领先、应用广阔，拥有一批机器人本体制造和零部件元器件 龙头企业，并积累了雄厚的生态配套资源。预计“十五五” 时期，广东将凭借强大的研发制造积累和生态配套支撑，加 力育强龙头企业，进一步扩大机器人产业规模优势，加快打 造具有国际竞争力的机器人产业集群。  江苏：领军企业汇聚，“十五五”时期有望在多个领域达到全 球领先水平。近年来江苏机器人产业发展势头迅猛，在机器 人零部件元器件、工业机器人、服务机器人等多个细分领域 智能升级、 从单机智能向集群智能演进、从围栏操作向人机协作跃迁。“十 五五”时期，机器人技术将与人工智能、新材料、新型传感、生 物仿生、元宇宙、脑机接口等前沿技术进一步融合发展，多个关 键零部件性能也将进一步提升。 数据来源：赛迪顾问，2024 年 10 月 多机器人自主协同技术逐步升级，“十五五”时期有望扩大 应用。近年来机器人应用模式逐步从单一应用向集群部署转变， 五五”时期 有望推广应用。当前机器人装配的夹爪、吸盘、焊枪等末端执行 器可应对的工作场景有限，其通用性不如与人类手掌类似的灵巧 手。当前中国机器人灵巧手与国外产品相比还有一定差距，在细 分零部件制造、整体稳定性和可靠性等方面仍需提升。 “十五五” 时期，机器人灵巧手以及配套灵巧作业技术有望进一步成熟并实 现推广应用，基于此机器人将更好地代替人类在极端和危险环境 中执行作业，在工厂中进行装配、包装等作业，在家庭中进行家

2、珞石机器人在消费电子行业的应用 .................... 29 3、追觅配送机器人在装备制造行业的应用 ................ 30 4、大族检测机器人在航空和汽车零部件行业的应用 ........ 31 5、乐聚人形机器人在电缆行业的应用 .................... 32 1 一、研究背景 （一）大模型正在加速通用机器人的全面爆发 随着人工 机器人制造商强势崛起，市场份额飙升到 47%。然而，本土机器人产 品高端化水平不足，在汽车为代表的高技术制造业市场份额偏低，在 核心零部件和算法方面与机器人“四大家族”存在一定差距，产品的 稳定性、精确度、响应速度和易用性方面有待进一步提升。随着国产 替代进程加速，当前机器人核心零部件在多个关键领域已取得突破， 如减速器、伺服电机、传感器等，未来，机器人行业的差异化竞争将 更多聚焦于软件。 二、全球“机器人+人工智能”技术趋势分析 1、汽车：关注精细生产、高效物流和外观检测 汽车产业是资本密集型和技术密集型产业，对机器人的算法先进 性和硬件稳定性要求较高，也是当前机器人使用最多的产业。从产业 链来看，汽车产业可分为汽车零部件和整车制造，整车制造又可分为 冲压、焊接、涂装、总装等环节。 生产操作场景的“机械臂+操作优化模型”在所有场景中占比接 近 49%。随着国产机器人产品的完善、性能的提升和技术的升级，以 及汽

.........................................................................................63 5.2.2 零部件................................................................................................... 《北京市机器人产业创新发展行动方案 （2023—2025 年）》 2023 年 提出加紧布局人形机器人。对标国际 领先人形机器人产品，支持企业和高 校院所开展人形机器人整机产品、关 键零部件攻关和工程化 上海市 《关于推进本市元宇宙标准体系建设的 指导意见》（上海） 2022 年 提出要规范和引导人形服务机器人、 仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等 人形机器人上游产业链涵盖零部件和基础软件供应，包括电机、 减速器、传感器、控制器、芯片，以及基础软件等核心技术支持；中 游主要由整机系统制造商构成，负责机器人本体的研发设计、组装、 测试和系统集成；下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、家庭服 务、医疗康养、高危作业、教育培训等多个领域。 图 6 人形机器人产业链图 21 2.1.3.2 上游 1)核心零部件（硬件） 人形机器人本

