2025 年钢铁行业分析 2024 年，中国粗钢产量同比小幅下降，钢铁行业下游需求疲弱，供给端相对处于 过剩态势，原燃料价格虽有下降，但成本端降幅不及钢材价格降幅，钢铁行业整体盈 利水平持续下行。受供需关系影响，铁矿石和焦炭价格均呈现波动下行态势；房地产 投资持续下滑，但制造业和基建投资对用钢需求提供重要支撑，钢铁产品结构持续调 整。 预计 2025 年中国钢铁行业将延续供需双弱的格局，钢材价格预计维持震荡走势， 步出清，钢铁行业将转向 高质量发展，行业竞争格局有望得到明显改善。 联合资信 工商评级四部 |钢铁行业组 www.lhratings.com 研究报告 1 一、 行业运行情况 2024年，中国钢铁行业供需双弱，行业景气度仍处于探底阶段。行业供给过 剩依然严重，产品价格下行，钢铁行业整体盈利趋弱。 钢铁是重要的基础原材料，行业具有典型的强周期属性。钢铁行业的供给受 下游有效需求不足及春节后需求启 动延缓等因素影响，粗钢产量低于上年同期值；5－6月，随着国内房地产利好政策 效应的不断释放，钢材边际需求改善，粗钢产量同比小幅增长；7－9月，随着气温 升高，钢铁行业转入消费淡季，叠加热轧带肋钢筋新国标发布以及钢厂检修等因 素，粗钢产量同比下降；进入四季度，随着市场需求阶段性回升以及对三季度粗钢 产量下降的修复，全国粗钢产量同比增长。其中，12月粗钢产量同比增长11

全球首例 氢冶 金示范工程。在此基础上，发布“6+6+5”低碳钢、绿钢及近零碳排钢产品 10 矩阵，集成节能、减污、降碳、循环与协同管理能力，构建覆盖生产全链的绿色 解决方案，为钢铁行业提供可复制的低碳转型路径，同时通过技术标准输出、产 业链 协同及跨领域联盟共建，赋能上下游超百家企业，树立“内生转型驱动外 生赋能”的产研融合典范。TCL 集团依托深厚制造基因，战略孵化成立格创东智 策手段，激励电力设备制造商和 用户采纳节能降碳技术。 2. 钢铁行业 我国钢铁业以长流程为主的生产工艺，以高碳化石能源为主的能源结构决定 了行业能耗高、碳排放量大、减碳困难。行业碳排放量占全国排放总量的 15%以 上，仅次于电力行业。随着碳主题贸易规则和供应链碳中和要求不断提高,绿色低 碳发展已成为全球钢铁行业战略竞争的制高点。 工艺流程变革。摆脱传统工艺流程和装备的束缚，寻求关键技术变革性创新。 推动电炉短流程、研发氢冶金等颠覆性技术应用是钢铁行业落实双碳工作的重要 抓手。在电炉短流程技术应用方面，中国全废钢电炉流程所占比例与世界先进水 平有一定差距，但是电炉钢碳排放较传统高炉-转炉长流程炼钢具有明显低碳优 势。目前，国内钢铁行业在积极推广短流程炼钢，发展新型电炉装备，加快推动 有条件的高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。在实施先进冶炼技术方 面，氢能作为清洁能源在钢铁行业有广泛的应用场景，其中氢冶金技术研究是关

万亿蓝海，新从旧来——中国设备更新战略与实践 14 色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业。 以钢铁行业为例，根据中国钢铁工业协会数据，2023年，78家钢铁企业3.9亿吨粗钢产能完成全 流程超低排放改造，超低排放改造使中国钢铁业向低能耗、低污染绿色制造转型取得突破性进步。下一 步，钢铁行业将纳入全国碳市场，会进一步加快钢铁行业超低排放改造进程，力争2025年80%以上的 钢铁产能完成改造，带动新一轮的设备投资需求。 从产业自身来看，在碳中和背景下，低碳减排已成为冶金行业的发展的关键目标。这推动氢冶金 替代高碳排放的传统工艺，促进冶金行业向绿色低碳方向转型。与此同时，行业自动化、信息化也在加 速，从而促进钢铁行业转型升级、高质量发展。 企业实践：新引擎、新模式、新价值呼唤新质服务体系与生态构建 19 行业洞察：转型新纪元 探索数字化与绿色化的双轨路径 19 3.1.1痛点分析：提升能效、降低能耗 术，以提升生产效率和减少人工干预。通过智能化技术，企业能够依据生产过程中收集的数据，自动调 节生产设置，从而提升生产效率和流程的优化。 3.1.2场景案例：重点钢企——全球首个无人值守智能车间 作为钢铁行业的领先试点项目，某钢铁头部企业亟需通过前沿技术在车间生产的性能、灵活性、可追 溯性、数字化等方面实现创新升级。同时，钢铁产业仍面临产能过剩、降本增效、节能减排、创新发展能 力不足等严峻挑战，叠

