2025年中国省级绿色电力市场建设：现状与展望报告

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中国省级绿色 电力市场建设： 现状与展望 发布时间：2025年2月 研究总统筹 清华四川能源互联网研究院 蔡元纪 绿色和平 吕歆 研究团队 清华四川能源互联网研究院：张晗星、王诗童、蔡元纪 绿色和平：谢雯雯、吕歆、黄涵榕、唐大旻、王昕楠 评审专家 许庆宇、徐征 特别鸣谢以下人员给与本研究的建议与支持 张立、任景哲、刘晓凤 | 苏州高新区（虎丘区）碳中和国际研究院 鸣谢（按首字首字母顺序排列） 感谢阿里巴巴、巴斯夫、广东电力交易中 心、海澜电力、华北电力大学武昭原、金风 科技、腾讯、远景能源、中广核新能源、中 国华电集团清洁能源有限公司给与的建议与 支持 感谢李星宇、孙一丹、马倩儒、雍容、刘宇 呈秋、赵雨晨给与本报告的帮助 目录 执行摘要 1 第一章 研究背景 6 第二章 全球经验与中国启示：适应 高比例可再生能源的机制设计 10 2.1 应对电力电量失衡问题的市场 及配套机制 11 典型挑战 11 市场机制、配套政策及典型实践 11 中国平衡机制建设情况及海外 经验带来的启示 14 2.2 应对超短期灵活性需求提升的 辅助服务市场 15 典型挑战 15 市场机制、配套政策及典型实践 15 中国辅助服务机制建设情况及 海外经验带来的启示 17 2.3 应对多重市场营收风险的保障机制 18 典型挑战 18 市场机制、配套政策与典型实践 18 中国可再生能源保障机制建设情况 及海外经验带来的启示 19 2.4 支持可再生能源环境价值体现的 绿证制度 21 典型挑战 21 市场机制、配套政策与典型实践 21 中国绿色证书机制建设情况及 海外经验带来的启示 22 2.5 小结 24 第三章 中国省级绿色电力市场建设进展 25 3.1 中国新能源参与市场的总体情况 26 3.2 典型省级绿色电力市场建设情况 与进展 27 3.2.1 广东 29 3.2.2 山西 31 3.2.3 甘肃 33 3.2.4 蒙西 34 3.2.5 浙江 36 3.2.6 江苏 38 3.2.7 上海 39 3.2.8 北京 41 3.3 典型省级绿色电力市场共性问题 与趋势 42 3.3.1 供需关系与市场价格 42 3.3.2 市场建设与交易模式 43 3.3.3 促进绿电消费的机制与政策 46 3.4 小结 47 第四章 中国省级绿色电力市场问题、 挑战与建议 48 4.1 问题与挑战 49 4.2 思考与建议 50 注释 52 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 1 1 执行摘要 2 省级电力市场是中国电力市场体系中的核心。当 前，基于资源禀赋、经济发展和供需关系等因素的差 异，各省级电力市场在国家顶层设计的指导下，形成 了符合本地实际的关键市场机制，并探索了发挥本地 优势的特色创新实践。 展望未来，更高比例的可再生能源部署和加速入 市对电力系统的运行与可再生能源自身的发展都带 来了挑战与机遇。在2029年全面建成全国统一电力 市场愿景下 1，规范统一的市场规则将因势利导各省 级电力市场制定实施细则，并为多区域、多层次参与 市场的经营主体提供确定性。如何设计市场机制与 规则，充分发挥市场的灵活性和自调节能力，促进可 再生能源更好地消纳，保障可再生能源合理收益，成 为可再生能源高质量发展的现实关切。 鉴于此，绿 色 和平与清华四川能 源 互联网研 究院开展深入研究合作，旨在重点梳理中国典型省 （市、地区）电力市场建设的共性趋势与关键差异， 以期促进绿色电力市场建设的进一步完善，激发绿 电消费活力。