优势，这对企业未来发展具有显著的现实意义。这些关键优势包括：全面立 体的多云安全保障体系、先进的AI技术能力、高效普惠的数据运营管理能 力、稳定可靠的多云治理和协同、持续优化的成本治理能力、开放合规的全 球服务体系等。IDC调研显示，目前，超过一半的中国企业处于复杂多云阶 段，而处于有序复杂和战略价值实现阶段的企业不到�/�，从整体上看，企业 在提高多云成熟度方面还有很长的路需要探索。 面向 输、计算 资源等维度的更高要求，以确保推理任务获得更佳的访问性能、资源利用效 率、扩展性、灵活性、安全性和成本优势等。此外，企业在选择新的云服务 商时，应重点考量其对未来多模态、多场景、多技术栈等趋势的综合支撑能 力，确保企业IT技术架构始终具备足够的前瞻性和灵活性。 �� 三大变量驱动 第一章 企业云战略向“创造业务价值”方向演进 �.� 新技术、新环境、新业务， 催生企业高质量发展新需求 之间的最佳化。 不同的云服务提供商可以提供各具特色的AI工具和服务，实施多云策略则赋 予了企业根据自身业务需求，自由选取最适宜技术组合的机会。 使用多个云平台可以防止企业过度依赖单一的技术栈，从而能够在技术快速 迭代的时代保持灵活性。 伴随多云部署成为现代企业的常态化选择，在企业持续发展智能化和数字化业务 的过程中，其IT环境的复杂度也将随之攀升。这种复杂性不仅体现在技术架构的

车端：电子电气架构向中央计算迈进 3.2 感知层 3.2.1 传感器数量减配、性能提升 3.2.2 激光雷达市场快速增长，格局集中 3.2.3 高阶智驾需要激光雷达提供安全冗余 3.2.4 前视摄像头市场分散 3.2.5 从全量感知到按需感知的算法演进 3.3 决策层 3.3.1 域控制器构成 3.3.2 智驾域控市场逐渐走向合作定制化 3.3.3 德赛西威：高算力智驾域控行业的领军企业 3.3.4 Momenta：提供基于端到端技术架构的自动驾驶解决方案 采用端到端架构，实现了感知、决策、规划的一体化，显著 提升了驾驶体验的拟人化和安全性。这一版本成为行业标杆， 推动了全球车企加速端到端技术的研发。 2023年：OpenDriveLab发布UniAD。OpenDriveLab推出了全 栈Transformer端到端模型UniAD，整合感知、预测和规划模 块，进一步提升了复杂场景下的环境理解和决策能力。 Pipeline架构 MontionFormer Planner OccFormer 资料来源：汽车之心，中工汽车网，中国财经报，AI新能源低碳出行，国元证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 道路交通的复杂程度与训练数据的体量使端到端的落地对于算力有极高的要求。道路交通环境的复杂性并不能完 全用交通规则来覆盖。例如，机动车道上闯入的行人、自行车、两轮电动车等非规则的情况千差万别，难以用理 论模型来归纳概括，只能尽可能扩大数据库来“教”自动驾驶系统，这无形中就会提升算力需求。从特斯拉的 FS

交付效果/客户价值 业务需求/挑战 � 长鑫在支持应用软件快速构建、部署及运营方面，尚未形成应用云平台的 支撑能力 � 计划通过微服务+容器技术构建长鑫PaaS应用云平台，实现长鑫应用软件 技术栈统一标准及规范，加强应用软件研发的自主可控能力，支撑应用软 件快速构建部署及运营 � 支持应用快速交付和快速部署 � 优化资源利用率，支持弹性扩容 云 资 源 管 理 云 原 生 底 座 PaaS CBS CSP 提供多集群能力，通过Web控制台动态管理多 集群及节点，提供节点自动扩展能力 全链路的自动化运维能力，实现容器化/非 容器化应用的自动更新和升级 广泛适配兼容信创CPU/指令集/操作系统 通过eBPF提供支持高性能网络 通过TSF提供了微服务框架 通过TAD框架覆盖研发到运维的全生命周期管理 通过Coding提供了DevOps能力 全新的应用拓扑控制台，提供以应用为第一视角 零售 ⋯⋯ 遍布全球的基础设施 100 W+ 全球服务器数量 EB 级 数据存储规模 3200+ 全球加速节点数 200 T 全球带宽储备 400+ 权威认证 丰富易用的云+AI全栈产品 开放共赢的伙伴生态 11000+ 合作伙伴 30+ 行业覆盖 行业联合解决方案 400+ 生成式AI产品生态合作伙伴 1500+ 腾讯云计算 腾讯云存储 腾讯云网络 腾讯云分布式云

