城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 © 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 目录 摘要 3 全球运营商面临的市场挑战与转型路径 6 上海电信以“智云上海”建设带动业务转型 11 “智云上海” 开辟运营商转型新思路 19 附录 附录 22 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路 © 2025 TechTarget, Inc. All rights reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 摘要 数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。Omdia 预测，至 2028 年固定宽带流量将达到 智能负荷，并带 来边缘网络流量的爆发，从而对边缘网络建设提出新的要求。 与此同时，全球运营商的业务收入并未随流量增长实现同步增长，运营商的业务经营仍面临相 当大的压力与挑战。而固定宽带业务的市场表现明显优于其他细分市场，固定宽带网络及业务 仍是未来推动业务增长及实现战略转型的重要基础，需要运营商加大投入，保持技术和业务的 领先与创新。 为实现中国电信集团的数字化转型战略，助力上海“五个中心”建设，上海电信发起“智云上

海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那）参展联系：18676385933 PART 01 蜂窝物联网政策和主要 技术概述 参考工信部数据，2022 年三大运营商蜂窝物联网终端用户总数 18.45 亿，首次超过移动电话用户总数 16.83 亿。此 后蜂窝物联网用户数继续增长，移动电话用户数增长放缓，二者间的差距便不断拉大。依照 2024 年 9 月工信部《关于推 亿，需要 2024-2027 年间蜂窝物联网连接数的年复合增长率约 7.17%。 图表 1：2018-2027 年国内三大运营商蜂窝物联网终端用户数 数据来源：工信部 制图：AIoT 星图研究院 数据来源：工信部 制图：AIoT 星图研究院 拥有海量物联网连接设备的运营商，未来五年的工作目标依旧包含加快增设 5G 基站数量、稳步关闭 2G/3G 网络。 截止 2024 年，我国 5G 万个，移动电话基站总数为 1265 万个，5G 基站总数占移动基站总数 的 33%（三分之一）。当然，截止 2024 年底，三大运营商加起来的 2G/3G 基站仍有 100 多万个。结合多项政策或通知来看， 未来 2G/3G 基站数量仍要持续减少，具体在不同运营商、不同省市，2G/3G 的实际退网进度略有不同。而且产业也清楚 认识到，“退网”需要兼顾存量客户体验，整个过程无法一蹴而就。 图表

.................................................................................... 2 2.1 产业进展：运营商陆续开启L4规划实践 ........................................................................................ 络智能化发展贡献智慧与力量。 2 自智网络产业发展与挑战 2.1 产业进展：运营商陆续开启 L4 规划实践 2025年，自智网络产业持续蓬勃发展，已然成为信息通信行业最热门的话题之一。在6月 份TM Forum数字化转型峰会上，76家产业伙伴联合发布《自智网络产业白皮书7.0》，详细 的阐述了什么是L4及如何实现L4，指导运营商从“选择高价值场景、明确演进路径、定义L4目 标态、参考L4解决方案包开展AN Journey、制定L4目标架构和功能架构、体系化规划和建设 Agent”等多个方面开展L4规划和实践。当前全球共近20家Top运营商将自智网络纳入集团战 略，中国运营商持续引领全球，三大运营商均已将自智网络纳入集团战略，并已明确未来3-5 年全面实现L4、实现场景级E2E自治闭环的演进目标。多个海外运营商也已经明确了实现自智 网络L4的目标，并已经开始行动： AIS: 已经将自智网络纳入公司“Cognitive

随着未来智能终端协同范围从单一区域扩展至跨域、跨网场景，通信链路的构建难度进一步因“跨网、 跨域”需求升级而加剧。未来智能终端的交互将频繁涉及不同类型网络（5G/ 卫星 / 边缘网）、不同 管理域（运营商网络、公共网络与行业专用网）的互通，使得本就复杂的链路构建更添阻碍。 以跨区域山地 - 城市联合应急救援场景为例，一架负责空中侦查的无人机，在城市边缘时依托 5G 公 网通信，当飞至山区无 5G 网段，用户手机无法提前知晓设备的公网映射地址，难以精准定位通信目标；在人 - 车跨运营商互通场景（例如远程泊车），需打破运营商壁垒构建互通通道。例如用户下班后在商场 门口临时发起“远程泊车”意图（想通过手机 APP 控制车辆自动驶入地下车库），此时用户的手机 SIM 卡归属的运营商和车辆搭载的车联网卡分属不同运营商管理域，存在三重关键难题：一是跨域 身份认证难题；二是跨运营商资源调度延迟；三是目标网络归属难预判。 这对移动 时的调整，智能终端也能够更好地完成任务。 4.3.6 跨网跨域融通 现实中，想要完成一项复杂任务，需要跨运营商，需要有线、无线，需要运营商大网、企业专网等 不同网络中的终端共同完成协作。 例如，在一个港口、或者一个物流中心之中，来往的船只、车辆、无人机川流不息，船只和车辆加 载了不同运营商大网的通讯卡，港口或物流中心的无人机接入运营商为企业搭建的专网，工作人员 的办公装备接入在有线专网中。当这些设备之间需要彼此按需访问，设备产生的数据需要按需分享，