同时，报告也尝试分析可再生能源快速 发展下的市场关切问题与配套机制，为更广泛的市场 主体提供借鉴。 研究方法 报告采用了文献研究与专家交流相结合的研究 方式。第一章介绍了过去十年间全球及中国可再生能 源的发展趋势。第二章梳理了全球可再生能源发展 历程中的关键共性问题和典型市场机制设计。第三章 选取了中国八个典型省（市、地区）电力市场，围绕电 能量、辅助服务、容量和绿电交易四个方面的关键市 场机制进行了总结。在研究的基础上，第四章进一步 讨论了中国绿色电力市场建设的挑战，并提出相关政 策建议与企业建议，为未来市场建设提供参考。 主要发现 ● 可再生能源发展中的共性问题与应对机制：以 风电、光伏为代表的波动性可再生能源的大规 模部署和入市，需要考虑包括电力电量失衡、超 短期灵活性需求提升、多重市场营收风险、环境 价值体现在内的关键问题，相应配套市场机制可 依据实际需求，进行本土化设计。 ● 中国省级市场特色实践梳理：本报告参考资源 基础、市场建设进度和新能源渗透率等因素，选 取了8个各具特色的典型省（市、地区）进行梳 理与分析。各省市开展了具备地方优势的特色性 实践。主要包括： ○ 加速推进现货市场建设。部分具备条件的省 （市、地区）通过降低可再生能源保障小时 数，稳步推动其参与常规电能量交易与绿色 电力交易，并设计相关机制加强参与市场后 的风险防范。部分地区已经推动新能源全电 量参与市场，亦有省份试点政府授权合约或 长期购电协议等配套机制。 ○ 建立/参与本省/区域的辅助服务市场。推动 调峰市场与现货融合，并鼓励新型主体提供 辅助服务。在参与主体、出清规则、价格区 间等方面，各省调频辅助服务市场存在差 异。部分省份探索了爬坡等辅助服务品种， 或将需求响应纳入辅助服务管理。 ○ 创新设计与开展多样化灵活的交易和消费 机制。包括因地制宜开展省间和省内绿电交 易，绿电事后交易机制丰富绿电交易的灵活 性；绿电溯源报告为用户的绿电消费提供更 加规范、透明的认证；绿电消费补贴为参与 用户提供经济激励。 执行摘要 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 3 关键问题 中国绿色电力市场 建设的关切议题 海外电力市场的解决方案实例 问题一： 电力电量失衡 电力系统调节能 力不足加剧运行 风险，限制可再生 能源接入 德国电力平衡单元 基于德国的电网分区结构和调度运行情况，充分调动利用了平衡单元内的多 样化平衡资源，引导新的平衡资源投资，缓解大量分布式可再生能源接入带来 的问题。 英国电力平衡机制 基于全国统一的调度管理和电力市场，重点在于引导具有较好调节能力的资 源等提供平衡服务。 问题二： 超短期灵活性需 求提升 澳大利亚调频辅助服务市场 精准匹配多样化需求，以不同时间尺度的调频服务品种对应不同的响应速度 和容量需求，引导更精准的资源匹配。 美国加州爬坡辅助服务市场 增设灵活爬坡辅助服务品种，缓解了电网净负荷快速变化的压力，激励了可再 生能源发电提升其预测准确程度，并推动了加州储能和需求响应等灵活性资 源的发展。 问题三： 参与市场的多重 营收风险 长期稳定性收益 不足，影响可再生 能源盈利 差价合约机制 以政府为保障方，为可再生能源项目提供价格确定性以促进长期投资，并通过 引入拍卖竞争机制，推动可再生能源项目提升发电效率降低成本。 长期购电协议 以电力用户为保障方，买卖双方以更灵活的方式商议市场化交易的风险分配 机制，为可再生能源发电项目提供长期稳定的收益预期。 问题四： 环境价值的体现 绿色与环境价值 体系不完备，难以 充分引导绿电消 费需求 欧盟原产地证书 以其完备性、规范性和高流通性，为企业和社会提供证明其使用可再生能源的 有效工具，促进了可再生能源发展。 