全的市场体系 的价格机制，防止政府对价格形成的不当干预。研究建立不同 类型电源同台竞价机制。完善电力市场限价机制，体现电力商 品多元价值的电价机制基本形成，实现系统调节成本合理分担。 全国统一电力市场发展规划蓝皮书 26 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） 到 2035 年，完善全国统一电力市场，支撑高水平社会主 义市场经济体制的全面建成，激发全社会内生动力和创新活 力。实现全国统一基本规则、统一技术标准、统一运营平台、 （三）完善提升期（2030 年—2035 年） 三、发展目标 27 形成适应全国统一电力市场的电价机制。由市场形成的价 格机制进一步完备，体现电力商品多元价值，充分发挥市场价 格信号对于电力发展、规划、投资和消费的引导作用。 全国统一电力市场发展规划蓝皮书 28 ����� �2024��2025�� ����� �2026��2029�� ����� �2030��2035�� �

根据全球风能理事会（ GWEC ）预测， 2022 — 2026 年 全 球风电将新增装机 5.6 亿千瓦，预计 2026 年全球风 电将新 增装机 1.3 亿千瓦。同时，全球清洁能源年投资 额有望在 2030 年超过 2 万亿美元，与当下相比提高 50% 以上。 在中国，风电是构建新型电力系统的主体能源，是支持电 力系统率先脱碳，进而推动能源系统和全社会实现碳中和 的主力军。截至 2023 年 9 孪生技术将赋能风电行业向更高效、更可靠、智能化的方 向发展，为实现“双碳”目标作出更大的贡献。 01 02 第一章：中国风电产业发展现状及趋势 当下，加快推进碳减排已经成为全球共识，中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年 “碳 中和”目标。风能是重要的清洁、绿色、低碳能源，资源丰富，分布广泛，风电技术成 熟、 产业基础好，具有较强的经济竞争力，是落实“双碳”目标的重要手段之一。 大功率风电机组发展提速 建设，推动了海上风电的产业良性发 展；有利的网源协调规划及配套电网建设，保障了区域海上风电的开发建设与高比例消纳。预计 到“ 十四五” 末，中国海上风电累计装机容量将达到 1 亿千瓦以上，到 2030 年累计将达到 2 亿千 瓦以上，到 2050 年累计不少于 10 亿千瓦。同时，海上风电往深远海发展的态势日趋显 著，浮式 风机技术也逐步成为各大主机厂未来关注的重点方向。 2013 年至今，

................... 79 图 39：英国的数据管理部门与机构 ......................................... 84 图 40：2020—2030 数智产业规模测算 ..................................... 158 V 图 41：2024 年全国各省域数智产业规模 .............. 保护和 国家数据安全等全范围的法律法规体系，并将数据安全作为 数据流动的前提。在数字经济发展方面，俄罗斯于联邦政府 分别于 2017 年和 2019 年发布《俄联邦数字经济国家规划》 和《2030 年前俄罗斯国家人工智能发展战略》，确定了立法 规范、数字经济投入、数字经济生态系统建设、数字教育和 人才培养、优先发展和使用人工智能等数字经济发展方向。 在保护个人数据权利方面，俄罗斯于 2006 公厅发布） 2016 年 6 月 关于促进和规范健康医疗大 数据应用发展的指导意见 国家卫计委 （文件由中共中央 国务院发布） 2016 年 10 月 “健康中国 2030”规划纲要 国家卫计委 2017 年 1 月 “十三五”全国人口健康信息 化发展规划 国家卫计委 2018 年 7 月 国家健康医疗大数据标准、 安全和服务管理办法(试行)

www.leadleo.com 400-072-5588 27 第二章【中游分析】互联网医疗服务（4/5） 中国互联网医疗老年用户规模正呈现快速扩张态势，预计将从2020年的 约1亿人增长至2030年的近10亿人。受益于人口老龄化与适老服务持续 优化，显著提升老年群体的使用意愿和就医体验 来源：国家统计局、育娲人口、CNNIC、头豹研究院 21,480 29,788 36,254 41 老年人使用互联网医疗服务意愿 互联网医疗老年用户规模预测，2020-2030E 1,079 2,040 3,401 5,312 5,788 6,288 6,866 7,492 8,180 8,926 9,739 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E +436.7% +68.2% ◼ 中国互联网医疗老年用户 中国互联网医疗老年用户规模快速增长，适老化改造与使用意愿增强共同推动市场持续扩容 中国互联网医疗老年用户规模正持续扩大，从2020年约1.08亿增长至2030年预计约9.74亿，年均增速显著。 尽管当前老年群体中仍有相当比例尚未接触或完全使用互联网医院，但调查显示超半数老年人表现出较强 的使用意愿。随着老龄化程度加深和智能技术适老改造推进，互联网医疗在老年群体中的普及度和服务深 度有望进一步提升。 单位：万人；% 单位：%