2024E2025E2026E2027E2028E 379 515 692 908 1,334 2,091 3,229 4,550 6,165 8,378 11,780 15,985 21,404 29,003 公有云 私有云 中国公有云细分市场规模 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E 102 170 工智能领域发展的坚实底座。 年均复合增长率 2015-2021 2021-2023 2023-2028E 66.5% 44.6% 39.3% 24.9% 23.7% 26.0% 总计 42.9% 38.2% 36.3% 年均复合增长率 2015-2021 2021-2023 2023-2028E 75.5% 44.7% 37.3% 83.1% 74.7% 48.4% 37.3% 25 中国第三方算力中心定制批发业务IT容量需求变化 – 存量口径 6,334 8,535 12,197 15,528 18,831 22,087 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 单位：MW 关键分析 • 在AI大模型训练的驱动下，算力中心正加速 向超大规模化、集群化的方向演进，这一变 革不仅为行业带来了前所未有的发展机遇， 也对算力中心服务商的提出了更高要求。

.................. 10 图表 8 2016-2028 年中国协作机器人用减速器需求量及预测(单位:万台，%) .... 11 图表 9 无框电机产品 .................................................... 12 图表 10 2016-2028 年中国无框电机市场规模及预测(单位:亿元，%) .......... ............... 17 图表 16 一体化关节模组构成示意图 ....................................... 18 图表 17 2016-2028 年中国一体化关节模组市场规模及预测(单位:亿元，%) ..... 19 图表 18 协作机器人本体代表厂商 ........................................ 24 2022-2028 年中国示教器市场规模及预测（单位：亿元） ............. 26 图表 25 不同形态夹爪产品示意图 ......................................... 27 图表 26 2016-2028 年全球协作机器人市场销量及预测（单位：万台，%） ...... 28 图表 27 2016-2028 年全球协作机器人市场规模及预测（单位：亿元，%）

............................. 15 (二) 现阶段中国大型 PLC 整体市场规模............................ 16 1. 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模 .................. 17 2. 2024 年中国大型 PLC 市场规模-分行业 .................... 18 3. 2024 整体市场规模 大型 PLC 自主可控白皮书 17 17 1. 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模 数据来源：MIR DATABANK 图 2.1 2020-2028 年中国大型 PLC 整体市场规模（单位：百万元） 如图 2.1，2020-2028E（预测），大型 PLC 市场整体呈现“先扬-后抑-再扬” 的发展趋势。 2020-2023 1500 2000 2500 3000 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 市场规模 GR 大型 PLC 自主可控白皮书 18 18 展望 2025-2028 年，随着“十五五”的到来，国家政策拉动及投资回温，再 加上市场需求在经历了 1~2 年的低谷期之后，会迎来新一轮设备增长需求及项目

����������������������������������������������42� 图 30 2015-2028 年全球协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������49� 图 31 2017-2024 年全球协作机器人销售规模与市场份额及 2028 年预测 （单位：千台）������������������������������������������������� 年全球协作机器人销售规模-分地区（单位：千台）���������������51� 图 34 2024 年全球协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台）���������������52� 图 35 2015-2028 年中国协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������53� 图 36 2024 年中国协作机器人销售规模-分厂商（单位：千台）���������������54� 图 37 2024 年中国协作机器人销售规模-分负载（单位：千台）���������������55� 图 39 2015-2028 年欧洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）�������59� 图 40 2024 年欧洲协作机器人销售规模-分行业（单位：千台）���������������59� 图 41 2015-2028 年北美洲协作机器人销售规模及预测（单位：千台）���62� ���� 年 全 球 协 作机

reserved. Unauthorized reproduction prohibited. 摘要 数字化产品与服务的加速发展正在刺激数据流量的空前增长，并改变网络流量特征。Omdia 预测，至 2028 年固定宽带流量将达到 8.7 ZB，比 2023 年增长 51%。同时，人工智能应用 的不断普及和发展也在逐渐改变网络流量特征。网络边缘节点将承载更多人工智能负荷，并带 来边缘网络流量的爆发，从而对边缘网络建设提出新的要求。 Omdia 数据，到 2023 年底，全球联网用户数将达到 60 亿，联网设备安装量将达到 84 亿台。到 2028 年，这一数字将增至 93 亿台以上。这些联网设备中约有 50 亿台是智能手 机，而智能电视也将增加 30%，达到 15 亿多台，成为全球第二大联网设备。到 2028 年， 联网笔记本电脑数量将达到 14 亿台，平板电脑数量将达到 7.18 亿台。 联网设备日益普及，加上 (VR) 头显正变得越来越普遍，预计从 2025 年开始，消费级 AR 眼镜也将成为市场主流。 所有这些因素都导致数据流量呈指数级增长，对高速网络的依赖也日益增加。Omdia 预测， 至 2028 年移动数据流量将达到 2.9 ZB，固定宽带流量将达到 8.7 ZB，分别比 2023 年增长 151% 和 51%。 城市级云网平台为运营商转型开辟新思路

