未端执行器 ABB 协作机器人 电子制造 汽车 食品饮料 Goertek KUKA JAKA ?越强机器人 HGTECH C高德红外 WOMMER SCHUNKG _UNIVERSALROBOTS 锂电 金用加工 2025年9月 中国工业机落人行业研究 9/50 格物致胜版权 工业机器人行业市场概况一政策变化 格物致胜 四家欢策从早期的技术实破发民到当前高弱化，智能化和回产化，改莱支持体系不完善，支持范困不制扩大 格物致胜 024年工业机累人行业固下游费求持轻低送，整楼销带4万合，速讲 一步放 Wintelligence 2019-2022年工业机器人销量快速增长土要得益于国家政策的强力卖持以及下游新能源汽车，锂电，光状等新兴行业的自动化需求呈现据发式增长，拉动工业机器人快速增长 √2023-2024年经济处于下行状态，传统制适业如汽车整车、金屋加工等行业景气座持续低递，新兴行业如量电因产能过则新增需求量断式下滑， 2025年9月 中国工业机落人行业研究 19/50 格物致胜版权 2024中国工业机器人行业下游应用 格物致胜 2024年工业机累人销量主要增长驱动行业为汽车制造业，电子，日化，医药等行业，锂电、光伏等新能源行业需求大幅下滑 Wintelligence 2024Total市场规校（uniti台套） 2024年结量增长率 2024年市场密动分析 27% 汽车制造业 10. 0% 2024

针对常规钠离子电池在极端温度下离子迁移受阻、性能衰减的痛点进行优化。核心优势包括宽温稳定运行（- 40℃至60℃，低温容量保持率≥70%）、低成本优势（材料成本较锂电低30%）、适配多元场景（寒区储能、两 轮车、备用电源）等。 是通过固态电解质替代传统电解液的新型电池技术。相较于液态锂电池，其核心优势是本征安全（不可燃、无 液体泄露风险）、超高能量密度（可超过500Wh/kg）、和更宽的工作温域（-40℃至150℃）。 新一代锂离子电池及关键材料 1 2 3 宽温域钠离子电池及关键材料 全固态电池及关键材料 以钒元素的多价态离子为活性物质，通过V2+/V3+与V4+/V5+的氧化还原反应实现电能与化学能的可逆转 换。相较于锂电池储能，其优势主要体现在安全性（水系电解液无热失控、不起火）、长寿命（循环寿命可 达20000次）、灵活性（功率单元与能量单元相互独立）、绿色环保（电解液可循环利用）。 4 全钒液流电池及关键材料 交付。 比亚迪·大容量与长循环寿命钠离子电芯 关键技术 成功开发出200Ah的钠离子电芯，在青海西宁的30GWh钠 电池量产线正式投产，其能量密度达到160Wh/kg，低温 性能较磷酸铁锂电池提升3倍。 成效 钠电池从实验室走向大规模产业化生产，钠离子电池成本 降低了30%。 百穰新能源·华电木垒二氧化碳储能电站 关键技术 在沙戈荒地区配套大型风光基地建设的二氧化碳储能示范

序言 2024 年，全球宏观经济呈现缓慢复苏的态势。从具体行业来看，3C 电子行业整体步入 复苏通道；食品、金属制品等行业同比表现向好；新能源汽车增速则继续放缓；光伏和锂电 行业继续处于调整期，行业景气度欠佳。受各行业发展态势的综合影响，中国市场对工业机 器人的需求出现下滑，工业机器人销量出现负增长。 在这一背景下，协作机器人却展现出了较强的市场韧性。随着 3C ........................ 104 第二节 航空制造业 ............................................. 105 第三节 锂电行业 ............................................... 107 第四节 新能源汽车行业 ............................. 载协作机器人则多用于装配、螺丝 锁付、包装、搬运、物流、消防救援等场景中。超大负载主要应用于物料搬运、码垛、机器 2 看护、大扭矩螺丝拧紧、机床上下料、包装、焊接等场景。近年来，锂电、光伏、仓储物流 等行业的快速扩张，超大负载协作机器人的需求开始日益提升。随着超大负载协作机器人入 局者的增加，应用场景的不断拓展，基于成本优势，将在部分场景对多关节机器人形成替代。 图表 1

