………………………………………………………………14 2.…起降场… ……………………………………………………………………16 3.…通导监系统… …………………………………………………………… 17 4.…飞行管理服务监管系统… ……………………………………………… 25 5.…数据与信息服务… ……………………………………………………… 32 五、结束语 ………………………………………………………………………………… 域管理、飞行服务、安全监管与秩序保障等体系运行的核心问题入手，保障低空 安全智慧飞行。 本书聚焦建设低空航行系统实现安全智慧飞行所需的六大能力，即“灵活精 细的低空空域管理、高效智能的飞行服务、开放融合的通导监保障、空地 / 空空 协同的自主飞行、军民地协同的安全监管、泛在可信的数据与信息服务”，规划 了系统构成中航空器、起降场、通信、导航、监视、空域管理、飞行服务、安全 监管、信息服务（ 理主体，从行业 部门专业化管理向多部门联合管理转变。 低空安全保障挑战：安全是高效低空航行活动的前提，也是确保低空经济健 康有序发展的关键。目前各地在先行先试原则下开展的低空活动存在监管体系不 健全、监管手段不足等问题，飞行密度增加势必造成公共安全（飞行安全、空中 交通安全(空管)、要地安全(空防)、地面设施及人员安全、隐私及信息安全、环 境安全等）风险激增。 标准体系建设挑战：现有

通感一体化助力智慧低空产业发展 面向无人机场景，利用基站通信功能实现信息回传和飞行控制；利用基站 对一定区域进行感知可识别无人机的飞行状态、检测障碍物、监测气候变 化等，提供监管类和辅助飞行类服务，进一步地，利用基站对机上终端的 感知功能可针对特定无人机进行监管。相比于传统的低空雷达方案，通感 一体化无人机感知方案具有 3 个明显的优势：1） 部署成本低，可在传统 基站上部署感知功能；2）频谱可以共享，即通信和感知共享频谱，提高了 km，依赖 5G 基站 可实现大范围连续覆盖。 ➢ 低空经济有望为电信运营商提供新的业务增长点 我们认为低空经济和 5.5G 通感一体化有望形成相互促进，协同发展的良好 局面：通感一体为无人机监管、入侵检测、飞行路径管理提供了重要的信 息化支撑手段；低空经济为 5.5G、6G 通感一体功能提供了一个充满发展潜 力的应用场景，有望为运营商带来新的业务增长点，建议关注电信运营商 中国移动、中国电信、中国联通。 目前的无人机空域管理系统并不能做到针对群体性飞行的管理，包括空中防碰 撞、流量管控、空域管控，也无法解决无人机与民航、通航之间空域使用的冲突。面 对未来数以百万架的无人机，依旧存在着监管不力、安全等问题，主要有以下几点原 因： ➢ 无人机监管难度大，低空无人机数目多，体积小，执行任务复杂多样，很难 用雷达来监控它们； ➢ 无人机缺乏有效的信息获取手段，难以全面、及时感知规避障碍物，导致空 中碰撞的风险增加；

金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低 空经济提供引领示范作用。 • 政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力， 卡位低空经济赛道 • 低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低 空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成 都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优 势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善 政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现 在激烈竞逐中的逆袭。 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 2.1 产业链图谱 13 上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 起降枢纽 充换电设施 加氢站 低空数据设施 通信设施 导航设施 监视设施 低空监管设施 数据中心 数据平台 数据采集 低空配套物理设施 空中交通管理系统 运行调度系统 地面保障服务 飞前定检 飞行器检修 设施维护 适航认证 适航审定 检验检测服务 中游-低空飞行器制造 UAM、军事等方面，其中旅游观 光有望率先落地。 基础设施 • 物理设施：为低空飞行提供必要场地和设备 • 网络设施：满足低空感知及通信的需求 • 数据设施：实现航空器和地面设备间的数据交 换 • 监管设施：数字化管服系统，满足监管安全要 求和飞行要求 2.2 产业链结构分析 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施 及保障服务保驾护航 11 载物场景 重点依托无人机等，应用于地理测 绘、农林植保、快递物流、巡逻巡

包括：拟订并 组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等。当前，低空司已经召开推动低空智能网联建 设、推动低空基础设施建设、促进低空经济安全规范发展、加强安全监管等相关会议。 低空司具体职责与重要工作内容 6 空域管理：制度改革进入实质落地阶段，有望加速产业布局 资料来源：深圳市无人机行业协会，新华财经，绿盟科技等《低空经济网络安全行业体系化研究报告》，平安证券研究所 发展低空经济需基建先行，在低空行动方案或者实施方案中，可以看到各地基本都提出了关于基础设施的阶段性建设目标，统筹规划包 括通用机场、起降场地、航线、地面基站、飞行服务站、低空智联网、低空空域管理平台、监管服务平台等等软硬件基础设施的建设。 各地提出低空经济基础设施相关建设目标 省/市 文件名称 发布日期 低空经济基础设施相关目标 贵州省 贵州省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年) －2个A类飞行服务站。 四川省 四川省人民政府办公厅关于促进低空经济发展的指导意见 2024/6/4 到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台 建成投用，低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3—5家行业领军企业。 广东省 广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）2024/5/21

