使用智能PPT的用户在总体办 公人群中的比例 涉及智能PPT的专业大模 型数量 场景深化与垂 直能力升级 无缝嵌入工作流 与决策支撑 基于大模型的多模态内容生成能力，Google、Microsoft、 WPS、百度如流、钉钉、飞书等推出多文档内容生成、 会议转录与摘要、 智能创作、流程安排等功能。 向垂类场景进发落地应用，开拓财务、人力、政务等场景， 大模型融入原有办公平台工作流，同时在生成式AI助手中深 数据精准 智能处理 技 术 带 来 的 功 能 与 办 公 流 程 的 演 进 数据来源：2025年6月用户调研（N=1172），极光月狐数据研究院整理。 第二章： 智能PPT市场格局 8 百度文库持续引领行业发展，生成式AI助手加入战场，智能PPT形 成“一超多强”格局 2.1 智能PPT市场规模 2024-2025年各品牌智能PPT产品用户数据对比 • 从市场份额的变化上来看，受 现了大幅增长。从市场集中度上看，AI助手的加入使市场更为分散，腰部品牌竞争更为激烈，但头部局势较为稳定。百度文库作为绝 对的市场领跑者，2025年其智能PPT的全端用户规模实现翻倍增长，增速领先市场大盘。 0 1400 2024年 2025年 2025年各品牌用户数市场份额 数据来源：极光月狐研究院整理测算。 百度文库 WPS 9 生成式AI助手强势入局，智能PPT进入激烈竞争阶段 2.2 智能PPT竞争格局

“萝卜快跑”无人驾驶订单爆发式增长 “要下快跑”在武汉市全无人订单量迎来爆发式增长，单日订单达到传统出租车司 机平均日单量水平。7月10日， “梦下快跑订单肉涨”等相关活题登上热捷并引发 广泛关注，持续不下的热度不仅带动了百度股价上损，也使无人驾载再次“需红” 据国际咨询机构Frost&Suivan预测，预计到2030年，中国和全球自动驾驶市场规 模将分别达4888亿元，8349亿元， 8月 国产3A游戏「黑神话：悟空」爆火 图像视频并向虚拟陪伴等赛道深度拓展：百度重磅推出「文小言，并积极借助A赋能旗下应用：腾讯推出「腾讯元宝！的同时也对输入法 等产品进行了AI升级赋能， 阿里巴巴 宇节跳动 0 9 【弯克】 走小宝」 「乐动力】 AI智能助手 运动健身 【豆包， 图像视频 [BAl 政率办公 A智胜助手 色 通义！ 灯路专业版！ 势购相机！ 款事办公 [飞#] 【豆包学！ AI政育 百度 腾讯 文 D+ 【文小言 「百度文库」 【度加剪辑 「百度输入法 1幕乱元宝 图像视舰 数率办公 A智能助手 「搜网输入法」 微信输入法！ A智能助手 数率办会 政率办公 款率办公 费据率源：七费数测(2024年良要力A产品APP糖单1 七壶数据 趋势 高频场景竞争激烈，新面孔不断涌现 高频头部场景竞争激烈 效率办公 图像视频 2024年，国内AI应用进入爆发期，效率办 公、图像视顺成为抢难的重点赛道，办公

(Stanford) PaLM (Google) ChatGPT (OpenAI) ViT (Google) DALL E2 (OpenAI) GPT-4V (OpenAI) ERNIE(百度) CPM(智源) GLM(洁华) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2022 2023 跨模态模型 预训练模型 大模型 计 来源：文心一言官网 与百度的方案类似，各科技大厂基于云平台、算力基础设施和大模型技术相结合，推动行业应用落地，汽车产业链当然也 是最重要的落地场景之一。 ����� 文心一言沿袭了 ERNIE 3.0 的海量无监督文本与大规模知识图谱的平行 预训练算法，模型结构上使用兼顾语言理解与语言生成的统一预训练框 架。为提升模型语言理解与生成能力，研究团队进一步设计了可控和可 信学习算法。 ��� 结合百度飞桨自 Hunyuan Spark 4.0 Ultra Pangu 5.0 FSD V12.3 XGPT Drive GPT2.0 DFM-2 MiniCPM 百度 BAIDU ������� 产业研究 战略规划 技术咨询 21 Ø 2024年6月28日，百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程研究中心主任王海峰在WAVE SUMMIT深度学习开发者大会 2024上宣布了文心一言的最新数据，并正式发布文心大模型4