2025年，营收达800亿元：服务机器人营收达200 亿元，无人机（船）营收达500亿元，工业机器人 年产量超18万台（套） 培育一批专精特新企 业，打造一批“机器 人+”应用标杆企业 核心技术和关键零部件自主可控水平大 幅提升，主要技术指标达到国际先进水 平，整机综合指标达到国际领先水平； 发明专利授权量年均增长超过10%。 聚焦重点领域培育典型应用场景， 组织实施500个以上智能制造示 范项目 2025年机器人产业链 规模达2000亿元，核 心产业规模超250亿元 遴选50个标杆示范机 器人应用场景 重点领域机器人密度 达500台/万人 工业机器人整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到 国际同类产品水平；人形机器人“大脑、小脑、肢体”等关键核心技术取得 突破，大模型等人工智能技术加快发展 服务机器人和特种机器人在家政服务、养老助残、 医疗康复、教育娱乐、维护巡检、安全应急等领域 产业图谱：产业链上游包含核心零部件及系统、中游机器人 本体及模型、下游应用 • 机器人的产业图谱逐渐扩展中，无论从零部件、机器人本体还是落地应用上，已逐渐扭转海外垄断的局面。国产品牌扎根技术脱颖而出，带领工业机器人行业从 国外垄断走向国产个性化发展；商业机器人实现国产垄断；医疗机器人仍在提高性能、探索场景，新玩家不断加入中；人形机器人领域“新血液”频出。 资料与数据来源：月狐研究院整理 核心零部件及系统 驱

工作任务演进逻辑： ✓ 有意义：情绪识别，递送物品，车辆充电 ✓ 有价值：拓展综合型家务，在语言+动作 指导下复刻动作，如平面清洁等 ✓ 有收益：替代清洁工/保姆 • 工作环境：高标准化环境+高标准化工具/零部件 • 工作任务：从单一重复性动作，链条较短任务开始，到胜任复杂工作 • 工作任务演进逻辑： ✓ 找简单工作：在现在已经能够实现的任务中积累行动数据，提高识别准确性 ✓ 拓展上下游：向已实现任务的 源汽车场景的共性， 寻找共性高的场景优 先落地。 举例：优先汽车零部 件供应商的产线。借 助零部件供应商的商 务关系，落地如座椅 总成，线束生产，连 接器生产等工厂。主 要由于首先，该类零 部件机器人识别已有 较高精度，其次可使 用商务关系协商进场， 最后保密性较高。 • 工站衔接类：内饰装配中为工人递 送安装零部件 • 基础组装类：在各安装环节进行螺 丝预拧紧，M3以上标准/异构螺丝 均已实现。代替人工贴Logo，无需 收购（波士顿动力） Atlas 预计2025年发布样机 零部件搬运分类 × 长安汽车 自研 未公布 预计2027年发布样机 暂无 × 优必选 进厂合作（比亚迪、蔚来、一汽 奥迪、东风、吉利等） Walker S1 2025年第二季度量产 物料箱搬运、质检、 logo安装等 √ 傅利叶 进厂合作（上汽通用） GR-1 2024年7月进厂 高压零部件安装 √ Apptronik 进厂合作（梅赛德斯）

