石油石化产业落实新型工业化，是未来产业发展的方向，也是中国高质量发展的要求，将推 动石油石化产业形成“技术创新驱动、产业结构优化、智能化升级、可持续发展”的高质量发展 良性循环。 石化盈科与IDC共同对石油石化新型工业化定义如下： 石油石化新型工业化是以技术创新为基础，以构建现代石化产业体系、促进产业高质量 发展、培育新质生产力为目标，以高端化、智能化、绿色化为方向，推动石油石化产业结构 ，提高生产过程的检测、 管理和质量控制水平，为市场提供更高质量的石油石化产品。同时，为满足化工客户的新需 求，深度开发特种化学品及高性能材料，运用数字技术提高产品附加值。 来源: 石化盈科&IDC ����年 图�. 新型工业化推动石油石化产业高质量发展 新型工业化 构建现代石化产业体系 促进产业的高质量发展 特种化学品开发 高性能材料开发 产品附加值提高 工艺流程改进 …… 用。例 如：数字技术推动的调度管理规则数据化，以传统人工智能的运筹能力支撑调度管理的自动化进 阶打磨，加之与云、工业互联网等技术的融合，进一步推动了工程的智能化进阶发展。 来源: 石化盈科&IDC ����年 图�. 石油石化产业人工智能技术演进路线 业务价值 时间 智能供应优化 智能研发模拟 风险智能预测 湖仓智能管理 智能营销预测 智能无废生产 智能无废生产 巡检智能

驾驭AI浪潮 释放下一朵云潜能 ⸺ � � � � 中 国 企 业 多 云 战 略 白 皮 书 CONTENTS IDC观点 第一章 三大变量驱动，企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务，催生企业高质量发展新需求 �.� 从“获取资源”到“创造价值”，企业云战略与业务目标协同演进 第二章 多云发展战略，持续扩展企业未来高质量增长空间 �.� 多云战略落地的应用场景 获得先进技术能力是当前企业选择下一朵云的首要核心驱动力 �.� 围绕AI构建多云能力的三大步骤 �.� 最佳实践 第五章 IDC建议 第六章 关于火山引擎 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� IDC观点 当前，企业所处的发展环境正在经历深刻变革，新技术、新环境、新业务等 多元因素成为影响企业创新方向的关键。生成式人工智能技术快速发展，更 升客户体验；同时，一些企业还坚定地贯彻“走出去”战略，向外追求增量 空间。未来，数字化创新业务和数字化商业模式将成为企业发展的新动力源 泉，让企业能够始终保持积极的竞争姿态，在数字化新环境中打造可持续发 展格局。IDC预测，到����年，已经建立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 收入举措的能力。 一系列的变革将给企业的云战略演进带来强劲冲击。企业应努力思考如何构

数字化转型面临的挑战与未来发展趋势 4. 数字化转型的战略方法 5. 数字化转型的评估与落地实践：绩效计分卡 1. 为什么要做数字化转型？ 主要内容 为什么要做数字化转型？ 4 什么是数字化转型 IDC 定义 ▪ 利用数字化技术（例如云计算、大数据、移动、社交、 人工智能、物联网、机器人、区块链等）和能力来驱动 组织商业模式创新和商业生态系统重构的途径和方法。 其目的是实现企业业务的转型、创新、增长。 慧 ) Integration( 集成 ) 沈阳机床 I5 战略催生商业新模式（云计算、大数据、物联网、移动、社交） 18 主要内容 3. 数字化转型面临的挑战与未来发展趋势 19 © IDC 数字化转型面临的挑战与未来发展趋势 20 认知错位的挑战 IT 部门和业务部门的不同视角看数字化转型 可靠安全 系统升级 敏捷快速 自动智能 超凡体验 促进销售 控制成本 业务部门 60% 成 为 主 流 的 时 间（月） 注：圆圈的大小代表复杂度和实现成本 Source ： IDC FutureScape-Worldwide Digital Transformation 2018 Predictions 26 主要内容 4. 数字化转型的战略方法 27 © IDC 数字化转型的战略方法 28 建立成为数字化原生企业 (DNE) 的愿景 掌握数字经济的特征并把它们融

