技术展望 2025 AI 自主宣言： 可能无限，信任惟先 技术展望 2025 | AI 自主宣言 2 AI自主宣言： 可能无限，信任惟先 前言 沈居丽（Julie Sweet） 埃森哲董事长兼首席执行官 卡迪克·纳拉因（Karthik Narain） 埃森哲技术服务全球总裁兼首席技术官 欢迎阅读《技术展望 2025》。就在我们连续第 25 年推出这份前瞻性趋势报告之际，人类迎来了科技发展 著影响。面对这一现状，埃森哲致力帮助广大企业更迅速、 更安全地推进 AI 的大规模应用。因为我们相信，2025 年将是 AI 真正普及的一年。 《技术展望 2025》报告探讨了当 AI 从自动化工具 转变为人类的代理，能够自主采取行动时，未来将呈现 怎样的面貌。AI 将赋予人们执行新任务的能力，或使现 有任务完成得更加出色。我们需要思考，随着 AI 不断普 及、涉足更多的陌生领域，会有哪些创新可能与机遇出现。 为真正了解并充分利用 2025 | AI 自主宣言 3 目录 目录 01 二进制大爆炸 02 品牌新门面 03 大模型进入实体 04 人机学习循环 概要 AI自主宣言 可能无限，信任惟先 09-21 04-08 22-33 34-46 47-58 在界面趋同中赋予AI个性 人与AI互学共进，双向赋能 推动技术系统的根本性变革 基础大模型重塑机器人 技术展望 2025 | AI 自主宣言 4 概要

技术愿景2025 信任是否是人工智能无限可能 性的极限？ 人工智能：自主宣 言 技术愿景2025 | 人工智能：自主宣言 前言2 欢迎来到我们对于2025年的技术展望。这份我们年度科 技趋势报告的第25版，正值技术及人类历史的关键时刻 。随着越来越多的领导者认识到不断革新利用技术、数 据和人工智能的必要性，他们比以往任何时候更需要深 入 共同合作，我们现在可以为人工智能自主且帮助我 们共同实现更多成就的勇敢未来做好准备。 领导者们意识到创造这一未来的挑战，其中包括对 核心技术的初期高额投资、以数据为中心的质量以 及人才和新技能。在这些挑战中，信任是最主要的 。 人工智能：自主宣 言 信任是否是人工智能无 限可能性的极限？ 今年《技术愿景》探讨了人工智能从自动化向转 型发展的未来。 使人们能够自主行动的推动者——为他们提供执行新任 如何基础模型重新定义机 器人学 信任是否是人工智能无 限可能性的极限？ 引言 人工智能：自主 宣言 人工智能的泛化 人工智能竞赛的热潮无可否认。 引言 4 我们正在进入一个新的篇章 在技术领域——一个被塑造的领域—— 人工智能的泛化。如今， 广泛的可访问和 始终存在的AI将驱动新的 全过程的自主水平 该业务，演变能力 通过科技、数据及 人工智能。它将带来近乎无限的 创新的可能性

题入手，保障低空 安全智慧飞行。 本书聚焦建设低空航行系统实现安全智慧飞行所需的六大能力，即“灵活精 细的低空空域管理、高效智能的飞行服务、开放融合的通导监保障、空地 / 空空 协同的自主飞行、军民地协同的安全监管、泛在可信的数据与信息服务”，规划 了系统构成中航空器、起降场、通信、导航、监视、空域管理、飞行服务、安全 监管、信息服务（含气象）等的发展目标及演进路线。可为行业伙伴构建低空 深度发掘的过 程。是一把钥匙，用来开启空域资源新的利用之门，使其可以为经济和社会带来更 广泛的可能性与更多的发展机遇。 低空航行是在低空空域开放条件下，基于地面保障设施无缝指引和低空航空 器自主避让的常态化低空飞行活动。在真高 (1)120 米（含）以下 W 类空域，运行 的航空器类型包括微、轻、小、中型无人机。在真高120米（不含）到真高300米 （含）范围的G类空域，运行的航空器类型包括轻、小、中型商业无人机。在真高 统的运行和决策过程中，对系统的输出进行监督、评估和干预。 (2) 人在回路外：是与“人在回路中”相对的概念，指在系统运行和决策过程中，人类不直接参与或干 预，系统完全依靠自身的算法、模型和预设规则进行自主运行和决策。 (3) 秩序保障：确保空中交通管理活动能够在一种稳定、规范、有序的状态下进行。涵盖了空中交通的各 个方面，包括飞机的飞行路线、高度、速度的管控，通信的顺畅，导航的准确等，以维持整个空中交通系统