接下来两个部分将探讨利用极少的IP网络以及特定领域应用层来打造面向大众市场的AIoT产 品的可行性。 标准设备网络 全球有数百种各具特色的设备网络——有线、无线、基于IP、非IP、全栈式、LAN、PAN、 LP-WAN、蜂窝网络、卫星网络等等，连接着数十亿台设备。这些网络在过去30年中不断发 展演变，每一种都有其令人信服的应用场景和商业模式。起初，网络的快速创新让嵌入式设 利用Wi-Fi、Thread和低功耗蓝牙来构建IoT产品既简单又经济。芯片厂商将这三种无线电 通信功能集成在单个芯片上，并配备统一的软件协议栈。恩智浦的“三频无线”技术通过以 下方式将产品集成成本降至最低：（1）降低设备复杂性；（2）无需进行网络协议栈软件开 发；（3）解决了共享同一频段（2.4GHz）的多无线产品固有且棘手的共存问题。恩智浦将 “三频无线”技术与应用微控制器相结合，实现了 越差。像视频流这样耗带宽的应用需要高性能的全屋覆盖，因此路由器制造商正在 采用Wi-Fi 6和Wi-Fi 7中的新频谱（6 GHz），以避免干扰和创建由扩展设备组成的 mesh网络。MI&S预计，随着mesh网络设备价格下降，这一趋势将加速发展，因 此“超额配置的mesh”网络将显著提升家庭网络的覆盖范围和带宽。Thread网络 本身就具有mesh拓扑结构，因此随着Thread设备数量的增加，全屋覆盖也会得到

I 序 全栈 AI, 跑步进入企业智能化转型 2.0 时代 站在 2025 年初启的当下, 回首被时代的飞轮带走的 2024 年, 可以清晰地 看到, 曾在金字塔顶端的 AI, 已经化身百模大战、自动驾驶、智能制造等场景和 应用, 以周计地改写着人类的未来, 也将中国企业的智能化发展之路,带至一个 全新的高度。 从 AI 1.0 到 AI 2.0 , 人类对 AI 的想象, 飞速从简单地识图、识字、辨音等 技术实现跨越式发展提供一定面向未来的指引。 作为率先布局全栈 AI 的领军者, 企业聚焦数据、算力和算法, 积极投身 AI 带来的智能化变革的时代洪流。过去的近八年, 企业在 AI 领域砥砺深耕、前瞻 II 布局。作为科技领域的先锋企业, 企业凭借对 AI 技术的深度应用, 将其巧妙转 化为自身降本增效的强大生产力工具,也带领众多合作伙伴开启了全新的发展篇 通过 "全栈 AI" 的战略布局, 企业从智能终端领域的 最终的目的都是开 创一个 更加智能、美好的世界,为人类文明的发展历程留下我们这一代人坚实 的足迹和 独特的贡献。这是一场既漫长又高速的跋涉, 期待与众位的携手。 目录 Contents 序 全栈 AI, 跑步进入企业智能化转型 2.0 时代............................................................................

计算等场景，开展数据处理器（DPU）、无损网络等技术升级 与试点应用，实现算力中心网络高性能传输。 2. 强化算力接入网络能力。推动城域光传输设备向综合接 入节点和用户侧部署，加快实现大带宽、低时延的全光接入网 络广泛覆盖，城区重要算力基础设施间时延不高于 1ms。提升 边缘节点灵活高效入算能力，满足企业快速、就近、灵活、高 效联接算力需求。 3. 提升枢纽网络传输效率。推动算力网络国家枢纽节点直 直 连网络骨干节点，逐步建成集群间一跳直达链路，国家枢纽节 点内重要算力基础设施间时延不高于 5ms。推动超低损光纤部 署，优化光缆路由。加快 400G/800G 高速光传输网络研发部署 和全光交叉、SRv6、网络切片、灵活以太网、光业务单元等技 术应用，实现网络传输智能高效、灵活敏捷、按需随选。 4. 探索算力协同调度机制。推动以云服务方式整合算力资 源，充分发挥云计算资源弹性调度优势。鼓励各方探索打造多 志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用。 （三）强化存力高效灵活保障 1. 加速存力技术研发应用。围绕全闪存、蓝光存储、硬件 高密、数据缩减、编码算法、芯片卸载、多协议数据互通等技 术，推动先进存储创新发展。鼓励先进存储技术的部署应用， 实现存储闪存化升级，进一步提升我国全闪存技术竞争力。 2. 持续提升存储产业能力。鼓励存储产品制造企业持续提 升关键存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯

部人员充分信任，这对企业而言至关重 要。 为人工智能应用打造可持续的技术和 数据基础设施 数据是一项重要的战略资产，也是所有人 工智能举措的基础。银行应建立强大的数 据治理框架，重点关注质量、集成和安 全，为长期可扩展性奠定基础。这就要求 对可以为大量交易、复杂风险模型和实时 决策提供支持的企业级人工智能基础设施 进行投资。 培养利用人工智能提升人类潜能的文 化氛围 采用综合人才战略以留住人才及提升人才 值流 以及端到端的赋能和工作流程，从而促进价值流动。将人工智能应用程序、智能体和 机器人技术嵌入到工作流程之中，并转变职能运营模式，以实现潜在利益。 在基础层面，银行应建立以人工智能为先的技术栈，包括基础设施、云和芯片等。应 提供高质量企业数据，也可能需要部署多种模型以应对特定领域的人工智能需求并为 人工智能代理的使用提供支持。还需要更多地关注人工智能的网络安全问题，并针对 量子技术等其他新兴技术制定相关计划。 在职能层面，应将人工智能融入关键价值流，以优化 特定流程，提升产出结果，如更具吸引力的产品和服 务，以及更卓越的端到端员工和客户体验。 在基础层面，银行应通过技术现代化这一过程，建立 新的以人工智能为先的技术栈。基础设施、数据、模 型和应用程序都可以针对人工智能的实施进行优化。 • 定义最具价值用例 • 探索模型价值机遇 • 融入运营模式 • 建立早期人工智能护栏 • 投资增强人工智能素养 •

态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 虑 。 技 术 方 面 ， Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和 在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 oT，Chain of Thoughts）， 在解决复杂问题时表现更加出色，但彼时尚未公开技术细节。而2025年初， DeepSeek开源R1系列推理思考模型，将思维链过程开放公开，极大推动 全产业推理思考模型的技术进步，也让人们对AI能力有了更深刻感知。 系统一 直觉和本能 系统二 理性 • 快思考：快速、自动、 直觉性、无意识 • 原本GPT系列思考形 态更类似于系统一 •

态模型应用、芯片、算力服务等领域， 基础层与应用层协同发展，不断完善产业生态。社会层面，生成式AI的普及加速了市场教育， 公 众 接 受 度 显 著 提 升 ， 但 就 业 替 代 、 隐 私 安 全 等 问 题 仍 引 发 一 定 焦 虑 。 技 术 方 面 ， Transformer架构依然主导大模型发展，研发侧通过强化学习、思维链优化提升模型推理能力， 同时加速跨模态融合，并在推理效率优化和 在2月召开中央民营企业座谈会，众多与人工智能相关的民营企业家参会，为中国经济转型与产业升级打下重要基调，也进一步反映 出未来中国人工智能产业发展的重要战略意义。 中国人工智能产业政策 高维规范建设 中央 全产业级地方鼓励 以北京、上海为代表，成都、重庆、安徽、山东、深圳、湖南等地方积极响应。 地方 北京 上海 ◆ 北京市政府着重加大对科研机构和高校的资金投入，鼓励开 展人工智能基础理论研究，推动关键技术突破；计划建设强 oT，Chain of Thoughts）， 在解决复杂问题时表现更加出色，但彼时尚未公开技术细节。而2025年初， DeepSeek开源R1系列推理思考模型，将思维链过程开放公开，极大推动 全产业推理思考模型的技术进步，也让人们对AI能力有了更深刻感知。 系统一 直觉和本能 系统二 理性 • 快思考：快速、自动、 直觉性、无意识 • 原本GPT系列思考形 态更类似于系统一 •

周全钢胎开工率为 62.5%，环比提高 42.4%， 同比提高 59.3%；半钢胎开工率为 73.9%，环比提高 44.5%，同比提高 51.9%。 ②需求端：国内外需求持续复苏，半钢需求旺盛，全钢需求逐渐修复。海外市场考虑到欧 美较高通胀的背景和轮胎具备的刚性消费属性，或将推动消费降级，国内龙头企业出海布 局进程可能超预期。 ③原料端：本周国内橡胶价格下跌为主。天然橡胶供应方面海外泰国及越南即将停割，国 国产化适配测评工作，旨在为 DeepSeek 系列模型在多硬件多场景下的适配部署提供参考。①一是评价模型在包括硬件 芯片、计算设备、智算集群等软硬件系统中的适配效果；②二是反映模型在软硬件系统适 配过程中软件栈及工具的适配易用性及开发部署成本。 3、裁员最高达 8000 人，十大化工巨头新年集体“瘦身” 2 月 12 日，据路透社报道——美国石油巨头雪佛龙（CVX.N）表示，将在 2026 年底 前裁掉