关接入，硬件设计支持算力升级， 为中央计算平台的应用软件迭代提供了充足算力支持。 汽车云计算阶段：将汽车部分功能转移至云端，车内架构进一步简化。车的各种传感器和执行器可被软件定义和控制， 汽车的零部件逐步变成标准件，彻底实现软件定义汽车功能。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图44：汽车电子电气架构发展趋势 资料来源：博世，CSDN，国元证券研究所 车端：电子电气架构向中央计算迈进 42 甲龙（4颗）、北汽极狐阿尔法S华为HI版（3颗）、 阿维塔11（3颗）、哪吒S（3颗）、长安方舟架构（5 颗）。2024年装机量42万台。 / 禾赛科技 自研360°远距激光雷达OT128，在收发模块 上采用芯片化设计，零部件较上一代减少 66%，核心生产工序所需时间缩短95%以上。 主要面向L4级自动驾驶，包括港口物流自动 化、工业机器人等工业物流场景。 理想、小米、比亚迪、奇瑞、 长城、长安、岚图等。 截至2 资料来源：解码Decode，国元证券研究所 决策层：智驾域控市场逐渐走向合作定制化 51 智驾域控市场逐渐走向合作定制化。自从特斯拉将软件从供应商的黑盒中提取出来收归融合于自身，“软件定义汽 车”的造车思路打破了汽车产业旧有的零部件供应体系，车企自研程度加深，与供应商之间的身份定位逐渐转变， 除完全委托代工以外，主要分为两种合作模式： 模式1：Tier1供应商为主机厂提供域控制器生产，这 是当下最普遍的合作模式。Tier1采用白盒或灰盒模

(3) 强大的资源整合能力。 在长期市场角逐中,领先企业锻炼出卓越的资 源整合本领。它们与上下游产业链紧密协同,构建起稳固高效的产业生态。 向上 游, 与优质供应商深度合作, 确保关键原材料、零部件供应的稳定性与高质量, 为智能化生产奠定基础; 向下游,携手实力强劲的经销商、 零售商,拓宽销售渠 道,加速智能化产品与服务推向市场。 同时, 跨行业整合资源,联合金融机构推 出创新性金融服务 和工作更便利！ ——珠海市第三人民医院 CIO 孔德光 ZMJ: 不断探索Al 潜力, 引领高端装备智能化新潮流 ZMJ 是成全球重要的煤矿综采技术和装备供应商、具有国际影响力的跨国 汽车零部件企业集团, 在全球 18 个国家和地区拥有 28 个分支机构, 员工 17000 多名。公司 2018 年入选国务院国资委国企改革“双百行动”企业, 连 续入选中国机械工业百强企业和《财富》中国

智慧银行：以人工智能驱动转型并创造价值 11 一个经营良好的企业就像一块配有很多齿轮的瑞士手 表一样。如果想对它进行数字化，就不能仅仅将其中 一个齿轮换成晶体管，而是必须整体规划如何让所有 零部件都能协同工作。 企业层面 在这一层面，银行应从关注人工智能如何影响银行的战略、商业模式和关键目标入 手，统筹银行整体的转型变革。此举旨在对银行整体的运营模式转型、员工发展以及 风险和控制进行

计⽣产线以使⽤其他机器⼈可能⽐插⼊⼈形机器⼈更有效或更经济。⻢没有被 电动⻢设计取代。 5. 成本将随着时间降低，但这个⾏业是如此新颖，⽬前没有 专⻔化的供应链。⼤多数公司似乎正在建造⾃⼰的零部件，通常借助于3D打印 。违约率应该会随着时间的推移⽽改善，但可能会限制短期内的⽣产。随着供 应链的改善，成本和缺陷将会降低，但规模经济也需要更多的销售，因此需要 时间。 6. ⼈形机器⼈的经济学包

无人驾驶：全球自动驾驶渗透率快速提升，供应链迎来机遇 2.2 全球自动驾驶渗透率将快速提升：美国汽车工程学会SAE将自动驾驶分为0到5级，0级为完全人工驾驶，5级为彻底的无人驾驶。回 顾2018年，L2级自动驾驶零部件和方案正在量产，部分企业推出L3/L4级量产产品和方案。未来两年的发展规划中，L2级量产规模 将进一步加大，同时加速L3/L4级自动驾驶车辆的推出和量产。根据前瞻产业研究院的预测，到2020年，L1、L2级自动驾驶渗透率