测算口径：以人力资源管理软件为主，包含数字化产品和基于产品的定制化相关服务，不包含技术渗透为传统人力资源服务带来的增收和纯管理咨询类收入。 来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2021-2027年中国人力资源数字化市场规模及增速预测 201 230 268 303 351 411 484 26.4% 14.4% 17.4% 13 色。目前，大部分企业仍以自下而上的数字化转型为主，但逐渐出现自 上而下转型的倾向，预示着人力数字化的意义从人才管理提效向战略性人力资本管理倾斜。 来源：艾瑞社区问卷调研，N=264，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 企业人力资源数字化规划进度 企业人力数字化转型主导角色 投入/人数 ＜500人 501-1000 1001-2000 2001-5000 ＞5000人 300万元以上 81% 100-300万元 iresearch.com.cn ©2025.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：艾瑞社区问卷调研，N=264，艾瑞咨询自主研究及绘制。 来源：智享会《2024人力资源数字化转型与进阶研究报告》，艾瑞咨询自主研究及绘制。 人力资源数字化关注重点 当前着重关注顶层设计和技术落地，朝着技术流程创新迭代的方向发展 • 当前经济压力和就业市场的不确定性增强，如何盘

www.iresearch.com.cn 基础云服务概念界定 以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 4 虚拟机 云主机 GPU 云服务器 FPGA 云服务器 弹性计算 高性能计算 表单存储 块存储 对象存储 文件存储 云硬盘 CDN 带宽 负载均衡 VPN www.iresearch.com.cn 基础云服务产业链 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5 基础设施服务商 软件定义服务商 云厂商 行业用户 渠道及生态伙伴 垂直功能服务商 CDN IDC 硬 件 厂 商 电信运营商 集 成 商 综合型云厂商 混合云厂商 www.iresearch.com.cn 基础云服务产业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 6 运营商 IDC CDN 大数据 集成商 SDS SDN/SD – WAN 超融合 综合云厂商 非公有云厂商 操作系统 云原生 数据库 软件 定义 基础 软件 安全

解决方案图谱（2025） 秦若毅 腾讯云运营商行业解决方案总监 腾讯云运营商行业解决方案图谱（2025） 云网融合 • 大网内容加速 • 边缘加速与计算 • 端云协同AIoT 自主创新 • 新型AI基础设施 • 自主创新组件 • 可信数据空间 • 办公协同基座 人工智能 • 全渠道数智化 • 大模型原子能力 • 智能体开发平台 • B端大模型应用套装 • C端大模型娱乐套装 端云协同AI对话 自主创新趋势观察：从技术突破走向全域生态 软件自主创新迈向深水区 可信数据空间加速落地 自主办公软件智能化升级 自主创新解决方案：高兼容灵活解耦，私有化专属部署 新型AI基础设施 • 高性能计算集群 • 智能高性能网络 • 高性能文件存储 • 训推加速套件 • 向量检索与存储 自主创新组件 • 自主创新操作系统 • 自主创新数据库 • 自主创新中间件 • • 自主创新专有云 可信数据空间 • 区块链底座 • 隐私计算 • 大数据平台 • 零信任安全 • 数据风控 办公协同基座 • 企业微信 • 企业邮箱 • 腾讯文档 • 腾讯会议 数据风控 边界防护 可信通道 数据底座 可信数据 技术工具箱 人工智能趋势观察：技术泛化实现多维度赋能 AI原子能力 大模型化 智能体成为 变革引擎 B端模型应用 日趋成熟 多模态AI

