倍），技术突破与地缘博弈双重驱动下，各国竞速布局未 来能源主权：美国以《通胀削减法案》升级版为杠杆，向 18 个州的 32 个新能源 项目追加 50 亿美元拨款，重点支持固态电池、钙钛矿光伏等前沿技术产业化， 构建本土化供应链并创造 1.8 万个高技能岗位；德国实施《国家氢能战略 2.0》， 将 2030 年电解氢目标从 10GW 上调至 15GW，投入 150 亿欧元建设输氢管网并启 动全球首个工业级“绿氢 个零碳产业园，全面导入中国自主研发的第四代高温气冷堆核能制氢、光伏-氢 能-储能耦合系统，并设立 200 亿元专项基金，其中 60%定向支持中国低碳技术 设备出口，40%用于东道国绿氢制备、碳捕集设施本土化建设，形成"技术+资本 +标准"三位一体的南南合作新模式。 全国碳监测和碳交易体系加速推进。国家发展改革委 2024 年 10 月印发《省 级碳排放预算管理指引》，要求 31 个省份建立"五年总量+年度强度"双控机制。 200+ 传感节点），且跨行业迁移需重构设备能效基准值。 公共数据库与区域化服务平台。易碳数科、浙江省生态环境低碳发展中心主 导该路线，通过构建本土化数据库破解国际因子适配难题。易碳数科聚焦工业制 造业基础能源和基础原材料领域，利用本土碳量化工业软件，协助各地政府搭建 覆盖广泛工业场景、服务中小企业的碳管理服务平台，如粤港澳大湾区碳足迹标 识认证公共服务平台、上海市工业碳管理公共服务平台，提供低成本、高效率、

4X相比，途观生产成本为1.91万美元，ID.4生产成本为3.33万美元，两者生产成本相差1.42万美元。 而细拆来看，84%的成本差异来自于动力系统（Powertrain），随着欧美本土锂电产业链的逐步拓展，欧美本土锂电池生产成本能 否持续下降，是下一轮欧美新能源车爆发需求的关键因素。 1.4 机遇仍存，关注锂电需求突破的关键卡点 7 珍惜有限 创造无限 1.5 机遇仍存，关注锂电需求突破的关键卡点

于预 期。 2024 年，欧盟电动汽车销量约为 144.8 万辆，较 2023 年下降 5.9% 。德 国在 2023 年底突然取消电动汽车补贴，导致市场需求进一步 萎缩。此外， 欧洲本土电动车供应链 ( 如电池制造 ) 发展滞后，依赖中 国进口，使其在 成本与产能上处于劣势。 02 传统车企经营压力加剧 2024 年，欧洲主要车企财报显示： · 大众净利润同比下降 30.6% 早期允许使用国际减排指标 ( 如 清洁发展机制 CDM) 抵消， 2021 年第四阶段起全面禁止国际碳信用。 近期考虑将境内认证的碳清除信用 ( 如 CCUS 项目 ) 重新纳入碳市场， 支持本土气候技术创新。 · 日本：推进强制碳市场转型， GX-ETS 机制允许纳入国际碳清除信用 (CDR) 包括碳捕集利用与封存、滨海蓝碳、生物能源碳汇、直接空气 碳封存。上述四类信用抵消比例上限为 2024 年起，企业可通过购买符合条件的国际碳信用履行部分 碳 税义务，最高抵消 5% 的碳排放量。 · 新西兰：曾允许使用国际碳信用 (ICERs), 因冲击本土市场价格，自 2015 年 6 月起禁止境外信用进入。现行机制：仅允许本土减排指标 ( 如 林业碳汇 ) 参与交易，保护国内碳市场自主性。 · 泰国划建立全国性碳市场，允许企业通过碳信用抵消 15% 的排放量。 碳抵消争议不断，尤

美元，其中，欧洲市场规模约1.47亿美元，北美市场规模约1.15亿美元，中国市场 规模约0.58亿美元，其他地区市场规模约0.35亿美元。 从欧美企业的角度来看，禁运政策虽切断了对华出口渠道，但由于其本土市场需 求旺盛，因此可以在短期内迅速弥补出口缺口。而中国稀释制冷机产业在欧美禁运 和自身产能不足的双重困境下，曾面临巨大挑战。由于此前长期依赖进口，禁运后， 稀释制冷机在中国的产能在短期内难以满足市场的迫切需求，致使市场供需关系严 定制开发 要求和成本。 第二章 上游核心设备与器件 38 在极低温环境中，随着温度降低，测温难度显著提升。长期以来，中国的氧化 钌温度计严重依赖进口，缺乏能在10mK以下温区进行测量的中国本土替代产品。在 此背景下，国盾量子发布了自主研发的氧化钌温度计ezQ-RX56。 其他 04 第二章 上游核心设备与器件 国盾量子发布了自主研发的氧化钌温度计ezQ-RX56，产品测 温极限 政策方面，美国不仅是最早制定量子政策的国家，也是目 前制定最多量子政策的国家。早在2002年，美国就出台了 《量子信息科学和技术发展规划》，给出量子计算发展的主要 步骤和时间表。 上游供应方面，美国本土供应商数量众多，但存在一定 “偏科”现象，在全球低温领域（美国拥有如Form Factor、 Maybell Quantum等企业）中的竞争力弱于测控系统（美国拥 有如Keysight等企业）。自2021年起，美国奉行“有弹性、多

