中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2025年8月 智算中心液冷产业全景研究 报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 算力时代的蓬勃浪潮正深刻重塑着底层基础设施的发展格局，传 统数据中心 了一系列技术革新，其中的一项关键举措便是应用液冷技术。 本报告以智算中心液冷技术为核心切入点，聚焦液冷产业链的上、 中、下游各环节，涵盖液冷系统关键零部件、液冷 IT 设备、液冷整 体解决方案及液冷智算中心实践等重要领域。通过梳理和分析各细分 市场产业竞合情况、前沿技术、热点产品以及未来发展趋势，旨在多 维度、立体化呈现智算中心液冷产业的整体图景与发展脉络。 为推动我国算力领域液冷产业实现高质量发展，本报告认为，在 巩固优势方面，应持续培育壮大液冷产业市场，充分释放市场规模效 应；在弥补短板方面，应强化应用牵引，加快关键核心技术研发与创 新突破；健全标准规范体系，推动协同创新与开放解耦。 由于智算中心液冷市场产业链条长，关联覆盖广，报告内容疏漏 在所难免，敬请读者给予批评指正。 如需交流建议，欢迎联系报告团队：dceco@caict.ac.cn。 目 录 一、政策与需求合力推动液冷产业蓬勃发展.....

1 S5-31 产品 20MW/60MWh 储能液冷电池系统 标准方案 2 目录 1.1 项目工程概况................................................... 1.1 项目工程概况 本次项目属于内蒙古火电站灵活改造配置的 20MW/60MWh 储能电站 0.33P（3 小时充 放电时长）储能系统. 本次投标储能电池簇采用直流 1500V 系统，液冷冷却技术,采用 314Ah 电芯组成的 单仓 5MWh 技术方案。 储能系统的供货界面为储能系统所需设备，包括电池系统、升压变流系统、能量管 理系统（EMS）、集装箱内的配套设施（含热管理、配电、消防、安防、照明等），及配 理系统等。具有灵活、可靠、易扩展等优势。 本项目储能系统根据电化学储能类型、电站容量及功率、接入电压等级、功能要求、 电池特性等进行设计，储能系统设备选择节能、环保、高效、安全、可靠的设备。 本项目根据亿纬 1500V 液冷产品配置，项目规模为 20MW/60MWh，由 4 套 5MW 变流升 压一体舱和 12 套 5MWh 储能系统单元组成，储能系统与电网接入点的电压等级为 35kV。 1.3 电池系统设计

1 5MW 一体机液冷储能项目技术方案 （314Ah 电芯） 2024 年 2 目录 1 项目概述........................................................................................................................3 1.1 项目概况.............. 本光伏项目要求配套建设一座储能电站，项目设计容量为 100MW/200MWh，实际配 置容量 100MW/200.6MWh，详细配置方案如下： 该项目采用由最新 314Ah 磷酸铁锂电池成组的液冷方案，充放电额定功率为 0.5C。系 统由 20 套 5MW/10.03MWh 子单元组成。 其中，5MW/10.06MWh 子单元包含 1 台 5MW 的逆变升压一体机和 2 台 5.015MWh 冷却方式：电池系统采用液冷，PCS 及升压变采用风冷 防护等级：IP54 / C3 系统设计寿命：≥6000 次，@ 0.5C；90%DOD；70%EOL。 3.2 系统特点优势 • 采用最新 314Ah 电芯，单舱可集成到 5MWh。与项目容量有更好的匹配性； • 针对消防系统采用电芯故障预警+PACK 级全氟己酮气体消防+系统级水消防三道防线； • 在温控方面采用智能液冷热管理，精准控制