美国可再生能源证书 政策组合多元化，交易模式灵活多样，强制市场和自愿市场并存，共同作用于 可再生能源的整体价值。 可再生能源发展中的共性问题与相应机制设计 | 表 1 4 省 （市、地区） 特色电力市场机制/政策 思考与总结 广东 ● 引导更大规模的新能源逐步入市 ● 增设绿电事后交易，拓展绿电交易渠道 ● 鼓励分布式新能源聚合参与电力交易 ● 出具绿电溯源报告，满足用户消费证明需求 ● 在市场机制与规则 设计上，供给端省 份多以引导新能源 消纳为目标，消费 端省份多探索不同 范式的交易机制 ● 拓展省间交易是省 市间平衡供需关系 的主要选择之一 ● 外向型经济省（市） 着重解决用户绿电 消费和认证需求 山西 ● 省内现货交易优先保障新能源消纳 ● 支持新能源选择参与省内和省间两个市场，丰富新能源交易渠道 ● 创新绿证偏差处理机制，增强了绿电交易规范性 ● 分布式新能源可自愿选择以独立或聚合方式参与绿电、绿证交易 甘肃 ● 推动绝大部分新能源以“报量报价”方式参与现货市场，引导新能源提升运营 能力 ● 省内用电负荷与联络线外送计划全电量竞价，促进新能源省内省间协同消纳 蒙西 ● 推动几乎所有集中式新能源项目都参与市场，放开新能源交易比例限制 ● 通过新能源风险防范机制缓解入市收益风险 ● 推动新能源中长期交易全部以绿电交易方式开展 浙江 ● 鼓励分布式项目以聚合形式参与绿电交易 ● 试点政府授权差价合约模式，引导集中式项目脱保入市 江苏 ● 降低保障小时数以加速新能源入市 ● 鼓励分布式项目以聚合形式参与绿电交易 ● 提升已有跨区通道的绿电送电比例，拓展更多跨区跨省绿电供应途径 ● 部分城市提供用户绿电消费补贴，激励用户消费意愿 上海 ● 积极拓宽跨区跨省交易的时间周期与交易模式 ● 拓展市内绿电交易渠道 ● 绿电交易可衔接地方碳市场履约核算抵扣 北京 ● 加强跨区跨省合作以满足本地绿电需求 ● 提供用户绿电消费补贴，激励用户消费意愿 ● 绿电交易可衔接地方碳市场履约核算抵扣 中国部分省（市、地区）绿色电力市场建设特色实践 | 表 2 执行摘要 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 5 ○ 从省级电力市场来看，灵活多样的市场交易 和相关配套机制为绿色电力交易参与者提 供了重要机遇，而理解各省级市场的政策差 异及其复杂的交易环境，成为有效参与绿电 交易的关键。从全国范围来看，供需关系与 市场价格，跨区跨省交易与多年期交易，促 进绿电消费的机制与政策是经营主体最为关 心的议题。 建议 ● 政策建议：为加速全国统一电力市场体系建设， 进一步激发市场主体参与绿电交易的积极性，促 进可再生能源发展，报告建议： ○ 加强辅助服务市场建设，完善调频等现有品 种的规则，适时建设爬坡等新品种，提升电 力系统安全稳定保障能力。 ○ 推动更大范围和更长周期的可再生能源交 易，探索政府授权合约和长期购电协议等模 式，稳定可再生能源长期收益。 ○ 加强跨部门政策协同，明确强制性与自愿性 绿色电力消费场景，形成由市场供需决定的 环境价格，倡导全社会共同促进可再生能源 发展。 ○ 推动可再生能源平等入市，建设统一的市场 体系，推广省市电力市场先进试点经验，指 导经营主体厘清市场规则。 ● 企业建议 ○ 尽快设立100%可再生能源目标，实现绿电 交易量和消费比例的双重突破。 ○ 提升自身用能管理水平，制定多元化的绿电 采购策略。 ○ 加强多方合作，推动新型绿电消费商业模式 的试点与应用。 6 研究背景 第一章 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 7 在全球共同应对气候变化的大背景下，能源行 业持续性和系统性的开展着一场深度变革。