中和”目标。风能是重要的清洁、绿色、低碳能源，资源丰富，分布广泛，风电技术成 熟、 产业基础好，具有较强的经济竞争力，是落实“双碳”目标的重要手段之一。 大功率风电机组发展提速 当前中国风电产业不仅具备大兆瓦级风电整机 自主研发能力，而且形成了完整的风电装备产 业制造链，制造企业的整体实力与竞争力大幅 提升，在大容量机组研发、长叶片、高塔架应 用等方面处于国际领先水平。 数据显示， 2020 年，中国新增装机所用陆上 日晒浸泡，以及海水 腐蚀，对风机可靠性要求极高。 此外，在能源转型大趋势下，市场高速发展，全球风电产品迭代加速，设备企业进行市场检验的 时间越来越短，除风电整机向大型化、海上化、数字化方向发展外，风电技术的创新方向正逐渐 由整机系统向零部件、材料端延伸，风电运行可靠性成为全行业焦点。 亟需大力推动全行业标准化 面对资源条件和平价发电带来的“双重压力”，风电全产业链降本增效已经成为行业发展主旋 当前，国内市场上，风电机组机型多样，技术路线不尽相同。纵观整个风电配套件产业，零部 件品种繁多，规格型号各异，缺乏统一的行业标准，已经严重制约着产业链的协同降本。 行业需要大力推动零部件的标准化和通用化，不仅有利于整机商优化开发和生产工艺流程，提 高新产品开发效率，同时，还可以借助规模效应降低成本，提升质量和可靠性，提高供应链韧性， 确保供应链安全。 全生命周期服务成为趋势 风电的全生命周期服务包括风资

重型机械 PLC：80% DCS：20% ① 整机加工设备：车铣复合加工设备、 专用功能先进机床、大型加工设备冷却 系统等； ② 关键零部件加工设备：滚齿机、便携 式铣边机等； ③ 智能化辅助设备：数字化铸造设备、 移动焊接机器人等。 工业机器人 PLC：80% DCS：20% 整机制造设备、关键零部件制造设备、系 统集成设备 基础零部件与 基础制造工艺 PLC：50% ① 研发试制设备：主要包括气体、液体、 固体等样品制备设备，物理量、化学量、 大型 PLC 自主可控白皮书 9 9 生物量等实验室分析仪器； ② 整机产品制造设备：重点更新金属切 削机床、加工中心、液压机械装备、铸造 设备、锻压设备、焊接设备等； ③ 关键零部件制造设备：重点更新数控 车铣复合加工中心锻造成套装备、注塑 成型设备、装配设备等制造设备； 10 10 智能化等先进设备。 电子组装 PLC：90% DCS：10% ① 电子整机生产设备：注塑机、激光切 割机、贴标机、冲压机等； ② 电子整机检测设备：AOI 光学自动检 测设备、显示屏测试设备、电流测试设备 等； ③ 电子整机包装设备：码垛机、AGV、塑 封机、封箱设备等。 电子元器件和 电子材料 PLC：80% DCS：20%

和任 务执行能力，显著提升自主性；同时，依托制造工艺和材料科学的进步，一体化关节模组还 将采用更先进的制造材料与产品结构设计，通过降低自身重量、减小自身体积，助力机器人 19 整机降低能源消耗。 GGII 数据显示，2024 年中国一体化关节模组市场规模约为 8.31 亿元，同比增长 22.90%， 其中协作机器人市场需求占比约为 70%，预计 2025 年中国一体化关节模组市场规模有望超 2024 2025E 22 灵活、易用和智能的方向发展。 除了在工业领域能够应用于各类人力密集型的制造工序，在商业、服务业领域亦表现出 良好的可拓展性。集成商通过将协作机器人整机、末端执行装置、传感器、作业设备、移动 装置等有效整合，集成具有特定独立作业能力的设备，包括复合机器人及协作机器人工作站， 为服务业客户提供高度定制化、灵活高效的自动化解决方案。 在服务领域 技术平台、各类工艺包等进行共融互通，实现各类延展性应用。 第二节 协作机器人核心技术分析 一、一体化关节 一体化关节指在机器人每个关节内完成伺服驱动器的装置以及底层电气设备的连接，使 每个关节成为一个控制单元，以简化整机走线，降低配套设备重量。为了满足对于安全性和 灵活性的需求，协作机器人的走线和执行机构的穿气管都在内部，因此要求电机、减速器、 驱动器等都要放在一个大中空的结构里，编码器、驱动器、减速器、电机、制动器等都需采

