................. 20 四、“机器人+人工智能”工业应用展望 ..................... 22 （一）具身智能机器人将进一步变革工业生产形态 ......... 22 （二）工业人形机器人规模化应用仍需经历长期技术迭代 ... 22 （三）行业应用将从汽车电子向其他制造业领域渗透 ....... 23 附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 .... 产线优化 —— 运营管理 物流配送 码垛、上下料、仓储、分拣、配送等 本报告分析了 88 个国内外“机器人+人工智能”应用案例，其中 生产操作、物流配送和质量管理占比较高，分别达到 40%、25%和 22% （图 3）。 11 图 3“人工智能+机器人”应用场景分布 1、生产操作：从操作精度提升到自适应学习 生产操作类应用占比接近 40%，是应用最为普遍的领域。原因主 要有包括以下两点： 应用的目标是开展多种物流机器人的协调配合，如亚马逊建设的无人 仓库大量使用了各类移动、仓储机器人，并引入技术团队将人工智能 融入整个机器人系统。 3、质量管理：机器视觉检测大量取代人工检测 质量管理类应用占比约为 22%，主要原因是机器视觉检测的成 熟，AI 优化了图像识别复杂和精度，实现了万物识别，检测机器人 2 国际机器人联合会（IFR）《2024 世界机器人报告》 13 的应用从标准化领域拓展到非标领域，应用范围大大拓展。

...........................................22 4.1 智能移动机器人减速机应用现状 .........................................................................................22 4.2 智能移动机器人减速机市场规模及未来空间预测 ............... 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书 2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书 新 战 略 咨 询 新 战 略 咨 询 NEW STRATEGY CONSULTING NEW STRATEGY CONSULTING 22 23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书 2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书 新 战 略 咨

的受访高管表示其员工缺乏在整个组织中有效实施和扩展 AI 所需的知识 和技能。 部分问题在于培训不足。尽管受访高管普遍表示 AI 素养是其员工在 2026 年需要的最关键能 力， 6 但只有 22% 的受访高管强烈认同其组织已将 AI 知识、技能和能力纳入员工职业发展计 划。而且只有不到一半的受访高管表示其组织已经实施了正式的变革管理计划，旨在将 AI 助手 和智能体集成到日常工作流程中。 别的 ROI。这导致组织会从整体 IT 预算中调配资金。2024 年，每三家企业中就有一家从其他 IT 计划中调配资金用于生成式 AI，只有 18% 的技术高管为生成式 AI 项目投入了新资金。 22 当 然， AI 项目所需投资与其他 IT 优先事项之间存在一些重叠，受访高管们报告称基础架构、云 和数据占生成式 AI 成本的 40% 以上。 23 但这仍然留下了巨大的资金缺口，而高管们 增长。但许多组织过于固守传统的业务模式，无法利用新机遇推 动增长。 A I 产 品 和 服 务 创 新 是 CEO 的首要目标，但业务 模式未能跟上。 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 22 受访 CEO 们也感受到了压力。2024 年，他们将业务模式创新列为未来 三年面临的首要挑战（2023 年还排在第 10 位），同时还将产品和服务 创新列为同一时间段内的首要任务。 28 企业高管深知，为了充分发挥创

8 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 到80岁以上的⽼年⼈⼝数量和有清洁⼯的影响。考虑到护理和清洁机器⼈可能会惠 及其他许多⼈，我们的渗透率假设可能过低。 我们还注意到，我们尚未分析⼏个潜在 ⽅⾯遇到困难，导致句⼦缺乏 连贯性和微妙之处。这在开发能够理解并回应复杂指令或进⾏有意义互动的机 器⼈时是⼀个重要障碍。 2020年，OpenAI的GPT-3在各种语⾔任务中的⼈类⽔平表现上取得了22%的改进 ，包括阅读理解和⽂本补全。这⼀重⼤⻜跃之后是GPT-4的开发，⽐如现在在回答 医学考试问题⽅⾯优于⼈类。 语⾳识别是多模态⼈⼯智能的另⼀个关键组成部分，特别是对于需要直观与⼈类互 动的机 。早期 的机器⼈⼿臂通常只有3-4个DOF，严重限制了它们的活动范围和灵活性。相⽐之 下，特斯拉的奥普蒂默斯⼈形机器⼈旨在辅助⼯业和家庭环境，在⼿部⽬前拥有11 个DOF，计划在2024年底前增加到22个。 © 2024花旗集团 14 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 图7. 可调节的水果采摘机器人 图8. 高灵巧机器人示例 来源: ⽥间机器⼈ 来源: 影⼦机器⼈

.................... 22 ������������������������������������������ 4 6.4.3 �������������� ..................................................................... 22 6.5 场景 5、IP 网配置生成 . �������� DeepSeek R1 DeepSeek V3 模型C 模型D 模型E ������������������������������������������ 22 � 6-4 ������ ����� 1. ������������������������� 2. �研������������� 3. ���� DeepSeek R1/DeepSeek

