低空航行系统 拥抱低空经济 安全智慧飞行 Embracing the Low-Altitude Economy Intelligent Flight with Safety Assurance Low-Altitude Aviation System (LAAS) 中国电子科技集团有限公司 China Electronics Technology Group Corporation 7 （三）阶段目标………………………………………………………………… 8 四、低空航行系统 ………………………………………………………………………10 （一）体系架构…………………………………………………………………10 （二）系统组成………………………………………………………………… 11 （三）系统演进…………………………………………………………………14 1.…低空航空器… ……… ………………………………………………………………14 2.…起降场… ……………………………………………………………………16 3.…通导监系统… …………………………………………………………… 17 4.…飞行管理服务监管系统… ……………………………………………… 25 5.…数据与信息服务… ……………………………………………………… 32 五、结束语 …………………………………………………………………………………

复合翼：设计、控制等相对简单，技术难度低，商业化落地或更快，但 升力系统在平飞阶段是死重产生额外阻力，速度方面较倾转翼慢。 ◥ 倾转翼：在综合考虑航程、巡航速度和载重比方面优势明显，未来产品 化后在参数上更优，但技术难度更大。倾转旋翼为目前国外多数eVTOL 主机企业的选择。 不同eVTOL应用场景 构型 多旋翼 复合翼 倾转旋翼 旋翼系统 功能 垂起时提供全部升 力；巡航时提供全 部拉力和升力 升力，巡航时部分旋 翼或所有旋翼提供拉 力 特点 分布式旋翼设计， 旋翼同时工作，无 机翼等翼面，完全 通过旋翼实现垂直 起降和巡航 设计直接简单，有机翼，通过 独立的垂直旋翼 动力系统和推进动力系统提供 升力和巡航推力 有机翼，通过失量推 进装置，既可以为飞 行器提供升力也可以 提供巡航推力 巡航速度 60-100km/h 150-200km/h 250-320km/h 优点 研发难度低 研发难度中等 研制风险和成本较低 气动效率高 飞行速度高 航程和有效载荷有明 显优势 缺点 有效载荷和航程都 相对有限 飞行速度慢 制造成本高 两套动力系统 载重效率低 技术难度稍大 应用场景 小景区低空旅游 物流运输 应急教援 大景区低空旅游 城际及城市空中出行 物流运输 应急教援 大景区低空旅游 城际及城市空中出行 国内外代 表厂商 亿航

近年来，我国低空经济领域投融资活跃，无人机和eVTOL为主要投资赛道。 • 无人机单笔项目“吸金”能力持续走强。截至2024年7月，我国无人机领域共 有524起投融资事件，总投资金额达455.2亿元，涵盖无人机整机、系统及零 部件制造等各个环节。2019年以来，我国无人机领域年度投融资事件稳定在 40起左右，数量较2016-2018年有所减少，但投资金额呈波动上升趋势， 2023年我国无人机领域平均单笔投资金额高达1 直升机 • 空管系统 低空经济行业生态 02 11 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 2.1 产业链图谱 13 上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 起降枢纽 充换电设施 加氢站 低空数据设施 通信设施 导航设施 监视设施 低空监管设施 数据中心 数据平台 数据采集 低空配套物理设施 空中交通管理系统 运行调度系统 地面保障服务 飞前定检 金属合金 碳纤维 发动机材料 元器件 航空继电器 发动机点火器 航空连接器 关键系统 动力系统 发动机 三电系统 混合动力系统 机载系统 感知系统 通信系统 无人机 下游-运营应用 动力电池材料 燃料电池材料 飞控系统 自动飞控 无人驾驶飞控 核心零部件 主控芯片 传感器 智能座舱 导航系统 eVTOL 民用直升机 氢能源飞机 低空运输 低空物流 短途运输 行业应用