概念规划到运营维护，我们提供一站式电网解决方案、高可 靠性燃气轮机、数字化优化系统及深度咨询服务，助力数据 中心运营商实现快速投入运营、保障运维，并具备未来扩展 能力。 能源转型的成功有赖于平衡可靠性、安全性、经济性与可持 续性。西门子能源通过为数据中心运营商制定稳健的能源系 统战略规划，提供全球高效的能源技术方案，助力数据中心 运营商在当前和未来能源体系中实现这四个关键要素的协同 优化。 目录 面向未来的中国数据中心：绿色低碳与高可靠性 网络安全、供应链安全与运行过程的可追溯性成为 数据中心建设和运营的基础底线。与之配套的合规 要求、分区部署策略、安全审计机制等也将更加系 统和严格。 安全可信要求提升 作为复杂的系统工程，数据中心的发展需要运营商、 设备商、软件商、云服务提供商、能源供应商及下 游应用企业间的深度合作。基础设施的创新和优化 不仅聚焦于单设备或单系统架构的突破，更需要与 上层应用、IT 设备技术更新共同推进，综合考虑设 计、建设与运维各环节的成本、效率与复杂度，实 整的输配电解决方案，包括干式变压器、 油浸式电力变压器和金属封闭式气体绝缘开关（GIS），广泛适配各类智算中心的输配电需求。 西门子能源不仅能提供传统变电站内核心枢纽设备解决方案，还能为数据中心运营商量身定制零碳变电站解决方案。 核心能源枢纽解决方案 网 • 额定电压范围：72.5–550kV • 紧凑型设计，占地面积最小（110kV 和 220kV） • 断路器采用纯弹簧操动机构，免维护

为核心构建 工业大脑和数字孪生平台，实现生产全流程智能化。 产业多元化发展现状。在 5G-A 与 AI 融合发展的过程中，运营商、设备商和垂直行业参与者需打破 传统角色边界，联合探索“业务 + 连接 + 运维”三位一体的融合理念，释放企业 AI 算力与智能化结 合的潜力。运营商应突破“网络管道提供商”的定位，不仅要强化算网智一体化平台构建，推动自 身资产价值升级，更应整合 5G-A 网络、算力 化协同，提升网络传输效率与智能化水平，更要强化 设备“靠近生产要素”的优势，使其具备更优的移动性、实时性、安全性与端边协同能力，为 AI 应 用提供坚实的基础设施支撑；垂直行业参与者应主动联合运营商与设备商，深度参与行业需求定义、 场景化应用开发、落地推广与生态共建，成为技术与业务融合的核心纽带。 1.1 政策导向和产业现状 5G-A与AI融合驱动发展 的背景 面向 5G-A 与 AI 90%，大幅提升了运维响应速度与智能化水平。 表 1 专网运维智能体试点效果对比 智能体 运维方式 使用者 耗时 企业影响 问题定界 传统运维 运营商专业服务人员 天级 业务天级中断 智能运维 企业运维人员 分钟级 业务分钟级中断 网络巡检 传统运维 运营商专业服务人员 小时级 人工巡检，成本高，隐患易遗漏 智能运维 企业运维人员 秒级 自动巡检，成本低，隐患准确识别，秒出详细报告 17

站点和云服务站点，拥有150万+海外终端用户。其中，Coremail 邮件系统解决方案广泛应用于上合组织成员国，已 在阿联酋、埃及、柬埔寨、缅甸、沙特及中国等六个成员国中成功落地，收获近200家来自海外的政府、金融、咨询、 能源、运营商、房地产等领域客户的信赖与选择，如DICA（Directorate of Invest and Company Administration）、 Ministry of Investment and 本项目是基于牵头单位自研的首个建筑行业大模型进行落地应用，对建筑行业在人工智能的应用做了深度探索， 在促进就业、提高行业服务水平、提升居住环境质量等方面均具有显著社会效益。 执行单位简介 中国电信是全球领先的通信运营商，拥有全球规模最大、技术领先的宽带互联网络和CDMA 2000移动通信网络， 具备跨地域、全业务的综合信息服务能力和自主可控的技术创新能力, 在云计算、AI、安全、量子等重点领域成绩突出 。建设 深化高水平对外开放：主动对接CPTPP、DEPA等高标准国际经贸规则，为国家推动数据领域规则、规制、管 理、标准方面的制度型开放先行先试，提供海南经验。 执行单位简介 中国电信是全球领先的通信运营商，拥有全球规模最大、技术领先的宽带互联网络和CDMA 2000移动通信网络， 具备跨地域、全业务的综合信息服务能力和自主可控的技术创新能力, 在云计算、AI、安全、量子等重点领域成绩突出 。建设

