低 空 经 济 场 景 白皮书(2.0) 2025年度 低空经济场景白皮书（2.0） 编辑委员会 主 任：陈 暘 副主任：余 策 委 员：关立欣 吴希明 吴桐水 张开富 陈 萌 招启军 陶 智 （按姓氏笔画排序） 编 辑 部 主 编：陈 暘 副 主 编：余 策 吴桐水 执行主编：林伯阳 翔 马 莉 王 朝 李玮玲 郑秀梅 邓文武 贾子若 韩 鹏 秦 岩 靳慧斌 — 1 — 序 2025 年即将过去。过去一年，在国家政策的强力牵引与 市场活力的持续迸发下，低空经济场景创新如雨后春笋般涌 现，覆盖物流、巡检、文旅、应急、农林等诸多领域，展现 出强大的渗透力与生命力。然而，热潮之中亦需冷思考。面 我在多个场合讲过我对场景创新的理解。我认为场景创 新其内涵远不止于技术应用。它是一个以前瞻性构想与开拓 性实践为牵引，以供需联动为路径，推动技术迭代与产业快 速增长的系统工程。这一概念于 2022 年 8 月首次在科技部 等六部门联合印发的官方文件中正式提出，其本质是以新技 术的创造性应用为导向，通过新模式、新方法实现创新引领， 并依赖于各类创新主体主动开放场景机会，汇聚资本、人才、 技术

低空智联算力网 应用实践研究报告 算网云协同系统工作委员会 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2024 年 12 月 版权声明 本报告版权受法律保护，转载、摘编或利用其它方式使用本报告 文字或者观点的，应注明来源。违反上述声明者，编者将追究其相关 法律责任。 编制说明 编写单位：算网云协同系统工作委员会、中国信息通信研究院云 计算与大数据研究所、中移（苏州）软件技术有限公司、浪潮电子信 会发展的重要力量，在多领域展现出巨大的潜力和广阔的发展前景。 2024 年 3 月，《政府工作报告》指出“积极打造生物制造、商业航天、 低空经济等新增长引擎”。2024 年 7 月，二十届三中全会审议通过的 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中 明确“发展通用航空和低空经济”，这也是中共中央历次全会的决定中， 首次写入“低空经济”。 2024 年是低空经济发展元年，作为全新的经济增长空间，低空 初步兴起。这一时期，低空飞行主要集中在少数飞行员进行的飞行表 演、简单的航空邮件投递以及一些基础的航空测绘尝试。1909 年， 法国的布莱里奥成功飞越英吉利海峡，其飞行壮举引发了全球范围内 对飞行表演的热潮，众多飞行员驾驶着简易飞机在各地进行低空飞行 展示。1911 年，意大利的皮亚扎上尉首次尝试使用飞机进行航空邮 件投递，虽然此次投递规模较小且面临诸多技术和运营挑战，但为低 空飞行在物流运输方面的应用奠定了初步基础。20

RESEARCH 《2024年中国低空经济发展指数报告》 36氪研究院 2024.09 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2 36Kr-2024年中国AI+制 造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端 行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网 联汽车行业洞察报告 联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半 导体行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要 相关研究报告 1 • 低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新 增长点 • 2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。 2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地 政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势

心、 测试飞行场地、物流中心及配套服务设施，预计建设周期为 2 年， 投资规模为 15 亿元。二期将重点引入无人机研发制造企业、通用 航空运营企业及低空物流服务商，预计建设周期为 3 年，投资规模 为 20 亿元。三期将进一步完善产业链，推动低空经济与智慧城 市、现代农业、应急救援等领域的深度融合，预计建设周期为 2 年，投资规模为 15 亿元。 项目的主要目标包括： - 打造国内领先的低空经济产业集聚 区域经济转型升级、提升产业竞争力的重要举措。 从市场需求来看，低空经济相关产业的需求呈现快速增长态 势。以无人机产业为例，2022 年全球无人机市场规模已达到 300 亿美元，预计到 2025 年将突破 500 亿美元。中国作为全球最大的 无人机生产和消费市场，2022 年无人机市场规模超过 1000 亿元人 民币，年均增长率保持在 20%以上。此外，低空物流、低空旅游等 新兴领域也展现出强劲的发展势头，为低空经济产业园的建设提供 产业集聚与协同发展：通过产业园的建设，吸引低空经济相关 企业入驻，形成产业集群效应。重点引入无人机研发制造、低 空飞行器运营、航空物流、低空旅游等领域的龙头企业，促进 上下游产业链的协同发展。预计在项目建成后三年内，园区内 企业数量达到 50 家以上，年产值突破 100 亿元。 2. 技术创新与成果转化：依托产业园的研发中心，推动低空经济 领域的技术创新，重点突破无人机智能控制、低空飞行器能源 管理、

