随着舱驾一体化架构成为主流，智驾地图成为连接座舱体验与驾驶功能的关键枢纽，如何实现从导航指 引到更优的出行体验的全面升级？  中国智能驾驶企业正积极布局国际市场，地图厂商如何赋能国内智驾企业实现"出海"并在国际竞争中建 立技术与商业优势？  报告将探讨这些关键问题，剖析智能驾驶地图的技术演进路径与商业价值新机遇。本报告聚焦中国智驾 地图市场，重点分析面向车端智能驾驶系统的地图，不涉及手机导航地图。 4 资料来源：公开资料、专家调研、泰伯智库 采集/标注：数据采集、训练标注 • 地图数据： HD Air /SD/HD，动态数据 • 云图服务：数据服务、车道级引导服务 • 车端应用：数据引擎、EHPV2-SDK • 数据回传：合规、建图、融合、审图、发布 • 数据挖掘：车道级事件、周车行为、经验数据 • 数据运营：ODD 数据、运营图层 创新者研究 腾讯：智能驾驶全生命周期地图服务 资料来源：腾讯资料，泰伯智库 研发阶段 车出海的“桥头堡”，全球汽车地图体系重构窗口期已到。 舱驾一体带来全新用户体验: AR导航、动静态联合HMI交互等需求，将倒逼地图供应商强化一 体化、高定制数据能力。 关于我们 泰伯智库于2015年成立于北京清华园，核心研究领域包括商 业航天、低空经济、人工智能等。借助十余年深厚的行业积淀， 整合数据资产、专家资源与执行团队，通过独创的产业分析模 型，能够为政企客户提供产业规划、战略咨询、数字化解决方 案及资源对接等全案咨询服务。

中心的一体化高效调度，可调度算力占总算力的比重超50%。 • 2025年计划建成算力中心容量达1,750MW。 长三角枢纽算力网络国家枢纽节点 长三角生态绿色一体化发展示范区集群 • 开展“算建协同”“算网协同”“算能协同” “算产协 同”四大行动，促进算力全领域赋能。 • 2025年计划建成算力中心容量达250MW。 芜湖算力中心集群 • 2023—2025年，省级每年统筹安排1亿元，用于支持起 度专业性，可提供定制化运维方案 • 政府、央企、国企及小部分互联网厂商 • 以大型互联网厂商为主 • 以零售业务为主，含小部分定制批发业务 • 以定制批发业务为主 • 以完善全国布局为主，在中西部地区投建 超大规模算力中心 • 算力中心资源布局在一线城市及其周边地区 • 响应“东数西算”政策，向西部地区算力枢 纽与节点积极布局 第三方服务商凭借对需求的精准把握、强大的定制化服务及高效的集群运维能力，承接了头部互联网厂商与云厂 年累计供给分布（地区占比、累计供给） 环京地区（含内蒙古）第三方算力中心定制批发业务供需关系分析 受北京禁限政策影响，环京地区直接承接北京外溢的算力需求；伴随生成式人工智能的深入应用以及算力网络建 设的完善，京津冀作为我国算力产业发展的关键枢纽，有望在2025年率先实现供需反转。 39 资料来源：企业年报，灼识咨询 注：存量需求占比存量供给超过80%即为供不应求 单位：MW 当年存量需求占比存量供给

的供电结构。其中合盈数据智算中心项目在张家口的蔚县、沽源、张北建设总计 5.53GW 装机容量的新能源电站，共分为 13 个新能源发电项目，年新增新能源发电量达 130 亿千瓦 时，满足其怀来科技产业园算力集群超 1GW 负荷规模。为稳定供电，新能源也计划配置储 能系统，合盈数据“源网荷储”一体化示范项目首期 540MW 风电光伏已于 2023 年并网发 电。项目通过电力市场化交易打通源网荷储的落地路径，达到了确保电能量与绿色环境权 年国家发展改革委、工业和信息化部等发布的《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》首次提出到 2025 年底，国家枢纽节点新建 数据中心绿电占比超过 80%。2024 年国家发展改革委、国家能源局发布的《加快构 建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》和国家发展改革委、工业和信息化部等 发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》重申并强调这一目标。地方政策也在 逐步提升要求。2021 年北京要求新建数据中心绿电占比≥10%；2024