业用途的无人机驾驶员 必须通过严格的考试才 能获得飞行资格，对于 重量超过 25 千克的无人 机，则需要申请特殊适 航证书。 2.1 美国打造“机构、注册、运行、种类”的四维监管框架 资料来源：天翼智库，中泰证券研究所 明确监督管理体制，监管责任细分至各级地方政府； · 严格飞行活动管理，划设无人机飞行管制空域和适飞空域，建立飞行活动申请制度，明确飞行活动规范； · 强化监督管理和应急处置，健全一体化综合监管服务平台，落实应急处置责任，完善应急处置措施等。 D 我国制定专门的行政法规，及时填补了无人驾驶航空器管理法规空白，依法加强无人驾驶航空器飞行及相关活动的安 全监管，有效化解和防范风险，促进了相关产业持续健康发展。 2024.1 中共中央国务 院 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条 例》 制定专门行政法规，及时填补无人驾驶航空器管理法规空白，依法加强无人驾驶航空器飞 行及相关活动的安全监管，有效化解和防范风险，促进相关产业持续健康发展。 2024.1 工业和信息化 部等七部门 《关于推动未来产业创新发展的实 施意见》 围绕未来智慧空中交通需求，加快电动垂直起降航空器、智能高效航空物流装备等研制及

企查查基础企业工商信息、教育部低空经济相关专业培养单位信息、 国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台、泛研科研项目数据 库、科技部网站、工信部网站、国家知识产权局网站、中国国家标 准化管理委员会网站等 M2 市场开拓潜力 各省市政策文件、统计数据、中国民用航空局通用机场信息管理系 统、国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台、企查查基础企 业工商信息、各省市政策文件、证券新闻、智联招聘等招聘网站数 据等 布局 与产业短板存在结构性矛盾”。具体来说，“结构性矛盾”体现在以下三个方面： 首先，硬件投入过多，导致基础设施建设先行，但相关软性配套政策滞后，特别 是在空域管理、飞行安全、无人机法规、运营监管等方面的政策支持和法规建设 尚未同步完善，无法与硬件设施形成有效配合。第二，产业链协同不足也是一种 明显的结构性矛盾。虽然低空经济的基础设施逐步完善，但上下游产业链的衔接 19 和协同工作尚 另一方面，产业链培育和政策创新是提升基础设施使用效能的关键支撑。低 空经济涉及研发、制造、运营和服务等多个环节，构建完整的产业链需要一定时 间周期。同时，低空空域管理改革、飞行器适航认证以及跨部门协同监管等制度 创新也需要通过实践探索逐步完善。随着产业链各环节的逐步健全和政策制度的 日益完善，前期布局的基础设施将更加高效地发挥作用。目前，许多城市开始注 重硬件设施、产业链发展和制度创新的协同推进，致力于构建低空经济发展的良

2024 年 4 月，亿航智能获得全球首张 eVTOL 生产许可证，成为全球首家三证齐全的低空 飞行器的生产商。 9 参考新能源汽车产业历史发展，中央与地方政 府出台了一系列政策鼓励产业发展，同时监管 条例逐渐清晰。随着eVTOL技术与商业逻辑逐 渐清晰，上下游产业链快速发展，自2023年9月 以来，国家和地方层面均出台了多项鼓励低空 载人飞行器产业发展的相关政策与法规。 在2023年12月召开的中央经济工作会议中明 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣 布共建低空经济生态圈。这15个城市将与电 信运营商合作，利用5G和北斗高精度定位技 术开发低空飞行路线和示范区，打造集通信、 导航、遥感和空域监管于一体的低空网络。通 过建设低空综合运营平台，推广飞行监管、低 空物流、应急救援等应用，计划到2025年实现 100个低空经济标杆项目。这意味着低空经济正从政策中的概念 向实际应用加速落地。15城共建低空经济生态圈不仅能够完善技 国防军事防卫打击等重要 服务。随着技术不断成熟、综合成本不断降低，预计低空经济还将有更多全新场景涌现。鉴于短期内市场规模潜 力与社会影响力，我们详细总结了下列六大应用场景对应的用户需求、部分法律监管要求及飞行器的性能参数 边界（图5）。 资料来源：保时捷管理咨询分析 单位：人民币 图6. 混合动力eVTOL商业化运营单台每公里成本估算 14 运营商视角下的商业化运营成本测算 作为区别于传统交通工具的新质载体，运营