产品研制和应用方面走到世界的前列！ - 郑日恒，国际宇航科学院院士 目录 5 前言 06 01 大鹏一日同风起，扶摇直上九万里 ——中国 eVTOL 未来市场蓝图 08 近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 场份额。 单位：万辆 6 作为保时捷管理咨询新兴产业瞭望的系列白 皮书之一，《2023 中国垂直出行市场展望报 告》发表以来受到社会各界的广泛关注。过 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图

Low-Altitude Aviation System (LAAS) 中国电子科技集团有限公司 China Electronics Technology Group Corporation 2024 年 9 月 引 言 …………………………………………………………………………………………1 一、低空经济时代背景 …………………………………………………………………… 2 二、低空航行面临挑战 … 政策支持与发展规划：2021年，低空经济首次写入《国家综合立体交通网规 划纲要》；2023 年，《绿色航空制造业发展纲要（2023－2035 年）》出台，中央 经济工作会议正式将低空经济列为国家战略性新兴产业，《中华人民共和国空域 管理条例（征求意见稿）》、《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》发布；2024 年， 低空经济首次被写入政府工作报告，《通用航空装备创新应用实施方案（2024－ 2030 年）》、《 超250家（截至2024年5月），工业无人机制造商达到1.4万家左右（截至2024年 1月），中国无人驾驶航空器的销量已占据全球约70%的市场份额（截至2024年1 月）；实名登记无人机近190万架（截至2024年6月），无人机操控员持证人数超 19.44万人（截至2023年12月），运营企业超1.4万家（截至2023年12月）；在册 通用机场数量 452 个（截至 2024 年 3 月），固定运营基地、飞行服务站、专业维

郑日恒，国际宇航科学院院士 目录 5 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 前言 06 01 大鹏一日同风起，扶摇直上九万里 ——中国 eVTOL 未来市场蓝图 08 近一年来主要宏观政策变化 eVTOL 应用场景与客户需求 运营商视角下的商业化运营成本测算 商业化路径发展之思 中国市场未来可期 09 11 14 17 21 02 长风破浪会有时，直挂云帆济沧海 保时捷管理咨询ﾠ|ﾠ驾乘低空经济新风，畅享新质出行体验 作为保时捷管理咨询新兴产业瞭望的系列白 皮书之一，《2023 中国垂直出行市场展望报 告》发表以来受到社会各界的广泛关注。过 去一年，中国及世界范围内低空经济蓬勃发 展，尤其自 2023 年 12 月中央经济工作会议 将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产 力代表行业之一后，低空经济正式上升为国 家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生 态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力 所处阶段或类似于新能源汽车 2010-2013 年期间，此时新能源汽车处第一 轮推广应用阶段。该阶段国家战略层面提出 汽车业电动化技术转型战略，明确新能源汽 车为战略新兴产业。而到 2024 年上半年，中 国占世界新能源汽车份额已经超过 65%，7 月份新能源乘用车批发量占当月乘用车总销 量更是超过 50%，正式标志着新能源汽车在 过去十余年间政策引导下的快速崛起，从“少 数派”成长为“多数派”（图