预测模型，对晶圆工期进行预测，并在其中一个车间内进行验证和调 控，使得该车间晶圆的生产批次（LOT）平均偏差改善了 18%。 3、钢铁：聚焦质量管理和安全管理 钢铁行业是流程型行业，生产过程复杂、工艺门槛高、大型高温 高压设备集中。由于钢铁行业普遍存在高温、热辐射、粉尘等危险环 境，在大量的生产操作、物流配送场景中，传统机器人已经得到了广 泛的应用，如上下料机器人、测温取样机器人、冲击拉伸机器人、打 3来源：《智能车间的大数据应用》（作者：张洁，吕佑龙，鲍劲松，汪俊亮） 21 图 8 苏州沙钢生产过程智能检测中心 “移动机器人+识别类模型+自主导航模型”实现高温生产设备的 安全检查正处于应用推广阶段，占比约为 23%。钢铁行业的冶炼、精 炼、连铸和轧制产线中分布了大量的高炉、连铸机、烧结机、焦炉等 大型高温设备，存在安全隐患，借助智能机器人可以实现全天候、全 方位的生产设备检测。如柳钢的“飞流”是炼铁厂自主研发的一只智

位名录的企业中，存在掺烧（含 100%使用）自产二次能源的化石燃料发电设施的自备电 政策法规汇编 4 月刊 — 13 — 厂，应纳入钢铁、水泥、铝冶炼行业重点排放单位名录。 二、钢铁行业 钢铁行业重点排放单位名录包括国民经济行业分类代码为 3110、3120 的高炉—转炉 长流程钢铁生产企业，不包括独立电炉短流程钢铁生产企业和独立钢压延加工企业。高炉 —转炉长流程钢铁生产企业中， 月刊 — 14 — 2.发电行业 《企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施》《企业温室气体排放核查技术指南 发 电设施》（环办气候函〔2022〕485 号） 3.钢铁行业 《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》《企业温室气体排放核查技术指南 钢 铁行业》（环办气候函〔2025〕27 号） 4.水泥行业 《企业温室气体排放核算与报告指南 水泥行业》《企业温室气体排放核查技术指南 （六）推动数字技术赋能采矿行业绿色化转型 9.深入推进地质调查主流程信息化，支撑地质灾害监测预警设备安装和并网运行，推 动我国地质灾害防治加快实现“人防+技防”。 （七）推动数字技术赋能冶金行业绿色化转型 10.实施推广钢铁行业工业互联网融合应用指南，遴选一批以绿色低碳为特色的平台应 用典型案例，培育一批基于平台的绿色低碳系统解决方案。持续高质量推动超低排放改造 和综合治理，助力行业绿色低碳高质量发展。 （八）推动数字技术赋能石化行业绿色化转型

s-emissions EDF美国环保协会北京代表处 1.3 中国政策发展 国家层面，中国政府制定了一系列涉及零排放重型卡车的政策。例如： • 生态环境部联合多部委发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》中规定，重点区域内 的钢铁企业，除采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车外，在橙色及以上预警期间，原则 上重型载货车应停止运输；与此同时，生态环境部也发布了水泥和焦化行业的超低排放意见。

≤30ms ≥99.99% 智 能 理 货 视频回传 5G AI 摄 像 头 上行：≥ 4Mbps/每 路，1080p； 下 行 ： ≥100Kbps/ 每路 ≤150ms ≥99% （四）钢铁行业 钢铁行业可细分为面向炼铁、炼钢、轧钢、连铸等环节，主要包 括智慧料场、皮带智能检测、无人行车、焦化四大车联锁、钢包实时 跟踪、生产过程数据采集、带钢出口表面质量检查、钢卷物料盘点、 能源设施智

控制路线 图研究执行摘要》 《碳达峰碳中和目标约束下水泥行业的煤炭消费总量控制路线 图研究》 《碳达峰碳中和目标约束下电力行业的煤炭消费总量控制路线 图研究》 《碳达峰碳中和目标约束下钢铁行业的煤炭消费总量控制路线 图研究》 《碳达峰碳中和目标约束下煤化工行业煤炭消费总量控制路线 图研究》 《山西省“十四五”煤炭消费总量控制政策研究》 《“十四五”电力行业煤炭消费控制政策研究》 能职能，减排空间有限 能源资源禀赋不足 碳排放监测、统计数据体系待完善 低碳规划与其他政策规划缺乏协调 双碳意识不强 绿色低碳发展 路径 以“双碳”目标为导向，以减污降 碳协同为抓手，以钢铁行业为突出 重点，从总体规划、低碳管理、产 业提质、节能减排、基建改造五大 方面，围绕减碳、代碳、吸碳、固 碳四类具体途径，设计了绿色低碳 发展路径 以“双碳”战略为指导，结合自身 发展目标，构建了涵盖碳达峰、碳

性，在选取适用基础共性、关键技术等国家标准基础上，确 保行业标准与国家标准的协调配套，提出细分行业拟制定标 准的重点研制方向，加快推动细分行业智能制造标准体系建 设。 27 图 12 行业应用标准子体系 1. 钢铁 针对钢铁行业流程长、工序界面多、生产体系复杂、单 /多基地管控模式多样等特点，围绕铁钢轧大工序边侧智能 工厂、单基地及企业多基地协同管控等，制定质量、物流、 能源环保、安全、设备等分层集成优化管控等规范或规程类