��������� ����������� 鸿蒙 2030 白皮书 序 言 ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ��� ��������� 序 言 鸿蒙 2030 白皮书 ��� ����������� ������������������������������� ��������������������������������� ������ �������������������� �������������������� �������� ���� 15 34 35 - 1 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 ���� ��������� - 2 - 行业趋势 鸿蒙 2030 白皮书 在人类历史进程中，从农业革命到工业革命，再到当前的信息革命和智能革命阶段，科学 技术扮演了最重要的作用。未来 5 到 10 年，随着人工智能、通信、虚拟现实等新一代信息技

Mobile AI 加速到来，让 AI 新业务实现 Mobile First 趋势一 Mobile AI 各行业全面渗透 正在改变我们的生活方方面面 Mobile AI 带来交互体验全面革新 2030 年流量将迎来爆发增长 • AIGV 专业赋能： 技术向短视频、短剧及广告制作领域快速落地，模型生成能力显著增强，通过一站式智能工作台大 幅提升内容创作效率，推动影视工业化进程； • AIGV 500 Con Staples Industrials Energy Materials Health Care Utilities Real Estate AI 交互时长 ~50h/ 月 @2030 年 豆包已上线主动服务，商汤、阿里、百度 主动式服务技术能力已规划，功能待上线 Time Spent per day (in minutes) 95 87 67 86 85 63 Talkie Replika ChatGPT SOCIALMEDIA COMPANIONAPPS CHATBOTS Claude +30~60 亿智能设备被 AI 所使用提供服务 @2030 小艺帮帮忙实现移动办公、跨应用协作等全场景智能， 一句语音全部完成 5 分钟速成 2 首歌 +MV 视频 500 万播放量 腾讯混元 3D 依据文本或图像输入生成沉浸式、 可探索、可交互

源协同，既满足矿山高可靠性供电要求，又能降低度电成本超 50%、减少碳排放，经多个国际大型矿山项目验证，已成为行 业能源转型的可复制标杆。 矿山微电网正从“辅助供电系统”进化为“零碳矿山核心基 础设施”。预计 2030 年后，风光储微电网将成为新建矿山的强 制标配，矿山将从“能源消耗者”转变为“能源生产者”。早转 型的矿企将在成本控制、ESG 评级、市场准入等方面形成显著 优势，重构全球矿产资源竞争格局。 石灰石，石膏 钨矿，钼矿，盐湖提锂等 2030E 年需求（万吨） 720 81 29 115 56 175 电力成本占比 20%-30% 20% 10%-20% 25%-35% 1. 矿山行业电力需求特点 矿山行业能源需求呈现 “高能耗、高可靠、高挑战” 三重特性，传统供电模式局限性凸显。 新能源产业爆发带动铜、锂等关键金属需求激增，2030 年新能源领域铜需求将从 2021 30%-50%，极寒效率更低，且噪音、排放不达标；运维复杂，故障间隔短； 在非洲、拉美等基础设施薄弱地区，柴油运输依赖公路，供应链中断风险高（如暴雨导致道路中断），直接威 胁生产连续性。 表 1-1：2021-2030 年全球新能源行业对各金属需求量及增幅 表 1-2：不同矿种电力成本占运营成本比例 更重要的是发电成本居高不下，刚果金某铜矿柴发发电成本达 40 美分 / 度以上，远超光伏 + 储能，且隐 性成本高、偏远矿区柴油运输距离常超

