ChatGPT 等生成式 AI 的出现，会改变千行百业，AI 正迎来 “iPhone”时刻。公司展示了从芯片、服务器、大模型到云服务在内的完整 的 AI 工厂解决方案，并希望能够成为 AI 时代的台积电。我们认为，1）大 模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好芯片送水人，2）芯片和数 据成为制约发展的关键因素。关注 1）先进封装及计算芯片在内的半导体产 业链，2）服务器、PCB、光模块光纤在内数据中心产业链，以及（3）海康、 AI 超级计算机的 全过程。我们看到整个系统的搭建过程，会带动包括服务器整机，PCB、光 模块、光纤光缆、电源在内的整个服务器产业链的性能升级。产业链相关环 节公司包括：工业富联、中兴、紫光、联想、沪电、胜宏、中际旭创等。 从云计算到大模型服务，关注垂直行业的发展机会 此次会上，英伟达还宣布推出每实例每月 36,999 美元起的 AI 计算服务 NVIDIA DGX Cloud，和新的 Al AI 工厂。我们认为行业已经进入以 大模型、大算力为特征的 AI 2.0 时代。算力基础设施板块将充分受益，以下公司积极布局： 1）先进工艺：中芯国际、2）计算芯片：寒武纪、海光、龙芯、瑞芯微；3）先进封装：华 峰、光力、长电、通富；4）PCB：沪电、胜宏；5）光模块/光芯片：中际旭创、天孚、新 易盛、华工科技、源杰；6）服务器：紫光股份、中兴、锐捷、富联、联想；7）交换机芯 片：裕太微、盛科通

应用于半导体、新型显示、光伏等领域；研发圆柚酮、瓦伦西亚橘 烯等高附加值香料应用于显示材料和半导体材料；锂电池电解质前 驱体 浙江中欣氟材股份有 限公司 氟苯、对氟苯应用于药物合成和农药制造；光伏级氢氟酸和超级电 容器用电解质盐 江苏恒瑞医药股份有 限公司 用于 ECMO 核心部件“膜肺”（人工肺）的聚甲基戊烯（PMP）中 空纤维膜丝生产工艺 浙江皇马科技股份有 限公司 环保型特种表面活性剂技术；高性能工业用表面活性剂应用于锂电 年度新质生产力系列文章 8 材料 分类 材料名称 主要特性 人形机器人应用 我国代表企业 感器 锂电材料 高能量密度、高倍率放 电能力 固态电池、圆柱电池、 磷酸铁锂电池、三元电 池 宁德时代、圣 阳股份、中伟 股份 注：根据公开数据整理。 在轻量化材料方面，聚醚醚酮（PEEK）因其优异的性能，在高端 领域逐步替代金属材料的使用。PEEK 上游主要原材料包括氟酮 面，超高镍正极材料通过表面包覆（LiAlO₂）和元素掺杂（Mg/Zr）， 提升循环稳定性；负极材料方面，硅碳负极通过纳米化与碳包覆技术 解决体积膨胀问题，首效达 89%，循环寿命超 1,000 次。全球固态电 池以日本、中国和韩国为主，其中日本具有技术先发优势，日本在全 固态电池专利申请中占比 36%，居全球首位，技术路线以硫化物为主， 丰田计划 2026 年启动硫化为全固态电池量产；目前我国固态电池仍

华菱钢铁 66.3 中集集团 69.2 安克创新 65.8 纳思达 69.1 江苏（5 个） 国电南瑞 81.5 海信家电 68.5 恒瑞医药 80.0 汇川技术 68.2 徐工机械 77.1 广汽集团 67.7 长电科技 69.1 视源股份 66.3 洋河股份 67.3 大族激光 66.1 四川（5 个） 五粮液 五粮液 76.9 亿纬锂能 65.7 泸州老窖 74.7 华利集团 65.6 东方电气 69.4 上海（12 个） 中芯国际 82.2 百利天恒 68.5 上汽集团 81.0 四川长虹 66.7 宝钢股份 80.3 安徽（4 个） 阳光电源 87.3 豪威集团 78.6 海螺水泥 73.8 中国船舶 78.0 古井贡酒 68 华域汽车 74.4 江淮汽车 68.1 上海电气 71.0 福建（4 个） 宁德时代 89.6 复星医药 70.5 福耀玻璃 75.1 联影医疗 69.6 瑞芯微 69.6 中微公司 69.1 亿联网络 68.0 华勤技术 66.5 河北（2 个） 长城汽车 86.2 晶晨股份 65.2 紫光国微 68.3 北京（10 个）