国内大模型：格局清晰，闭源追赶 GPT-4，开源具备全球竞争力 ...................................................................... 32 百度：文心大模型持续迭代，B/C 端商业化稳步推进 ........................................................................... 1.3 2.0 1.3 1.4 -0.8% BIDU US Equity 百度 90.87 2,273 12.0 8.0 7 大幅超越过去 AI 问答系统的能力，标志 着 Chatbot 行业进入 AI 大模型时代。此后，Chatbot 作为 C 端用户体验大模型门槛最低的 产品，成为大模型厂商的“标配”，谷歌 Bard、百度文心一言、阿里通义千问等产品在 2023 年纷纷推出。 在文字对话功能之外，Chatbot 功能随着 AI 大模型能力的发展而迅速丰富。过去一年，我 们看到，各大模型厂商的 Chatbot 产

（如世界模型）正推动智驾地图从“数据提供者”向“先验知识库”角色转变。 • 是降低成本、提升鲜度的关键 • 百度、腾讯、Mobileye、TomTom等全球和本 土头部玩家，都在强化车队实时数据回传，制图 周期成本大幅下降 众源数据快速更新 • 特斯拉FSD 2025年2月以L2级入华， 与百度地图合作为了获取更适合FSD 的‘AP友好型’路线规划和对中国复 杂路况的理解 • 即使是纯视觉方案，在复杂路况和数 All Rights Reserved. 18 资料来源：泰伯智库制作 市场分析 竞争格局分析 创新者 领先者 追随者 稳健者 技 术 引 领 应用落地 四维图新 全道科技 高德地图 百度地图 腾讯地图 亿咖通 宽凳 美行科技 注：竞争矩阵主要依据2024年新能源汽车销量（不含未量产车辆） C 创新者研究 版权声明：本报告版权归泰伯智库所有，未经授权许可， (如何看世界 - Input) 数据闭环、算力 & 地图策略（支撑系统 & 策略） 弱化高精地图依赖： • 全球坚持‘轻地图+重感知’，减少高精地图依赖。 区域性地图合作 (中国)： • 引入百度高精地图数据，形成‘轻地图+重感知 +本地化数据’模式，平衡法规与技术。 特斯拉FSD：端到端AI驱动的自动驾驶革新 (核心：单一神经网络，像素输入 -> 控制输出) 资料来源：特斯拉公开资料，访谈，泰伯智库

-3.0% 15 12.56 11.76 11.08 10.90 10 9.33 MOBLE 7.17 5.88 5.66 5.55 5.15 5 0 腾讯控股阿里巴巴抖音集团百度集团蚂蚁集团 拼多多 快手 美团 京东 腾讯音乐 注：企业去重总用户量，指在统计周期（周/月）内，该企业下各App用户量的去重总用户数。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2024年12月 企业通过优化人员结构、削减非核心业务等方式 淘宝特价版已于8月19日率先增加微信支付 降低成本，为核心业务减负 2024年10月29日，京东正式接入支付宝支付 各企业在人工智能领域的持续发力，百度的智能 技术创新 物流共享 2024年10月16日，京东物流宣布与淘天集团达 云和文心大模型、阿里巴巴的通义于问、抖音的 成合作，淘天商家在发货时可以选择京东物流作 豆包等都成为推动业绩增长的重要力量 30% 26.2% 22.8% 20% QUESTMOBILE 10% 8.2% 7.7% 7.3% 5.2% 3.9% 2.7% 2.0% 2.0% 0% 抖音 快手 微信 今日头条 百度 微博 腾讯视频腾讯新闻哗哩哗哩 爱奇艺 注：1、抖音、快手包含主版APP+极速版APP，微信包含朋友圈、视频号、订阅号点位；2、媒介为APP端。 Source：QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2024年12月

-3.0% 15 12.56 11.76 11.08 10.90 10 9.33 MOBLE 7.17 5.88 5.66 5.55 5.15 5 0 腾讯控股阿里巴巴抖音集团百度集团蚂蚁集团 拼多多 快手 美团 京东 腾讯音乐 注：企业去重总用户量，指在统计周期（周/月）内，该企业下各App用户量的去重总用户数。 Source：QuestMobileTRUTH全景生态流量数据库2024年12月 企业通过优化人员结构、削减非核心业务等方式 淘宝特价版已于8月19日率先增加微信支付 降低成本，为核心业务减负 2024年10月29日，京东正式接入支付宝支付 各企业在人工智能领域的持续发力，百度的智能 技术创新 物流共享 2024年10月16日，京东物流宣布与淘天集团达 云和文心大模型、阿里巴巴的通义于问、抖音的 成合作，淘天商家在发货时可以选择京东物流作 豆包等都成为推动业绩增长的重要力量 30% 26.2% 22.8% 20% QUESTMOBILE 10% 8.2% 7.7% 7.3% 5.2% 3.9% 2.7% 2.0% 2.0% 0% 抖音 快手 微信 今日头条 百度 微博 腾讯视频腾讯新闻哗哩哗哩 爱奇艺 注：1、抖音、快手包含主版APP+极速版APP，微信包含朋友圈、视频号、订阅号点位；2、媒介为APP端。 Source：QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2024年12月