生产许可证，成为全球首家三证齐全的低空 飞行器的生产商。 9 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 参考新能源汽车产业历史发展，中央与地方政 府出台了一系列政策鼓励产业发展，同时监管 条例逐渐清晰。随着eVTOL技术与商业逻辑逐 渐清晰，上下游产业链快速发展，自2023年9月 以来，国家和地方层面均出台了多项鼓励低空 载人飞行器产业发展的相关政策与法规。 在2023年12月召开的中央经济工作会议中明 2024年10月14日，15个城市联手多家企业宣 布共建低空经济生态圈。这15个城市将与电 信运营商合作，利用5G和北斗高精度定位技 术开发低空飞行路线和示范区，打造集通信、 导航、遥感和空域监管于一体的低空网络。通 过建设低空综合运营平台，推广飞行监管、低 空物流、应急救援等应用，计划到2025年实现 100个低空经济标杆项目。这意味着低空经济正从政策中的概念 向实际应用加速落地。15城共建低空经济生态圈不仅能够完善技 国防军事防卫打击等重要 服务。随着技术不断成熟、综合成本不断降低，预计低空经济还将有更多全新场景涌现。鉴于短期内市场规模潜 力与社会影响力，我们详细总结了下列六大应用场景对应的用户需求、部分法律监管要求及飞行器的性能参数 边界（图5）。 资料来源：保时捷管理咨询分析 单位：人民币 图6. 混合动力eVTOL商业化运营单台每公里成本估算 14 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验

2021年12月 《“十四五”旅游业发展规划》 国务院 明确促进旅游装备技术提升，重点推进低空旅游装备等自主创新及高端制造；完善低空旅游发展政策；选择一批符合条件的旅游景区、城镇开展多种形式的 低空旅游，强化安全监管；推进通用航空与旅游融合发展。 2022年2月 《“十四五”通用航空发展专项规划》 民航局 发展目标提出，“十四五”期间，保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布 2022年12月 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》 中共中央、国务院 加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态；释放通用航空消费潜力。 2023年5月 《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 市场监管总局 规定了电子围栏、远程识别、应急处置、结构强度、机体结构、整机跌落等17条强制性要求并提出相应的试验方法。 2023年6月 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 国务院、中央军委 加强对无人驾驶 低空经济：对标海外，我国低空经济发展阶段较早、空间广大 12 ➢ 对比全球低空经济发展历史及当前格局，我国低空经济 产业虽初具发展条件和基础资源支持，但较发达国家仍 处于追赶阶段。一方面行业标准和监管需在实践探索中 进行细化，另一方面，低空飞行基础设施如通用机场的 数量较美国仍有较大差距、需持续完善。 ➢ 低空旅游除前述的供给端新产品准入及基础设施建设外， 在需求端也面临如下考验：1）空中飞行存在一定人身

2024.5 《北京市促进 低空经济产业 高质量发展行 动方案 （2024-2027 年） （征求意见 稿）》 提出持续加强低空经济技术创新引 领、巩固低空制造全产业链竞争力、 构建监管及运行服务技术支撑体系、 打造全国低空飞行应用创新示范、优 化低空基础设施、形成低空安防反制 全国标杆六大方面重点任务。 上海市 2024.8 《上海市低空 经济产业高质 量发展行动方 台。智慧飞行服务平台主要负责对无人机自身的自主飞行提供支撑， 保障无人机在飞行过程中的业务运行顺畅，以及一些自主决策的执行； 监控管理平台主要负责对飞行器飞行的航线、状态、异常情况进行识 别、监控，并及时提醒后台监管中心工作人员，对应急情况进行干预； 安全管理平台主要保证无人机的主动及被动安全，针对黑飞、无序飞 行、无人机干扰等安全威胁行为进行提醒及处置。以上三种业务场景 是当下全面铺开低空飞行服务的重中之重。低空飞行通常发生在离地 几百米远的空中，且在未来会存在大量无人场景，如疫情期间的检验 样本运送场景、快递外卖的短途运输以及应急救援下的无人机使用， 低空智联算力网应用实践研究报告 23 都已经用到了上述平台，分别在航线规划、自主决策避障、后台统一 监管、安全场景识别等特殊任务中发挥了关键作用。 （四）顶层应用层：提升场景价值 顶层应用层明确了有哪些特色场景如城市管理、林业巡检、河道 巡查、能源设施检测可以使用低空能力进行赋能，为低空云平台的进