赵孝武、李燕、辛毅 中电科普天科技股份有限公司 张振、梁晖、曾军 紫光展锐(上海)科技有限公司 潘振岗、夏彦龙、张伟强 联发博动科技（北京）有限公司 陈雪静、李娅 深圳艾灵网络有限公司 俞一帆、刘旸、丁颖哲 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 张笑泳、高鹏飞、董建 联通（广东）产业互联网有限公司 王非、林果果、陈静雯 中讯邮电咨询设计院有限公司 王飞、徐滨阳、陈礼波 北京智芯微电子科技有限公司 北京智芯微电子科技有限公司 赵旭、宋波、谢海燕 芯讯通无线科技（上海）有限公司 杨涛、原舒、李鹏程 北京启明星辰信息安全技术有限公司 王敏、王炳焱 深圳市三旺通信股份有限公司 熊伟、邓顺义、高一颠 摩莎科技（上海）有限公司 张杰、王梦倩、王峻星 广州广哈通信股份有限公司 王勇、张聚明、邱涛 目 录 一、发展情况................................................ 1 所示，从 2020 年的 26 款增加至 2023 年的 179 款。我国 5G 工业网 关/CPE 厂家积极推出多种类型产品，与国外厂家相比具有一定优势。 目前，我国的华为、中兴通讯、宏电科技、厦门四信、中微普业、计 讯物联等，以及国外的西门子、Peplink、Cradlepoint、Telit、Sierra wireless 等大中小企业推出了多款 5G 工业网关，部分产品具备 5G

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源 驱动的汽车，主要包括纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车 （PHEV）和燃料电池汽车（FCEV）。这些车辆与传统内燃机汽车 相比，具有更高的能源利用效率和更低的排放水平，是未来汽车产 业发展的主要方向之一。 纯电动汽车（BEV）完全依靠电能驱动，通过电池组储存电 能，电动机将电能转化为机械能驱动车辆行驶。其优势在于零排 放、低噪音和高效能，但受限于电池技术和充电基础设施，续航里 放、低噪音和高效能，但受限于电池技术和充电基础设施，续航里 程和充电时间是目前需要解决的主要问题。 插电式混合动力汽车（PHEV）结合了内燃机和电动机的双重 驱动系统，既可以通过外部电源充电，也可以依赖内燃机发电。在 短途行驶时，PHEV 可以完全依靠电力驱动，实现零排放；在长途 行驶时，内燃机可以弥补电池续航的不足，提供更长的行驶里程。 这种车型在现有技术条件下，能够较好地平衡环保性和实用性。 燃料电池 主要特点 纯电动汽车 （BEV） 完全依靠电能驱动 零排放、低噪音、续航里程受限、充电时 间长 插电式混合 动力汽车 （PHEV） 结合内燃机和电动机的双重 驱动系统 短途零排放、长途依赖内燃机、续航里程 较长 燃料电池汽 车 （FCEV） 利用氢气与氧气反应产生电 能驱动 加氢速度快、续航里程长、排放物为水、 基础设施建设成本高 新能源汽车的定义与分类不仅反映了技术发展的多样性，也为

插座上二维码，给电动车充电，充电完毕支付相应费用； 云端中控器能够 远程监控电流、电压、温度及充电器异常等，并进行自动断电； l 园区应用点： 实现智能化充电，减少充电难、乱充电现象，有效控制电 动车火灾可能性，节能减排，保障安全性， 提升小区品牌价值； 智慧充电桩 公共区域智慧应用 _ 智慧充电桩 德诺迈斯箱满程 度 感 应器它完全不受灰尘或 箱或容器上。如果容器 是由塑料制成，感应器 可以通过螺丝固定在容 器上。如果容器是由金 属制成，感应器可以通 过托架安装在容器上。 德诺迈斯箱满程 度 感应 器可以感应到固体 ( 一 般废物，纸，玻璃，电 子垃圾，纺织品等 ) 和 液体 ( 油，污泥，农产 品等 ) 。感应距离可达 到从 30 厘米到 400 厘 米 公共区域智慧应用 _ 智慧垃 圾桶 1 安装方便、灵 活 ◆ 智能井盖通过 公共区域智慧应用 _ 电子巡更 系统 局域网 报警 / 设备接入服务器 中心管理服务器 发卡器 管理客户端 巡更读卡器 巡更读卡器 网络交换机 网络交换机 网络交换机 RVV2 芯 线 以太网线 USB 线 光纤 智慧办公楼宇应用 场景 l 小区智能抄表 针对物业定制的物业管理平台，包括物业服务模块、小区咨询、业主

1 年,视频文件的保存周期不应小于 6 个月。 7. 信息系统的安全等级必须达到第三级安全保护能力。 6.1.3.9 消防设施物联网系统宜采用消防电源供电，物联网用户信息装置应采用消防电源供 电。 6.1.3.10 信息运行中心的数据库设备应采用消防电源供电，并应符合下列规定: 1. 应具有主电源、备用电源自动转换功能 2. 备用电源的容量应能保证传输设备连续正常工作时间不小于 24 小时 2. 当采用有线传输方式时，模拟系统传输介质宜采用同轴电缆，数字系统传输介质宜 采用综合布线对绞电缆或光缆；当长距离传输或在强电磁干扰环境下传输时，应 采用光缆。 3. 系统的控制信号可采用多芯电缆直接传输，或将其进行数字编码用电(光)缆传输。 6.2.2.9 系统的控制设备应具有下列功能： 1. 对摄像机等前端设备的控制； 2. 图像显示任意编程及手动、自动切换； 3. 图像显示应具有摄像机位置编码、时间、日期等信息； 出入口附近便于目标的识读操作，安装 高度距地宜为 1.4m。 6.2.3.7 识读设备与出入口控制器之间宜采用屏蔽对绞电缆，出入口控制器之间的通信总线 最小截面积不应小于 1.0mm2；多芯电缆的单芯最小截面积不应小于 0.50mm2。 6.2.3.8 系统管理主机宜对系统中的有关信息自动记录、打印、存储，并有防篡改和防销毁 等措施。 6.2.3.9 当系统管理主机发生故障或通信线路故障时，出入口控制器应能独立工作。重要场