可再生 能源以其清洁、环保和可持续的独特优势在世界各 国能源转型进程中扮演了至关重要的角色，并在过 去几十年间实现了装机容量、发电量规模化提升与 发电成本稳步下降的关键突破。2025年，正值《巴 黎协定》各缔约方提交新版国家自主贡献之际 2，可 再生能源如何持续、稳定发挥潜能，将成为驱动各国 目标进程的重要因素。 各国政府通过一系列激励性政策支持可再生能 源平稳起步并逐步扩大规模，包括基于电量激励的 可再生能源配额制和基于电价激励的财政补贴政策 等 3。在政策的积极引导与有效支撑下，可再生能源 项目获得稳定的收益预期，并进一步吸引更多的投 资进入该领域，促进可再生能源产业快速发展。 过去十年间，可再生能源装机量和发电量均稳 步增长。2023年，全球可再生能源装机容量达到 3,896.71吉瓦，相较于2014年增长超一倍；可再生能 源发电量达到8,971.25太瓦时，相较于2014年增长 69.56%。其中，中国在全球能源转型中的地位尤为 重要，2023年占全球可再生能源装机容量、发电量 比例均超过30%。 可再生能源在全球发电结构的比重不断提升， 2023年，全球可再生能源发电量占总发电量的比例 由2014年的22.26%提升至30.24%。其中，风电、光 伏增长强劲，占总发电量的比例由2014年的3.8%上 升至13.33%。 与此同时，可再生能源发电技术不断提升进一 步带动了可再生能源设备的转换效率和可靠性的 提高，规模化生产则降低了设备制造成本和维护成 2014年-2023年全球及中国可再生能源装机容量趋势4 | 图 1 数据来源：Ember，清华四川能源互联网研究院、绿色和平制图 全球可再生能源装机容量（GW） 中国可再生能源装机容量（GW） 2014 2018 2016 2020 2022 2015 2019 2017 2021 2023 0 4500 500 1000 1500 2000 3000 4000 2500 3500 8 2014年-2023年全球及中国可再生能源发电量趋势5 | 图 2 可再生能源/风电、光伏发电量占总发电量的比例（2014年和2023年）6 | 图 3 数据来源：Ember，清华四川能源互联网研究院、绿色和平制图 数据来源：Ember，清华四川能源互联网研究院、绿色和平制图 全球可再生能源发电量占总发电量的比例 全球风电、光伏发电量占总发电量的比例 全球可再生能源发电量（TWh） 风电、光伏 可再生能源 中国可再生能源发电量（TWh） 非风电、光伏 其他 第一章 | 研究背景 2014 2018 2016 2020 2022 2015 2019 2017 2021 2023 0 10000 1000 2000 3000 4000 5000 7000 9000 6000 8000 30.24% 13.33% 22.26% 2014年 3.8% 2014年 2023年 2023年 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 9 本，多种因素下，可再生能源发电成本逐步降低。根 据国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency, IRENA）数据显示，以风电、光伏 为主的可再生能源平均度电成本在过去十余年大幅 下降。以光伏发电技术为例，2023年，全球光伏发电 的平准化度电成本下降到4美分/千瓦时左右，比化 石燃料机组低56%，而在十三年前（2010年），光伏 发电的平准化度电成本比化石燃料机组高414% 7。