城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 © 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 目录 摘要 3 全球运营商面临的市场挑战与转型路径 6 上海电信以“智云上海”建设带动业务转型 11 “智云上海” 开辟运营商转型新思路 19 附录 附录 22 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 © 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 摘要 数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。Omdia 预测，至 2028 年固定宽带流量将达到 智能负荷，并带 来边缘网络流量的爆发，从而对边缘网络建设提出新的要求。 与此同时，全球运营商的业务收入并未随流量增长实现同步增长，运营商的业务经营仍面临相 当大的压力与挑战。而固定宽带业务的市场表现明显优于其他细分市场，固定宽带网络及业务 仍是未来推动业务增长及实现战略转型的重要基础，需要运营商加大投入，保持技术和业务的 领先与创新。 为实现中国电信集团的数字化转型战略，助力上海“五个中心”建设，上海电信发起“智云上

海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那）参展联系：18676385933 PART 01 蜂窝物联网政策和主要 技术概述 参考工信部数据，2022 年三大运营商蜂窝物联网终端用户总数 18.45 亿，首次超过移动电话用户总数 16.83 亿。此 后蜂窝物联网用户数继续增长，移动电话用户数增长放缓，二者间的差距便不断拉大。依照 2024 年 9 月工信部《关于推 亿，需要 2024-2027 年间蜂窝物联网连接数的年复合增长率约 7.17%。 图表 1：2018-2027 年国内三大运营商蜂窝物联网终端用户数 数据来源：工信部 制图：AIoT 星图研究院 数据来源：工信部 制图：AIoT 星图研究院 拥有海量物联网连接设备的运营商，未来五年的工作目标依旧包含加快增设 5G 基站数量、稳步关闭 2G/3G 网络。 截止 2024 年，我国 5G 万个，移动电话基站总数为 1265 万个，5G 基站总数占移动基站总数 的 33%（三分之一）。当然，截止 2024 年底，三大运营商加起来的 2G/3G 基站仍有 100 多万个。结合多项政策或通知来看， 未来 2G/3G 基站数量仍要持续减少，具体在不同运营商、不同省市，2G/3G 的实际退网进度略有不同。而且产业也清楚 认识到，“退网”需要兼顾存量客户体验，整个过程无法一蹴而就。 图表

内，假设上述15家需求方定制批发需求在整体市场中的占比将维持当前水平不变。 ➢ 其他考量因素：本报告研究重点为算力中心定制批发业务相关供需研判，三大运营商及部分地方算力运营商在承接批发定制型算力 业务上占比较小，为更好聚焦其供需分析，本供需模型中供给端未直接引入运营商业务情况，而作单独分析，详见附录。 • 模型优化与交叉验证：在模型搭建过程中，我们从多重视角反复核验数据的准确性与模型的合理性。通过交叉对比、趋势分析等多种方式， 设施建设方和运营方，提供高可靠性的主机托管、服务 器出租等基础业务，以及高品质的网络安全、数据应用、 运行维护等增值服务。 7 算力中心1产业链分析 上游：软硬件供应商 … … 基础电信运营商 第三方算力中心服务商 中游：算力中心服务商 下游：算力应用领域 互 联 网 金 融 泛 政 府 制 造 AI 冷却系统 基础设施管理系统 基础通信服务 芯片 行业客户 … … AI技术取得突破性进展， 大模型与AIGC展现出巨 大的潜力和价值 代表性 需求方 关键 分析 • 供给端以运营商为主，存在少数第三方算力中心服务商 • 需求来源为通用算力的部署 • 销售模式为零售模式 • 需求端客户主要为通信企业与政企自用，互联网企业需 求逐步显现 • 供给端以运营商为主， 存在部分第三方算力中 心服务商 • 电商、游戏等移动互联 网产业的发展带来通用 算力的部署需求扩张

等具身智能体走出实验室、走进真实世界 提供了关键支撑。网络不再只是“连接人与信息”，而是成为连接“感知、算力与执行”的生产力底座， 是通往 Agentverse 智能体世界的必经之路。 在与运营商及合作伙伴的联合探索中，已经看到 5G-A 机器人在大型赛事火炬传递、电网巡检、 高危环境作业、园区与城市服务等场景中的实际落地。大上行与低时延，使机器人全身多模态感知能 够实时上载到云端大模型 2025》围绕“全面迈向 Agentverse 世界”，系统提出了从 5G-A 体验经营、Mobile AI 加速普及，到从流量走向体验：与 Agent for Network 协同演进的整体 框架，为运营商、设备商及机器人企业等产业各方提供了清晰的路线图与协同语言。谨向本白皮书的 发布致以诚挚祝贺，期望其成为统一共识、指导实践、推动无线网络与具身智能深度融合的重要参考。 七十余年前，香农奠基的经典 化演进提速、终端智能连接强化及协同支撑体系完善； • 国际协同共进：GSMA 组建 Mobile AI Community，联动全球运营商及产业伙伴，共同推进 Mobile AI 应用落地与 网络标准制定；同时 GTI 推动 5G-A×AI 百大商用，加速 AI 应用商业化变现； • 生态深化实践：四大主要运营商发布专项白皮书，并成立 Mobile AI City 等创新载体，重点探索 AI 应用驱动的上行 业务需求拓展与价值创造路径。

