1 人形机器人标准化白皮书 （2024 版） 全国机器人标准化技术委员会 2024 年 12 月 3 目 录 前 言....................................................................................................................................... 府决策提供科学依据，为企业研发提供明确导向，为市场应用提供规 范准则，为各方提供更具价值与前瞻性的指引与参考，最终共同推动 人形机器人行业向着更加稳健、高效的方向大步迈进，开启人机共融 的全新篇章。 编委会 2024 年 12 月 4 一、人形机器人概述 1.1 概念 1.1.1 定义及本文范畴 人形机器人这个概念一经提出，就在学术界、科技界和产业界引 起广泛讨论，人们从各自的认知和立场给出了不同的解读。从某种程 都具备智能性， 机器人中具备智能性的那部分为智能机器人。 2）智能机器人、具身智能、具身智能机器人的关系：中国信息通 信研究院和北京人形机器人创新中心有限公司于 2024 年 8 月联合发布 的《具身智能发展报告（2024）》中对具身智能的定义为“依靠物理 9 实体通过与环境交互来实现智能增长的智能系统”，智能机器人的智 能性可以是依靠各类数据前期训练而获得，也可以是其依靠物理实体

部门：企业服务三组 ©2025 iResearch Inc. 2024年中国人工智能产业研究报告 2 前言 PREFACE 研究背景： 作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为 重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经 济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应 为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 相应研究成果。 3 摘要 ABSTRACT 2024年，国家高度重视人工智能发展，将其纳入国家战略，各地政府积极推进科研创新与算力 基础设施建设，并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓，AI技术作为新质生产力，凭借 其在提升效率和推动产业升级方 动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 处于探索阶段。 2）算力需求结构性转变：2024年部分地区智算中心出现闲置，但这主要是供需错配导致。随 着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆

部门：企业服务三组 ©2025 iResearch Inc. 2024年中国人工智能产业研究报告 2 前言 PREFACE 研究背景： 作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，人工智能产业在2024年被中央及各地政府确立为 重点发展方向，陆续出台了一系列针对性强、力度大的政策措施，旨在推动产业创新，提升区域经 济的科技竞争力。经过多年持续投资布局，我国人工智能产业体系逐步完善，基础层、模型层及应 为市场提供前瞻性 数据与深度洞察。 研究方法： 本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出 相应研究成果。 3 摘要 ABSTRACT 2024年，国家高度重视人工智能发展，将其纳入国家战略，各地政府积极推进科研创新与算力 基础设施建设，并因地制宜出台特色政策。尽管GDP增速放缓，AI技术作为新质生产力，凭借 其在提升效率和推动产业升级方 动AI产业向更 高水平迈进。 宏观环境 产业动态 发展趋势 1）市场规模增速略低于预期：2024年中国AI产业规模为2697亿元，增速26.2%，略低于预期。 主要原因为大模型在实际业务场景的表现未完全满足客户需求，且建设成本较高，较多项目仍 处于探索阶段。 2）算力需求结构性转变：2024年部分地区智算中心出现闲置，但这主要是供需错配导致。随 着DeepSeek等开源模型推动推理应用爆

与非研究院 资深行业分析师 张慧娟 2024中国智算产业全景调研： 技术重构与演进 SupplyFrame Media + E-Commerce 2 Supplyframe, Inc. Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute. 智算产业现状总览 , 智算产业运行状况 , 智算中心核心驱动力 , 智算产业关键技术 设施层（AI服务器/液冷）、平台调度 层（弹性调度/绿色节能）、应用场景层（AI训练/边缘智能） 规模与增长 ｜ 2024年中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增速74.1%，市场规模190亿美 元，增速超通用算力3倍 未来趋势 ｜ 2026年智能算力规模将达2024年两倍（1,460.3EFLOPS），市场规模增至337亿 美元 4 Supplyframe, Inc. Confidential 我国智能算力规模和增长趋势： 2024年，中国智能算力规模达725.3EFLOPS，同比增长74.1%，增幅是同期通用算力增幅(20.6%)的3倍以上；市场 规模为190亿美元，同比增长86.9%。 未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长： 中国智能算力规模： 2025年将达到1,037.3 EFLOPS，较2024年增长43%； 2026年将达到1,460.3 EFLOPS，为2024年的两倍。 中国人工智能市场规模：

⼈⼯智能机器⼈的崛起 物理⼈⼯智能即将到来 花旗全球展望与解决⽅案 2024年12⽉ 花旗是全球最⼤的⾦融机构之⼀，在所有主要成熟和新兴市场开展业务。在这些世界市场上，我们的员⼯进⾏着持续的多学科对话 - 获取信息，分析数据，制 定⻅解和提出建议。作为我们的⾸要思想引领产品，花旗全球展望旨在帮助我们的读者应对全球经济⾯临的最具挑战性的问题，并预测⼀个快速变化且相互关 联的世界中的未来主题和 不是研究报告，也不构 成对投资的建议或要约购买或出售任何⾦融⼯具。有关花旗全球展望的更多信息，请访问我们的⽹站www.citi.com/citigps。 Citi GPS: 全球观点与解决⽅案 2024年12⽉ Rob Garlick Wenyan Fei Tahmid Quddus Islam Citi全球洞察 技术负责⼈ & Citi全球洞察 创新 wenyan.fei@citi.com 主席兼⾸席执⾏官 Kn ightscope 公司 Aleksandra Faust 研 究主管 Google Deep Mind Ingmar Posner 应⽤ ⼈⼯智能教授 ⽜津⼤ 学⼯程学系 3 2024年12⽉ Citi GPS：全球展望与解决⽅案 AI机器⼈的崛起 物理⼈⼯智能即将到来 我们正在进⼊⼀个新时代，⼈⼯智能机器⼈和⼈形机器⼈将在我们周围移动。我们的分析 表明，到2035年，可能

