引领矿业及金属行业转型变革 1 目录 引言 3 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代： 依托前瞻性领导力， 打造韧性组织 4 趋势 2 塑造关键矿产供应链： 利用商业生态系统优势 11 趋势 3驱动增长，提升韧性： 发挥积极资产组合管理的作用 18 趋势4 利用人工智能提升矿产勘探： 利用公益性地学数据 25 趋势 5 数字化转型的核心变革： 利用新一代ERP解锁未来的优势 试生成式人工智能（GenAI）等创新技 术，群策群力解决问题，同时拥有重塑传统矿业及金属行业体系与流程的前瞻性视野。然 而，至关重要的是，未来矿业领导者将在追求生产效率和盈利目标的同时，秉持对员工福 祉的深切关怀与同理心。 因此，第17期《趋势追踪》报告集中探讨了培育新时代领导力的必要性。德勤全球网络的 专家团队分享了他们的洞见，并提供了企业可即刻用于自身业务的策略与工具，旨在助力 企业重新确立 4:利用人工智能提升矿产勘探 趋势5:数字化转型的核心变革 趋势 6:矿业及金属行业的智慧运营 趋势 7:生成式AI对矿业及金属行业劳动力的 影响 趋势 8:推进净零排放进程 趋势 9:使ESG策略更加以价值为导向 趋势 10:创造自然竞争优势 全球及中国联系人 作者与致谢 趋势 1 引领矿业及金属行业步入新时代:依托前瞻性 领导力， 打造韧性组织 作者 Ian Sanders，德勤全球矿业及金属行业主管合伙人

准： 审 核： 校 核： 编 写： xx 风光储氢一体化项目 初步可行性研究阶段 1 0 前言 中国作为能源消费大国，能源产业的发展支撑着经济的高速发展。随着煤炭供应 的日趋紧张以及化石能源带来的环境问题，提高能源效率和发展新能源已成为必然。 实现远距离、大规模、多种能源的智能化配置，科学合理的开发和利用丰富的太阳能、 风能资源，是满足国家能源增长需要和实现可持续发展的可靠保证。 2020 年 9 月 22 日，中国国家主席习近平在第 75 届联合国大会一般性辩论上发表 重要讲话：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排 放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2020 年 12 月 12 日国 风光储氢一体化项目 初步可行性研究阶段 2 基地项目的基本条件。 太阳能和风能资源是清洁的可再生能源，发展光伏和风电对于 调整能源结构、减 轻环境污染等方面有着重要的意义。但光伏和风电存在出力不稳定和间歇性等特点， 电源大规模并网给电力系统运行稳定带来新问题。压缩空气储能发电机组利用电网夜 间

域的技术颠覆，全球智能制造和工业自 动化行业变革提速。麦肯锡从自动化延 展性、自我组织、数据分析、数字化技术 栈、数字化工人、生态融合和商业模式 七个维度分析智能制造行业发展情况。 我们认为，到2030年，中国、日韩和西欧 等先进制造市场有望率先实现自动化革 命。这些市场中的领先企业，将通过多 种颠覆性技术、新业务模式、云的广泛 使用以及具备集中性和高适应性平台的 半开放生态系统，打造由高阶数据分析 征，以工艺、装备为核心，以数据为基 础，依托制造单元、车间、工厂、供应链 等载体，构建虚实融合、知识驱动、动 态优化、安全高效、绿色低碳的智能制 造系统，推动制造业实现数字化转型、 网络化协同、智能化变革。到2025年， 规模以上制造业企业大部分实现数字 化网络化，重点行业骨干企业初步应用 智能化。到2035年，规模以上制造业企 业全面普及数字化网络化，重点行业骨 干企业基本实现智能化。近两年，国产 对这些风险和挑战，也成为很多企业领 导人的当务之急。 在此背景下，本白皮书旨在分析关键趋 势和领先实践，为制造业企业成功实 现自动化转型提供建议和方向。首先我 们相信，受全球劳动力结构变化、颠覆 性技术突破、市场需求变化、中国市场 国产化替代加速等多重因素影响，全球 及中国智能制造和自动化行业有望在 2030年进入高增长时代。其次，“平台 化、敏捷化、智能化”三大技术趋势将 驱动行业发展，工业互联网平台、虚拟

及领域广、技术含量高、经济带动性强等特点，工业互联网作 为数字经济与实体经济深度融合的关键基础设施，正不断催生 新产业、新模式、新动能，成为培育新质生产力和支撑新型工 业化加速发展的重要驱动力量。通过工业互联网赋能能源化工 行业数字化转型，是推动行业高质量发展、提高产业链供应链 韧性和安全水平的重要抓手。当前能源化工行业企业普遍认识 到数字化转型的重要性和紧迫性，探索开展了一系列面向科技 ..................28 （五）工业互联网驱动的营销销售变革 ...................29 六、能源化工企业实施策略 .............................31 1 一、工业互联网发展现状 （一）工业互联网的内涵与意义 近年来，数字经济浪潮席卷全球，新一轮产业变革蓬勃兴 起，以未来网络、数字孪生、大数据、人工智能等为代表的新 一代信 化发展关键的综合信息基础设施”。工业互联网是以机器、原 材料、控制系统、信息系统、产品及人之间的网络互联为基础， 通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处 理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织变革。 放眼全球，各工业大国均出台了工业互联网领域的顶层战 略，加快推动工业数字化转型与智能化发展，强化工业核心竞 争力，抢占竞争制高点，夺取发展主动权。美国高度重视发展 制造业，多年来持续并强化布局先进制造业，坚持市场化原则，