在未来几年内，为满足规模日益庞大的 AI 模型对算力的无限需求，预计将出现专门的“AI 工厂”。在同一数据中 心园区内，此类设施的用电量将达到吉瓦级，甚至可能超过数吉瓦。多家超大规模数据中心运营商已发布了相关 建设计划 [2,3]。在训练过程中，大型 GPU 集群的负载剧烈波动，所引起的电力供应与电网稳定性问题，成为确保 这些数据中心安全运行的重大挑战。要应对这些挑战，必须在多级功率转换环节上，实施瞬态负载的主动缓冲。 施瞬态负载的主动缓冲。 此外，在设施层面部署大型电池储能系统（BESS）也将成为必需措施，以确保整个数据中心保持近乎恒定的负载 曲线。 英飞凌致力于沿着整个功率转换链路，支持超大规模数据中心运营商及系统供应商，共同实现可持续、高效且具 经济可行性的电力解决方案。功率半导体正是这些工作的核心所在，其目标包括： 17 • 将任意能源形式转换为处理核心电压所需的负载电流 • 构建可扩展 数据中心必须在发电体系中，深度整合可再生能源与其他清洁能源。 20 展望 2026 年及以后，英飞凌预计： 1. 若要在未来五年内彻底摆脱对化石燃料的依赖，AI 数据中心必须采用可再生能源。超大规模数据中心运营商 将通过投资本地自建发电设施，以及与公用电网签订购电协议（PPA），进一步整合其数据中心的可再生能源 和电池储能系统。太阳能、风电与燃料电池将成为主导性可再生能源，并在未来十年及之后，在部分地区逐步

元 12 元左右 15 元以内 流量费用 不需要 不需要 小于 1 元 / 年 小于 1 元 / 年 是否要部署网关 / 基站 需要有 WiFi 网络基础 需要部署 LoRa 基站 运营商公网，不用额外基站 运营商公网，不用额外基站 适用条件 应用场景有完善的 WiFi 信号覆盖 甲方希望数据私有；蜂 窝网络覆盖不完善 蜂窝网络信号覆盖完善 蜂窝网络信号覆盖完善 组网接入的设备类型 单个设备的接入成本 精度定位技术，本白皮书对这类新兴的定 位技术进行了收录。 4.1 5G 定位技术分析 4.1.1 5G 定位的需求背景 数字社会的发展有两张基础网络： 第一张是移动通信网络，主干是运营商的蜂窝网络，比如 4G、5G、NB-IoT 等，再加上 WiFi、蓝牙、LoRa 等“支流”， 组成万物互联的网络基础。 第二张是定位网络，室外环境主要是卫星定位（GNSS），但在室内场景，组建一张大范围覆盖的定位网络一直是一 续的运维服务也十分 关键，这显然不是一个小企业能搞得定的事情，需要移动、电信、联通这样的运营商级别企业才能做这个事。 三大运营商可以做这个事，但是为什么不去做呢？ 那就是第二点的原因，成本与投入产出比。专门为定位建一张网络，投入的成本可能不会比投资一张 5G 网络少，但 是能创造出多大的收益？运营商现在连 5G 如何回本这个问题都在大伤脑筋，再单独搞定位网络显然不现实。 那如何破局呢？答案就是

网络抖动或服务中断风险，确保长期稳定运行。 o 运营商网络质量分析 23 由于不同国家和地区的运营商网络质量参差不齐，企业需要确定最佳的互联网接入方案。ThousandEyes 能够追踪不同 运营商的带宽利用率、BGP 路由健康度、网络拥塞情况，以及动态路径调整情况，帮助企业选择最优的网络服务商， 避免因运营商问题导致业务受损。 通过思科 ThousandEyes 在总部和全球分支节点和数据中心部署监控 Agent，针对重要内部应用和 SaaS 服务建立基线，以实现基础设 施的持续监控。 • 监控 SD-WAN underlay 网络，重点检测不同地区、不同运营商间的互联网连接质量。 • 通过在员工电脑上集成 Cisco Secure Client，对员工的终端用户体验进行监控，实现包括最后一公里在内的 路径可视化，无论是在办公室还是居家办公。 •