2006 英国石油公司 (BP) 首次使用无人机进行海上油田平台的监测，标志着无人机在工业领域的实际应用。 规范化发展阶段 2016 NASA 与 FAA 合作推进美国 UTM( 无人机交通管理系统 ) 建设。同年 FAA 发布第 107 号法规，规定了商 业用途 的小型无人机的运营规则。 欧洲单一天空空中交通管理研究院 (SESAR) 提出发展 U-Space 的概念。 2018 欧盟修订《第 数字低空的整体架构：物理设施、基础设施、数据管理、应用构建 ■ 低空物理设施层的概念：保障各类低空飞行活动的物理实体，包括无人机系统、配套的数据存储系统、地面控制中心 等 设施。 √ 无人机系统：执行各种任务和服务； √ 能源供应系统：保障设备持续运行； √ 数据存储系统：存储从传感器和其他设备采集到的数据； √ 地面控制中心：监控和控制低空飞行器的地面设施； √ 飞控平台：执行任务规划、飞行监控、数据分析等功能。 通过结合差分定位、视觉定位等多种技术，形成多传感器融合导航定位网络，为低空飞行器提供三维厘米级高精度导航定位服务。 数 字化空间层：指通过对低空空域自然环境、飞行活动、基础设施等进行数字化重构，构建数字低空的数字孪生系统 或数 字低空元宇宙，实现对空域的模拟仿真、规划管理、运营调度和应用支撑等。 √ 建立一套体系性的计算模型方法， 生成基于人工智能模型或规则模型的低空运行方案： 达成目标：实现低空空域

建相关项目扮演主要角色，比如：湖北荆州经开区低空经济产业基础设施建设（8.80亿）、广东深圳低空智能融合基础设施建设项目 一期工程（5.18亿）、四川“智慧巴中”低空数字综合应用系统建设（1.20亿）、天津北辰低空空域信息网系统工程（1.06亿）等。  低空经济基建先行，全方位保障低空飞行安全。低空经济中的低空飞行具有异构、高密度、高频次和高复杂度等特性，传统基础设施 并不能完全满足低空飞行需求， 大规划，县市级别项目单价普遍在百十万级别，个别项目超过千万。 2）重点布局低空智联网，为低空活动安全运行提供服务与秩序保障。低空智联网是保障低空经济活动安全运行的关键环节，低空飞 行量抬升、复杂性对系统承载力与技术创新均提出更高要求，在此背景下，我们认为在传统民航领域拥有较深经验、具备前瞻性低空 运行理念与成熟整体解决方案的空管及数据服务公司，更能把握住低空智联网市场的机遇。3）低空通导监设施亟待建设，关注5G-A、 未来低空感知网将综合运用雷达、光电、ADS-B、5G-A通感一体等多种技术，相控阵雷达有助于提升气象探测精度，建议关注掌握 ADS-B、雷达核心技术的领先公司。低空导航方面，未来低空导航网以高精度北斗卫星定位系统为基础，融合多种辅助定位手段，实 现高精度定位导航体系，建议关注北斗高精度导航领域领先公司。  投资建议：低空经济是新质生产力的典型代表之一，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景

交通将成为未来 最大细分应用场景 //03 eVTOL 主机厂 eVTOL 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 注：新能 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中 式架构转变，从而更好地将车辆控制功能集 中到少数几个高性能计算平台上，提高了数 据处理效率和系统协同工作能力，为智能化 时代下自动驾驶、智能座舱等复杂场景应用 提供了强大算力支持和数据传输保障。另外， 电动化浪潮在供应链端带来关键零部件的技 术成熟和成本降低，车企可在不大幅提高售 价甚至降价的情况下为车辆配置更多智能化

交通将成为未来 最大细分应用场景 //03 eVTOL 主机厂 eVTOL 飞行器的研发与制造横跨多个学科且高度复杂，前期投入大，回报周期长。目前 eVTOL 主机厂 在着力攻关高压电气动力系统和动力架构等共性技术难题。对主机厂而言，从产品构型选择上，坚持 长期主义，审慎选择技术路线；从产业链垂直整合上，深入产业链上游，掌握核心技术；从产品规划 与定义上，精准理解用户需求，抓准市场进入 eVTOL 主机厂近期进展 eVTOL 主机厂成功要素 24 25 26 28 30 31 03 千磨万击还坚劲，任尔东西南北风 —— eVTOL 产业链发展之道 36 主要子系统产业链发展趋势与制胜要素 eVTOL 产业链未来发展关键方向 37 43 结语 46 // 前言 资料来源：乘联会，案头研究 图1： 中国新能源汽车市场渗透率概览 注：新能源版块 电时间逐渐缩短，为智能化设备在车端稳定 运行提供了持续可靠的能源基础。电动化促 使汽车的电子电气架构从分布式架构向集中 式架构转变，从而更好地将车辆控制功能集 中到少数几个高性能计算平台上，提高了数 据处理效率和系统协同工作能力，为智能化 时代下自动驾驶、智能座舱等复杂场景应用 提供了强大算力支持和数据传输保障。另外， 电动化浪潮在供应链端带来关键零部件的技 术成熟和成本降低，车企可在不大幅提高售 价甚至降价的情况下为车辆配置更多智能化