智算中心液冷整机柜服务器 开放架构多样化算力兼容研究报告 全球计算联盟 开放液冷专业委员会 1 编写单位 河南昆仑技术有限公司 中移动信息技术有限公司 的功耗需求日益攀升，传统的数据中心散热方案面临着严峻挑战。在此背景 下，液冷技术作为一种高效、节能的散热解决方案，正在加速改变数据中心的 技术架构和产业格局。 本报告引用和发扬了来自全球计算领域的众多专家学者、技术领军者、优 秀企业的经验总结和著作，深入探讨液冷整机柜设计、液冷智算中心架构优化 及多算力兼容等关键技术，并提出了一套开放、灵活且高效的液冷智算架构解 决方案。该方案兼顾技术创新和工程实践，在提升计算密度的同时有效降低了 1.25。这些政 策导向使得传统风冷式数据中心难以兼顾节能与提高上架率的双重目标，从而 加速了液冷技术的应用普及。 从市场发展来看，中国液冷数据中心市场规模持续增长。据统计，截至 2024 年，中国液冷数据中心市场规模已突破 150 亿元大关，年均增长率维持 在 35%以上。与此同时，液冷技术的标准化进程加速推进，相关组件的成本显 著下降，为大规模商业化部署奠定了坚实基础。值得关注的是，在算力需求持

...................................................................................... 14 3.2.4 液冷系统方案 .............................................................................................. 314Ah/320Ah 单体大容量铁锂电芯开发以及新一代液冷储能系统 开发。储能专用电池从 280Ah 升级到 320Ah+，容量提升了 14%，在保持 12000 次循环寿命和 20 年电池寿 命优势的同时，单体能量超过 1000Wh ，体积能量密度超过 400Wh/L ；同时发布了全新一代搭载 314Ah/320Ah 电芯的 20 尺 5MWh+ 液冷储能系统，系统安全可靠性、能量密度、充放电效率进一步提升。 783Ah 超大容量储能专用电池，拥有 20 年超长寿命，循环寿命高达 15000 次，搭载该款电池的 20 尺储能系统容量可达 6.25MWh。在工商业储能领域，公司推出了分布式液 冷一体机和液冷能量柜，以标准化方案满足客户的差异化需求。在工业储能领域，迭代开发完成 6C/5C/2C/1C 高压锂电全系列产品，满足数据中心等高端电源场景需求。 在材料与再生方面，进一步提升了锂电材料优先

........................................................................................ 18 1.5 液冷及 AI 的发展进一步推动整机柜服务器产业进程 ........................................................................... ................................................................................ 35 2.2.4 整机柜服务器液冷系统发展趋势 ............................................................................................ 单机架功率方面稳步 提高，新型数据中心逐步向绿色低碳、集约高效、智能运维方向发展： 1） 绿色低碳：随着能源消耗和碳排放问题受到越来越多的关注，更先进的制冷和供电技术被普遍采用，比 如冷板式液冷方案，可降低制冷能耗，支持更高的服务器功率密度，显著优化数据中心PUE（电能利用效率）数 值；同时加大对太阳能、风能、水能等可再生能源的利用，降低数据中心整体碳排放。 2） 集约高效：随着人工

（三）交换机 ..................................... 36 （四）光模块 ..................................... 38 （五）液冷系统 ................................... 42 深企投产业研究院 II 图、表目录 图 1 智算中心项目经济效益 .................... 32 图 16 2024 年中国液冷服务器市场份额 .................... 33 图 17 2024-2028 年中国 AI 服务器工作负载预测情况 ........ 36 深企投产业研究院 III 图 18 2023 年中国交換机市场竞争格局 ....................37 图 19 2023 年中国数据中心液冷竞争格局 .............. .... 43 图 20 液冷系统构成 .....................................44 表 1 智算中心内部系统 ...................................4 表 2 数据中心内部设备 ...................................5 表 3 数据中心产业链与智算中心产业链对比表 .............

