10万级别智驾落地推动行业进入智驾平权 1.5 汽车行业加速迈向智能驾驶全面普及时代 2.关注自研核心算法的整车企业 2.1 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 2.2 华为鸿蒙智行：模块化端到端，聚焦生态整合与全域协同 2.3 小鹏：云端蒸馏模型+纯视觉方案，大幅提升车端上限 2.4 理想：双系统并行，VLM规范端到端模型下限 2.5 比亚迪：智驾平权加速，边际变化可期 3.智能驾驶产业链 3 3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 智驾域控芯片市场的竞争格局呈现多极化，SoC高性能更 适应未来趋势 3.3.6 地平线：软硬结合是必由之路 3.3.7 黑芝麻智能：依托技术创新，构建自动驾驶芯片产品矩阵 3.4 3 线控底盘技术在自动驾驶领域的应用正逐渐普及 3.4.4 拓普集团：业务体系多元化，已形成XYZ三大系列产品线 3.4.5 线控制动发展历程 3.4.6 线控制动：EHB One-Box当前是主流方案 3.4.7 伯特利：线控制动持续攀升，全面打造XYZ三轴汽车底盘 控制系统供应商 3.4.8 线控转向：L4级及以上自动驾驶必备，尚处市场导入期 4.投资建议 5.风险提示 请务必阅读正文之后的免责条款部分

年新建数据中心 8.0/9.1GW，对应 530/633 亿度增量 用电。我们预计 2025 年中国用电量增速 6.1%，其中数据中心贡献 0.5pct。 AI 数据中心高功率趋势不变，供配电解决方案技术迭代有望加速 根据各厂的芯片和服务器参数，虽然单瓦浮点算力以每代约 1 倍速率提升， 但是同时我们也看到随着效率的提升，服务器和机柜的功率参数以每代 40-60%的比例提升。而 DeepSeek 片的大规模应用打开了大门，在经济上必然存在较强的优势，但是短期内在 能耗上与英伟达芯片仍然存在差距。因此随着国内数据中心中智算中心的比 例提升，单个数据中心的 MW 数将持续上升，甚至相同算力下可能提升更 快。这将带来供配电解决方案的技术迭代加速从传统 UPS 向 HVDC，以及 未来巴拿马电源和 SST 的效率更高模式发展。我们预计国内 AI 配套电力设 备市场空间 2026 年将达到 437 亿元，对应 2024-26 年复合增速 .......... 10 HVDC：更适配 AI 数据中心的输配电方案 .................................................................................................. 11 巴拿马电源：降本增效的 HVDC 集成方案，供配电系统的“巴拿马运河” .....................

三、拥抱变化：数字化人才将成为企业新的发力点 ------------------------ 06 1.数字化人才 | 企业数字化转型关键因素 ----------------------------- 06 2.解决方案 | 重视数字化人才培养 ------------------------------------ 08 四、人才赋能：数字化转型的核心驱动力 -------------------------------- 发展、产业的升级转型，更是我国在全球数字经济竞争赛道上抢占制高点的关键所在。 作为这一领域的先锋，北京中培伟业管理咨询有限公司（以下简称“中培伟业”）自 2006 年成立以来，一直致力于为企业提供最前沿、最专业的数字化人才培养解决方案。我们深知， 数字化人才是企业实现数字化转型的核心要素，只有拥有一支高素质的数字化人才队伍，企业 才能在数字化浪潮中稳健前行。 本指南以前瞻性的视野，深刻剖析了行业发展的最新趋势，精准捕捉到了企业在数字化转 的技术能力和培养要求，提出数字人才分类 和能力框架、各类数字人才的知识、技能和 经验要求、素养要求和培养要求。 2024 年 4 月 人力资源社会保障等九部门 《加快数字人才培育支撑数字经济发展 行动方案（2024-2026 年）》 该方案紧扣数字产业化和产业数字化的发 展需求，计划在未来 3 年内，通过开展数字 人才育、引、留、用等专项行动，增加数字 人才的有效供给，形成数字人才集聚效应。 2023 年 2

. 52 图表 42 深睿医疗 DeepwiseTrioData 多模态医疗大数据平台架构.........................56 图表 43 医渡科技“大数据+大模型”双中台解决方案......................................................58 图表 44 埃格林自研 AI 分析药物开发精准表型的过程............. 60%依照这一路径，而中国只有不到 5%的申办方使用了 eCOA。当出海“欧美” 成为大势所趋，FDA 的政策也将传导至中国的药企。目前，Medidata、Veeva 等企业 已将 AI 融入数字化转型解决方案中，准备承接这波海外政策变化带来的新需求。 3 1.2 提效主导下的 AI 购置动力 与政策主导下的 AI 需求不同，早期提效主导下的 AI 需求没有引导、没有给定的形态， 它需要企业自身从 能够帮助医生处理高强度重复的阅片工作，帮助影像科提质增效。 随着 AI 的进一步发展及医生对于 AI 技术的进一步认可，许多医生、管理者开始找到 AI 企业主动提出需求，要求后者根据具体需求打造能够提质增效的 AI 解决方案。 举个例子。DRG 出台后，医院的盈利逻辑由规模扩张向成本控制转变，管理者开始更加 注重内部管理的精细化和科学化，提高运营效率和医疗服务质量。这个时候，传统的医 疗 IT 系统不能满足医院精细化管理提出的各种需求，医院管理者转向