端渗透。中国人形机器人产业从技术验证迈向规模化商用。 人形机器人当前面临的挑战 人形机器人产业链如下图所示，上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术 支持；中游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、 家庭服务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 上游：高精度减速器（如谐波）、高性能 件协同优化难。上游核心零部件技术挑战见下表： * 资料来源：全国机器人标准化技术委员会《人形机器人标准化白皮书（2024 版）》 图 8. 人形机器人产业链图 中游整机厂家：以宇树科技、优必选、达闼等为代表，主打服务、工业机器人。产品功能迭代快，但运动控制、环境交互能力不足、整机技术整 合能力待提升、成本高制约商业化。 下游应用：现集中于仓储物流、教育、巡查等场景。未来将应用于家庭服务、医疗康养、商业服务、高危作业、教育培训。

节卡机器人 广数控 路石机器人 adept STROBOTICS Panasonic OTO CRO3OTPBB 华政机限人 SIASUN新极 量控普 ST Robotics 松下 欧增量 卡诺普 华整机器人 新器机图人 CLOOS STUAA YAMAHA HDHOMORES MOKA章卡 UAR RBA 克鲁斯 有靠哈机多人 代 艾利特机器人 尊卡机运人 镇江机器人 2025年9月 格物致胜片 以日换薪+皮用场景活展与深化各 竞器备，传质与片别系备等遇用留单制造系备更用 2023.6 工恒品 关于开展2023年工业和信息化医理升电子装备，数控机床和工业机置人的安全性和可流性水平，积极开展整机产品，享部 全理升与品牌建设工作的还知 等对标验证，持续推进工业机置人核心关控技术验证与支提保险股务平台能力建设， 支持员 提升产品可需性+技术升级 到2025年，造业机路人密虚较2020年支应科看，股务机置人，将种机置人行业应用源度 佛山-晨德北港基地：与德围Gloo共建华南研发生产基 地，累惠接机器人技术研发与系统集成 形成显盖3-000kg负载的60余款 收购美国Trio，获高端运动控制 机型 器技术，提升多精快同植店 收的德国01005，路身焊整机客人头部 企 2025年9月 格物致胜版权所有 中国工业机总人行业研究 39/50 格物致胜版权 工业机器人行业典型公司介绍一埃斯顿-业务介绍 格物致胜 Wintelligence 运动控制系持

（3）关键企业动态：技术布局聚焦未来增量 ���������������������������15 B 中游：模组制造与整机 / 方案集成 ������������������������������������ 15 （1）模组制造：按场景分层，规模效应驱动单价下降 �������������������15 （2）整机 / 方案定制：本土厂商主导，承接 OEM/ODM 需求 ������������15 C 下 2；恒玄科技拓展智能眼镜场景，2024 年芯片销量超 2 亿颗；杰理科技以 25.7 亿颗蓝牙芯片销量居全球前列，客户覆盖方案商与整机厂商。 B 中游：模组制造与整机 / 方案集成 中游环节连接上游芯片与下游终端，核心职能是技术落地与需求承接，分为模组制造与整机 / 方案定制两大细分领域， 规模效应与定制化能力是核心竞争力。 （1）模组制造：按场景分层，规模效应驱动单价下降 模组是芯片 5% 核心特征：模组单价随技术成熟度与出货规模下降，2023-2027 年各类模组年均降价 5%；位置服务模组因前期出货 规模小，降价速度慢于其他品类； （2）整机 / 方案定制：本土厂商主导，承接 OEM/ODM 需求 中游整机与方案商是芯片—终端的关键转化环节，核心能力包括： 二次开发：针对上游芯片提供固件适配与功能开发，如杰理科技芯片需烧录软件后实现特定功能，客户以方案商、板 卡厂商为主；