规模为27.0GW/79.4GWh，同比增幅分别 为27%和37%。 数据来源：EESA数据库 图2 2024年中国新型储能中标情况 [1] 注：集采框采中，“其他”类别中包含直流侧、户储、液冷温控系统和PCS及储能EPC；项目招标中，其他”类别包含PCS、电 芯、电池系统、储能PC/EC和综合PC等。 数据来源：EESA数据库 中标价格方面，得益于大容量电 要与电芯技术同步突破和研制。另一方面，产品的认证和行业规范的完善也是一个逐步适应和发展的 过程，需要行业各方参与者共同努力，以确保新技术的安全、可靠和高效应用。 图23 PotisBank-L5MWh液冷储能系统 资料来源：精控能源 2025 中国新型储能行业发展白皮书 趋势二，储能系统高度集成化成大趋势，交直流一体方案成主流。相较于传统储能系统将电池直 流舱与PCS交流舱分离、需现场并网 维护性下降、安全责任界限不清、拉弧或短路安全风险上升等突出问题，需要根据不同应用环境和场 景进行综合考虑。 （3）液冷式PCS崭露头角 随着液冷技术在电池领域逐渐成为主流，液冷技术也开始在PCS领域崭露头角，头部PCS厂家纷纷 推出液冷式PCS新品，例如上能电气、科华、阳光电源、索英电气、汇川等。 相较与传统风冷方式，液冷的功率密度更高，散热冗余度更高，防护等级更好，特别适合2MW以 上集中式PCS、250kW

在国内储能项目中，磷酸铁锂电池组集装箱冷却方式以风冷为主；近 期出现了液冷技术，并在国外已有较多的应用。 电池集装箱风冷系统由空调、整体风道、柜体风道、内置冷却风扇、 温湿度传感器等组成；液冷系统则由液冷机组、冷却管道、冷却液、温湿 度传感器等组成。 风冷集装箱通常采用步入式设计，同时需考虑风道空间，模组体积和 过道间距。相对的，液冷集装箱由于无风道，可采用非步入式，无需考虑 内部过道；加上其 结合本工程实际情况需求，考虑电厂它周边环境的特殊性，粉尘较大， 采用风冷方案会导致空调维护费用成本增加，也会对电池寿命周期产生一定 的影响，同时本着节省用地的原则，因此本可研报告的磷酸铁锂暂按液冷方 案配置。后续将跟进风冷与液冷的业绩和应用情况，选择更优的方案。 1）基本功能 储能系统采用集装箱安装，在保证设备正常运行条件下所提供箱体为 较小尺寸规格，可充分提高场站面积利用率，集装箱内部设备布置图如下。 环控系统、消防设备、门限开关等自动控制和安全保障系统。 2）电池集装箱采用恒温恒湿设计，内置液冷系统，使得集装箱内环境 温度宜恒定在23±5℃（确保处于最佳工作状态）。同时通过对集装箱锂电 池进行热仿真效果进行集装箱液冷管道设计，保障每一路电池架均能满足 温度均衡，使得每组电池架的上下层电池模组的温度之差控制在最佳运行 温度范围内。 电池液冷系统设计冷却液采用50%水/50%乙二醇溶液。 200MW/400MWh

数据中心热管理 随着 AI 大模型快速发展，高密芯片 TDP 持续攀升，算力基础设施制冷模式 亟需重构。液冷技术的规模应用与智慧化运维体系的深度融合，正成为突破散热 瓶颈、保障数据中心高效运行的核心路径。  解耦液冷技术：突破高密换热、高精度插接、系统防漏液、兼容性插接等核 心技术卡点，推进液冷基础设施侧与服务器侧解耦，打破整机柜交付生态壁 垒，提高业务部署灵活性，实现降本增效。 [21] 冷系统从“经验运维”向“AI 智控”升级。 面向近期，重点开展可兼容型流体连接器、防喷溅装置、多场景换热单元等 解耦液冷核心部件研究及通用冷却工质适配技术攻关，攻克制冷系统动态化智能 管理技术，通过标准建设和技术牵引，完善解耦液冷产业生态。 面向中远期，推动解耦液冷技术与智慧化运维体系深度融合，拓展全链路热 管理和算力-冷却协同能力，实现 IT 与基础设施侧的全局调优和跨域联动。 2 Neural Burden In Pruned Models: An Insight Inspired By Neuroscience ICONIP》，CCF-C 绿色节能： [21] 《电信运营商液冷技术白皮书》