统集成，强化商用场景和个人、家庭 应用场景探索 浙江省 《浙江省人民政府办公厅关于加快人工 智能产业发展的指导意见》 2024 年 提出人工智能技术集群化发展方向， 因地制宜建设人工智能特色产业园 区，发展类脑智能、人形机器人、元 宇宙等未来产业 浙江省 《浙江省人形机器人产业创新发展实施 方案（2024—2027 年）》 2024 年 围绕人形机器人整机制造、整零协 同、技术攻关、产业培育、多元应用 长序列执行、多机协同和操作避障等功能模块的硬件设计、软件、算 法及技术相关标准。 人机交互模块：包括人机交互的遥控操作、多模态交互、脑机交 互等功能模块的硬件设计、软件、算法及技术相关标准。 定位导航模块：包括定位导航的建图定位、感知避障、语义定位 等功能模块的硬件设计、软件、算法及技术相关标准。 能源管理模块：包括能源管理的电池管理系统（BMS）、电池充电 器、电池电量监测器等硬件设计、软件、算法及技术相关标准。 流车，依靠自然场景语义信息辅助定位技术，以纯无人驾驶的状态在 80 封闭园区内实现对车辆的完全控制和驾驶环境的监控； （2）自主研发的智能驾驶系统 Upilot：融合了计算机视觉算法、 语音技术、多模态大模型、SLAM 定位与建图、自主导航、高精度感知 等技术，最高车速达 25km/h，达到了国内先进的 L4 级无人驾驶技术水 平； （3）高精度感知和自主导航：通过自研的语义 VSLAM 算法，自主 构建及更新工作环境地图，实现自主避障和路线选择；

成都市住房和城乡建设局 2025 年 10 月 前言 为贯彻落实《住房城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导 意见》（建市〔2020〕60 号）、《四川省住房和城乡建设厅等部门关于推动智能建造与建 筑工业化协同发展的实施意见》（川建建发〔2021〕173 号）等文件精神，积极推动成都 市建筑行业的数字化、信息化、智能化转型，进一步加快建筑机器人在智能建造中的应用， 提升建筑 中国五冶集团有限公司 佛山奥卡机器人有限公司 成都环境工程建设有限公司 成都建工集团有限公司 中国建筑一局（集团）有限公司 眉山环天建设工程集团有限公司 重庆智能建造研究所 中建三局云构机器人有限公司 西南数智机器人科技（重庆）有限公司 四川建瓴建设项目管理有限公司 电子科技大学 主要起草人员：易富民 林 伟 吴佳晔 何 伟 陈 浩 龙飞宇 谢 军 刘万里 曾宏亮 沈宇豪 高 宇 贺 斌 毛 伟 周献华 控制研磨机器人，施工时在机器人周边留有安全区域，防止无关人员靠近。另外，施工宜 避开大风暴雨天气，室内作业保持一定通风， 以防设备电气受潮和保障人员安全。 第 16 页 5.6.4 地坪研磨机器人作业方案 （1）激光建图自动生成路径：遥控地坪研磨机器人在场地行走扫描场地周围的形态， 构建高精度、静态的全局一致性的地图；选择需要研磨区域，确定研磨起点，自动生成作 业路径。 （2）定位及自动研磨：手动调整，使机器在操作端上显示的位置与现实中所处的位

