低空公共航线网络规划设计方案 目 录 1. 引言...............................................................................................................5 1.1 低空公共航线的背景........................................... 2 低空公共航线的重要性.........................................................................9 1.3 文章目的及结构..................................................................................11 2. 低空公共航线网络的基本概念 低空空域定义......................................................................................14 2.2 低空公共航线特点..............................................................................16 2.3 适用范围及功能....

常为期三年，截止到2026/2027年。 一、《行动方案》紧锣密鼓，绘制低空发展蓝 图 目前港澳台外的31个省级行政区中，有22个行政区已发布《行动方案》，产业发展主要围绕产业规模、头部核心企业培育、产业链组成、起降场、通用机场、航线 开拓、飞行量、应用场景开发、飞行测试基地等方面。综合来看，以广东为代表的大湾区、长三角和川渝地区以及江西、山东是低空经济发展的主力军，在各方面 的计划目标相对较高。据统计，已发布的22份《行动方案》中合计规划的产业规模达到1 到1.71万亿元，头部核心企业近百家，产业链企业8000多家，起降场7380个。 城市 发布时间 文件名称 截止 时间 产业规模 头部核心 企业 产业链企 业 起降场 通用机场 航线（无 人机） 航线（短 途载人） 应用场 景 有人/通航 飞行航时 无人机飞 行航时 试飞测试 基地 单位 亿元 个 个 个 个 条 条 个 万小时/年 万小时/ 年 个 合计 17100 重点省级行政区《行动方案》规划： 1.1、各地《行动方案》绘制低空发展蓝图——省级文件 城市 发布时间 文件名称 截止 时间 产业 规模 头部核心 企业 产业链企 业 起降场 通用机场航线（无 人机） 航线（短 途载人） 应用场 景 飞行量 （无人机） 有人/通航 飞行航时 无人机飞 行航时 试飞测试 基地 单位 亿元 个 个 个 个 条 条 个 架次/年 万小时/年 万小时/

种作业、无人机编队灯光秀表演、应急搜索救援），其所 需能力应视运行具体情况进行讨论，不在表 2 中体现。 表 2 无人机典型常态化应用场景运行风险分级示例 无人机应用场景 碰撞概率 飞行航线是否覆 盖人口稠密区 初始运 行风险 所需能 力等级 中大型无人机货运 中 否 低 三级 城市快递末端配送 中 是 高 一级 外卖 高 是 高 一级 医疗物资转运 能力构建和技术落地的关键任务。其中低空飞行器制造方 不仅提供飞行装备本体，还深入参与飞行器能力构建、适 航能力验证、系统集成测试等多项工作；其提供的飞行包 线、抗风能力、CNS 能力、自动化能力等直接影响空域划 设、航线规划和交通规则的落地形态。而低空基础设施保 障与服务提供方保障了体系运行的安全和高效：其提供的 通信、导航、监视、起降场等基础设施，构成了运行设计 和技术方案的真实边界。低空装备各方在方案设计、数据 低空飞行器制造方 运 行 模 式 设 计 可用空 域划设 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空基础设施保障与服务提供方 ⚫ 低空飞行器制造方 航线设 计与规 划 运行规 则制定 可接受安全水 平分析 ⚫ 低空行业监管方 ⚫ 低空交通管理与服务提供方 ⚫ 低空运营参与方 ⚫ 低空飞行器制造方 所需能力分析 ⚫ 低空行业监管方

行计划审批时限由5天压减 至3天，紧急飞行即报即批，非管制空域提前2小时报备即飞。 另一方面，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆，试点文件对航线和区域都有 相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 2024年11月5日，空军表态空军和民航部门将支 持5省低空改革和深圳无人机城市飞行试点 eVT 多地提出低空基建目标，分阶段搭建起降场点、低空智联网等软硬基础设施 发展低空经济需基建先行，在低空行动方案或者实施方案中，可以看到各地基本都提出了关于基础设施的阶段性建设目标，统筹规划包 括通用机场、起降场地、航线、地面基站、飞行服务站、低空智联网、低空空域管理平台、监管服务平台等等软硬件基础设施的建设。 各地提出低空经济基础设施相关建设目标 省/市 文件名称 发布日期 低空经济基础设施相关目标 贵州省 海南省 海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年） 2024/9/20 到2026年，出台3项政策制度；建设2个保障服务平台；建成通用机场9个，低空飞行器起降场超过500个；划设低空航线数量超300条； 重点拓展建设8个低空应用场景。 上海市 上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年） 2024/8/16 构建低空航空器大中小型分布式起降点设施以及通导、能源、气