iresearch.com.cn 需求市场1-制造业是工业主要贡献者 近五年，制造业在工业的重要地位没有变，制造业法人单位及规上单位 数均超九成，规上营收贡献维持在近九成 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 工业&制造业企业单位及营收的宏观情况 95.6% 2023年制造业 占工业的比重 93.3% 86.5% 364.8 405.1 438.4 477.1 423.7 346 需求市场2-企业多，大企业少，市场分散 规上制造业法人单位数占比仅在10%左右，市场极度分散 注释：中国规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 制造业法人及规上企业情况 根据国家统计局发布的数据来看，规上制造业占整体制造业法人单位数的占比来看，近五年基本上维持在10%左右，我国制造业整 体呈现企业多、大企业少、市场极度分散 需求市场3-有头部行业，但优势不明显 计算机、通信和其他电子设备是制造业上市企业的“头牌”，上市企业 数量、营收、市场预期都拔得头筹，但整体优势并不明显 注释：上市企业的统计只统计了A股的数据。 来源：iFind，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2024年制造业上市企业情况 从统计的2024年A股制造业的上市企业信息来看，计算机、通信和其他电子设备在上市企业数量、营收、市值等方面都位居第一， 但其占比并未形成绝对优势，与极

金融操作系统AI创新与融合实践 石春丽 腾讯云操作系统高级架构师 金融行业对自主创新服务器操作系统的主要关注点 安全可靠 性能提升 技术创新 ⚫ 操作系统底层稳定性 ⚫ 安全生产风险规避 ⚫ 操作系统基线软件包管理 机制 ⚫ 对存量业务RHEL的平滑 替换 ⚫ 对AI领域的技术突破和创新 ⚫ 针对自主创新芯片服务器优 化 ⚫ 针对自主创新数据库的性能 优化 ⚫ 针对资源利用率的有效提升 15年磨砺 TencentOS Server权威自主创新认证 通过金融信创生态实验室 基于金融业务场景的 自主创新适配测评 荣获金融行业自主创新认证 符合2023年财政部操作系统政府 采购需求标准 符合财政部最新采购标准 通过2024首批安全可靠测评 荣获安全可靠测评认证 健全的安全漏洞管理机制 已知漏洞收集 未知漏洞挖掘 漏洞信息爬取 漏洞扫描 自主发现 社区和客户报告 漏洞发现 漏洞评估 迁移成本可控 替换前预检查，排 除隐患 • 支持批量替换 • 支持一键回滚 针对自主创新硬件性能优化 针对自主创新服务器性能优化 测试Unixbench 性能提升9%~25% 针对典型场景的性能优化 • 测试Redis数据库场景，性能提升33%～80% • 测试关系型数据库场景，性能提升4%～19% 自主创新主流CPU互认证 飞腾、海光、兆芯、龙芯等互认证书 • 测试SPECjbb-JAVA应用场景，性能提升

等领域有较多突破。 6）DeepSeek掀起开源开放与应用落地的热潮：DeepSeek刷新了市场对大模型现阶段性能的 认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的 方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。 AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都 www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业资本环境 语言及多模态赛道目前最受瞩目，同时基础层厂商积极入局 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最受瞩目的投资领

等领域有较多突破。 6）DeepSeek掀起开源开放与应用落地的热潮：DeepSeek刷新了市场对大模型现阶段性能的 认知，其开源策略结合高效、低成本的架构显著加速了中国AI产业向更加高效、开放和自主的 方向迈进，并带动产业链上下游的合作与应用落地。 AI Agent正在重塑大模型的产品应用形态，带领AI产品由简单的对话问答向完成复杂任务的智 能代理演进。作为连接数字智能与物理世界的关键技术，具身智能是下一代AI竞争的战略高地， www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业政策环境 人工智能新时代的技术引擎，各城市展开地域大模型产业竞速 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 近年来，国家高度重视大模型产业发展，把“人工智能”纳入国家发展战略，并出台了一系列政策以推动技术创新、资源建设、标准建立 与行业应用。随着中央层面人工智能政策的出台，以北京、上海、成都 www.iresearch.com.cn 中国人工智能产业资本环境 语言及多模态赛道目前最受瞩目，同时基础层厂商积极入局 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 从投资轮次的分布情况着眼，战略及股权投资的数量及占比均呈现出显著的上升态势，其中股权投资事件占比高达77.9%。而在应用赛道 的投资分布方面，语言及多模态赛道目前已成为最受瞩目的投资领