...... 22 （一）具身智能机器人将进一步变革工业生产形态 ......... 22 （二）工业人形机器人规模化应用仍需经历长期技术迭代 ... 22 （三）行业应用将从汽车电子向其他制造业领域渗透 ....... 23 附：苏州市“机器人+人工智能”工业应用案例 ............... 24 （一）智能产品案例 .............................. 面的“机器人+人工智能”战略。2024 年 2 月以来，欧盟启动新一轮 “地平线”计划，持续加大对人工智能和机器人技术的投资：2024 年 4 月，美国发布第五版《美国机器人路线图：机器人让明天更美好》， 提出在制造业回流、即时经济、老龄化社会、住房和基础设施等七方 面的重点发展智能机器人；2024 年，日本继续推进《社会 5.0 行动 计划》，强调利用人工智能和机器人技术推动经济增长和社会发展， 特别是在医疗、交通、工业等领域；2024 中国密集出台关于机器人和人工智能的政策，2023 年以来，国家层 面开始强调二者融合发展。2023 年 1 月，工信部等十七部门发布《“机 器人+”应用行动实施方案》，提出发展基于工业机器人的智能制造 系统，助力制造业数字化转型、智能化变革。2024 年 6 月 24 日，国 家发展改革委印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》， 提到要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训 等方面

仿生机器人等代理机器设备的接口、 数据交换、性能、功能等 上海市 《上海市推动制造业 高质量发展三年行 动计划（2023—2025 年）》 2023 年 提出打造世界级产业集群，加快人形 机器人创新发展 上海市 《上海市促进智能机器人产业高质量创 新发展行动方案（2023—2025 年）》 2023 年 提出建设人形机器人制造业创新中 心，开发通用人形机器人原型机，打 17 造具有国际影响力的人形机器人产 抢占科技和产业制高点，并相继出台多项政策，加速推动人形机器人 行业发展。 表 4 国外人形机器人相关政策 国家 政策文件 发布时间 内容 美国 《国家先进制造业战略》 2022 年 强调了机器人技术与太空增材制造相结合，尤 其是在深空探索方面的应用 美国 《先进制造业合作伙伴计划 （AMPP）机器人技术发展（2023 年）》 2023 年 为人形机器人发展提供资金援助、技术创新、 标准化工作和国际合作等资源 AI 与机器人技术结合，以开发更先进的 服务型的人形机器人 日本 新机器人战略 2022 年 旨在使该国成为世界第一的机器人创新中心。 战略提供了超过 9.305 亿美元的支持，重点领 域是制造业、护理和医疗、基础设施和农业 2.1.2 全球产业格局 人形机器人作为全球科技竞争的新高地、经济发展新引擎以及未 来产业发展的新赛道，展现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景。它 不仅是加快形成

GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 技术进步 配备⼈⼯智能，机器⼈可以越来越好地在复杂环境中导航，做出⾃主决策，并适应 不断变化的条件，从⽽弥合⼈⼯智能和物理活动之间的鸿沟。 这种⼈⼯智能的实现将使机器⼈在制造业、医疗保健等⾏业承担越来越多的⻆⾊ ，将我们经常听到的软件进步转变为实际应⽤。 近年来，⼈⼯智能和相关技术的重⼤进步推动了下⼀代机器⼈的发展，将它们 转变为智能、⾃主的系统，以彻底改变各个领域。 设施更改。 © 2024 花旗集团 37 Citi GPS:全球视⻆和解决⽅案 2024年12⽉ 我们看到并分析了机器⼈的七个主要⽤例。由于经济和环境因素，第⼀个⽤例领域将 是⼯业领域，包括制造业和仓储业。这些领域提供了更加封闭的区域供机器⼈操作， 并且美国存在岗位空缺问题。机器⼈可以在搬运、运输、装载、组装、库存补充或检 查缺陷⽅⾯发挥作⽤。 第⼆个类似的⽤例是在建筑领域，机器⼈可以搬运、铺砖或涂漆。全球建筑劳动 和⼈⼯智 能处理器，以实现视觉和⾃动化决策（例如路径规划和碰撞回避）。 2024年7⽉，美国制造业最近的劳动⼒存储量达到了505,000⼈，约占该⾏业总就业 ⼈数的3.8%。物料处理仍然是劳动⼒费⽤的重要组成部分，在⼯⼚的总运营成本中 占20%-50%。展望未来，根据德勤和制造业学院的数据，美国制造业在2024年⾄20 33年间可能需要多达380万个⼯作岗位净增⻓。如果不进⾏重⼤改变，其中逾半或19