立数字业务平台的组织将拥有比竞争 对手高出��%的数字化市场份额，并拥有更强的追踪投资回报率和执行数字 收入举措的能力。 一系列的变革将给企业的云战略演进带来强劲冲击。企业应努力思考如何构 建与业务协同发展、适度超前的IT架构，基于技术优势带动业务创新和商业 模式创新，推进企业整体发展目标的达成。以云为核心的IT基础设施规划与 企业业务规划密切相关，在业务发展的每一个阶段都应起到核心推动作用。 力，并通过引入新的合作对象，解决企业当前云环境下存在的问题。多云策 略已经在企业众多应用场景中实现了深度普及与广泛应用，成为企业重要的 云发展战略组成部分。IDC多云战略调研发现：目前，��%的中国企业已经构 建多云/混合云环境，被访企业平均拥有�个公有云服务商，�个私有云服务 商；��%的中国企业将在当前和未来�-�年持续选择多云部署模式，有意识地 将资源、业务和服务能力分散到多个云平台上。 �� 不稳定时期，企业也会持续投入数字化，以 保持足够强大的业务创新能力。 数字化商业模式：数字化企业将更加注重通 过商业模式创新来统筹实现数据的运用、用 户体验的提升、服务的深化以及生态的构 建，以更好地适应数字化环境下消费者行为 的变化、市场动态的快速演进以及技术进步 带来的变革，帮助企业保持竞争优势，实现 可持续发展。 IDC预测，到����年，已经建立 数字业务平台的组织将拥有比竞

受各⽅关注的⼈形机器⼈⽅向，建⽴⾯向⼈形机器⼈的多维观察和动态研究框架，从 ⽣态演进的总体特征、技术体系与产业链、产品与企业、产业经济、场景与应⽤等⻆ 度，观察⼈形机器⼈在中国的年度进展，以资各⽅参考。 1 ⼈形机器⼈⽣态演进年度特征 特征之⼀，⼈形机器⼈进⼊规模化量产元年。2025 年下半年尤其是验证相关技术 产品商业价值的关键阶段。以优必选、宇树科技、特斯拉、Figure AI 等规模产线的建 成投 部分，⽽反馈机制通常内嵌于控制环路中，不完全单列为独⽴模块。系统环节通常包 括环境感知、决策规划和运动控制三个环节，形成感知→决策→执⾏的闭环控制。 感知模块作为具⾝智能的“信息采集和处理器”，通过建⽴对外部环境的感知和理 解，为决策和⾏动提供⽀持。感知模块主要⽤于对象识别、位置定位、场景理解等⽅ ⾯，通过摄像头、激光雷达等多种传感设备的输⼊数据进⾏处理，进⽽从不同模态的 数据中获得多维环境信息。humanoid 4.1.1 政策端 2025 年以来，我国在具⾝智能政策层⾯形成以“国家顶层政策引领+地⽅政策精准 落地”特点。国家层⾯，2025 年《政府⼯作报告》中提出：培育壮⼤新兴产业、未来 产业，建⽴未来产业投⼊增⻓机制，培育具⾝智能等未来产业。 地⽅层⾯，北京、上海、深圳等地出台多项政策，从技术研发、应⽤落地、数据 采集等多⽅⾯提供政策⽀持。 北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等部⻔印发《北京具⾝智能

养与技能提升计划，扩大优质数字资源供 给，鼓励公共数字资源更大范围向社会开 放。推进中小学信息技术课程建设，加强职 业院校（含技工院校）数字技术技能类人才 培养，深化数字经济领域新工科、新文科建 第 5 页 设，支持企业与院校共建一批现代产业学 院、联合实验室、实习基地等，发展订单制、 现代学徒制等多元化人才培养模式。制定实 施数字技能提升专项培训计划，提高老年 人、残障人士等运用数字技术的能力，切实 满足。在所有 参与调研的机构中，未发现任何企业认为自身数字人才储备超出实际需求的情况。  数字化人才素质亟需提高 在国家政策利好以及大力支持下，国内多所高校开设数字化相关专业及课程，旨在全面建 设好数字化“地基”并实际落地运营。由于数字化相关内容具有联动性强、横跨多领域多学科、 高度创新以及快速应变等特性，高校授课难以达成与市场同步、与时代同频的预期效果 。岗 位经验的匮乏，也使得高 人的培训项目组，群策群力，为项目实施提供人员保障。 2. 确定组员职责：根据业务能力明确小组成员的角色、工作职责，各司其职。 3. 制定应急预案：做好培训场所、参与者安全、培训质量等风险应急预案措施。  培训准备工作 1. 建班级群：通过微信或钉钉等建立班级群，用于发通知、学习、答疑互动等。 2. 人员准备：安排好讲师、会务老师的差旅、食宿，保障现场人员按时到位。 3. 场地准备：按照人数选择会场大小，布置好会场，调试好上课设备等。

