时间 政策名称 发布单位 主要内容 2010年8月 《关于深化我国低空空域管理改革的意见》 国务院、中央军委 明确低空空域管理改革目标任务，做到低空空域资源科学合理的开发与利用 2016年5月 《关于促进通用航空业发展的指导意见》 国务院办公厅 提出扩大低空空域开放，科学规划空域，及时总结推广低空空域管理改革试点经验；划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行等。 2019年5月 《关于促进民用无人驾驶航空发展的指导 低空经济聚集区建设，发挥创新聚集带动作用，引领产业 向价值链高端迈进。 2021年12月 《“十四五”现代综合交通运输体系发展 规划》 国务院 明确提出持续推进空管体制改革，完善军民航空管联合运行机制，深化低空空域管理改革。 2021年12月 《“十四五”旅游业发展规划》 国务院 明确促进旅游装备技术提升，重点推进低空旅游装备等自主创新及高端制造；完善低空旅游发展政策；选择一批符合条件的旅游景区、城镇开展多种形式的 城镇开展多种形式的 低空旅游，强化安全监管；推进通用航空与旅游融合发展。 2022年2月 《“十四五”通用航空发展专项规划》 民航局 发展目标提出，“十四五”期间，保障能力取得新突破，力争低空空域改革取得实质性进展，推动低空空域分类划设，航路航线大幅拓展，在册通用机场布 局合理。 2022年12月 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》 中共中央、国务院 加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态；释放通用航空消费潜力。

。自2024年初“低空经济”首次写入国务院政府工作报告，国家层面，不断强 化低空经济相关政策，我们认为低空经济司成立预示着顶层组织架构的完善，eVTOL试点城市的确立有望推动空域军地民协同管理相 关改革迈入实质落地阶段，专项债、政府投资基金等积极财政政策对于低空基础设施建设的支持，均将利于低空经济的发展。地方层 面，截至1月，全国已经有超过50个省市地区发布低空经济相关的行动方案或者实施方案，多地明确了低空经济产业规模目标以及关 业基础设施纳入专项债券用作项目 资本金范围。 12月27日，低空经济发展司亮相。 7月1日，民航局成立促进低空 经济发展工作领导小组及工作 组。 7月，党的二十届三中全会审 议通过《中共中央关于进一步 全面深化改革、推进中国式现 代化的决定》，首次强调要 “发展通用航空和低空经济”。 7月31日，习主席强调要做好 国家空中交通管理工作，促进 低空经济健康发展。 5 顶层架构：低空司正式挂牌成立，推动低空智能网联、基础设施等重要工作 低空司具体职责与重要工作内容 6 空域管理：制度改革进入实质落地阶段，有望加速产业布局 资料来源：深圳市无人机行业协会，新华财经，绿盟科技等《低空经济网络安全行业体系化研究报告》，平安证券研究所 2023年底的新版《国家空域基础分类方法》为低空空域管理放开提供了制度保障，2024年，空域协同管理相关改革正式迈入落地阶段： 一方面，空军和民航部门将支持四川、海南、湖南、安徽、江西5省低空改革和深圳无人机城市飞行试点，飞行计划审批时限由5天压减

年，国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25 号）明确指出：各 类低空空域的垂直范围原则上处于真高 1000 米以下，可依据不同地区的特性与实际需求，对低空空域高度范 围予以具体划定，在报批之后严格予以执行。 2016 年国务院办公厅发布《关于促进通用航空产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38 号）提出：需及时对 低空空域管理改革试点经验加以总结与推广，达成真高 ，是低空经济各环节高速发展的支撑力量，以下分别从国家层 面和地方层面，汇总相关政策条文，供参考： 国家政策 2010 年 8月，国务院中央军委下发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，正式开启我国低空空域管理改革。 2021 年 2 月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。目前发展低空经济由国家机构统一规划、制订政策，具体 管理和实施层面的事权下放到地方政府。 图 1.2.1 低空经济行业市场规模和增速 2022年 2023年 2024E 2025E 2026E 12 表 1.2.1 低空经济相关国家政策 发布时间 政策名称 主要内容 2010 年 《关于深化我国低空空域管 理改革的意见》 拉开了低空空域管理改革的序幕。 2014 年 《低空空域使用管理规定（试 行）》 将低空空域分为管制空域、监视空域和报告空域，其中涉及 监视、报告空域的飞行计划，企业需向空军和民航报备。 2016 年

提及，在《国家综合立体交通网规划纲要》和《通用航空装备创新应用实施方案 （2024—2030 年）》以及相关文件中得到了明确的支持，尤其是二十届三中全 会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》， 明确“发展通用航空和低空经济”。这也是中共中央历次全会的决定中，首次写入 “低空经济”。低空经济以其巨大的市场潜力、技术创新驱动和跨行业融合特性， 逐渐成为推动国 与低空经济产业链条紧密联系的企业数 0.50 8 基础设施适配度 (0.50) 低空经济产业园数量 0.24 低空经济示范区建设城市 0.18 eVTOL 试点城市 0.35 低空空域管理改革试点城市 0.24 政策赋能效力 (0.25) 政策体系健全度 (0.26) 地方性法规及管理条例 0.20 专项政策及实施细则 0.20 中长期规划及行动方案 0.20 服务保障及管理办法 成了政策引领产业、产业反哺制度的 良性循环，显著提升了生态协同能力。 低空经济产业集群的发展离不开制度创新的支持。首先，低空经济具有特殊 性，它的发展需要一个合适的制度框架。例如，低空空域管理改革通过“分类划 设、动态分配”的方式，把原本受军事管制的空域变成了可以共享的资源，这为 无人机物流、载人飞行等应用提供了空域支持。同时，政策试点中的“容错机制” 降低了企业的准入门槛，吸引了研发

