1 Copyright © 赛迪顾问 未经协议授权，禁止提供给其他单位或个人。 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 1 智启未来，“机”舞新篇 ——“十五五”机器人产业发展趋势及落地策略 机器人产业是实体经济和数字经济深度融合的典型代表，是 培育发展新质生产力的重要方向，与多类新兴技术深度融合，已 性、系统性、完整性全球领先。“十五五”时期，中国机器人产 业创新能力、发展基础、应用领域、生态支撑、载体建设等方面 将快速发展，产业规模预计将增长至 4000 亿元左右，且市场规 模稳居全球首位。赛迪顾问重磅推出《赛迪顾问“十五五”重点 产业落地工具册——机器人》，厘清当前中国机器人产业发展基 础、现状及技术发展趋势，研判“十五五”时期发展形势，为各 地机器人产业深度落地、高质发展提供参考。 01 从单机智能向集群智能演进、从围栏操作向人机协作跃迁。“十 五五”时期，机器人技术将与人工智能、新材料、新型传感、生 物仿生、元宇宙、脑机接口等前沿技术进一步融合发展，多个关 键零部件性能也将进一步提升。 数据来源：赛迪顾问，2024 年 10 月 多机器人自主协同技术逐步升级，“十五五”时期有望扩大 应用。近年来机器人应用模式逐步从单一应用向集群部署转变， 这使多台机器人之间能够协同作业，共同完成更复杂的任务，提

系 统 减速器 电机 绿的谐波、瑞迪智驱、福德机器人、 同川科技、中大力德、昊志机电 鸣志电器、伟创电气、拓邦股份、步科 股份、昊志机电、禾川科技、鼎智科技 感 知 系 统 雷达 编码器 摄像头 力传感器 触摸传感器 奥比中光、森云智能、 海康机器人、奥普特科 技、凌云光技术 柯力传感、东华测试、 中航电测、凌云股份、 坤维科技、宇立仪器 纽迪瑞科技、苏州能斯 达、三三智能科技、慧 优傲机器人、斗山机器人、纽禄美卡、节卡 机器人、大族机器人、艾利特、越疆机器人 发那科、ABB、安川电机、KUKA库卡、川崎 重工业、埃斯顿、Denso、三菱电机、雅马 哈、新松机器人、上银科技、广州数控、 沃迪智能 多关节 机器人 极智嘉、上海快仓智能科技、 名傲移动机器人、海康机器 人、未来机器人、劢微机器 人、林德叉车、苏州海豚之 星智能 医疗 机器 人 达芬奇、精锋、微创图迈、 思哲睿、术锐、微创鸿鹄、

维信号的速度是⼈类的数⼗倍。 3. 灵巧性 机器⼈发展受到⼀个被称为莫拉维克悖论的现象的制约——即“相对容易让计算机表 现出成年⼈的智⼒⽔平，例如在智⼒测试或下棋⽅⾯表现出⾊，但在感知和移动能⼒ ⽅⾯很难乃⾄不可能赋予它们⼀岁孩⼦的技能”。 从历史上看，机器⼈的⼿和臂受限于执⾏简单重复的任务，但最近的突破已经开始缩 ⼩这⼀差距，使机器⼈更接近实现类似⼈类的灵巧性。 ⼀个值得注意的例⼦是⿇省理⼯学院的⼀个团队领导的项⽬，他们最近设计了⼀只 预计可将现场劳动⼒成本降低75%19。 ⽬前Ozmo的成本约为50万美元，回收期为3-5年。22 Ozmo⽬前在特拉维夫和纽约使⽤，并已在曼哈顿的重要建筑物上进⾏作业，例如哈德逊 Yar ds、⻨迪逊 街383号、第3⼤街825号和世界贸易中⼼7号，在与该市最⼤的商业窗⼾清洁公司 ⽩⾦公司和房地产巨头The Durst Organization的合作中进⾏作业。22 20美国窗⼾清洁⼯的⼈⼝统计数据（Zippia）