当前，国内低空经济产业园已经初具规模，多个地区正积极打造低空经 济产业的集群和创新生态，引领该产业进入新的竞争阶段。这些园区不仅在 数量上有所增加，而且在质量上也呈现出不断提升的趋势。从产业规模来看， 2023 年我国低空经济规模达到了数千亿元，增速高达 33.8%，体现了我国 低空经济产业的巨大潜力。从产业布局来看，国内低空经济产业园已经形成 了较为完整的产业链条，涵盖了无人机研发、生产、销售、服务等多个环节， ，实现与自 然和谐共生。设立艺术和文化空间，丰富员工的业余生活，与当地文化融 合，举办各类文化活动，提升园区的文化内涵和社区凝聚力。 加强基础设施建设，构建多元化公共服务体系，与周边社区联动。构 建多元化的公共服务体系，包括教育、医疗、休闲等，以促进工作与生活 的平衡。加强与周边社区的联动，形成产业与社区共生的和谐格局，推动 区域经济整体提升。设立专门的飞行训练与应急演练区域，以应对低空飞 机动等特 点，能够在复杂地形和恶劣天气条件下进行救援。 在洪水救援中，救援队利用低空飞行器的快速部署能力，迅速将救援 物资投送到受灾区域，还搭载医疗团队为灾区居民提供紧急医疗救助。2023 年某地区发生严重洪水灾害，低空飞行器在灾区发挥了重要作用。 在森林火灾救援中，低空飞行器可以提供实时图像和数据，帮助指挥 中心做出决策，携带灭火剂直接喷洒到火源上，快速到达火灾现场进行侦 察和灭火。

图表：空域数字化建模技术 翼酒国位事美非西 相 置 关 联 编 蹲 聘 楼 ■ 据不完全统计，已有 17 个省 ( 直辖市、自治区 ) 将“低空经济”有关内容写入 2024 年政府工作报告，分别是北京、 广 东、安徽、四川、湖南、江西、江苏、陕西、重庆、云南、海南、山东、河南、山西、内蒙古、辽宁、福建。 ■ 此 外 ， 上 海 、 天 津 、 河 北 、 贵 州 、 黑 政 府 工 作报告也有涉及低空经济的内容。 ■ 深圳、广州、成都、苏州、珠海、赣州等城市也将低空经济写入了政府工作报告。 ■ 深圳的优势： 明确的目标，完备的规划。 √ 预计到 2025 年，深圳低空经济产值规模突破 1000 亿元； √ 无人机市场，深圳拥有极强的产业基础： · 材料领域：碳纤维是无人机的主要材料之一，深圳早期航模业和碳纤维产业的发展已经积攒了极大优势。在动力供给方面，坐拥比亚迪的深圳锂 深圳拥有大疆、丰翼科技等一系列低空经济链上企业超过 1500 家。 · 2022 年无人机产值高达 750 亿元，占全国 70%; 其中，消费级无人机、工业无人机分别占到全球 70% 、 50% 的市场份额。大疆无人机在全 球无人 机产业规模中占比超过 40%, 位居世界第一。 √ 深圳在服务运营、创新应用方面也走在全国前列。 · 物流配送方面： 2021 年，美团无人机在深圳完成了首个面向真实用户的订单配送任务；截至

中国人民大学 中国低空经济城市发展指数（LCDI） 2025（发布版） 中国人民大学课题组 2025 年 3 月 目 录 摘 要 ............................................................................................................... 1 1. 研究背景 ...... 1.3 低空经济的国家战略价值 低空经济作为国家战略性新兴产业，近年来在国家规划和政策文件中多次被 提及，在《国家综合立体交通网规划纲要》和《通用航空装备创新应用实施方案 （2024—2030 年）》以及相关文件中得到了明确的支持，尤其是二十届三中全 会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》， 明确“发展通用航空和低空经济”。这也是中共中央历次全会的决定中，首次写入 无人机、通用航空、 智慧物流等多元化产业形态，逐步催生出万亿级市场规模。根据统计数据，2023 年中国民用无人机产业规模已经超过 1200 亿元，居全球首位，而通用航空产业 预计到 2025 年规模将突破万亿。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，低空 经济正逐步形成一个庞大的市场生态，带动了无人机、eVTOL（电动垂直起降飞 行器）、空中物流、智慧农业等相关行业的快速发展。国家将低空经济定位为“新