中国互联网协会网络绿色发展工作委员会，凝聚产业生态合力，组织 30 余家企业和科研院所，系统梳理 2024 年前后国内外双碳发展态势， 跟踪政策动向与技术创新方向，提炼规律性认知，构建兼具理论深度 与实践价值的体系化框架，为产业界提供可参考的行动坐标。 本蓝皮书作为双碳领域阶段性研究成果，虽经严谨编撰仍难免疏 漏，恳请各界不吝指正；文中数据皆引自政府官网、国际组织报告、 相关企业年报、官方公告等公开披露的信息，因统计口径差异或信息 股上市公司 Wind ESG 评级分布（数据来源：Wind） ........................................ 55 表目录 表 1 2024 年全局性主要双碳政策列表 .............................................................................. 3 表 2 2024 当前，全球经济复苏承压，迈入深度调整与结构性变革交织的新周期。可持 续发展理念加速重构全球治理体系，气候行动跃升为多边议程的核心命题。传统 能源系统面临供需矛盾加剧与气候危机持续升级的双重挑战，绿色低碳转型成为 国际共识性突围方向。本章通过全景扫描全球双碳政策演进、技术迭代、产业重 构及市场博弈，聚焦前沿热点并剖析底层逻辑，为应对变局提供系统性洞察。 （一）国际双碳战略动态调整，气候与政治经济博弈交织

衡，美国基准利率连续加息后达5-5.25%。综合供需、库存及金融、政治等影响因素， 高利率压制，主产油国调低产量，我们维持2023年油价中枢为80美元/桶判断。 ➢ 烯烃行业进入相对周期性衰退，行业开工率及新产能投放需持续关注。能源转型 变革持续，建议关注能源AI构建转型体系的投资机会。2022年以来，烯烃陷入供过于 求局面，根据标普数据，预计23年需求增速低于供给增速，未来关注乙烯、丙烯供需 格局变化。上 今年或为潮汐能大规模部署元年 ..................................... 20 3.4 能源转型变革步入下半场 “能源 AI”推动构建新体系 .................... 21 3.5 全球烯烃行业面临周期性衰退 ....................................... 22 4 公司公告 ............ 47%。2023 年以来，中国经济复苏基调下，石油 石化子板块整体市值向上，其中炼油及石油开采板块领涨，符合我们前期判断。展望 未来：1）弹性及预期改善：建议重点关注炼油、炼化价差扩张；2）业绩确定、净 经营性现金流充沛及估值性价比高(中特估)：建议关注油服、工程服务及石油开采。 图表 2：石油石化板块子板块本周表现 数据来源：Wind，华福证券研究所

34 3.3.5 碳管理 35 结语与展望 37 作者 38 远景智能 39 德勤办事处地址 40 目录 2 数字驱动、智慧引领：迈向未来的新型电力系统 在数字化变革与能源变革的交汇点上， 我们正见证当下世界的深刻变迁。在国 家“加快规划建设新型能源体系”的目 标下，新一代数字化智能化技术以其全 面感知、高效协同和精准预测能力，正 在助力清洁能源实现“安全、清洁、经 字化智能化技术提供了广阔的应用场 景，促进其在不断的探索与验证中完成 技术创新与迭代。特别是新型电力系 统，作为联接清洁能源生产与消费端的 桥梁和优化资源配置的关键枢纽，毫无 疑问地成为这一变革中的焦点。数字化 智能化技术与电力系统的融合，不仅带 来了清洁能源开发与消纳的更优方案， 驱动电力系统低碳转型，还将孕育出如 虚拟电厂和共享储能等创新业态，深刻 影响工业进程和我们的生活方式。 其有效运营。长久以来，数字化工具主要作为能源管理的辅助 工具，但随着能源系统的规模扩大和复杂性提升，以人工智能 为代表的数字化智能化技术成为能源体系运转的核心引擎。例 如，人工智能技术用于能源预测、能耗优化、智能电网管理或 储能系统管理，以其快速响应、精准预测、情景优化的能力， 显著降低运营成本，并增强系统安全性和稳定性，助力打破能 源清洁、经济、安全的“不可能三角”。据全球移动通信系统 协会

34 3.3.5 碳管理 35 结语与展望 37 作者 38 远景智能 39 德勤办事处地址 40 目录 2 数字驱动、智慧引领：迈向未来的新型电力系统 在数字化变革与能源变革的交汇点上， 我们正见证当下世界的深刻变迁。在国 家“加快规划建设新型能源体系”的目 标下，新一代数字化智能化技术以其全 面感知、高效协同和精准预测能力，正 在助力清洁能源实现“安全、清洁、经 字化智能化技术提供了广阔的应用场 景，促进其在不断的探索与验证中完成 技术创新与迭代。特别是新型电力系 统，作为联接清洁能源生产与消费端的 桥梁和优化资源配置的关键枢纽，毫无 疑问地成为这一变革中的焦点。数字化 智能化技术与电力系统的融合，不仅带 来了清洁能源开发与消纳的更优方案， 驱动电力系统低碳转型，还将孕育出如 虚拟电厂和共享储能等创新业态，深刻 影响工业进程和我们的生活方式。 其有效运营。长久以来，数字化工具主要作为能源管理的辅助 工具，但随着能源系统的规模扩大和复杂性提升，以人工智能 为代表的数字化智能化技术成为能源体系运转的核心引擎。例 如，人工智能技术用于能源预测、能耗优化、智能电网管理或 储能系统管理，以其快速响应、精准预测、情景优化的能力， 显著降低运营成本，并增强系统安全性和稳定性，助力打破能 源清洁、经济、安全的“不可能三角”。据全球移动通信系统 协会