市场地位 主要产品 核心竞争力 Micro LED模组 激光光源 LED光源 智能车灯光源与传感系 统解决方案领导者 德州仪器 DLP数字微镜器件； DMD控制器与驱动芯 片 数字投影与照明控制芯 片的垄断性供应商 英飞凌 LED驱动IC MCU(Microcontroller Unit,微控制器单元) 汽车电子电力与感知领 域的基石 恩智浦 车规MCU ASSL（Advanced 核心趋势 终极目标 关键支撑因素 技术突破 国产替代进程加速 市场布局 分级发展适配不同需求 标准规范 技术与测试要求日益明确 产业协同 “光-传感-智驾”一体化推进 国内企业持续投入光学、芯 片、算法等核心领域研发 打破核心技术与部件进口 依赖，降低产业成本 GB 4599-2024、C-NCAP 2027等标准实施 跨领域标准共建，产业链上 下游协同创新 规范产业发展方向，降低 2025-2030中国DLP大灯行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研 究报告 华为首批智能车载光认证合作伙伴签约仪式圆满完成. (2024-12-18) ISELED Alliance新增三家成员：杰发科技、智芯半导体和Hebatronic 全球车灯风向标 | 2025ALE盛大启幕， 点亮车灯未来之光 全球及中国车用Micro-LED市场深度调研报告（2025年）

缴 费 报 装 报 修 在 线 咨 询 行 业 协 会 账 单 查 询 输 出 1 !! 人脸识别梯控 电 梯 园 区 公 共 区 域 人脸识别门禁 单 元 楼 人脸识别，无感通行 ● 高效辨认身份，深度智能化，住户一脸通行 ● 精准记录出入信息，进出识别有迹可查 ● 数据分析重点人员重点关注，杜绝闲人打扰及安全隐患 火灾信息，当发生火警时及时上 报火警信息到智慧消防物联网管 理 平 台 。 综合安防 - 消 防感知 独立烟感监测 智 能 消 防 监 测 电 气 消 防 监 测 消防栓远程监控装置 DATA-6242 消防栓栓体 智能芯片 深度学习算法 多种智能算法切换 ( 周界 / 人脸 ) 可扩展新算法 全面直观展示数据中心基础设施运行状态 综合安防 - 自动巡 检 小视科技 MINIVISION 工业企业家底 工业企业核心 数据库 工业企业数据全覆盖 工业用地数据全覆盖 招商分析 销：让营销有依 研：让智造有“芯” 能耗评估优化 故障 预测 诊 断 艺参数推 产：让生产有理 图片智能质检 实时监控预警 生产排程调 度 数据获取 部门业务系统 物联网自动采集 采集工具和机制 专题模型

纸（如扫描蓝图、PDF 图纸、CAD 矢量图）中的信息（视图、尺寸、 公差、注释、零件明细表），并将其有效转化为三维模型或结构化的 设计数据。如旧图纸数字化与复用，快速将历史遗留的纸质或老旧电 子图纸转化为可编辑的三维模型或现代 CAD 格式，便于存档、修改 或用于新设计。 （二）AI 赋能 CAE 1.数据驱动的智能仿真方法 数据驱动的代理模型完全依赖观测数据训练模型，无需显式物理 科研智能：人工智能赋能工业仿真研究报告（2025 年） 31 基于字节码的动静转换技术，如图 10，减少 80%分布式代码开发； 创新了神经网络张量的复数表示与运算技术，支持不同类型的算子学 习模型。开发了异构多芯适配技术，全面支持昆仑 XPU、海光 DCU 等国产芯片及麒麟操作系统等国产系统，通用性高，可扩展性好，实 现了关键技术全栈自主可控。 来源：中车青岛四方机车车辆股份有限公司 图 10 动静统一自动并行技术 非线性激活函数，进行高维强非线性神经算子学习，实现复杂三维曲 面表面压力、切应力的预测，在保证计算精度和计算效率的前提下， 大幅提升大模型的几何泛化能力。 开发动静统一自动并行、复数运算机制和异构多芯适配技术，通 用性高，可扩展性好，实现关键技术的全栈自主可控。斫轮·风驰大 模型优化了动静统一的自动并行编程范式，发展了基于字节码的动静 转换技术，开发者无需关注分布式通信和调度逻辑，减少 80%的分布