力系统中的调节作用”。 国家标准委等四部门发布《国家锂电池产业标准体系建设指南 （2024 版）》 2024 年 11 月，工业和信息化部、生态环境部、应急管理部及国 家标准化管理委员会等四部门联合发布《国家锂电池产业标准体系建 设指南（2024 版）》（工信部联科〔2024〕155 号，以下简称《指南》）。 《指南》指出，锂电池产业是推动新型智能终端、电动交通工具、新 能源储能等

64%，家用电器、电子、汽车电子增长显著。如图所示，2024 年下游出货量 TOP5 行业分别是电子、汽车零部件、金属制品、锂电池、食品饮料，占比分别为 21%、15.8%、12.5%、7.9% 和 6.9%。家用电 器、电子、汽车电子、汽车零部件、金属制品、半导体领域的机器人出货量增速均达到 10%；而锂电池、汽车整车、光 伏领域增速下滑明显。2025 年 Q1，除光伏外，其它行业机器人出货量均同比增长。 *

������������������106� ⚫�日化行业：化妆品包装上下料�����������������������������������������������������106� 5.�锂电及相关行业�����������������������������������������������������������������������������107� ⚫�新能源：电芯模组柔性 传统工业领域，协作机器人在汽车、电子、金属制品、食品饮料等行业的渗 透率快速提升，应用场景从上下料及简单组装，逐步向如柔性装配焊接、打磨、 涂胶、喷涂等更多复杂的作业场景中渗透。除此之外，协作机器人在新能源领域 如光伏、锂电等开拓新的应用场景，头部客户开始批量导入，规模效应快速形成。� 非工业领域则是协作机器人另一个竞争新高地，相关市场份额正在快速放大。 各厂商通过 �� 大模型及各类传感器提升产品的智能化、人性化、便捷化，在康 年全球协作机器人销售规模-分地区（单位：千台）� � 数据来源：������������� 亚洲地区是协作机器人市场增长最快的地区之一。其中，中国作为全球制造 业大国，也是全球协作机器人最大单一市场，在汽车、电子、金属制造、锂电等 多行业实现协作机器人规模化落地，其市场份额已接近 ���。日本和韩国在机器 人技术方面具有较强的实力，随着近两年对具身智能、人机协作概念的深入，其 协作机器人的渗透率也在加速扩大。此外，巴西、阿根廷、印度、越南、泰国等

.........................................................................164 1.关于《郑州航空港经济综合实验区关于促进锂电新能源产业发展的若干措施（征求意见 稿）》向社会公开征求意见的通知................................................................. 能源汽车集港、查验、装箱、出运“一站式”集中作业，实现区港联动、 多式联运无缝衔接；对符合条件通过中欧班列等铁路运输的新能源汽车 等不按危险货物管理。对出口锂电池危险货物包装使用鉴定试点实行“检 查验证+合格保证”，提高锂电池出口效率。（牵头单位：青岛海关、济 南海关、省发展改革委、省交通运输厅） 32.用足用好专项资金，实施优化国际海运航线补贴政策、海铁联运 班列出口下水集装箱补 社会发展大局多作贡献。 河南省 1.关于《郑州航空港经济综合实验区关于促进锂电新能源产业发展的若 干措施（征求意见稿）》向社会公开征求意见的通知 为推动航空港区锂电新能源产业高质量发展，助推航空港区产业结 构优化升级和新质生产力培育，按管委会工作安排，发展和统计局（重 点项目办）起草了《郑州航空港经济综合实验区关于促进锂电新能源产 业发展的若干措施（征求意见稿）》。现公开向社会征求意见，本次意