尽管到2050年拥有6.48亿个⼈形机器⼈很重要，但我们遇到的⼀项预测认为到2040 年将达到100亿。为什么会有这样的差异？除了本报告后⾯第10章中涵盖的12个普遍 机器⼈挑战之外，我们认为⼈形机器⼈市场需要时间建⽴的原因很多： 1. ⼈形机器⼈如此新颖，以⾄于最先进的只处于原型、试点或 初期⽣产阶段。到⽬前为⽌，我们能找到的最⾼数量是远征计划在202447年11 ⽉每⽉⽣产100台。特斯拉建议在2025年 尽管在不同地⽅进⾏了许多试点（例如Starship、Kiwibot），但它们在部署和渗 透⽅⾯仍处于早期阶段。室内⻝品配送机器⼈的渗透率应该⽐室外⻝品配送机器 ⼈增⻓更快（例如将咖啡或⻝物送到办公桌或会议室），因为在公寓楼或商业建 筑内部导航⽐在室外更容易（例如办公室和酒店） 对于室内配送，我们假设发达/发展中经济体中的渗透率将在2035年增⻓到20%/13. 3%，然后以线性速度增⻓⾄2050年的30%/20%。对于室外配送，我们假设在 能和电动汽⻋技术，帮助执法⼈员 和警卫提供前所未有的情况感知，更好地保护⼈们居住、⼯作、学习和参观的地⽅ 。此外，ASR提供了⼀种物理威慑，有助于在负⾯⾏为开始之前缓解。我们相信， ⻓远来看，有机会建⽴⼀家类似于国防承包商的公司，但专注于美国司法部、国⼟ 安全部、19000家执法机构和8000家私⼈保安公司，提供各种尖端技术。 威廉·桑塔纳·李， 主席兼首席执行官， Kinghtscope公司

对人类意图的理解，对复杂外部环 境的理解与认知，助力形成决策： Ø 大模型可直接用于对环境的理解, 并通过提示词使之输出结构化内 容如控制代码、任务分解等指令 Ø 利用多模态大模型对环境进行建 模, 实现具身智能对空间信息的 多模态理解 Ø 机器人能够从数据中学习决策与 规划策略，基础模型为机器人决 策与规划引入了丰富的先验知识。 感知、交互与决策 大模型在控制上的助力主要集 智能机器人应用场景分析矩阵 应用场景 需求程度 应用场景渗透率 PS：气泡大小代表未来市场空间 工业 制造 仓储 运输 电力 巡检 金融 服务 医 疗 文 旅 教 育 养老 服务、 陪护 建 筑 探测 救援 楼宇 办公 采 矿 农林牧渔产业 餐饮、酒店 • 生产活动中，制造、仓储等场景因技术成熟度高、切入时间早具有较高应用渗透率；酒店、餐饮等封闭的商业场景的机器人应用较广泛，但因市场规模大，覆盖 单腿自由度：5 单手臂自由度：4 移动速度3.3m/s 潜在运动性能 >5m/s 关节电机超强 动力性能 标配4D超广角 激光雷达，感 知系统提升 200% GPT 大模型 3D激光建图 企业 产品 功能 宇树科技 行业级 AlienGo/B1/B2、消费级A1/Go1/Go2 陪伴、工业巡检等 云深处科技 绝影X20/X30、绝影Lite3 工厂、教育科研等 蔚蓝智能 BabyAlpha