， Ltd. All Rights Reserved. 研究背景  智能驾驶技术正加速从早期“功能验证”向“全域场景”突破，头部整车厂与科技公司大规模投入车规 级大模型、“世界模型”等自动驾驶方案，智驾地图作为支撑自动驾驶决策与感知的关键底层能力，如 何成为实现自动驾驶落地和差异化体验的基础保障？  随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 周期成本大幅下降 众源数据快速更新 • 特斯拉FSD 2025年2月以L2级入华， 与百度地图合作为了获取更适合FSD 的‘AP友好型’路线规划和对中国复 杂路况的理解 • 即使是纯视觉方案，在复杂路况和数 据合规压力下仍需本地化地图数据支 持，验证了“轻地图+重感知”混合路 线的现实需求 FSD入华的鲶鱼效应 • 英伟达、蔚来（NWM）、理想 （MindVLA）等布局‘世界模型’ Reserved.  主机厂在“智驾平权”和市场竞争双重压力下的降本增效诉求，是推动智驾地图向轻量化、众包化、服务 化转型，并催生新型商业模式的关键驱动。 9 市场概述 主机厂降本增效的极致追求：驱动地图方案轻量化 降本方向 代表企业 具体实践 预期效果 推出“智驾平权” 比亚迪 将NOA（导航辅助驾驶）等高阶智驾功能下放至10万元 级别车型，打破了智驾功能以往与高价车型绑定的局面 道路覆盖成本降低，可扩展至6

营销(CRM)等业务系统在系统功能之外还存在很多的挑战 易操作 高可用 高可靠 智能化 开放性 高扩展 自动化 高性能 云原生 以销售易为例，腾讯云坚实稳固的技术底座是这些挑战的解决方案 营销云 伙伴云 客户服务云 销售云 现场服务云 智能分析云 微 信 端 企 微 端 云原生计算 虚拟机CVM 容器平台TCS 云原生存储 块存储CBS 对象存储COS 文件存储CFS 视频1段 VS 屋顶照片5-10张 视频1段 屋顶拍摄耗时 15-20分钟 2-5分钟 拍摄质量 容易造假 无死角，难造假 场景、节点 当前方案 未来改善 施工警示牌、安全防护，组件 铭牌、逆变器、并网箱、线缆 线径，接地电阻、组串方案及 电流电压 照片约20张 VS 不变 审核时长 20分钟-1小时 秒级自动审核 整改提示 文字+图片编辑 自动返回带整改说明 标识的图片 2000套 每天报装数 5分钟 每套审核时间 70% 标准巡检覆盖比 40% 实际巡检覆盖比 节约综合人力成本 降低隐形成本风险 车辆事故、车辆违章、人员安全 云边协同的智能运维方案帮助新能源场站实现无人运维，智能运维 • 基于分布式云计算和AI等先进技术，通过云边协同架构，实现总部与边缘场站两级资源协同互动，打造新一代无人化智能场站 • 数字化能力下沉场站，提升巡检智能化，降低生产运营风险，推动新能源减员增效

开始在航天与军事领域推广数字孪生，通过模拟和优化航空 器和航天器的数字化模型以改进其性能。2014 年后，如西门 子、达索等世界知名的工业软件公司开始在各自擅长的工业 领域提出数字孪生的衍生概念与应用方案。 2015 年，国内航空工业领域吸收并应用了数字孪生概 念，通过集成各类传感器采集的数据，使用机器学习等人工 智能算法，建立可实时更新的“拟真”模型，以支撑各类航 空工业产品的生命周期内的各项活动。 物理对象性能各个方面有关的数据，例如，能量输出、温度 和天气等等，然后将这些数据转发至处理系统并应用于数字 副本。一旦获得此类数据，虚拟模型便可用于运行模拟、研 究性能问题并生成可能的改进方案；所有这些都是为了获取 富有价值的洞察成果，然后将之再应用于原始物理对象。 2 （二）数字孪生的金融政策指引 在金融行业，中国人民银行于 2021 年发布的《金融科 技发展规划（2022-2025）》 15 4.在数据安全和隐私保护方面 数字孪生技术给金融机构提供了新的数据安全和隐私 保护解决方案。通过数据模拟仿真技术，金融机构能够在保 护客户隐私的同时，完成对拟真数据的分析和模型训练。在 数据隐私法规日益严格的背景下，仿真业务数据的应用为金 融机构提供了一个既安全又高效的数据处理方案，既有利于 满足合规要求、赢得客户信任，也与绿色金融、普惠金融领 域对个人信息和隐私保护的要求相呼应。

