的机器人取 代人眼对产品进行识别和检测，机器视觉系统能够识别产品的形状、 颜色、二维码、字符等，可以取代人眼对产品进行外观、尺寸、材质 等方面的检测并进行分类和原料追溯，由此发展出检测机器人、打标 机器人等。二是语音类，搭载行业知识库甚至大语言模型的机器人能 够按照人类的指示完成任务，成为快速部署机器人、决策辅助机器人。 推理决策模型使得机器人“能学习”提高自主性和适应性。一是 操作 40%、25%和 22% （图 3）。 11 图 3“人工智能+机器人”应用场景分布 1、生产操作：从操作精度提升到自适应学习 生产操作类应用占比接近 40%，是应用最为普遍的领域。原因主 要有包括以下两点：一是企业对效率的需求提升，“机器取代人”最 早出现在生产过程中的重复性、封闭性的操作场景中，在多个行业已 经实现了大规模应用，在市场效率竞争和小批量柔性生产趋势下，企 业普 ，智能化调 17 节冲压模式；特斯拉上海工厂压铸车间利用人工智能分析系统，对压 铸工艺参数实现全面的数据统计，并进行参数波动报警功能。 另外，人形机器人在工业场景中的应用探索集中在汽车领域。主 要存在三点原因：一是人形机器人与自动驾驶存在大量技术共性，汽 车厂商在机器视觉、机器学习、传感器融合、决策算法等多个领域的 技术和人才积累，可以快速迁移到人形机器人领域。二是汽车厂商在 供应

置动力将逐步取代政策主导下的 AI 购置动力，引导医疗 AI 的未来发展路径。 1.3 部分主体对于医疗 AI 的购置态度 通过 20 余位医生/行业专家进行访谈，我们发现上述两类动力加持下，医疗体系各个主 体对于 AI 的购置态度呈现一定差异。 影像 AI 方面。许多主任级医生均表示常常在工作中使用影像 AI，愿意同影像 AI 企业合 作，大部分主任级以下医生承认 AI 的价值，但对有无 AI 支持没有明显的偏好。总的来 月发布第二版本。2024 年，推想医疗肝肾外科手术计划软件，亦从外科手术治疗的角度实现了跨越。 3. 集成平台出现 2024 年 8 月 5 日，上海西门子医疗器械有限公司获批的“CT 图像处理与分析软件”，打 破了过往“一证一病”的管理。 飞利浦这一软件由安装程序和授权文件组成，功能模块包括 CT 神经灌注模块、CT 钙化 积分模块、ASPECTS 模块和扩展功能模块。未来，或有更多 AI 公司以这一模式实现多 区域管理机构等提供从健康风险预警、早筛、诊断、治疗、效果评估、诊后管理及慢病 管理等全流程 AI 解决方案的讯飞医疗。此外，此次分析还囊括了 AI 制药领域的典型代 表企业英矽智能、晶泰科技；主打 AI 眼底筛查的鹰瞳科技，以及提供医学研究和营销 数字化解决方案的太美医疗。 我们将先通过对 6 个企业的营收、毛利、净利润、销售开支及研发开支等水平横向分析、 解析 AI 医疗行业整体市场

几个功能 无缝衔接，可实现车位到车位的智驾体验；④特殊场景应对：鬼探 头，ADS 3.0能够及时避让或刹停；对向来车时会主动博弈避让。 依托昇腾AI构建智能网联车的算力底座，围绕开源生态和模型体系打 造完整的软硬件解决方案。华为基于全栈自主开放兼容、灵活部署的 AI算力底座，提供完整的自动驾驶和智能网联体系的基础解决方案， 包括底层计算架构、核心硬件、大规模的集训系统、操作系统、编译 器、编程语 作系统的细节，提供与车辆网络、电源等系统交互的基 础服务。上层应用软件层包括智能座舱HMI、ADAS/AD算 法、网联算法及云平台等，直接实现车辆控制与智能化 功能。整车厂将重点研发中间层和上层应用软件，以打 造差异化竞争优势。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图51：域控企业与主机厂合作模式 资料来源：解码Decode，国元证券研究所 决策层：智驾域控市场逐渐走向合作定制化 51 智驾域控 供域控制器硬件生产、中间层以及芯片方案整合。这 一模式的典型合作案例包括德赛西威+英伟达+小鹏/ 理想/智己、极氪+Mobileye+知行科技等。 模式2：Tier0.5源于主机厂全栈自研的诉求，通过与主 机厂深度绑定，Tier0.5将从全流程介入主机厂研发、生 产、制造，甚至后期的数据管理和运营。可以分为三种类 型： （1）部分主机厂分拆旗下零部件板块独立发展，比如上 汽旗下联创汽车电子、长城旗下诺博科技和毫末智行、吉