和设备功耗，同时也能够大幅节省设备（如交换机）面板的空间，克 服面板IO密度的限制。目前作为可插拔光模块的一种替代技术，CPO 面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书 (2025) 14 可实现整机设备功耗降低50%左右，如下图所示。 图 2-8 交换机设备功耗分析[6] 由于光引擎和电芯片紧密共封装，任何子模块的故障都可能导致 整个封装体的更换，对良率和可维护性方面提出了极高要求。因此， 技术产业分为上中下游，上游包括光器件与光材料企业，代表企业有： 中际旭创、仕佳光子、济南晶正等；中游主要包括光电共封、测试、 光引擎设计等环节，头部企业包括曦智科技、奇点光子、图灵量子等； 下游主要是整机设备商以及云厂商，整机设备商又分为智算服务器和 交换机厂商，其中的头部企业有：华为、中兴通讯、新华三等；云厂 商主要以阿里云作为头部代表企业。这些企业已在1.6T硅光可插拔模 块和CPO样机方面形成布局，逐步积累产业化经验。部分合作厂商及其

D 档的时候，就直接清除出供应商资源池，不会再被采用。 第三点是华为在整个产线上建立自动化的质量拦截，一共设定五层防护网： 包括元器件规格认证，元器件原材料分析，元器件单件测试，模块组件测试， 整机测试。 目录 1. 华为质量管理体系概述 2. 华为质量管理体系理论基础 3. 华为质量管理体系应用实践 4. 华为质量文化建设 华为质量文化建设 • 在华为的大质量观形成过程中，与德国、日本企业的对标起到关键作用。

分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。健全各类要素由市场评价贡献、按贡献决定 报酬的初次分配机制，促进多劳者多得、技高者多得、创新者多得。完善劳动者工资决定、合理 增长、支付保障机制，推行工资集体协商制度，健全最低工资标准调整机制，加强企业工资分配 宏观指导。多渠道增加城乡居民财产性收入。加强税收、社会保障、转移支付等再分配调节。促 进和规范公益慈善事业发展。规范收入分配秩序和财富积累机制，支持勤劳创新合法致富，鼓励 学校家庭社会协同育人机制。 深入实施教育数字化战略，优化终身学习公共服务。 （40）健全社会保障体系。完善并落实基本养老保险全国统筹制度，加快发展多层次、多支柱养 老保险体系，健全待遇确定和调整机制，逐步提高城乡居民基础养老金。健全多层次医疗保障体 系，推进基本医疗保险省级统筹，优化药品集采、医保支付和结余资金使用政策。扩大失业、工 伤保险覆盖面，建立健全职业伤害保障制度。完善社保关系转移接续政策，提高灵活就业人员、

定。 （三）价格调整 1、区域集中供能的价格应当保持相对合理稳定。当上游电力、 燃气、水等价格、劳动力价格、国家税收、社保成本等发生显著变化 时，供需双方按市场化原则，协商启动供能价格双向调整机制，具体 由供需双方协商确定。 2、临港新片区管委会出资并委托有资质的第三方机构对综合能 源站项目进行定期成本监审，由第三方机构核定能源站的合理费用支 ` EESIATEL：010-584 （一）促进高等教育高质量发展。深入推进“双一流 196 工程” 建设，推动浙江大学优势学科与高水平大学登峰学科签订战略合作协 议，高等教育毛入学率达 70%。建立健全与新质生产力发展需要相匹 配的高等学校学科专业优化调整机制。支持推进高校基础设施提质工 程，“一校一策”改善办学条件。 （二）加强创新平台载体建设。实施科创平台“伙伴计划”，推 进“平台+高校+企业+产业链”结对合作。支持培育省级制造业中试 平台 深化“多田套合”，协同推进高标准农田建设与耕地功能恢复，稳步 拓展农业发展空间。2025 年落实国家下达的高标准农田新建和改造 提升任务，耕地功能恢复 30 万亩。 （三十七）推进山区海岛县高质量发展。完善山区海岛县分类动 态调整机制，谋划启动新一轮动态调整，跟踪落实首批调出县巩固发 展成果相关政策。创新山区海岛县富民增收机制，持续拓宽山海协作 富民项目类型，强化农优产品消费帮扶，有序推广共富市集。深化 ` EESIA