用套件的集成和敏捷。数字 化转型平台并结合自动化、人工智能分析技术的使用，将为企业内部以及整个生态系统内的供应商、合作伙伴和行业 参与者带来创新和灵活性。 IDC观点 打造面向未来的电力企业 数字化转型的成功之路 02 IDC观点 电力企业面临发展压力 1.1 能源结构发生巨变 1.2 电气化加速形成新能源生态 1.3 打造自身能力，应对诸多变革 电力企业向未来进阶，应对行业挑战 电力企业向未来进阶，应对行业挑战 2.1 环境趋向复杂，保障可靠运行及规模化发展 2.2 安全可靠运营为基础，持续挖掘价值提升空间 2.3 挖掘创新价值，赋能电力企业转型 打造未来电力企业 3.1 IDC 数字化转型方法论概述 3.2 设想未来电力企业 3.3 打造未来电力企业路线图 3.4 借助KPI管理和推动数字化转型的成功 3.5 推动转型所需的能力 行动与建议 华为：数字化转型可信赖的伙伴 工智能等技术将尤其重 要，有助于企业创造价值、推动创新。 数据分析尤其重要。能源领域数据与分析工具的广泛使用每年可以为电力公司节省将近 200亿美元，并节省2700亿美元的电力基础设施投资。IDC预计到2024年，全球电力企业在 数据分析上的开支将增加8.7%，达到105亿美元。 组织结构转变。电力企业需要改变组织结构。要成功管理一个与现在完全不同的电力系统， 企业就必须对现有员工进行培训并培养新的人才。

用层。上游设施层包括基建施工、制冷系统、供配电系统、基础网络 设施等基建环节，以及 AI 芯片、AI 服务器、网络设备（光模块、交 换机等）、存储设备、数据中心管理系统等 IT 基础架构环节。产业 链中游参与者主要是云厂商、IDC（数据中心）服务商和专业智算服 务供应商，凭借资源优势和技术优势搭建智算中心，为下游企业提供 大模型训练及平台服务。产业链下游为各行业的人工智能应用需求， 促进 AI 与各行各业深度融合，赋能产业数字化、智能化转型。 领域。基础设施层面，数据中心主要是土建、 机电与网络配套，智算中心除此之外还涵盖 IT 硬件及软件平台；投 建主体上，数据中心以电信运营商等为主，智算中心则增加了政府、 AI 企业等。运营服务层面，智算中心参与者除传统 IDC 服务商外， 还包括专业智算服务提供商、AI 框架和平台开发商等，为 AI 相关的 深企投产业研究院 6 算法研究、数据处理和分析、模型开发等技术环节提供 AI 服务器托 管、算力租赁、云 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务 商 政府、AI 企业、IT 服务商、 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务商 运 营 服 务层 核心设 施 机柜+带宽+运维+安 全+灾备 算力+数据+算法+生态 投建主 体 电信运营商、第三方 IDC 服务商、云服务 商 综合智算服务商、AI 框架 和平台开发商、AI 技术提 供商、电信运营商、第三 方 IDC 服务商、云服务商

正在投资建设生成式 AI 应 用服务 已经 做了初步测试验证和 POC ，但还未有正式投 资计划 图：中国市场企业生成式 AI 应用进度 资料来源： IDC 《市场概览：生成式 AI 技术和服务》，国信证券经济研究所整 理 资料来源： IDC ，国信证券经济研究所整 理 数字化解决方案的潜在价值对应近 27 万亿美元。数字化转型是以价值驱动的，其需求来源于企业即通过数字化来解决业务痛点、创造真实 技术将产生巨大的经济影响，其投入产出效益显著。据 IDC 数据，预计到 2030 年，人工智能对全球经济的累计影响将达到 19.9 万亿美元，占到预计 2030 年全 球 GDP 的 3.5% 。到 2030 年，每在 AI 解决方案和服务上花费 1 美元，将产生 4.6 美元的经济效益，包括直接影响和间接影响。 l 生成式 AI 市场将成为当前最热门的 IT 领域。据 IDC 数据， 24 年中国生成式 AI 图： 2020-2024 年中国 IT 支出情况 图： 2020-2024 年全球 IT 支出情况 资料来源： IDC’s Worldwide AI and Generative AI Spending Guide V2 ， 2024 ，国信证券经济研究所整 理 资料来源： IDC’s Worldwide AI and Generative AI Spending Guide V2 ， 2024