采用方面的优先要务，建立基于绩效和准备 度的薪酬和激励机制。 1 2 3 2025 年五大趋势：人智共创未来 点燃创新纪元 9 时间就是金钱。领导者始终在想方设法节省时间和金钱。但 短期内加快转型的权宜方案往往会导致技术债务，从而限制 长期的创新和发展。 技术债务是指为加快开发或交付而做出的快速、次优技术决策所产生的长期成本和低效。对数 字产品、服务和体验日益增长的需求正加重技术债务，其速度远超企业缓解技术债务的速度。 组织的信息技术也是如此。为了实现客户、员 工和合作伙伴所期待的创新，组织必须在现代 架构内构建解决方案。这是因为传统系统往往 无法与新一代应用、软件和基础架构有效配合 使用。 生成式 AI 和智能体 AI 尤其如此。企业需要强 大的基础架构来处理 AI 的数据和计算要求，以 便将试点转变为企业级解决方案。然而，尽管 77% 的受访高管表示其组织需要快速采用生成 式 AI 技术才能赶上竞争对手， 在整个企业扩展 AI 所需的数据。 为了在不加重技术债务的情况下扩展 AI 系统并采用智能体 AI ，企业必须激励团队对传统系统 进行现代化改造，并改变新解决方案的开发方式。CIO、CFO 和其他主要领导者可以将长期生 产率提高和绩效指标与每个新解决方案联系起来，以衡量现代化改造的潜在效益，对采取捷径 的成本进行量化。这些领导者的联手合作可以帮助团队决定何时为了速度积累技术债务是合理 的，何种情况下

如欲将自身打造成为智慧型金融机构，银行应该积极拥 抱人工智能，将其视为可持续发展的驱动因素之一。银 行可以通过将人工智能融入从营销和客户服务到欺诈防 范和风险管理的各项职能当中，构建以客户为中心的创 新解决方案，从而既能增强盈利能力，又能提高客户忠 诚度。本报告提供的措施建议和真知灼见，能够有助银 行消除转型障碍，扩大人工智能应用规模，为在竞争和 智能化程度与日俱增的未来取得成功奠定基础。 本报告 关键流程并增强客户体验。他们已摸索出数百个人工智能用例，涵盖了从简化运营到提供 超个性化的产品和服务的多个目标。然而，我们的研究表明，其他银行正面临着诸多限制 因素： 基础设施仍有待完善 银行在为能灵活扩展的人工智能解决方案建设关键基础设施方面存在困难：只有25%的受 访银行具备了能为数据驱动的服务提供战略支持的整体云或混合云平台，这使得许多银行 难以为有效应用人工智能奠定基础。 管理层和员工刚刚开始了解人工智能的潜力 调研 结论 缺乏优秀的人工智能实施模式 当前，银行正尝试各种人工智能实施方式。66%的 受访银行利用基于云的人工智能平台，46%使用开 源工具，83%则采用本地解决方案。此外，86%的 受访银行正在内部开发定制人工智能解决方案，他 们的实施方式因各自数字化程度的差异而有所不 同。 管理层对控制心存忧虑 对人工智能的控制仍然是银行管理层的主要担忧之 处，58%的受访银行对人工智能技术提供商可能对

2025 年深度行业分析研究报告 目录 C O N T E N T S 英伟达主导现有大脑方案 01 02 03 大脑能力技术路线 4 04 L4及L5具身智能应用展望 05 从人脑看具身大脑 国内外厂商大模型进展 从人脑看 具身大脑 01 Partone 5 人脑结构拆解 01 6 资料来源：浙商证券产业研究院 了解机器人大脑之前我们不妨先了解一下我们人类的 层 下丘脑：调节体温、饥渴、睡眠周期，并控制内分泌系统 电源管理、通信网关控制、执 行器控制器状态管理等 机器人各传感器，执行器，线束，网 关 英伟达主导现 有大脑方案 02 Partone 9 国内厂家现有高低配方案 02 10 资料来源：宇树科技官网、众擎科技官网、松延动力官网、浙商证券产业研究院 根据宇树、众擎、松延动力等厂商官网说明，可以发现目前主流机器人厂商都会将算力模 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:349461下载,文档Id:654005,下载日期:2025-05-23 算法方案技术路线 03 13 资料来源：量子位智库、浙商证券产业研究院 具身智能的算法方案分为分层决策模型和端到端模型两种路线。 分层决策模型 端到端模型 以「Figure 01」为代表，将任务分解成不同层级，以多个神经网 络训练，再以流程管线的方式组合。Figure