根据国际能源署测算，2024 年全球数据中心电力消费约为 415 TWh，占全球电力总需求的 1.5%。在基准情景下，预计 到 2030 年这一数字将翻番至 945 TWh，年均增速约 15%， 是其他高能耗行业需求增速的四倍以上。 随着人工智能的快速发展，预计 2025 至 2030 年间，全球 数据中心服务器的用电增长将呈现显著的结构性特征：其中， 50% 的用电增长将来自高性能服务器，年均增速达 来自如冷却系统等基础设施。 从区域视角来看，中国和美国将成为数据中心用电增长最显 著的两个国家，预计到 2030 年合计贡献全球近 80% 的增长 量。未来几年，美国、中国和欧洲仍将是全球数据中心用电 量最大的地区。与此同时，以东南亚为代表的其他地区也在 快速发展，其中新加坡和马来西亚南部作为区域枢纽，当地 数据中心的用电量预计到 2030 年将增长一倍以上，在全球 格局中占据重要位置。 在满足持续增长的电力需求方面，可再生能源和天然气将共 有效补充可再 生能源的间歇性，预计到 2035 年新增发电量约 175 TWh， 主要集中在北美地区。此外，小型模块化核反应堆（SMR） 等新型清洁能源技术也开始受到关注，首批商业化项目有望 在 2030 年前后投入运行。 数据中心行业在人工智能发展的推动下呈现快速增长态势， 但在一些发达经济体地区，电力基础设施却成为关键瓶颈。 国际能源署警告称，若未能及时应对潜在挑战，约 20% 的数 据中心规划项目或将遭遇建设延期。

度融合，正推动储能价值评估体系从“静态造价”转向“动态收益折现”，并催生“区域生态 对冲”等超越单点项目的新价值主张。数字化与金融化，正成为行业均衡周期波动、实现价 值跃升的双重引擎。 展望2030年，联盟预测中国新型储能累计装机规模将达到3.7亿千瓦以上，这一数字 不仅意味着较“十四五”末实现1.5倍以上增长，更标志着储能在电力系统中的角色将发 生深刻变化⸺从辅助调节资源迈向关键基础设 龙头加速产线切换， 推动磷酸铁锂电池在美国本土量产；二是投资规模激增，以美国清洁电力协会（ACP，Amer- ican Clean Power Association）千亿美元计划为代表，明确2030年供应链全面本土化目标， 覆盖工厂建设与电池采购；三是供应链加速重构，逐步扭转过去五年高度依赖外部供应的 局面。尽管产能落地仍面临政策与融资不确定性，但美国储能产业已迈出进口转本土的关 键一步，供应链闭环初具雏形。 机制和产业协同的共同推动 下，持续释放发展潜力，在全球能源转型进程中发挥更加重要的作用。 储能产业研究白皮书 2026摘要版 23 图 19：中国新型储能累计投运装机规模预测（2026-2030年），单位：GW 数据来源：CNESA 十、中国储能市场发展预测 CNESA自2014年起对中国储能市场规模进行预测，以CNESA持续建设16年的全球储能 数据库为基础，综合政策、技术、市

网络协同发展的移动物联网综 合生态体系，并且在全球范围内也是如此。 根据研究机构 Strategy Analytics 数据，2022 年 4G 仍然占全球蜂窝物联网连接的大部分份额，粗略占比为 72%；预 计到 2030 年，这一数值将下降至 49% 左右，此时 5G 物联网连接占比为 47% 左右，4G 与 5G 占蜂窝物联网连接总和为 94%。对照工信部提出的 2027 年底，4G/5G 物联网终端连接数占比达到 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布（单位：万片） 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 47% 47% 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 全球蜂窝物联网模组出货量按网络制式分布占比 其他 5G eRedCap 5G RedCap 5G NB-IoT 4G 其他 Cat.4 Cat.1 4 IOTE2025 上海站：6