月 28 日国新办发布会提 及 据工信部旗下赛迪顾问测算 城市低空航路航线是城市空中交通 （ UAM ） 的重要组成部分 • 对于保障城市低空无人机运行安全、有序和高效至关重要。 • 截至 2024 年 6 月底， 我国已有 9 个地区完成城市低空载人航线首飞， 其中 7 个城 市直 接采用 eVTOL 进行航线飞行， 2 个城市采用直升机飞行。 物理基础设施方面， 通用机场增长较快， 意味着低空空域逐渐放开， 未来 eVTOL 只要符合相关规定， 便可以在低空空域飞行 发展现状与趋势 Development Status and Trends nn 「低空保障」》 逐步放宽空域管理， 持续推进航路航线规划、物理基础设施建 设 图 1. 国家空域基础分类示意 图 图 2. 典型低空飞行器 （离地高 度） eVTOL 优势多样， 电动化技术推动量产节奏加速。 电动垂直起降飞行器 （ eVTOL 年， 预计全球 eVTOL 保有量 将达到 26,000 架， 带动全球 eVTOL 累计市场规模预计达到 1,600 亿美元。 无人机占据主导地位， 2023 年市场规模超千亿。 随着空域、航线规划进一步落实， 现有农林牧渔、测绘、应急等主要应用需求将进一步释 放， 城市物流、载货等新兴应用场景也将拓宽， 无人机产业链将是低空经济发展核心收 益 环节。当前， 民用无人机已成为中国低空经济发展的主力机型。

百业，在多个国民经济分类中，其赋能效果已通过具体场景 得到有力验证。例如，在交通运输业，黄山景区面对“挑山 工”群体老龄化与物资运输效率低的双重挑战，无人机运输 自 2023 年启动后已开辟多条常态化航线，传统人力背负需 3—4 小时的上山路程，现由无人机仅需约 10 分钟即可完成， “挑山工”这一传统职业迎来了新变革。2025 年上半年，黄 山景区运输无人机累计飞行达 24945 架次，运输物资总量 度、高频次飞行的“交通大脑”。 “要想富先修路”，低空基础设施的建设成效已在多个 场景中得到验证。以深圳市为例，2025 年 1 至 8 月，无人机 载货飞行达 54.8 万架次、同比增长 57%，新增低空物流航线 59 条、累计开通 309 条；低空载人场景也逐步从“小众”走 向“大众”，2024 年直升机载人飞行 2.8 万架次、同比增长 21.0%，2025 年 1—8 月直升机载人飞行 2.1 万架次、增长 关键技术在真实场 景中得到应用和验 证，但可靠性和成本 仍需优化。 固定化、程序化管理 的示范航线或空域。 在试点运营区域内 形成了初步的起降 网络和通导监覆盖， 但尚未实现大范围 网络化协同。 装备和系统能够在 真实的商业环境中 进行小规模、常态化 的试点运营，以“试 点航线”、“示范项 目”为代表。 — 19 — 成熟度等级 各要素特征

度飞行场景，开展高密度、大容量飞行场景下的自主运行保障探索。针对此类运 行具有高频次、高密度、高复杂性、有人/无人混合的特点，采用空地协同的自主 运行模式，通过平台积累的大量飞行数据和智能算法模型，赋能航线网络立体化 布局、空域精细化管理、飞行协同化管控，实现低空航空器与地面保障设施的协 同自主运行。 航空器具备高可靠性与全面智能网联能力；地面保障设施具备高带宽低延时网 络通信空域全覆盖、低空 功能。 低空空域管理是指在确保空防安全、公共安全的前提下，为了更好地开发利 用低空空域资源，围绕低空空域规划、运行管理和评估监督等方面开展的工作。 包括低空空域数字化建模、空域结构精细化设计、航线网络立体化布局、空域资 源高效化调配、空域使用协同化管理所需的技术手段和配套信息化系统。 低空飞行服务是指为在低空空域运行中的各类航空器提供的一系列服务，主 要包括飞行计划管理、飞行动态监视、飞行冲突识别与调配、飞行流量管理、预 低空航空器技术演进路线规划如图6所示：  能通过飞行管理数据服 务链路，按照计划申请 空域和航线，自动执行 任务和规划的航线，自 动执行任务，感知周边 环境识别障碍，按照避 障规则绕障  能自主协同空域感知和 地空体多模式交通决策， 规划飞行路径，自主与 空中交管机构双向通信， 实时调整航线实现避碰。 基于低空立体网络自主 与其他无人机实现集群 化协同，适应性飞行 近期 中期