.................................................................................... 2 2.1 产业进展：运营商陆续开启L4规划实践 ........................................................................................ 络智能化发展贡献智慧与力量。 2 自智网络产业发展与挑战 2.1 产业进展：运营商陆续开启 L4 规划实践 2025年，自智网络产业持续蓬勃发展，已然成为信息通信行业最热门的话题之一。在6月 份TM Forum数字化转型峰会上，76家产业伙伴联合发布《自智网络产业白皮书7.0》，详细 的阐述了什么是L4及如何实现L4，指导运营商从“选择高价值场景、明确演进路径、定义L4目 标态、参考L4解决方案包开展AN Journey、制定L4目标架构和功能架构、体系化规划和建设 Agent”等多个方面开展L4规划和实践。当前全球共近20家Top运营商将自智网络纳入集团战 略，中国运营商持续引领全球，三大运营商均已将自智网络纳入集团战略，并已明确未来3-5 年全面实现L4、实现场景级E2E自治闭环的演进目标。多个海外运营商也已经明确了实现自智 网络L4的目标，并已经开始行动： AIS: 已经将自智网络纳入公司“Cognitive

随着未来智能终端协同范围从单一区域扩展至跨域、跨网场景，通信链路的构建难度进一步因“跨网、 跨域”需求升级而加剧。未来智能终端的交互将频繁涉及不同类型网络（5G/ 卫星 / 边缘网）、不同 管理域（运营商网络、公共网络与行业专用网）的互通，使得本就复杂的链路构建更添阻碍。 以跨区域山地 - 城市联合应急救援场景为例，一架负责空中侦查的无人机，在城市边缘时依托 5G 公 网通信，当飞至山区无 5G 网段，用户手机无法提前知晓设备的公网映射地址，难以精准定位通信目标；在人 - 车跨运营商互通场景（例如远程泊车），需打破运营商壁垒构建互通通道。例如用户下班后在商场 门口临时发起“远程泊车”意图（想通过手机 APP 控制车辆自动驶入地下车库），此时用户的手机 SIM 卡归属的运营商和车辆搭载的车联网卡分属不同运营商管理域，存在三重关键难题：一是跨域 身份认证难题；二是跨运营商资源调度延迟；三是目标网络归属难预判。 这对移动 时的调整，智能终端也能够更好地完成任务。 4.3.6 跨网跨域融通 现实中，想要完成一项复杂任务，需要跨运营商，需要有线、无线，需要运营商大网、企业专网等 不同网络中的终端共同完成协作。 例如，在一个港口、或者一个物流中心之中，来往的船只、车辆、无人机川流不息，船只和车辆加 载了不同运营商大网的通讯卡，港口或物流中心的无人机接入运营商为企业搭建的专网，工作人员 的办公装备接入在有线专网中。当这些设备之间需要彼此按需访问，设备产生的数据需要按需分享，

易⻆⾊ 2025.11 零碳园区 启动第⼀批省级零碳园区申报 《本末电碳 · 智能微电⽹系统认知培训课》 6 区域结构与场景⽅向 ⼴东省 区域结构判断 深圳 平台化成熟度最⾼ 虚拟电⼚运营商61家 可调资源超6万个 适合观察城市级资源聚合和平台运营能⼒。 ⼴州 综合场景最完整 ⾸批⻋⽹互动规模化应⽤试点城市 到2025年底规划810个V2G桩 适合观察光储充、微⽹、V2G和虚拟电⼚的协同关系。 服务区和重卡补能场景，正 在把⼴⻄智能微电⽹的应⽤边界从⼯业园区延伸到交通和通道经济。 3. 市场条件已能承接微⽹经营：2026年电⼒市场化交易规则明确，分布式光伏和分散式⻛电项⽬可由虚拟电⼚运营商聚合后直 接参与市场交易。绿电成交电量同⽐增⻓127%，已超过2024年全年交易总量。 政策与机制线索 时间 主题 说明 2025 零碳园区 3个园区⼊选国家⾸批零碳园区建设名单 2025 能⼒：需要项⽬组织、交易协同与持续运营能⼒ ⽅案商与⼯程公司 重点：⼯商业分布式光伏、⽤户侧储能、⼯业⾃平衡微⽹ 避免：避免脱离资源与场景做单点推进 能⼒：需要项⽬组织、交易协同与持续运营能⼒ 平台型公司与聚合运营商 重点：虚拟电⼚、需求响应、园区能碳平台、… 避免：避免脱离资源与场景做单点推进 能⼒：需要项⽬组织、交易协同与持续运营能⼒ 售电公司与综合能源服务商 重点：售电+绿电绿证+负荷管理+园区微⽹四位⼀体

