年复合增长率（CAGR）为 39%，到 2027 年我国工业无人机行业市场规模将 达到 3138 亿元。结合 AI 人工智能、信息通信、北斗导航等新一代通信和 信息技术，无人机产业或成为推动经济增长和满足人民生活需求的新引擎。 ➢ 通感一体化助力智慧低空产业发展 面向无人机场景，利用基站通信功能实现信息回传和飞行控制；利用基站 对一定区域进行感知可识别无人机的飞行状态、检测障碍物、监测气候变 化等，提供 用基站对机上终端的 感知功能可针对特定无人机进行监管。相比于传统的低空雷达方案，通感 一体化无人机感知方案具有 3 个明显的优势：1） 部署成本低，可在传统 基站上部署感知功能；2）频谱可以共享，即通信和感知共享频谱，提高了 频谱利用率；3） 感知范围广，例如单站感知距离超过 1 km，依赖 5G 基站 可实现大范围连续覆盖。 ➢ 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 com.cn 相关报告 1、《通信：聚焦 2024 OFC：数据中心光通信继续 快速迭代》2024.03.31 2、《通信：英伟达 Blackwell 平台网络配置详解》 2024.03.23 -30% -13% 3% 20% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 通信 沪深300 请务必阅读报告末页的重要声明 2

力，即“灵活精 细的低空空域管理、高效智能的飞行服务、开放融合的通导监保障、空地 / 空空 协同的自主飞行、军民地协同的安全监管、泛在可信的数据与信息服务”，规划 了系统构成中航空器、起降场、通信、导航、监视、空域管理、飞行服务、安全 监管、信息服务（含气象）等的发展目标及演进路线。可为行业伙伴构建低空 飞行保障体系提供有益借鉴，为地方府高效保障低空飞行活动提供关键支撑，为 国家统筹全局推动低空经济高质量发展提供重要参考。 工作，促进低空经济健康发展。沪、深、皖、琼、杭、渝等多地同步出台地方性 低空经济政策规划，为低空经济繁荣提供了有力指引和保障。 技术革新与产业基础：我国航空器动力装置、机载系统等加快升级换代，现 代航空产业体系基本形成。通信感知一体化、北斗 +5G高精度导航定位、AI+ 大 模型等新技术广泛应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）等新产品研发进程加 速，彻底改变传统通用航空业态。国内有一定规模的无人机与 eVTOL 制造企业 、飞行汽车等跨界新型 航空器。控制模式涵盖人在回路中 (1)（控制）与人在回路外 (2)（监视）。 起降场：有固定式、机动式和移动式，是保障低空飞行的关键基础设施。 通导监系统：为低空飞行提供通信、导航、监视等保障能力的基础设备与配 套信息系统。 飞行管理、服务、监管系统：为空中交通管理的组成与延伸，是为低空飞行 提供空域管理、飞行服务、安全监管等服务与秩序保障 (3)功能的配套信息系统。

器， 农业农村场景需要降低成本，工业场景需要整机与载荷的充 分适配，公安服务需要飞行器的精准性，物流运输需要长航 时与大载重，载人运输需尽快提高成熟度，等等。其四是要 有比较完善的基础设施，通信、导航、监视、气象等要适度 超前建设，要保障单运营人向多运营人的发展。其五，也是 最重要的是商业经济性的考量，要重视每个场景的商业模式 设计，要考虑硬件投入的计划、要核算运营成本、要测算经 营规模，同时要有回报周期长的耐心。 万架次配送，飞行超 12 万公里，为 9000 余 艘船舶配送物资 227 吨。 当前，科技创新的浪潮正推动低空经济相关关键技术不 断突破壁垒，感知避障、智能调度、高精度定位、长航时动 力及超低延迟通信等关键技术的每一次进步，都在突破低空 应用的瓶颈，这些进步共同拓展了低空经济场景应用的可行 域，并有效降低了运营成本，从而推动低空经济从“概念可 行”迈向“商业成熟”。 1.1.4 行业分类：场景落地的价值锚地 应急救援场景中，使用无人机可快速建立应急通信中继。据 2025 年 10 月 16 日应急管理部季度例行新闻发布会介绍，到 — 8 — 目前为止，应急管理部已在全国配备了 8 架大型通信无人机， 为各地配备了 240 余架中大型通信无人机，形成了 8 小时通 信圈，在 2025 年的汛期应对当中，应急部会同工信部调度了 各地的通信无人机，在“三断”区域建立公网通信，为受灾 群众提供通信服务 3.2 万余次，搭建起应急通信的“生命线”。