字人才的培养和发展。 发布时间 发布单位及政策名称 主要内容 2024 年 7 月 18 日 北京市 《北京市推动“人工智能+”行动计划 （2024-2025 年）》 该计划旨在加速制造业向智能化、绿色化和 服务化转型。该计划特别强调了人工智能 （AI）、大数据等前沿技术的应用和发展， 以推动北京成为全国乃至全球的科技创新 中心。 2023 年 7 月 3 日 北京市人社局 军和青年人才。依托“基础研究特区”试点， 进行稳定集中科研支持，在高校和科研院所 培育一批数字经济优秀人才团队。 2022 年 10 月 24 日 山东省人民政府 《山东省制造业数字化转型行动方案 (2022-2025 年)》 强化人才支撑。聚焦制造业数字化转型需 求，优化提升“揭榜挂帅”核心技术攻关机 制。支持用人单位依托国家、省级重点人才 工程加快聚集数字技术领域高层次人才，加 速推动数字化领域公共实训基地建设，建立 Langchain 的使用方法  全面掌握基于 LangChain 的项目开发流程，积累实操经验  构建基于大模型的 Agent 智能体  大模型在产业应用实践（金融/电信/教育科技/制造业/公共服务业）  探索可落地的商用前景及实施路径 第 37 页 五、特邀讲师 刘老师 国内顶尖 AI 专家 刘老师在 2004 年获得计算机硕士学位，毕业后在国外工作多年。回国 后加入

23% 23% 23% 19% 13% 仓储物流 工业生产 特种应用 商业服务 家庭服务 中国： • 中国人形机器人以工业生产为主要 应用场景占比达到82%，因其能满 足中国制造业智能化提升的自动化、 智能化等需求 29% 25% 20% 13% 12% 工业生产 家庭服务 商业服务 特种应用 仓储物流 欧洲： • 欧洲人形机器人以家庭服务应用场 景为主覆盖率达到41%，主要由于 升人机交互、 灵巧抓取、分拣搬运、智能配送等作业能力 商业服务 拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理等方 面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人… 工业生产 聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操 作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在 典型制造场景实现深度应用。 重点推进智能制造、家庭服务、特殊环境作业等领 域产品的研制及应用。 家庭服务 拓展人 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 中国典型人形机器人场应用场景情况 多家典型企业产品下场辅助汽车制造产线，助力中国制造业智能化、自动化，如Walker S1进入一汽奥迪、吉利汽车等工厂测试 公司名称 优必选 乐聚机器人 小鹏 产品名称 Walker S1 KUAVO4 Iron 功能 全身运动控制、多模态智能感知、任务规划（融

支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、 专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。 培育一批的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持。 支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教 育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领 域合作，开发推广适用性强、规模效益好的具身智 能机器人产品 浙江省人形机器人产业创新发展实 施方案（2024—2027年） 2024年9月5日 浙江省制造业高 质量发展领导小 组办公室 形成具有国际竞争力 形成具有国际竞争力 的全产业链优势 2027年全省整机年产量 达到2万台，核心产业 规模达200亿元，关联 产业规模达500亿元。 培育省级及以上高能级创新载 体5家、企业研发机构30家，链 主企业5家、制造业单项冠军和 专精特新“小巨人”企业50家 实施重大科技 项目30项，产 业链供应链自 主可控 建设省级未来产业先 导区2个，打造示范 应用场景50个 机器人+应用行动实施方案 工业和信息化部、教育