................................................................................... 71 1.福州市关于支持罗源锂电新能源产业基地发展若干措施（征求意见稿）..............71 ` EESIATEL：010-58460051EMAIL：eesia@eesia.cn 2.金华市本级工业企业智能化改造资金奖补实施办法（2024 2、企业发生以下情况的，取消当年度奖补资格：（1）发生较大 及以上安全生产事故的，（2）发生较大及以上突发环境事件的，（3） 发生违反税收法律法规行为移送司法机关处理的。 福建省 1.福州市关于支持罗源锂电新能源产业基地发展若干措施（征求意见 稿） 为贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合 发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》“支持有条件的地区建 设新型工业化产业示范基地，加强闽台产业合作，提升两岸产业链供 力的产业基地、 先进制造业集群”文件精神，抢抓新能源产业发展战略机遇，发挥福 州台商投资区对台优势，支持罗源建设锂电新能源产业基地，发展新 能源汽车动力电池系统、储能系统研发、生产和销售，特制定本措施。 一、支持设立专项产业基金 （一）市、县政府及社会资本共同出资设立“锂电新能源产业发 展基金”，基金规模首期暂定为 1 亿元，为落地企业（含台企）提供 贴息补助等金融支持。 二、鼓励重大项目落地建设

1 时代背景与行业变革 05 » 电动化转型：技术攻坚与电池循环并行 对于汽车企业而言，电动化转型仍受多重技术制约。电池材料的能量密度与安全性平 衡是核心难题——三元锂电池的能量密度已接近理论上限，而磷酸铁锂电池虽安全性更优 却存在低温性能短板。与此同时，随着新能源汽车进入规模化退役阶段，动力电池报废潮 已至。有研究预测，2025年，我国动力电池退役量将达到82万吨，自2028年起，退役量将 设，并推动车企通过自建、共建或授权方式建设规范化回收服务网点，以实现“从哪来、 回哪去”的闭环目标。部分企业正通过加速网点建设、深化与“白名单”企业的合作，落 实到2025年底建成逆向物流体系的要求，以期有效提升锂电池回收利用效率提升。 » 智能化发展：筑牢数据安全与治理防线 智能驾驶与车联网的飞速发展，使得数据治理成为汽车行业的首要合规焦点和核心竞 争力。一辆智能汽车日均产生的数据量可达4TB甚至更高，其中包含大量的敏感个人信息和 广汽集团始终秉持绿色发展理念，通过创新业务模式和绿色技术研发，不断推动整个 产业链的绿色转型。 在集团核心的新能源领域，广汽集团旗下的优湃能源扮演了关键角色，积极推动新能 源产业链的纵深构筑。优湃能源确立了“锂矿+基础锂电池原材料生产+电池生产+储能及 充换电服务+电池租赁+电池回收和梯次利用”的完整产业布局，致力于最大限度提升废弃 电池的再利用价值。 在技术研发方面，优湃能源采用智能化与柔性化技术，大力推进动力电池的梯次利

机、自动络筒机等棉纺设备； ② 化纤长丝设备：高速纺丝机、牵伸机、 定形机、烘干机等； 汽车 PLC：80% DCS：20% ① 汽车整车生产设备：冲压设备、焊装 设备、涂装设备、总装设备等； 锂电池 PLC：75% DCS：25% ① 关键材料加工设备：主要包括高效配 混系统、连续式加热烧结系统、先进粉碎 系统、高镍材料水洗系统、包装系统、高 速高精度粉体输送系统等； ② 极片制造设备：主要包括高速自动化 原因 1：外资品牌代理商库存高位。部分外资品牌代理商库存处于高位， 订货积极性降低，部分行业需求由代理商库存产品满足，并未转化为实际的厂商 销售额。 ② 原因 2：下游需求结构性调整。光伏、锂电等新能源行业的产能饱和、行 业竞争日趋激烈的现状对 PLC 厂商形成了一定的冲击，同时外资品牌受到国内厂 商的价格竞争，一定程度上对大型 PLC 产品的市场空间产生了影响。 ③ 原因 3：国