阶段。 随着文心一言和 GPT-4 在医疗领域的应用，龙头企业有望优先受益。建议关 注已具备一定流量及数据基础、积极引入 AI 模型的互联网医疗企业，例如京 东健康、阿里健康、平安好医生、智云健康、百度灵医智惠、微医、春雨医 生、好大夫在线、微脉等。 ❑ 风险提示：个人客户支付意愿不强导致商业化不及预期风险，技术迭代，生 成信息错误，数据安全，市场竞争，变现能力较弱，政策监管等风险。 14 智云问诊服务能力展示 ........................................................................... 14 图 15 百度灵医智惠全方位赋能医疗场景......................................................... 15 表 1 “互联网+医疗健康”相关政策梳理 行业深度报告 百度：HCG 大健康业务群组中包括灵医智惠、GBI（为药企提供数据服务）和百 度健康（面向 C 端提供泛健康类的科普健康管理的平台）三大品牌。灵医智惠以 “循证 AI，赋能大健康产业”为方向，依托百度领先的 AI 技术进行整合，服务 于医疗场景，功能包括患者教育知识推送、智能随访、建立全病程健康档案、用 药管家、提醒与报警等。 图 15 百度灵医智惠全方位赋能医疗场景

72B 最大可支持参数规模 eRDMA 集群 batchsize>32 内存资源丰富 eRDMA 集群化部署 g8i g8i g8i g8i g8i g8i 5 千帆大模型平台利用百度智能云平台中丰富的英特尔® 至强® 可扩展处理器资源，加速 LLM 模 型推理，满足 LLM 模型实际部署需求。 • 基于至强® 可扩展处理器不断提升的算力和内存带宽，有效支持 LLM 实现端到端加速； 75% 相较于第三代至强® 可扩展处理器 ，基于第五代至强® 可扩展处理器的 Llama-2-7b 模型首 Token 时延降低达² 利用充足的 CPU 资源， 降低 LLM 推理服务 TCO 百度智能云千帆大模型平台可支持广泛的英特尔® CPU 选择 扫码获取全文 英特尔® AMX 可以更高效地实现 AI 加速 85 int8 ops/cycle/core with 2 FMA 256 int8 exp 10 bit mantissa INT16 s 15 bit mantissa INT8 s 7 bit mantissa 第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器 模型广场 我的模型 百度文心大模型 第三方大模型 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器 英特尔® CPU 模型管理 数据管理 模型精调 模型评估 & 优化 推理服务部署 第四代英特尔® 至强® 可扩展处理器

大模型训练和部署服务。企业可以 利用智算中心的高性能计算资源，快速训练和优化 AI 模型，然后将 其部署到实际的应用场景中。当前提供大模型训练和部署服务的主要 以云厂商为主，比如腾讯云 MaaS、百度智能云、华为 AI 云服务、中 国电信的算力服务生态平台等。 ——数据运营。主要是数据处理和分析服务。大型智算企业拥有 海量的数据资源。在确保合法合规、数据安全以及严格保护用户隐私 的基础上 大互联网背景云厂商占据了半壁江山，市场份额合计占比达 50.8%。 其他主要厂商包括三大运营商（中国电信天翼云、移动云、联通云）、 亚马逊云科技、百度云、浪潮云、京东云等。根据 IDC 数据，AI 公 有云 2023 年市场规模达到 126.1 亿元，同比增长 58.2%，百度、阿里、 腾讯、华为四大云厂商市场份额合计占比超过 90%。 深企投产业研究院 22 图 10 2023 年中国公有云 laaS+Paas（仅国内）市场份额 国内算力中心服务有关上市企业 公司 营收规模 （2023） 机柜/算力/IT 容量规模 主要客户 万国数据 99.57 亿元 数据中心超过 100 座。2021 年机柜 数量已达 19.52 万个。 阿里、腾讯、百度、京 东、华为、字节、美团 等 世纪互联 74.1 亿元 布局在一线城市及周边，智算中心 建设超 10 座，2023 年运营总机柜 数达 9.4 万个。 阿里、腾讯、京东、金 山、华为等，零售为主