习近平总书记在党的十九大报告中把 坚持人与自然和谐共生作为新时代坚 持和发展中国特色社会主义的基本方 略之一，强调“必须树立和践行绿水 青山就是金山银山的理念” 2020 — 提出双碳目标：二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和；建设碳达峰碳中和 “1+N”政策体系 2024 年 1 月 — 国务院印发《关于全面推进美丽中国 建设的意见》，明确将建设美丽中国 作为全面建设社会主义现代化国家的 执行力的宏观政策体系的强力支撑。其顶层设计始于 2020 年 9 月，习近 平总书记在第七十五届联合国大会上提出，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力 争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”，在国家层面提出了富有雄心、充满挑战的低碳转型战略。此后， 全社会积极响应“双碳”目标的号召，应对气候变化工作有序推进，政府各部门积极应对气候变化，并在宏观层面持续完善政策。 2021 年 10 月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出 10 方面 31 项重点任务，明确了碳达峰碳中和工作的路线图、施工图；国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》明确了中国走向 碳达峰的十大行动，标志着中国碳达峰、碳中和工作顶层设计确立。此后，政策体系加速完善、层层落实。中央及部门层面 出台了 12 个分领域分行业的碳达峰实施方案及

93 94 95 1. + 10% 2 - - 2030 30% 4.99MW 550 1800 4500 2030 30% 100MW 12 96 + 10% 2 2. 0.25 800 2000

出 12 个百分点。 同时，还有接近 50%的受访者表示，将在浅边缘（Near Edge）节点部署人工智能应用。根 据调研数据以及对典型人工智能应用及其流量特征的分析， Omdia 预测，至 2030 年，流向 边缘共享基础设施的新增 AI 应用流量，将在总的新增 AI 应用流量中占比超过一半（如下 图）。 为了应对如此高速的流量增长，全球运营商大力投资光纤网络，到 2028 年全球光纤宽带连接 运营商向科技公司的转型及挑战 随着连接业务收入增长陷于停滞，全球运营商普遍开始思考和探索业务转型的方向与路径。 Omdia 在其研究报告迈向 2030 年：电信服务提供商的新身份中指出了运营商面向 2030 年 代的三种转型路径和角色定位。 Figure 2: 运营商面向 2030 年代的新身份 Source: Omdia 运营商可以演变成为公用设施运营商，聚焦于自营网络，主要经营网络批发业务。这种情况下 当前人工智能应用蓬勃发展，Omdia 的调研和预测显示，近期内基于 AI 技术的政企应用将推 动 AI 相关的数据流量增长，机器视觉和图像分析是将产生大量数据流量的关键 AI 活动。至 2028 年到 2030 年的时间段，消费者主导的 AI 协作和娱乐流量，如 XR 应用、3D/全息影响以 及与之相关的环境状态感知与计算将推动 AI 数据流量的进一步增长。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

是 “ 密 码 敏 捷性 ” (Crypto-Agility)[23]，即构建一 个 能够灵活适应未来标准演进和未知威胁的弹性技术架构。随着美国（2035 年前禁用第一代公钥密码标准）、欧盟（2030 年前关键基础设施完成迁 移）[24] 等全球主要经济体纷纷设定强制性迁移时间表，PQC 迁移已不 再是一个选项，而是一项有明确截止日期的紧迫任务。 立即行动：“无悔之举”与您的首要任务 犹豫 终极漏洞 对称时代 (1970 年代前) 密钥分发 共享密钥 (如恩 尼格玛) 用于交换密钥的信 道物理安全 密钥/密码本被 物理缴获；操作 失误 公钥时代 (1970 年代-2030 年代?) 在开放网 络中建立 信任 非对称密钥对 (RSA/ECC) 数学难题的计算复 杂性 (分解/离散对 数) 能解决该数学问 题的新型计算方 式 表 1-2 ：密码学时代对比 了极 为激进和明确的迁移时间表。例如，它要求：到 2025 年，用于软件和固件签名、Web 浏览器/服务器和云服务的系统，必须支持并优先使用 CNSA 2.0 中指定的 PQC 算法。 到 2030 年，传统的网络设备（如 VPN、路由器）以及用于软件/固件签名的系统，必 须独占性地使用 PQC 算法，并逐步淘汰不支持 PQC 的设备。 全球抗量子迁移战略白皮书（2025） 31 针对联邦系统：2024