传感器数量减配、性能提升 3.2.2 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 3.3.5 2倍和5倍，延迟减少2倍。FSD计划于2025 年第一季度进入中国和欧洲市场，并计划推出无监督版FSD，加速高阶自动驾驶商业化。 特斯拉：纯视觉方案+一体化端到端先驱 20 特斯拉组建了基于计算机视 觉感知的软件算法小组 Vision 算法结构由骨干网络架构升级为多任务学 习神经网络架构HydraNet，并使用了特征 提取网络BiFPN。HydraNet能够减少重复 的卷积计算，减少主干网络计算数量 系统1是传感器输入输出轨迹的端到端，系统2是一个具备一定逻辑思考能力的视觉语言 模型，与系统1是并行在跑。系统2整体是一个统一的Transformer解码器，将Prompt文 本进行Tokenizer编码，然后将前视120度和30度相机的图像以及导航地图信息进行视觉 信息编码，通过图文对齐模块进行模态对齐，统一交给VLM模型进行自回归推理。VLM输 出的信息包括对环境的理解、驾驶决策和驾驶轨迹，并传递给系统1控制车辆。这套VLM

信通院（江苏）科技创新研究院有限公司 参与编写单位： 苏州市机器人产业协会 苏州拓斯达智能装备有限公司 苏州钧舵机器人有限公司 苏州灵猴机器人有限公司 博众精工科技股份有限公司 苏州艾吉威机器人有限公司 捷螺智能设备（苏州）有限公司 珞石（北京）机器人有限公司 苏州市大族激光科技有限公司 追觅科技（苏州）有限公司 乐聚（苏州）机器人技术有限公司 中国信通院江苏研究院公众号 苏州市机器人产业协会公众号 3、灵猴螺纹完整性检测机器人 .......................... 25 4、博众精工 MasterpieceAI 系统 ........................ 25 5、艾吉威全球首台 AI 语音交互 AGV 小千斤 ............... 26 （二）行业应用案例 ................................... 28 1、捷螺在半导体关灯工厂中的应用 器人+人工智能”应用模式主要为“移动机器人+识别类模型+自主导 航模型”，AI 应用的主要目标是识别和预测异常情况，巡检机器人 可以不受时间、空间的限制，持续开展安全巡查，即时发现和预测安 全隐患，保障人员和设备安全，如海康威视巡检轨道机器人，通过智 能巡视实现全天候运作，通过红外热成像在线实时测温,当温度出现 异常时报警。 5、试验验证和产线优化：仅在部分龙头企业开展探索 试验验证和产线优化场景处于价值链的两端，附加值较高、应用

复合增速为14%，持续维持高增长。根据A&S发布的“2018年度全球安防50强” 榜单，海康威视连续7年蝉联全球第一，大华股份也跃升为 全球第二大安防供应商，国内安防双雄已经成长为全球绝对龙头。 18年排名 17年排名 公司名称 总部所在地 产品类型 总营收（亿美元） 营收增速 2017 2016 yoy 1 1 海康威视 中国 综合 53.6 42 26% 2 3 大华股份 中国 综合 26.8 19 数字化 （1984~1996 ） DVR取代磁带 录像机 网络化 （1997~2008 ） 网络摄像机 +NVR+软件 系统 高清化 （2009~2012 ） 数据传输+视 频+报警+控制 于一体的平台 化安防系统 智能化 （2012~至 今） 计算机视觉等 AI技术开始加 入安防应用中 项目分类 招标金额 2016 2017 2018 城市大脑 0.0 俄罗斯安防市场规模大，主要依赖进口，2018年市场规模将达到21亿美元，主要产 品类别的进口量占市场份额从50%到95%不等，主要进口来自中国，2018 年俄罗斯 世界杯，12 座球场中有7座球场的视频监控设备是由海康威视提供的。 印度 印度安防市场有很大发展机遇，人口仅次于中国，用于安全防范的基础设备需求大， 领土幅员广，但基础设施落后，对于安防设施的需求非常大。印度颁布实施的一系 列平安城市、智慧城市的建设工程，推动印度安防市场呈现繁华的局面，根据

弓望电子、奥普光电、禾川 科技、昊志机电、伟创电气、 鸣志电器、汇川技术 末端执行器 优傲机器人、苏州淳栋触控 控制系统 埃斯顿、新松机器人、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术、固高 科技、英威腾、卡诺普、万讯自控、海得控制 大脑 芯片 英伟达、高通、安霸、英特尔、Mobileye、 地平线、全志科技、瑞芯微、星宸科技、国 芯科技、富瀚微、炬芯科技、晶晨股份、寒 武纪、商汤科技、海光信息、云天励飞 Yaskawa安川、新松SIASUN、 Staubli史陶比尔、川崎 Kawasaki、EPSON爱普生、 Comau柯马、埃斯顿、新松机 器人 科沃斯、石头科技、擎朗智 能、猎户星空、普渡科技、 天智航、安翰科技、威高骨 科 众擎机器人、特斯拉、宇树科技、优必选机 器人、乐聚机器人、傅利叶机器人、智元机 器人、小鹏汽车 人形机 器人 极智嘉、海柔创新、快仓智能、海康机器人、 未来机器人、华睿科技、劢微机器人、