2025 年 五大趋势 人智共创未来 点燃创新纪元 IBM 商业价值研究院 | 研究简报 2024 年是拥抱变化、把握机遇的一年。冲突和转型的交织令原有假设受到质疑，领导者不得 不重新评估其风险偏好。他们必须平衡速度需求与成熟流程的安全性，然后改变那些束缚发展 的习惯。 生成式 AI 是这一转变的核心，带来了一个充满新机遇和未知风险的世界。智能体 AI 是指自主 执行各种 商业价值研究院 (IBM IBV) 与牛津经济研究 院在 2024 年 10 月和 11 月联合开展了一项调研，受访对象涵盖 17 个行业和 6 个地区的 400 名 全球领导者。我们询问他们，必须克服哪些挑战才能在 AI 塑造的竞争格局中取得成功？如何让 员工做好准备以推动变革？最期待通过哪些机会来加速进展？ 我们将这些结果与我们在 2024 年进行的数十项调研、深度访谈、客户互动中获得的洞察进行 我们发现，领导者仍然难以通过 AI 投资实现业务转型，但他们相信自己正处于重大突破的边缘。 事实上，63% 的受访高管表示其 AI 产品组合将在未来一到两年内对组织产生重大财务影响。 实验中 2024 6% 2025 扩展和优化 创新 30% 44% 24% 44% 46% 信息来源：《2025 年五大趋势全球脉动调查》。问：以下哪一项最能 描述贵组织当前和明年采用AI 的方法？

确的选择将不是一项小任务。与自主性这一理念紧密相 连的是信任的基础——对企业而言，信任将是明天增长 的最重要的保障。 或者看看工作中的AI。每天都有更多的工人发现他们在 工作中使用AI的价值；到2024年5月，超过40%的用户 只是在过去六个月内开始将其纳入其中。 15 但他们却 将此事隐藏从雇主那里：超过 并且，除了企业对其使用的AI模型或系统的信任之外， 日益增长的自主性也在以许多不同的方式破坏企业与人 言障碍。虽然这些自然语言能力广为人知——推动着今 天在AI聊天机器人、总结和综合、创意生成器以及可能 最具有影响力的编码助手和代理工作流程等领域的创新 ——它们的全面影响潜力正在准备深入得多。 2024年9月，马克·贝尼奥夫宣布Salesforce将“硬转向” 至Agentforce，一个用于构建和部署自主人工智能代理 的平台。 27 这规模的企业如此转变是罕见的。但Sale sforce认识到一个具有突破性和威力的观点，这是每家 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2020 2021 2022 2023 2024* 代理系统 如何与之关联？ 二进制大爆炸 15 15 谁正在做这件事？ 它是啥？ 研究代理系统领域的兴趣正在激增。 2020-2024年关于代理系统的研究论文数量* 17倍 代理系统凭借少量代码展现出巨大的潜力，并辅以文档 和示例，能够以高精度调用函数和API。研究还表明，

摘要 2024 的医疗 AI，既是坎坷，又是新生。 快速发展的大语言模型，携着生成式 AI 掠过医疗领域。过往的互联网医疗、医学影像、 新药研发……一个一个场景经由新一代 AI 重塑，焕发出前所未有的价值。 不过，发现价值并不意味着能够掘得价值。如今惨淡的融资形势下，躬身大模型的企业 们无法像深度学习时代那样随意试错。有限的现金流，意味着每一家企业必须全面考察 场景、技术、风控、商业化等方方面面，才能做出决定。 放疗与手术双产品线，领跑国内市场........................... 60 图表目录 图表 2 图表 1 2016 年—2024 年涉及医疗 AI 的关键政策（上）..............................................1 图表 2 2016 年—2024 年涉及医疗 AI 的关键政策（下）...................................... ............................................................8 图表 5 2024 年 1-9 月通过第三类医疗器械注册准入的医疗 AI 产品（上）...........8 图表 6 2024 年 1-9 月通过第三类医疗器械注册准入的医疗 AI 产品（下）...........9 图表 7 PV-iDose 支持不同 TPS

零售模式有望在推理场 景中实现进一步增长 代表性 供给方 资料来源：灼识咨询 萌芽期 探索期 爆发期 转型期 繁荣期 2022-2023 2009-2014 2003-2008 2000-2002 2024-未来 发展期 2015-2021 算力中心发展历程 随着移动互联网用户规模趋近饱和，移动互联网的竞争焦点转向存量用户的注意力博弈，用户对短视频等富媒体 应用的依赖性的持续推动移动互联网流 2019 2020 2021 2022 2023 2024Q3 用户规模 亿人 中国移动互联网各细分行业使用总时长分布，2024M3 资料来源：QuestMobile，灼识咨询 中国移动互联网接入流量 1,220 1,656 2,216 2,618 3,015 3,376 2019 2020 2021 2022 2023 2024 亿GB 关键分析 • 移动互联网用户规模 算力中心正面临前所未有的需求压力。截至2024年三季度，我国移动互联网用户规模已达到 12.44亿，同比增长0.8%，用户规模已趋近饱和。2024年3月，移动视频类富媒体应用占据用户使用总时长的三成，用户对富媒体应用，尤其是短视频内容的深度依 赖与高标准要求，正推动移动互联网接入流量持续上升。 • 短视频作为移动互联网的典型代表，推动着算力中心需求规模持续扩大。截至2024年三季度，国内短视频平台月活跃用户规模达10