图3：全球算力市场规模及预测（单位：EFLOPS） 资料来源：中国信通院，IDC，Gartner，TOP500，国信证券经 济研究所整理 注：FP32精度口径 人工智能迎来应用拐点，全球算力规模进入高增 Ø 算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来随着AI大模型技术的持续突破，人工智能应用拐点有望逐步到来，根据IDC预测，未来十年AI将在交 通、金融、制造、医疗、电信、 望突破11万亿人民币。 Ø 根据中国信通院、IDC数据，2023年全球计算设备算力总规模达到1397EFops（FP32精度口径），其中智能算力规模为875EFlops，占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops， 2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。 图1：中国人工智能应用场景展望 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 图2：人工智能全球市场规模及预测（单位：亿元人民币） 同比增速约50% 25年Capex： 960亿美元 同比增长29% 25年Capex： 800亿美元 同比增长50% 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 表2：字节跳动IDC项目情况统计 资料来源：IDC圈，国信证券经济研究所整理 注：不完全统计 图13：国内三大运营商及互联网企业资本开支情况（单位：亿元） 资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所预测与整理 全球主要云服务商资本开支快速放量-中国

型可以在手机本地实 现推理。高通团队使用骁龙 8 Gen2 部署 Stable Diffusion，实现本地运营 15 秒出图，证明了大模型本地化运行的可能，也体现出目前手机芯片的局限 性。根据 IDC 数据，1Q23 全球手机销量中主处理器频率超过 2.8GHz 的占比 36%，价格在 1000 美金以上的占比 13%，即旗舰机型占比较低，随着 AI 大模 型在边缘端落地，有望推动新一轮换机潮。 智能音箱及其他语音交互 AIoT 行业发展经过初期高速成长期后陷入沉寂。 图35：2019 年美国语音助理市场份额 图36：全球智能音箱市场下滑 资料来源：IT 之家，微软研究，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 以苹果手机的 Siri 为例，目前旗舰机型手机芯片能支持离线唤醒和语音识别。 成功唤醒电子设备是实现人机语音交互的基础。当设备处于待机状态时，需要识 别用户输入的语音唤醒 2.8GHz 以上，或是价格在 1000 美金以上，根据 IDC 数据，1Q23 全球手机销量中 主处理器频率超过 2.8GHz 的占比 36%，销售价格在 1000 美金以上的手机销量占 比 13%。 图41：全球手机分处理器频率销量占比 图42：全球手机分价格段销量占比 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理 随着 AIGC 赋能语音助理，AIoT

Apple Intelligence。从功能 上来讲，和 OpenAI，Google 的现有功能差异不大，但由于此类功能只在 iPhone 15 pro/max 及以后系列搭载，有望推动苹果用户换机。根据 IDC 数 字，苹果 2023 年销量 2.34 亿台，华泰预测苹果 2024 年销量下降 8.2%到 2.15 亿台。根据 BankMyCell 数字，2024 年苹果手机活跃用户 14.6 亿人， 对应目前换机周期 的模式，手机厂商可能都会发布自己的 Agent Store。 图表6： 移动互联网原生生态 vs AI Agent 原生生态 资料来源：甲子光年《2024 中国 AI Agent 行业研究报告》，IDC 与 OPPO《AI 手机白皮书》（2024），华泰研究 内嵌语音助手 用机 手机OS 打车、外卖 天气新闻 少儿教育 健康咨询挂号 …… 智能体开发平台 内前专属智能体 高效生产力工具|趣味个性化工具 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 9 电子 图表8： 苹果：Siri 调用 ChatGPT 资料来源：苹果官网，华泰研究 IDC 认为，新一代 AI 智能手机需拥有至少 30 TOPS 性能的 NPU，能够在手机上运行 LLMs， 符合标准的 SoC 包括 Apple A17 Pro、MediaTek Dimensity 9300、Qualcomm

十大中心建设，AI 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计， 2023-2028 年我国企业级服务器和存储投资五年复合增长率 （CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将 进一步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。 ⚫ DeepSeek 对于终端市场规模的影响将逐渐在 2-5 年间起到显著的 带动作用。我国市场上，IDC 预计 PC、平板和智能手机出货量未 来五年复合增长率将分别实现 4：2024Q4 全球云基础设施服务支出情况 资料来源：Canalys，中原证券研究所 资料来源：Canalys，中原证券研究所 2.2. 我国 ICT 市场发展情况 IDC 预测 2028 年我国 ICT 市场规模接近 7517.6 亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 6.5%。其中，消费端在政策刺激与新兴技术产品推动下迎来复苏，智能终端需求有所增长。企 业视角下，2024 纽和十大中心 建设，AI 驱动通算中心逐步向智算中心升级。IDC 预计，2023-2028 年我国企业级服务器和存 储投资五年复合增长率（CAGR）达 24.3%。云计算部署模式在企业级 IT 市场中的占比将进一 步提升，存量客户持续扩容，互联网客户全量上云。IaaS 市场受限于业务增长、价格竞争等因 素影响，增长有所放缓。IDC 数据显示，我国 IaaS 支出增速五年复合增长率（CAGR）达