4000 人，长期为数千家芯片、半导体、高端装备、生物制药、新能源等战略新兴企业提供快速、精准猎聘服务； 助力数百家新能源、制造业、电商客户出海欧洲、中东、东南亚。 公司拥有自主研发的“RNSS 系统”（Risfond Network Search System），每年为上万家高速增长中的企业提 供优秀人才寻猎服务，截至目前：已有超过 50000 家国内外知名企业选择锐仕方达招募精英，每年为企业推 开启直升机在农业领域的探索 2006 年 无人机在海上油田检测方面 取得进展 2016 年 美国推进无人机交通管理系 统建设 欧洲提出 U-Space 概念 NASA 与 FAA 合作推进美国 无人机交通管理系统建设 FAA 发布第 107 号法规，规定 商用小型无人机运营规则 2018 年 欧盟修订《第 2018/1139 号法 规》，将欧盟管理权限扩展至 所有无人机 2019 年 欧洲航空安全局发布了两部 具有产业链条长，价值潜力大等特性，其中上游和中游环节占据了整个产业链价值的 80% 左右。 上游：涵盖原材料、零部件、元器件、能源与动力系统、航电系统及地面基础设施等，其中能源与动力系统、 航电系统是上游最关键环节，是中游整机厂的核心竞争力。能源与动力系统约占总成本 40%-50%，航电系 统占 20%，机体原材料、零部件等环节占比为 30%-40%。 中游：是低空经济产业链的核心，主要为

米以下根据不同地区特点和实际需要可延伸至 3,000 米的空域） 为依托， 以通用航空产业为主导， 以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引， 辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 上游为低空经济基础设施， 包括空管系统、飞行基地等软硬件设施， 为低空经 济 发展提供保障； 中游为低空制造， 包括无人机、 eVTOL （电动垂直起降飞行器） 、直升机、传统 固 定翼飞机等低空飞行器的设计、研发、生产， 为低空经济产业规模的重要支撑； ”。 eVTOL 通过大功率电机取代传统燃油发动机， 提供垂直起降的功能， 在 安全性、智能型、经济性和环保性上更为优越， 能够实现城市低空快速流动和灵活作业 ， 是更符合未来城市综合立体交通系统的飞行器形态。根据研究机构 EVTank 发布的《中 国 eVTOL 行业发展白皮书 （ 2024 年） 》， 到 2035 年， 预计全球 eVTOL 保有量 将达到 26,000 架， 带动全球 市场 规模达到 1,174.3 亿元， 同比增长 32% 。 根据全球现有的开发情况， 可将 eVTOL 分为五类构型： 多旋翼型、倾转构型、复合 翼 型、倾转涵道风扇 + 完全矢量控制型、隐藏式推进系统 + 无翼设计型。 就目前而言， 各国近期推出的 eVTOL 项目倾转构型机型最多， 多旋翼构型最少， 复 合 翼成为大部分行业龙头公司的研发选择。 发展现状与趋势 Development Status

..............1 二、 编制原则 .....................................................................2 1 系统性原则 ..............................................................................2 2 先进性原则 ...... 重点 任务。标准体系中各标准子体系是动态变化的，根据产业重点需求和应用发 展方向编制，指导本领域标准制修订等工作。 二、 编制原则 本标准体系在研究和编制过程中遵循如下原则： 1 系统性原则 系统性是标准体系研究和编制过程中需要遵循的首要原则，它是标准体 系中各个标准之间内部联系和区别的体现。在深圳市低空经济标准体系的研 究和编制过程中，全面了解深圳市低空经济产业需要协调和统一的各种事物 在标准体 系之外，确保标准体系的针对性、指导性；其次，在确保标准体系系统性、 科学性的前提下，应当尽量反映深圳市低空经济产业的需求和特点。深圳发 挥敢为人先的精神，在国家先行先试的政策鼓励下，率先建设低空智能融合 4 基础设施，打造低空基础设施的四张网：设施网、空联网、航路网和服务网， 研发全数字化的智能融合低空系统（SILAS），为低空空域管理和低空运营提 供数字化和智能化的技术工