1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术 1国家层面政策 1.2省市层面政策 二、智能化建设情况 2.1煤矿智能化建设情况 2.2非煤矿山智能化建设情况 2.3矿山智能化建设案例 三、Q4矿业招投标市场 3.1矿业集团招投标TOP20 3.2设备招投标TOP20 3.3省域/直辖市招投标TOP20 四、煤炭精细勘探与智能开发重点实 验室最新科研成果 4.1内容摘要 4.2研究结论 4.3研究成果部分内容 五、新设备及技术

透，2024 年 1-11 月中国液流 电池招投标项目中，全钒液流电池+磷酸铁锂电池（LFP）混合储能项目 占比近六成。随着液流电池系统价格的不断下降，2026 年有望降至 2 元/Wh 以内。 图表：2023-2024 中国液流电池储能装机情况 资料来源：GGII，泽平宏观 图表：2024 年 1-11 月中国液流电池招投标项目技术路线分布 资料来源：GGII，泽平宏观 的 存储与释放，维持系统稳定运行。 目前，锂电池混合其他技术路线的项目应用已逐渐落地，多种新型 储能技术相互配合，以契合多元场景需求。根据 GGII，2024 年 1-11 月 中国液流电池招投标项目中，全钒液流电池+磷酸铁锂电池（LFP）混合 储能项目占比近六成。根据 CESA，2024 年 1-10 月我国共 10 个混合储 能项目新增装机，总规模达 1.4GW/4.6GWh，容量占比 7

无线通讯网络的稳定和安全技术  海量分布式新能源和新型负荷之间的电力供需 精准预测技术  多品类资源的优化配置及调控技术等 技术挑战 01  更多的交易品类和相关交易规则  市场化交易中的资源优化和投标策略等 市场交易挑战 02  建设主体、运营主体及监管主体等的管理机制  自主调控的责权范围及定价机制等 体制机制挑战 03 ©SPIC 2022. All Rights Reserved

密度提升将是核心 方向之一。相较于传统的3.72MWh系统，20尺5MWh集装箱式储能系统已在电源侧、电网侧以及用户 侧等多样化应用场景中均展现出广泛的应用潜力。自 2024 年下半年起，其在招投标市场和项目应用 中的占比持续攀升，招标容量已突破 11GWh。随着大容量电芯技术的逐步成熟和量产，未来20尺储 能系统能量密度将持续提升，单体容量将从5MWh向6MWh及更高容量发展。然而，储能系统整体解 在2024年价格战以及安全事故频发的大背景下，组串式储能又重新成为市场的“宠儿”，在2024年 各大储能展会上，组串式储能带来的“一簇一管理”成为众多储能新品的主打技术亮点，成为产品宣传上 的“常客”，招投标市场对组串式储能的需求也在快速提升。据EESA统计，2024年组串式储能招标已经 达到GWh规模。 相较传统的集中式储能系统，组串式储能方案把每个储能电池簇连接到一个储能变流器，采用一 对一电 大幅增加，上半年在部分储能 大项目招标采购中，有200+家储能技术企业参与到了储能设备订单的竞逐中，但其中只有123家企业 有所斩获，尤其在竞争最激烈的新华水电集采标段中，共有多达71家企业参与投标，竞争程度空前。 中国储能行业当前已处底部的信号明确，但产能出清和去库仍需一段时间，虽说行业内部分化和 竞争格局调整正在提速，且“优胜劣汰”的行业形势正逐步替代以往的“劣币驱逐良币”的形势，行业集

ESO的需求提供上调或者下调服务，协助确保系统 的稳定平衡 26。 英国的平衡机制基于全国统一的调度管理和电 力市场，重点在引导具有较好的调节能力的煤电和气 电等提供平衡服务。平衡机制设定合理的投标和结 算规则，准确的反映了稀缺电量的真实价格，有效促 进了市场成员对自身发用电计划的准确管理，也提升 了其参与平衡市场的积极性 27。 14 第二章 | 全球经验与中国启示：适应高比例可再生能源的机制设计 向（产品），单位为兆瓦/分钟，交易在实时市场中以 15分钟和5分钟两个时间尺度开展。能够提供FRP的 资源包括各类发电主体、独立储能、售电公司及电力 用户（以需求响应的模式参与）等。各类资源只需要 参与电能量和辅助服务市场的投标，不需要为FRP单 独报价。CAISO会以系统运行成本最小为目标，对电 能量、FRP和其他辅助服务联合出清 49。FRP的费用， 本质上是补偿各类资源预留FRP容量而未参与电能 量市场损失的机会成本，这些费用通过小时级和月度 成效与发展概况。 （1）差价合约机制 差价合约(Contract for Difference，CfD)为发 电企业与公共主体（通常为政府）签订的双向合同。 以政府为例，政府通过竞争性投标设定执行电价，发 电商在市场上出售电力，然后与政府结算市场价格与 执行价格之间的差额，如果市场价格低于执行价格， 发电商将从政府获得差额；如果市场价格高于执行价 格，发电商向政府退还差额 62。CfD的结算基准是参

聚变能的发展做出前瞻性和开创性贡献。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 9 工业 图表5： BEST 近期开始密集招标 资料来源：中国招标投标公共服务平台，华泰研究 我国初创公司能量奇点已验证高温超导托卡马克的工程可行性，并创下 21.7 特斯拉磁场强 度的世界纪录。洪荒 70 由能量奇点公司设计、研发和建造，拥有完全自主的知识产权，国

期完全基于市场运作而面临的竞争压力。德国规定在 750 千瓦以下的小型屋顶系统或者 150 kW 以下的生物质发 电项目可获得 FIT 补贴。日本针对不同可再生能源资源及不同装机量的 FIT、FIP 和招投标适用规则进行了详细区 分，根据光伏和中小水利等不同发电类型，达到一定规模以上的发电项目将只能参与 FIP。荷兰于 2004 年推出了 净计量计划，旨在鼓励公众购买可再生能源发电组件进行发电，当家

— 求，强化动态管理，发挥好兜底安置作用。 三、加大重点群体就业创业支持 （一）加大减负稳岗支持力度。健全涉企收费长效监管机制，严格规范执法行为，合 理降低融资、物流等显性成本和市场准入、招投标等隐性成本。继续实施阶段性降低失业、 工伤保险费率政策。鼓励金融机构创新稳岗扩岗专项贷款产品，适度提高贷款额度，加大 对不裁员少裁员劳动密集型企业等促进稳定就业的企业金融支持力度。 （二）鼓励