1 导航与通信技术..................................................................................74 7.1.1 导航系统选型.............................................................................77 7.1.2 通信频率及方式 域管理机构，利用现代技术实现对低空航线的动态管控，包括 实时监测、数据分析及飞行调度。 3. 技术支持：结合无人机和通用航空的飞行特点，推行先进的地 面系统与航空器适航标准。采用新兴的导航、通信和监视技 术，提高低空飞行的安全性和精确性。 4. 安全保障：完善低空公共航线的安全管理体系，制定应急预 案，定期进行安全演练，增强飞行人员和地面工作人员的应急 响应能力。 5. 经济可行 的便 利度。各航空站点的选择需要考虑地面交通条件，如与城市交通枢 纽、公共交通系统的接驳能力。 为确保航线规划的可行性，应考虑技术支持的原则。在设计低 空航线时，需要引入先进的航空导航技术和通信手段，以提升航线 的可监控性和运行效率。此外，协调各类航空器在低空空域的运 行，将需要综合运用无人机、通用航空飞机等多种飞行器的特性。 最后，航线规划必须具有灵活性。随着社会经济的发展和航空

领域拥有较深经验、具备前瞻性低空 运行理念与成熟整体解决方案的空管及数据服务公司，更能把握住低空智联网市场的机遇。3）低空通导监设施亟待建设，关注5G-A、 雷达、北斗等核心领域。技术路线来看，低空通信方面，5G-A作为5G的进阶版本，凭借其更高速率、更广连接、更低时延的网络优势， 正在为低空经济提供强大的技术支撑，我们认为国内运营商将在通过5G-A支持低空经济发展机遇方面发挥关键作用。低空监视方面， 00亿元，预测到 2026年将突破1万亿元。建议关注以下低空基础设施相关标的：1）低空空管及数据服务：莱斯信息、中科星图、新晨科技。2）低空 通导监设施：四川九洲、国睿科技、纳睿雷达、华测导航、海格通信、北斗星通。3）低空设计规划：深城交、苏交科、华设集团。  风险提示：1）空域放开不及预期。2）技术迭代不及预期。3）社会接受度不及预期。 CONTENT 目录 一、低空经济基建先行：政策端持续催化，产业端大单频出 2024/9/29 支持河池机场、梧州机场、玉林机场完善通航功能，新增5个通用机场，鼓励企业投资、建设、运营通用机场、起降场地或设施。鼓 励在高速公路服务区、公路养护站、公交场站、公共服务设施与商业楼宇、通信杆塔、机房、基站等区域建设300个以上起降场地或 设施，并完善相关配套功能。 重庆市 重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行 动方案（2024—2027年） 2024/9/21 到20

低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 同时各地加强低空飞行基础设施建设，全国已建成并登记的通用机场 和飞行服务站数量不断增加，为低空经济的发展奠定了基础。二是技 术的进步为低空经济的发展铸造了坚实的基础。我国新型低空飞行器 呈现蓬勃发展态势，特别是信息通信、北斗导航、高精导航、算力互 联网等新技术广泛应用，一些企业自动驾驶技术不断进步，为低空经 济发展提供了技术支撑。三是市场的需求为低空经济的发展增添了活 低空智联算力网应用实践研究报告 10 空应用场景四个层级。 图 1 低空产业技术体系 低空终端是指服务于低空经济场景的无人、有人驾驶飞行的终端 以及相关配套设备，包括无人机、eVTOL、直升机等；低空基础设施 包括算力网、感知网、导航网、通信网四张网，满足低空飞行场景的 飞行导航、路径规划、环境感知、天气感知、数据处理、信息传输、 计算任务等需求。低空云平台是指借助一体化公共云平台实现空域管 理、数据管理、飞行管控等统筹管理能力；低空应用场景是指低空经

11 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 2.1 产业链图谱 13 上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 起降枢纽 充换电设施 加氢站 低空数据设施 通信设施 导航设施 监视设施 低空监管设施 数据中心 数据平台 数据采集 低空配套物理设施 空中交通管理系统 运行调度系统 地面保障服务 飞前定检 飞行器检修 设施维护 适航认证 适航审定 中游-低空飞行器制造 基础材料 金属合金 碳纤维 发动机材料 元器件 航空继电器 发动机点火器 航空连接器 关键系统 动力系统 发动机 三电系统 混合动力系统 机载系统 感知系统 通信系统 无人机 下游-运营应用 动力电池材料 燃料电池材料 飞控系统 自动飞控 无人驾驶飞控 核心零部件 主控芯片 传感器 智能座舱 导航系统 eVTOL 民用直升机 氢能源飞机 统、导航系统、通信系 统、智能座舱等 材料及元器件 • 基础材料：发动 机、电池、机体 等用材 • 元器件：包括继 电器、连接器等 • 零部件：以传感 器、主控芯片等 为核心 载人场景 重点依托eVTOL等，应用于文旅、 UAM、军事等方面，其中旅游观 光有望率先落地。 基础设施 • 物理设施：为低空飞行提供必要场地和设备 • 网络设施：满足低空感知及通信的需求 •