3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图39：智能驾驶产业链图 资料来源：国元证券研究所整理 智能驾驶产业链 上游 中游 下游 执行 伯特利、亚太股份、万安科技、拿森科技、同驭汽车、弗迪动力、菲格智能、格陆博、利氪 科技、英创汇智、拓普集团、联创汽车电子、博世、大陆集团、采埃孚 德科智控、世宝控股、联创汽车电子、蜂巢智能、拓普集团、英创汇智、万安科技、微思智 能、毫末智行、耐世特、博世、捷太格特、长城精工 中，主要包 括深耕底盘技术的上市公司如伯特利、亚太、拓普等，以及创业型线控底盘供应商如拿森、英创汇智、同驭、格陆 博等。 2024年上半年，国内厂商中市场份额排名第一的是比亚迪自建的垂 直供应商弗迪系，但业务主要局限在集团内部。2024年，本土企业 拿森科技和伯特利实现了市占率的大幅突破，线控制动（One/Two Box）产品的销量达到百万量级，位列国产供应商第一梯队，承担 起进口替代的重要战 竞争力体现在快速获取量产资源并实现迭代的能力。 53.70% 19.30% 11.20% 7.30% 4.10% 1.60% 0.90% 0.70% 0.60% 0.70% 博世 弗迪动力 伯特利 汉拿万都 大陆 采埃孚 利氪科技 菲格智能 拿森电子 其他 请务必阅读正文之后的免责条款部分 产业应用方面，部分企业已在低速无人车、无人专用车、科研教研平台等领域实现了小批量应用。例如，济驭科

业航天、低空经济、人工智能等。借助十余年深厚的行业积淀， 整合数据资产、专家资源与执行团队，通过独创的产业分析模 型，能够为政企客户提供产业规划、战略咨询、数字化解决方 案及资源对接等全案咨询服务。 报告主笔：张迪 报告审核：刘玉璋 咨询热线：400-810-8518 09:00-12:00、13:00-18:00 周一到周五 更多报告请见：www.tiuchina.com

电子行业2019年春季投资策略 IoT：产业链 环节 相关公司 芯片 系统级芯片 恩智浦、瑞萨科技、意法半导体、德州仪器、华大半导体、全志科技、北京君正 特定功能芯片 高通、英特尔、展讯、锐科迪、联发科、华为海思、中兴通讯、新大陆、汇顶科技、Atmel、北斗星通 平台 开放式云平台 阿里、华为、腾讯、IBM、百度、金山云、AWS、微软 连接管理平台 思科 、Jasper、爱立信、沃达丰、中国移动、华为 数据来源：中电协铜箔分会，国泰君安证券研究 172 电子行业2019年春季投资策略 02 数据来源：政府网站，国泰君安证券研究 地区 政策文件 影响情况 昆山 2017.12.25 《关于 对吴淞江赵屯（石浦） 等3个断面所属流域 工业企业实施全面停 产的紧急通知》 涉及的PCB产业链企业有 :FPC企业6家,RPCB企业 49家;环氧树脂企业3家, 电子玻纤布企业3家;CCL 厂商1家被停产整顿

管理层面：能基于数字技术完成行业趋势洞察及 供应链组织管理。  应用层面：能基于数字技术完成下游用户和供应 链的全生命周期运营。  技术层面：具备全面的底层数字支撑能力及专业 的数据分析能力。 数据来源：赛迪顾问整理 以民营企业为代表，根据 2022 年全国工商联经济服务部、国家发改委宏观经济研究院等 对大陆地区民营企业开展问卷调查结果，从转型投入及支撑保障来看，目前约 68%的民营企 业数字化主要

I EEE, 2010: 2200–2205. [58]胡小春, 张召, 葛鹏. 仿生人体足部行走特性的两足机器人足部设计[J]. 机械设计与制 造, 2018(2): 202–205. [59]赵帅,朱荣.多感知集成的柔性电子皮肤[J].化学学报,Acta Chim.Sinica 2019,77,1250-1 262 [60] 宋爱国.机器人触觉传感器发展概述[J].测控技术,2020,39(