显。随着eVTOL技术完善、起降点加密、制造成本下探，以eVTOL为核心载体的城市空中交通大势所趋。 eVTOL和其他飞行器运营参数比较 eVTOL空中航线盈利性测算：城市空中交通大有可为 ◥eVTOL空中航线盈利性测算： ◥收入端：假设采购8架eVTOL，采购价格为1500万元， 航线距离为100公里，飞一次运送3.5名旅客需45分钟， 一天一架飞行8个班次，票价为500元，一年飞行250 天，单架飞机年度收入350万元。 ◥成本端：主要有eVTOL采购成本，机场建设折旧成本， 电池更换成本，耗电成本，运营成本、维护成本、保 险费等。 ◥盈利情况：测算得单年度盈利651万元，利润率23%， 成本回收期8年。 ◥本文测算没有考虑补贴情况，航线运营政府一般会有 补贴（实际票价会更低），政府补贴情况参考下文， 假设初期在政府补贴下，UAM商业模式逐步跑通，后 续渗透率或将快速提升，类似于新能源汽车发展。 资料来源：航空苑，国联证券研究所测算 我国多个省市积极出台eVTOL基础设施建设、航线、运营补贴、生产制造补贴等政策 城市 发展目标 规划起降点数量 规划航线数量 运营补贴政策 生产制造奖补政策 广东广州 2027:产业规模1500亿元 >5个枢纽型垂直起降场；100+常态化 使用起降点；数百个社区网格起降点； 低空基础设施投资规模100亿元 — 载人无人驾驶应用场景航线，单条航线年度 最高补助100万元 固定资产投资额5亿—100亿元

国务院办公厅 提出扩大低空空域开放，科学规划空域，及时总结推广低空空域管理改革试点经验；划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行等。 2019年5月 《关于促进民用无人驾驶航空发展的指导 意见》（征求意见稿） 民航局 提出民用无人驾驶航空的发展目标和主要任务，重点开展低空无人机公共航线划设和运行研究，组织开展垂直起降载人及物流无人机试运行，为制定适航、 飞标、空管运行规则、标准提供依据。 低空旅游，强化安全监管；推进通用航空与旅游融合发展。 2022年2月 《“十四五”通用航空发展专项规划》 民航局 发展目标提出，“十四五”期间，保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布 局合理。 2022年12月 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》 中共中央、国务院 加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态；释放通用航空消费潜力。 2023年5月 垂直起降航空器（eVTOL）等领域形成一批具有国际竞争力和 品牌影响力的低空产品及服务；围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增10个以上应用场景，开通3条以上面向周边地区的低空航线， 基本建成网络化的基础设施体系及低空应用生态。 广东 2021年8月 《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》 以广州、深圳、珠海为依托，突破无人机专用芯片、飞控系统、动力系统、传感器等关键技

时间 部门 政策名称 主要内容 2024.1 深圳市 深圳市政府工作报告 今年将争创国家低空经济产业综合示范区，在低空空域管理、飞行规则标准和适航审定等方 面先行先试，新增无人机航线 80 条。报告显示，深圳计划在 2024 年完成基础设施投资 2200 亿元、新型基础设施投资 1400 亿元。 2024.1 广州市 广州市政府工作报告 广州市将高质量建设北部增长极及临空经济 今年将加快发展“低空经济”。发挥“双航展”优势，加快建设珠海通用航空产业综合示范 区，打 造低空立体交通网络运营服务平台，搭建立体交通示范场景，推动开通珠海至深圳、 陆地至 海岛载人飞机航线和无人机物流直航，努力打造智能无人系统产业的聚集地和创新策 源地。 2024.1 赣州市 赣州市政府工作报告 今年将创建未来产业先导实验区和技术研究院，深耕新能源、新材料、人工智能、低空经济 快递企业、终端配送企业已在深圳、上海等地开通 10 余条无人机配 送航线。据相关统计， 2023 年仅深圳就新开通无人机航线 77 条，累计开通航线 156 条，完成载货无人机飞行量超 60 万 架次。到 2025 年，深圳市计划将网格化布设 600 个以上低空飞行器起降平台，开通 220 条以上市内无人机航线， 链上企 业突破 1700 家，产值规模突破 1000 亿元。