核心编制单位 北京航空航天大学 工业和信息化部装备工业发展中心 南京航空航天大学 中国信息通信研究院 中国电子技术标准化研究院 中国铁路通信信号股份有限公司 中移（成都）信息通信科技有限公司 中国工业互联网研究院 粤港澳大湾区数字经济研究院 参与编制单位（按拼音排序） 昂际智航（成都）科技有限公司 北京理工大学 北京理工大学 北京鸢飞科技有限公司 北京云圣智能科技有限责任公司 北京国汽智能网联汽车技术研究 大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司 时代飞鹏科技有限公司 浪潮通信信息系统有限公司 上海御风未来航空科技有限公司 深圳多翼创新科技有限公司 四川沃飞长空科技发展有限公司 四川九洲空管科技有限责任公司 四创电子股份有限公司 天翼交通科技有限公司 天翼交通科技有限公司 襄阳达安汽车检测中心有限公司 西华大学 招商局检测车辆技术研究院有限公司 中船海丰航空科技有限公司 中国电信无人科技有限公司 中国电信股份有限公司卫星通信分公司 中国电子科技集团有限公司总体院 中国电子信息产业发展研究院 中国工程物理研究院总体工程研究所 中国航空工业发展研究中心 中国航空工业集团计算所 中国联通研究院 中国民航大学 中国民用航空飞行学院

地面控制中心：监控和控制低空飞行器的地面设施； √ 飞控平台：执行任务规划、飞行监控、数据分析等功能。 基础设施层的概念：指服务于低空应用的通信、导航、监视网络 (CNS) 以及辅助飞行的气象监测网络等基础设施， 负责低空信息感知、传输和处理等功能，由通信网、导航网、感知网、气象网、算力网五张网组成。 通过结合差分定位、视觉定位等多种技术，形成多传感器融合导航定位网络，为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。 , 广东省通信学会，中国信息通信研究院，中国联合网络通信有限公司广东省分公司，华为技术有限公司，中 山大学，华南理工大学，南京航空航天大学，中兴通讯股份有限公司，中泰证券研究所 9 数字低空相关的技术：物理设施、基础设施、数据管理、应用构建 ■ 低空物理设施的关键技术：飞行控制技术、动力供应技术、飞行器智能化技术、运维保障技术。 ■ 基础设施层的关键技术： 低空通信关键技术、低 低空通信关键技术、低空导航定位关键技术、低空感知探测关键技术、低空气象监测关键技 术、低空算力网络关键技术。 √ 低空通信关键技术： 5 G 低空专网、网络切片及边缘计算技术、端到端 SLA 保障技术； √ 低空导航定位关键技术：卫星导航定位技术、惯性导航技术、视觉导航定位技术、多传感器融合定位技术； √ 低空感知探测关键技术： 低空雷达探测技术、光电探测技术、 5 G-Advanced/6G 通感一体化技术、多传感设备融合探测技术；

座舱飞行参数显 示 大气、姿态、飞行计划、导航、发动机及机身传 感器参数等信息 备份仪表显示 空速表、气压高度表、地平仪、磁罗盘等独立备 份仪表显示 飞参显示 发动机、机电和传感器数据采集 通信 语音通信、机内通话、广播等功能 导航 地基无线电导航或卫星导航功能 监视 为管制台提供监视本机的航管应答功能 告警 飞机系统故障告警，包括灯光、显示、声音 告警 通用飞机航电系统基本功能需求 航电系统图解 传感器 IMU测量单元，计算飞行器位置和姿态 GPS:通过计算来自多颗卫星的数据包以及时间信号，计算得出飞行 器自身与与每一颗卫星的距离，进而使用三角向量关系便可计算出 飞行器所在的位置。 无线通信模块 接受遥控器、地面站的指令 中央处理器 如MCU:负责处理飞行数据和执行飞行指令 执行器 电机、舵机等：根据飞控系统的指令执行相应的动作 避障系统 低空飞行器可以通过安装视觉、红外线、微波、激光、雷达等避障 33所 等，eVTOL主要使用中高端MEMS 惯性传感器，目前国际厂商在我国市场内占据垄断地位。 eVTOL导航系统相关公司梳理 公司 业务 星网宇达 公司产品覆盖了惯性导航、光电探测、卫星通信等无人系统核心部件以及无人机、无人 车、无人船等无人系统整机。 芯动联科 公司主要产品为高性能 MEMS 惯性传感器，包括 MEMS 陀螺仪和 MEMS 加速度计，产品 主要应用于惯性系统，并