可 再生能源发电竞争力显现，已经具备脱离补贴，与传 统电源同台竞争的条件。 可再生能源的特性，与传统电力系统的基础运 行逻辑，存在一定的错配。区别于常规火电机组，可 再生能源出力受气象条件影响具有波动性，通常是 被动出力，而非按调度安排主动出力；布局受到资源 禀赋限制，具有一定地理限制；需要通过电力电子设 备与电网连接 8，降低了电网的惯量水平，并增加了设 备可靠性风险。因此，可再生能源的大规模部署，将 带来诸多新变化与新挑战。高效、稳步地将可再生能 源整合到电力系统，从而最大程度发挥可再生能源 的潜力至关重要 9。推动可再生能源进入市场，以经 济合理的手段适应和引导可再生能源部署，是世界 各国电力政策发展的重要方向。 中国可再生能源发展驶入“快车道”，国家发展 改革委等部门《关于大力实施可再生能源替代行动 的指导意见》明确提出，2030年全国可再生能源消 费量达到15亿吨标煤以上的发展目标 10。未来，如何 统筹电力系统安全稳定要求、低碳发展目标和多元相 关主体诉求，因地制宜推进电力市场建设以更好促 进可再生能源的进一步发展，既是众多电力市场经营 主体的重要关切，更有赖于政策制定者的共同推动。 省级电力市场是中国电力市场体系中的核心主 体。2015 年电改给予了各省设计本地市场的自主 权，2022年《关于加快建设全国统一电力市场体系 的指导意见》强调要稳步推进省（区、市）/区域电力 市场建设，引导各层次电力市场协同运行 11，12。而省 份之间在资源禀赋、电力市场建设阶段、可再生能源 渗透率、经济产业与用电结构等方面均存在差异，这 使得省级电力市场在制定可再生能源和绿色电力交 易相关的机制规则时，和而不同，各具特色。借此契 机，本研究从两个维度出发，一方面全面梳理可再生 能源大规模部署和入市中遇到的挑战与海外市场机 制设计思路，另一方面深入探讨中国部分典型省 （市、地区）绿色电力市场建设经验，以 期在国家大政策方针的统一指导 下，为各省（市、地区）因地制 宜完善绿色电力市场规则 提供借鉴与助力。 10 第一章 研究背景 全球经验与中国启示： 适应高比例可再生 能源的机制设计 第二章 中国省级绿色电力市场建设：现状与展望 11 从世界各国经验来看，以风电、光伏为代表的 波动 性可再生能 源（下简称 可再生能 源）大 规 模 部署和入市将对电力系统、可再生能 源本身以 及 系统中其他高固定成本机组，均产生显著影响， 机会与挑 战 并 存 。例 如，对电 力系 统 来说，风 光 的大规模部署将导致系统电量失衡风险增加、系 统调节需求显著上升等，而这反过来又将催生新 的交易品 种需求，以 更 好的吸引电网安 全 性、灵 活性投资，为更高比例的可再生能源装机提供可 能 。对可再生能 源 来说，其在市场中面临各类 风 险敞口，缺乏稳定的成本回收机制与环境价值体 现机制；电力市场“择优顺序”机制下，低边际成 本可再生能源造成市场价格频繁波动，午间价格 踩 踏 等 13，也会影响可再生能 源的长 期收 益预 期 和可持续投资发展。 本章从海外可再生能源发展历程中遇到的问题 和挑战出发，聚焦与电力系统安全稳定运行、促进可 再生能源自身可持续发展相关的关键问题，介绍应 对可再生能源快速发展的典型市场机制设计和有益 探索。值得说明的是，部分海外电力市场机制建设起 步较早，先于可再生能源大规模发展，已建立起较为 成熟的电力市场框架和交易机制，并仍在不断改革 创新。而中国电力市场的框架搭建与制度建设，在时 序上与可再生能源的大规模发展更加同步，中国的 情况具有其特殊性和复杂性，不能简单的照搬海外 经验。本章期望通过对海外情况的介绍分析，帮助 理解相关问题的症结及解决方案的适用性，为中国 可再生能源市场机制建设