”等新功能。 2.2.3 服务化 5G 核心网的平台化、服务化（SBA）设计，实现了从固定供给到灵活供给 的业务范式变革。6G 定制化、差异化要求更加凸显，全球不同运营商的需求和 发展节奏可能有较大差异，即使是同一个运营商，也存在多种复杂的场景，面临 多样化行业定制需求。为此，6G RAN 需要考虑向服务化方向演进。 技术上，RAN 相比 CN 更难构建松耦合、可复用、独立管理的原子服务， 任务在网络中的高效分布和协同，在满足实 中国移动通信研究院 CIS-RAN 白皮书（2026） 10 时性约束的前提下优化资源利用效率； ④ 通过能力开放，将 RAN 侧数据、算力资源及网络能力等安全可控地开 放给运营商或第三方应用，使能对网络行为的按需灵活定制； ⑤ 通过服务下沉，为边缘业务提供确定性的超低时延保障。 三、 CIS-RAN 关键技术 CIS-RAN 的愿景实现，依赖于一套相互关联、协同演进的技术体系。这一 NEF 对外能力开放的间接开放模式[19]，如图 16 (c)所示。进一步的，考虑未来 多样化业务应用快速上线及对低时延服务的边缘卸载需求，可借助 RAN 集中 AI 单元直接将 RAN 能力开放至运营商能力开放平台或第三方应用，如图 16 (d)所 示。这种直接开放方式具有时延低、路径短的优势，更适配高度交互的实时沉浸 式应用、工业控制等时延敏感的业务场景，满足用户极致业务体验需求。 3.3

概念规划到运营维护，我们提供一站式电网解决方案、高可 靠性燃气轮机、数字化优化系统及深度咨询服务，助力数据 中心运营商实现快速投入运营、保障运维，并具备未来扩展 能力。 能源转型的成功有赖于平衡可靠性、安全性、经济性与可持 续性。西门子能源通过为数据中心运营商制定稳健的能源系 统战略规划，提供全球高效的能源技术方案，助力数据中心 运营商在当前和未来能源体系中实现这四个关键要素的协同 优化。 目录 面向未来的中国数据中心：绿色低碳与高可靠性 网络安全、供应链安全与运行过程的可追溯性成为 数据中心建设和运营的基础底线。与之配套的合规 要求、分区部署策略、安全审计机制等也将更加系 统和严格。 安全可信要求提升 作为复杂的系统工程，数据中心的发展需要运营商、 设备商、软件商、云服务提供商、能源供应商及下 游应用企业间的深度合作。基础设施的创新和优化 不仅聚焦于单设备或单系统架构的突破，更需要与 上层应用、IT 设备技术更新共同推进，综合考虑设 计、建设与运维各环节的成本、效率与复杂度，实 整的输配电解决方案，包括干式变压器、 油浸式电力变压器和金属封闭式气体绝缘开关（GIS），广泛适配各类智算中心的输配电需求。 西门子能源不仅能提供传统变电站内核心枢纽设备解决方案，还能为数据中心运营商量身定制零碳变电站解决方案。 核心能源枢纽解决方案 网 • 额定电压范围：72.5–550kV • 紧凑型设计，占地面积最小（110kV 和 220kV） • 断路器采用纯弹簧操动机构，免维护

为核心构建 工业大脑和数字孪生平台，实现生产全流程智能化。 产业多元化发展现状。在 5G-A 与 AI 融合发展的过程中，运营商、设备商和垂直行业参与者需打破 传统角色边界，联合探索“业务 + 连接 + 运维”三位一体的融合理念，释放企业 AI 算力与智能化结 合的潜力。运营商应突破“网络管道提供商”的定位，不仅要强化算网智一体化平台构建，推动自 身资产价值升级，更应整合 5G-A 网络、算力 化协同，提升网络传输效率与智能化水平，更要强化 设备“靠近生产要素”的优势，使其具备更优的移动性、实时性、安全性与端边协同能力，为 AI 应 用提供坚实的基础设施支撑；垂直行业参与者应主动联合运营商与设备商，深度参与行业需求定义、 场景化应用开发、落地推广与生态共建，成为技术与业务融合的核心纽带。 1.1 政策导向和产业现状 5G-A与AI融合驱动发展 的背景 面向 5G-A 与 AI 90%，大幅提升了运维响应速度与智能化水平。 表 1 专网运维智能体试点效果对比 智能体 运维方式 使用者 耗时 企业影响 问题定界 传统运维 运营商专业服务人员 天级 业务天级中断 智能运维 企业运维人员 分钟级 业务分钟级中断 网络巡检 传统运维 运营商专业服务人员 小时级 人工巡检，成本高，隐患易遗漏 智能运维 企业运维人员 秒级 自动巡检，成本低，隐患准确识别，秒出详细报告 17