11 条航 线覆盖 18 个社区和写字楼，累计完成用户订单超 12 万单，平均配送时长约 12 分钟。 √ 空中交通的优势：深圳东部通航是全国首个拥有民航机场和直升机运行基地的企业，也是中国低空改革试点单位。 · 目前，东部通航业务已经覆盖城际飞行、跨境飞行、空中摆渡、商务出行、空中通勤、城市空游、航空救援等多种场景， 一小时内可到达大湾区 任 一城市。 低空经济，哪些省市在关注 11 资料来源：美国国防部官网，中泰证券研究所 14 机构 注册 运行 种类 D 成立非盈利型公司接管 空中管制职责，以提高 运营效率和服务质量并 减少延误成本。《 21 世 纪航空创新、改革和再 授权法案 (AIRR) 》明 确取消联邦政府的空中 交通管制职责，将美国 空管职能从 FAA 剥离并 私有化，成立联邦特许 的非营利性公司 (ATC 公司 ), 负责对无人机 或者各种飞行器的检测、 支持有人机无人机、军用民用、国企 民企一起上，支持成都、自贡等做大无人机产业集群，布局发展电动垂直起降飞行器。 2024.1 湖南省 湖南省政府工作报告 今年湖南省将用好全域低空空域管理改革成果，发展壮大低空经济。报告还提出，今年要着 力建设现代化产业体系，培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业。紧扣航空装备、北斗产业、 商业航天、通用航空、海洋装备等发展，积极配合实施航空发动机和燃气轮机“两机”专项，

广阔的发展前景。 2024 年 3 月，《政府工作报告》指出“积极打造生物制造、商业航天、 低空经济等新增长引擎”。2024 年 7 月，二十届三中全会审议通过的 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中 明确“发展通用航空和低空经济”，这也是中共中央历次全会的决定中， 首次写入“低空经济”。 2024 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 经济的崛 进低空经济健康发展”。低空经济作为新增长引擎也被写入中国政府 工作报告，强调以科技创新引领现代化产业体系建设，打造低空经济 等若干战略性新兴产业。 为积极响应国家的号召，全国各地积极推进低空空域管理改革， 已有近 30 个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台相关政策。 北京、上海、杭州、合肥等 15 个城市与企业携手共建低空经济生态 圈，计划到 2025 年，打造涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等多 8 案(2024-2027 年)》 持低空经济产业发展。 广东省 2024.5 《广东省推动 低空经济高质 量发展行动方 案 （2024—2026 年）》 从加快推进低空空域管理改革、适度 超前布局低空基础设施、积极拓展低 空应用场景、提升低空产业创新能 力、打造低空产业制造高地、推动支 撑体系建设六大方面推动低空经济 高质量发展。 浙江省 2024.8 《浙江省人民

涉及部门和领域多等特点。 • 《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25号）提出，各 类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需 要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。《关于促进通用航空 产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）提出，及时总结推广低空空 域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。

成都、西安、沈阳等航空工业重镇加速布 局 金山华东无人机基地 全国首批 “民用无人驾驶 航空试验区” （海岛场景） 成都、 西安、 沈阳等航天工业重镇也在加速布局低空经济赛道 其中， 成都作为低空空域协同管理改革试点， 聚焦建设西部低空经济中心， 加大在研发制造、低空空域、场景创新、融合发展等环节中的探索。 北京、 上海发展基础良好、 优势突出 消费级无人机 占全球市场 70% 工业级无人机

航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 基础。随着低空空域管理权责逐渐下放至地方政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商用 低空经济将在2035年左右形成万亿级市场规模 国务院、中央军委 2023.5 我国无人驾驶航空器管理的第一步专门行政法规 民航局、国家空管委 2023.12 低空空域管理改革，放开低空空域 交通运输部 2023.12 适航/操作员/运行等链条管理 中国约有30个省（市、自治区）将低空经济等相关 内容写入政府工作计划，为eVTOL运营提供了利好 的政策法规、大力的资金支持和补贴、以及基础设

航空装备创新应用实施方案（2024―2030年）》。该方案提出，到 2030年通用航空装备将全面融入各个领域，推动低空经济成为经 济增长的重要动力，预计形成万亿级市场，表明顶层政策设计显 著提速。 低空空域管理的多轮试点和改革为低空经济的爆发奠定了坚实 基础。随着低空空域管理权责逐渐下放至地方政府，责权统一的 问题基本解决。同时，新空域分类方法进一步细化了空域划分，放 宽了对G/W空域的管制，为低空经济的发展铺平了道路（图2 在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商用 低空经济将在2035年左右形成万亿级市场规模 国务院、中央军委 2023.5 我国无人驾驶航空器管理的第一步专门行政法规 民航局、国家空管委 2023.12 低空空域管理改革，放开低空空域 交通运输部 2023.12 适航/操作员/运行等链条管理 中国约有30个省（市、自治区）将低空经济等相关 内容写入政府工作计划，为eVTOL运营提供了利好 的政策法规、大力的资金支持和补贴、以及基础设