.................................................................................................. 22 图表目录 图表 1： 国内 AI 算力对电力需求估算 ................................................................ 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 3 工业/能源 图表 22： 固态变压器 (SST) 基础设施概述 .............................................................................. ....................... 22 图表 34： 重点推荐公司最新观点 .............................................................................................................................. 22

13 图表 21： 聚丙烯-丙烯（元/吨） ................................................................. 14 图表 22： 合成氨价差（元/吨） .................................................................. 14 图表 23： 顺丁橡胶-丁二烯（元/吨） 来源：Wind、百川资讯、国金证券研究所 来源：Wind、百川资讯、国金证券研究所 行业周报 敬请参阅最后一页特别声明 14 图表21：聚丙烯-丙烯（元/吨） 图表22：合成氨价差（元/吨） 来源：Wind、百川资讯、国金证券研究所 来源：Wind、百川资讯、国金证券研究所 图表23：顺丁橡胶-丁二烯（元/吨） 图表24：DAP 5513 0.00% 三氯乙烯 华东地区（元/吨） 3668 3668 0.00% PS GPPS/CFR 东南亚 （美元/吨） 1280 1280 0.00% R22 华东地区（元/吨） 35500 35500 0.00% PS HIPS/CFR 东南亚 （美元/吨） 1390 1390 0.00% R134a 华东地区（元/吨）

微信、微博、移动支付 等应用贡献海量数据 • 云计算服务于09年起步 • 云计算技术成熟并普及， 15-21年间，云服务行业 迎来高速发展期 • 18年开始，短视频与直 播电商行业迅速崛起 • ChatGPT于22年12月推 出，AI对算力中心产业 形成初步影响 • AI技术取得突破性进展， 大模型与AIGC展现出巨 大的潜力和价值 代表性 需求方 关键 分析 • 供给端以运营商为主，存在少数第三方算力中心服务商 Realty机柜上架率 87% 85% 86% 84% 86% 美元 Equinix北美地区算力中心服务价格，2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 22 资料来源：信通院，Trendforce，灼识咨询 中国AI服务器1出货量，2020-2024 15.0 22.6 28.4 35.4 42.1 2020 2021 2022 2023 源富集地 区，由定制批发型中心承接。未来五年，第三方算力中心定制批发需求将实现近30%的增长，28年将突破22GW。 24 资料来源：灼识咨询 中国第三方算力中心定制批发业务IT容量需求变化 – 存量口径 6,334 8,535 12,197 15,528 18,831 22,087 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 单位：MW 关键分析

5%。 -首次组织开展省间多送端新能源交易，最大成交电量达1844万千瓦时。 2.省内中长期市场： -全年省内市场化交易电量达5.2万亿千瓦时，同比增长4.4%。 -33个省公司中，经营区内22个现货试点省份全部开展多轮次长周期结算试运行。 -甘肃、新疆、山西现货市场正式运行，南方区域电力现货市场首次实现全区域结算试运行。 3.代理购电： -全年代理购电电量达1.7万亿千瓦时，占工商业电量比重32 -全年在交易平台注册的主体数量接近130万家，其中售电公司数量达5229家，零售用户数量达114.9万家。 -零售市场建设深度拓展，国网经营区内5个电力零售市场试点全部开展结算试运行。 （一） 22 ◼ 国网市场存在问题： 1.新能源参与电力市场： -新能源快速增长凸显系统调节能力不足，其随机性、波动性、间歇性等特点，导致电力电量平衡难度加大，新能源消纳和电力保供面临更大压力。 -部分

概要 阶段三：演进 调研结论 为迎接人工智能奠定基础 简介 主要考虑因素 阶段一：赋能 打造智慧银行 毕马威：以经验与诚信为您的人工智能转型保驾护航 03 04 05 08 11 15 22 28 32 37 40 © 2025 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） — 中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司— 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所— 澳门特别 行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 各部门之间缺乏沟通和协调 26% 预算限制或投资不足 24% 缺乏领导层的支持和理解 23% 员工抵制变革及不愿使用人工智能工具 23% 法律/监管限制 23% 数据质量较差 22% 缺乏与领导层的沟通和共识 22% 时间和资源限制 22% 数据格式不一致 21% 贵行在应用人工智能时面临哪些挑战？（最多选5项），n=183 资料来源：《智慧银行：以人工智能驱动转型并创造价值》，毕马威国际，2025年 行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所— 香港特别行政区合伙制事务所，均是与毕马威国际有限公司（英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 版权所有，不得转载。 智慧银行：以人工智能驱动转型并创造价值 22 阶段二：融合 将人工智能 融入各项工作 融合阶段主要是将人工智能融入到端到端的工作流程、产品、服务和价 值流中，从而改变整个银行的工作方式并实现更多价值。 在这一阶段，人工智能能够帮助大型