电子行业2019年春季投资策略 AMOLED产线设备与激光装备最具前景 1.5  人口红利渐退，电子制造业智能升级迫在眉睫 就电子产品的制造而言，中国占据了全球70%的份额，对生产设备的需求巨大，但目前中国企业在生产过程中采用自动化设 备，实现智能制造的程度较低。随着人力成本的快速上升，中国相对海外制造业成本优势快速下降，因此提高劳动生产效率为 当务之急。中国政府也已出台《中国制造2025》、《智能 最大的机遇在于：1）AMOLED产线投建带来的 设备采购机会；2）激光设备持续对传统加工设备进行替代； 智能制造发展规划主要目标 资料来源：《智能制造发展规划（2016-2020年）》 传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、 有基础的重点产业智能转型取得明显进展。 到2020年 智能制造技术与装备实现突破 研发一批智能制造关键技术装备，国内市场满 足率超过50%。突破一批智能制造关键共性技 产业转移、进口替代主 旋律，千亿设备需求， 代工成本下降拓宽设计 毛利。 IoT/5G/AI， 长期拉动行业新增长 短期库存承压，资本市场估值 下移 中长期产业转移持续看好 设计业 制造业/ 设备业 设计业发展拉动制造业/设备业 大陆建厂潮带来千亿设备需求 下游需求刺激芯片设计发展 代工制造国产化同时抬高设计毛利 高水位库存致使盈利能力下滑 贸易战进出口受限影响器件/设备发展 中长期 短期 高水位库存致使盈利能力下滑

技术的应用层出不穷。企业通过机器学习、深度学 习等技术,构建出更加精细化的管理体系和更高效的生产模式。 例如, 借助 自然语言处理技术,客服机器人在响应客户咨询时表现出了前所未有的效率 与准确率; 在制造业中,通过智能算法优化生产流程,减少资源浪费, 大幅 提升了生产效率。从垂直融合到泛化应用, 人工智能正凭借全面连接、信息 共享、上下联动和资源整合等优势, 正深度激活各行各业的 '脉络' , 推动 平台, 并基于此进行模型的裁剪压缩和推理加速 相比 2023 年,该指标比例提 升了 3% ,这说明越来越多的企业意识到建立强大的 AI 开发平台是企业 AI 战略 实施的有力抓手。 例如, 制造业企业借助 AI 开发平台, 对生产制造环节进行智 能化改造, 实现设备故障预测与健康管理、生产过程优化调度等创新应用,推动 企业从传统制造模式向智能制造模式转型升级 AI 开发平台为企业的 AI 无论企业规模大小、类型差异以及所处行业不同,都踊跃投身于智能化实践,积 极探寻契合自身的个性化智能发展路径。无论是大型企业的全面布局, 中型企业 的重点突破,还是小型企业的灵活创新; 无论是传统制造业的流程改造,还是服 务型企业的体验升级, 都彰显了智能化在企业发展中的重要作用。 在未来,随着 智能化技术的不断进步, 各企业有望在个性化智能发展路径上取得更大的突破, 实现可持续发展。 在这其中

韶关：凭借毗邻粤港澳大湾区的地理位置优势，以及具备适宜气候、绿电 保障等算力产业发展的外部条件，是粤港澳地区提供算力资源的重点城市, 当前已建成的算力中心主要由运营商和鹰硕集团投资建设并运营。 ✓ 东莞：具备制造业基础，为算力硬件设施制造，如服务器、存储设备等生 产提供便利。 供给特征 韶关 东莞 当年存量需求占比存量供给 xx% 需求增量 需求存量 供给增量 供给存量 772 1,468 三大运营商积极投入全国一体化算力中心网络建设，除服务于一线城市外，还广泛覆盖了众多非一线城市群，为 政府、金融、互联网、制造业等下游行业客户提供以零售为主的算力中心资源支持。 51 三大运营商以国家和市场需求为导向，制定智算中心战略布局，为算力做出贡献 资料来源：公司官网，公司公告，灼识咨询 三大运营商的主要客户群体 … … 制造业 互联网 金融 政府 ✓ 三大运营商的算力中心网络覆盖广泛， 涉及众多非一线城市群 运营容量计算仅包含中国移动自建且不含自身云业务使用容量；2.分布比例以截至2024年底运营容量存量计算； 3.环京地区为河北及内蒙古地区。 客户情况 • 客户涵盖有大型互联网企业、政企类客户（党政 军、金融、媒体、制造业等）、医保、云交通等 客户需求变化 • 在智算时代背景下，客户在采购第三方算力中心 服务服务时，会明确提出要求服务商必须是算力 中心产权持有者，已成为众多项目的硬性标准。 • 这一变化主要系智算的集群化、大规模化的租赁

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