系统的研发与应用。 2021年2月 《医疗装备产业发展规划 （2021—2025）》 工信部 推进手术机器人在重大疾病治疗中的规范应用。 图 17.2018 ～ 2028F 国内关节手术机器人市场规模 图 18.2018 ～ 2028F 国内关节手术机器人新增装机量与存量装机量 第四章 / 医疗骨科手术机器人：生命健康的精准伙伴 13 市场规模及未来空间 2023 年 年国内关节手术机器人市场已具规模：新增装机量约 45 台，辅助手术量超 1.5 万台，市场规模达 3.2 亿元（出厂价核算）。 在设备不降价前提下，预计未来五年保持平稳增长，2028 年规模或将突破 10 亿元。 当前市场以设备销售为主导，随着产业成熟，格局将逐步升级：耗材类市场占比将稳步提升，服务类市场也将日趋成熟，形成 更多元的盈利生态，契合 “设备 + 耗材 / 服务” 的行业发展趋势。 年国内关节手术机器人新增装机量中，史赛克 MAKO 占比超 50%，外资主导市场。2022—2023 年国内企业密集拿证， 2024 年下半年更多国产产品将上市。预计未来五年国产装机量显著上升，2028 年海内外新增装机量或将持平，国内存量有望 接近 500 台。 * 数据来源 : 公开资料，百思特整理 * 数据来源 : 公开资料，百思特整理 共性挑战 1、 机器人产业商业化阶段，三类机器人企业均陷转型压力

和智能化转型，旨在满足医疗机构日益多样化和精细化的管理与服务需求。 中国医疗行业数字化转型支出高速增长 依据IDC的研究与预测数据，中国医疗行业在数字化IT领域的投入呈现出持续增长的 强劲态势，预计2023-2028年的复合增长率达到约8.6%。近年来，随着对医疗信息 化重视程度的不断提升，各大医疗机构纷纷加大在 IT 建设方面的资金与资源投入。 预计在未来几年，这一投入规模还将进一步扩大，从基础的硬件设施升级，到先进 根据IDC对中国医疗行业IT硬件设备市场的最新研究，2024年中国医疗行业IT硬件设 备市场的需求加速释放。预计2025年医疗IT硬件市场将保持快速增长，且将保持较 为高速的增长态势，预计2023至2028年的年复合增长率为8.6%，到2028年总市场 规模将达到73.77亿美元。 2024及未来几年，中国卫健事业的发展逻辑从“规模扩张”转向“价值创造”。主要关注 公立医院的高效与高质量发展，以及区域医疗的均衡化发展。基于医院高质量发展的需求， 不仅将提升医疗服务的质量和效率， 也为文印服务带来了新的机遇。 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 图2 中国医疗行业IT硬件设备市场规模及预测，2023-2028 �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� �,��� - 数据来源：IDC中国，2025 年复合增长率:8.6% 单位：百万美元

30 年前碳达峰研究》，预计2028年我国全社会碳排放达峰（2028/2030年我国全社会 碳排放将分别为109/102亿吨）。 根据北京大学能源研究院所发布《电力部门碳排放达峰路径与政策》，我国电力行 业碳排放量约占总排放量超40%。双碳目标下，能源生产的清洁化以及能源使用的 电气化将是碳达峰的主要路径。 表：全社会二氧化碳排放及构成 2028E 2030E 2035E

动”。到 2030 年，规上企业基本实现数字化转型，数字化制造 在全 国工业企业基本普及；同时，新一代智能制造技术的科研和攻 关取 得突破性进展，试点和示范取得显著成效。 > 第二阶段：智能化升级，从 2028 年开始，深入推进“制造业 智 能化升级重大行动”。到 2035 年，规上企业基本实现智能化升级， 数字化网络化智能化制造在全国工业企业基本普及，中国制造业智 能升级走在世界前列。 一、人工智能赋能新型工业化——智能制造 一代智能制造技术， 将引起制造业革命性转型升级。十五五期间，主要抓好新一代智能制造技 术的攻关、试点和示范。通过 " 攻关 - 试点 - 示范 " 行动的重大突破和 显 著成效，为 2028-2035 年 " 制造业智能化升级重大行动 " 做好充分 准备。 国家已经部署“智能制造与机器人”重大专项，同时，组织全国精锐 力 量，抓好新一代智能制造技术的攻关，争取实现制造业智能化升级的战

瞻预判，实现资源精准配置与业务流程深度优化，最终构建 起"数据-洞察-行动"的闭环价值体系，全面赋能企业高效决 策与智能运营。 ❑ 中国ABI市场呈现爆发式增长，2023年规模达3亿元，预计 2024年跃升至8亿元，2024-2028年间将以42%的年复合增 长率持续扩张。 5 www.leadleo.com 400-072-5588 中国：人工智能系列 白皮书｜2025/05 人工智能与商业智能发展背景——企业对数据的依赖 leadleo.com 400-072-5588 中国：人工智能系列 白皮书｜2025/05 中国ABI行业市场规模，2023年-2028年 随着AI大模型与传统BI产品的深度融合，2023年中国ABI市场规模已达到3 亿元，预计2024年将增长至8亿元，且从2024年到2028年，年复合增长率 预计将达到42% 人工智能与商业智能发展现状——中国ABI市场规模 来源：头豹研究院 单位：亿元 3 3 8 15 21 26 32 0 5 10 15 20 25 30 35 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 166% ◼ 降本需求是ABI市场增长的短期驱动力 在当前中国经济环境下，企业面临人力成本不断上升的压力，尤其是数据分析师等 岗位的薪资增长显著。对于那些看似不直接产生营收的职能（如数据分析），企业 更倾向于通过技术手段来