索 作社拥有的区域供热系统提供 viii。 (8) 日本——缓解能源危机的农村能源合作社 合作社在日本农业和农村发展中长期发挥着重要作用，如今，可再生能源开发进一步拓展了合作社的角色。由于 本土资源匮乏，日本长期严重依赖化石能源进口。1973 年石油危机之后，日本逐渐减少石油消费，加大天然气进口， 并加快核电发展速度。日本于 2009 年启动太阳能发电富余电量收购制度，但由于成本高、供应波动、电网接纳 验与探索 6.2 .我国农村能源转型发展展望 借鉴国际上农村能源合作社的成功实践，中国在推进农村能源转型发展的过程中可以从探索多元体系、打造典型 范式和培育不同发展模式等方面汲取启示，打造符合本土需求的创新路径。长期以来，合作社在我国农业农村经 济发展中发挥着重要作用。自 2007 年我国颁布实施《农民专业合作社法》以来，截至 2024 年全国依法登记的农 民专业合作社达 214 万家， 新能源安全可靠 替代水平。农村地区分布式可再生能源发展进入深水区，而从国际经验来看，未来以农村能源合作社为代表的多 类经营主体共同发展，可在我国农村能源转型发展中发挥重要作用。通过发挥能源合作社本土优势、民主自治、 资源共享、产业基础、回馈社区等特点，推动与当地产业融合发展，促进乡村地区产业升级，创造绿色就业机会， 培养和吸纳专业人才队伍。具体包括以下方面： · 有效整合农村地区的农林生

第二章 北美量子科技产业发展概况 产业规模：规模领先，增长稳健 04 北美是目前全球量子科技产业最活跃的地区之一，在政策、投融资、人才、生 态等多个方面位居全球前列。 上游供应方面，北美地区本土供应商数量众多，但存在一定“偏科”现象，在 全球低温领域（美国拥有如Form Factor、Maybell Quantum等企业）中的竞争力弱 于测控系统（美国拥有如Keysight等企业）。自2021年起，美国奉行“有弹性、多 法国Exail等公司的产品在国际上具备一定的竞争力。 在下游应用方面，欧洲量子计算企业早年多与美国企业合作。然而，随着欧洲 本土量子企业的快速发展以及政府导向支持，逐渐转向了与欧洲本土企业开展应用 合作。欧洲在传统行业拥有大量顶尖企业，例如瑞士Roche、德国BASF、西班牙 BBVA，这些企业与欧洲本土量子企业合作，将有力推动欧洲量子生态建设，加速欧 洲量子计算在各行业的落地应用。 52 第三章 欧洲量子科技产业发展概况

活等领域的 应用场景初步拓展，基本实现粤港澳三地互认。 浙江省积极开展优势产品碳足迹工作。聚焦具备全产业链优 势的纺织产业，发布化纤、丝绸、棉等细分产品碳足迹评价地方 标准，建成纺织服装产品本土化碳足迹数据库，覆盖化工、化纤、 纺织、印染、服装等产业链上下游数据，研发入库 400 余个因子。 率先在纺织、锂电池等重点产业 20 余家龙头企业开展产品碳足迹 评价试点。 配套发布相关工

的国产化率有望持续提高。举例而言： — 在DCS领域：电力、石化、油气等 重点行业过去10年已初步完成国产 化，DCS的国产化率已达到60%以 上。国内龙头供应商凭借服务响应 快、价格优惠等本土化优势获得市场 认可。 — 在PLC领域：国产PLC市场份额持续 扩大，小型PLC国产化率超20%，中 大型PLC市场CR6（前六大厂商）仍 由海外企业主导，但国产厂商凭借优 良性能和较高性价比，通过行业专

有的高度。欧洲可再生电力渗透率水平领先全球，其电力市场也相对成熟，但在全球能源危机的冲击下也正在寻 求进一步的电力市场化改革，旨在增加可再生发电占比的同时提高电力系统灵活性，从而可以在满足气候承诺的 前提下为电力消费者和本土制造业提供更多保护。 在此背景下，未来几年对中国实现碳达峰和持续推进电力市场化改革至关重要。首先，目前各省在现货市场和辅 助服务市场等短周期交易方面普遍刚刚起步，亟待进一步巩固基础、形成连续机制。第二，在可再生多年合约这 以可再生项目LCOE定价且覆盖项目全生命周期的方式仍未被大范围了解和接受。虽然这种思路虽然更符合 可再生项目投资和运营特征，但按照这个方式定价的且已经签订的合约比例很低，一般更为跨国电力用户熟 悉，本土工商业用户普遍缺乏深度了解。我们预计，随着可再生成本进一步下降，且越来越多的绿电采购方要 求与新建项目签订合约、满足额外性（additionality）需求，以LCOE定价的方式会逐渐被更多市场参与者接

印尼政府设定了到2025年实现23%能源来自可再生能源的目标。为应 对电网稳定性问题，电池储能系统（BESS）的需求大幅提升。 20% 印尼政府大力推动电动汽车项目的发展，计划2025年有20%的电动汽 车在本土生产，对储能产品需求大增。 23% 印尼政府设定的目标是到2025年和2050年可再生能源分别占总发电量 的23%和31%。这也对储能市场的发展带来了巨大需求。 31% 印尼减排目标是到2030年自行减排31