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决策提供支持的企业级人工智能基础设施 进行投资。 培养利用人工智能提升人类潜能的文 化氛围 采用综合人才战略以留住人才及提升人才 技能是关键要务之一。学术机构、金融科 技初创企业和创新中心可以帮助以全新视 角提高员工技能。沉浸式人工智能培训项 目能帮助推动客户体验和运营模式创新， 拓展招聘渠道，并促成变革性成果。 调研结论 阶段二 阶段三 主要考虑因素 为迎接人工智能奠定基础 为您的人工智能转型保驾护航 赋能员工队伍的解决方案有 助于根据实际情况应用人工 智能并提供良好的技能提升 体验，帮助您的团队拥抱生 成式人工智能并将其融入日 常工作之中。 构建可持续的人工智 能技术基础设施 利 用 毕 马 威 专 业 人 士 的 经 验 ， 我 们 能 对 人 工 智 能 框 架 、 平 台 和 加 速 器 加 以 整 合，帮助您确保技术基础设 施随时准备好为大规模人工 智能项目提供支持。 毕

份、API服务过程的风险管理能力。企业在寻找新的云服务商过程中，不仅需要 将云服务商视为多云管理不可或缺的合作伙伴，还应着重考量其是否具备全面、 立体的高级安全保障体系和精细运作的风险管控机制，确保该服务商能在安全威 胁面前，为企业提供强有力的支持与保护。 �� 除传统意义上的云安全保障体系外，企业和云服务商还应特别注意以下能力的构 建： 跨云的整体安全态势感知：例如建立跨云的安全态势感知平台，实时监测和

0 ⾃动驾驶⻋辆 家⽤清洁机器⼈ ⼈形机器⼈ AGV和AMR ⽆⼈机 护理机器⼈ 商业清洁机器⼈ ⻝品和杂货配送机器⼈ 餐饮服务机器⼈ © 2024花旗集团 5 Citi GPS: 全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 内容 摘要与分析 6 技术进步 10 清洁与维护 19 交通运输 29 ⼈形机器⼈ 35 ⼯业 42 服务机器⼈ 45 医疗保健 51 安全、安全和军事 41.00）相⽐，如下图所⽰4 图2。人形回本期敏感性表（按周计算） 来源：花旗环球 4 ⼈⼯智能机器⼈的崛起 - ⼈形机器⼈正在逼近您 © 2024 花旗集团 8 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 我们估计到2050年，在发达地区的⼯业设定中，⼈形机器⼈的渗透率将达到30％ / 2 0％ / 10％，较少发达和最不发达地区将分别为22％ / 11％ / 5％。我们的家庭估计受 亿台⼈⼯智能机器⼈在我们 周围活动。这⼀结论如下图所⽰，并在本报告中有更详细说明。 图 4. 类型预测的机器人单位数量 来源：Citi GPS © 2024 花旗集团 10 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 技术进步 配备⼈⼯智能，机器⼈可以越来越好地在复杂环境中导航，做出⾃主决策，并适应 不断变化的条件，从⽽弥合⼈⼯智能和物理活动之间的鸿沟。 这种⼈⼯智能的实现将使

......................... 57 5.3 埃格林医药：“自研管线+AI 服务”双引擎战略，引领国内 AI 制药......................59 5.4 柏视医疗：兼具 AI MDT 放疗与手术双产品线，领跑国内市场........................... 60 图表目录 图表 2 图表 1 2016 年—2024 年涉及医疗 AI 的关键政策（上） ......58 图表 44 埃格林自研 AI 分析药物开发精准表型的过程................................................. 59 图表 45 柏视医疗微创手术人工智能平台的肺部重建效果..........................................61 1 1 第一章：什么构成了医疗 AI 的配置动力？ 历经十余年的发展，医疗产业对于 月，医科达旗下放射治疗轮廓勾画软件 Atlas-BasedAutosegmentation 便已 通过 NMPA 的三类证审批，率先将机器学习应用于勾画解剖轮廓，切入“治疗”环节。但 随后数年，虽有瓦里安、联影智能、柏视医疗、连心医疗等企业陆续实现注册准入，还 把机器学习应用于放疗计划制定，这些 AI 始终没有离开放疗这一场景。 2022 年 10 月，强联智创的颅内动脉瘤手术计划软件打破了困境，该软件可用于脑血管

、小米等公司； 美国的特斯拉、波士顿动力、Figure AI 等公司；日本的本田公司；欧 洲的 Aldebaran Robotics SAS 公司（法国）、1X Technologies（挪 威）等。这些企业的集中分布成为推动全球人形机器人产业发展的重 要力量。 图 5 全球主要人形机器人企业分布 20 未来，随着人工智能、机器学习和机器人硬件技术的不断突破， 人形机器人将持续提升