回顾政务热线的发展历程，大体可分为三个阶段：信息化阶段、数字化阶段、 智能化阶段。 一是信息化孕育阶段。这一阶段政务热线具有离散式和平行化的特征，其背 景是私人电话、公用电话以及移动电话的迅速普及和互联网用户的剧增，使得拨 打热线电话极其简捷方便。此时政务热线表现为多条线路沟通、多个中心受理、 处置单一事项。从功能看，此时政务热线以“倾听民生、汇聚民意”为主要目的， Schwester R W, Carrizales T 理群众来电，以实现对民情民意的全面感知、对全体市民的全面覆盖。自 2019 年以来，“接诉即办”改革建设并整合了政务微信、微博、网站、“北京通” APP、人民网“领导留言板”、国家政务服务投诉与建议等 16 个网络渠道，打 造从耳畔到指尖的全方位服务热线。12345 热线还会同市市场监管局建立消费争 议快速和解绿色通道，将京东、美团等近百家互联网平台企业消费者诉求信息优 先直派企业和解，实现消费类诉求的快速流转和办理。北京市还强化了新词追踪、 能，并通过定期更新保障知识库的时效性。这种高效、精准的服务模式，不仅提 升了政府文档处理的效率，还规避了法律风险，为公众和相关业务提供了更优质 的服务。 其四，系统采用国产化大模型，并支持私有化部署，确保了数据安全性和自 主可控性，符合国家对信息安全的要求。这一创新应用不仅为政务服务提供了强 有力的技术支持，也为其他领域的智能化治理提供了借鉴，具有推广价值。 37 案例二 “桑智”政务智能助手：湖南县域 AI 政务创新样板

回顾政务热线的发展历程，大体可分为三个阶段：信息化阶段、数字化阶段、 智能化阶段。 一是信息化孕育阶段。这一阶段政务热线具有离散式和平行化的特征，其背 景是私人电话、公用电话以及移动电话的迅速普及和互联网用户的剧增，使得拨 打热线电话极其简捷方便。此时政务热线表现为多条线路沟通、多个中心受理、 处置单一事项。从功能看，此时政务热线以“倾听民生、汇聚民意”为主要目的， Schwester R W, Carrizales T 理群众来电，以实现对民情民意的全面感知、对全体市民的全面覆盖。自 2019 年以来，“接诉即办”改革建设并整合了政务微信、微博、网站、“北京通” APP、人民网“领导留言板”、国家政务服务投诉与建议等 16 个网络渠道，打 造从耳畔到指尖的全方位服务热线。12345 热线还会同市市场监管局建立消费争 议快速和解绿色通道，将京东、美团等近百家互联网平台企业消费者诉求信息优 先直派企业和解，实现消费类诉求的快速流转和办理。北京市还强化了新词追踪、 能，并通过定期更新保障知识库的时效性。这种高效、精准的服务模式，不仅提 升了政府文档处理的效率，还规避了法律风险，为公众和相关业务提供了更优质 的服务。 其四，系统采用国产化大模型，并支持私有化部署，确保了数据安全性和自 主可控性，符合国家对信息安全的要求。这一创新应用不仅为政务服务提供了强 有力的技术支持，也为其他领域的智能化治理提供了借鉴，具有推广价值。 37 案例二 “桑智”政务智能助手：湖南县域 AI 政务创新样板

2% AI语音解决方案 AI生成 其他 应用领域分布广 泛，包含但不限 于物联网、工业、 政务、教育等 应 用 领 域 以 文 娱 消 费为主 应 用 领 域 以 工 业 为 主 27 ©2025.3 iResearch Inc. 而AI图像/视频生成编辑产品、AI视觉搜索问答产品更多定位在 生成式AI路径，在AIGC浪潮中涌入云厂商、AI厂商、业务厂商及创业厂商等诸多市场参与者，面向电商、零售、设计、游戏等行业，设计 师、博主及C端等消费者开展产品试水升级与商业化实践。 2024年AI视觉典型产品盘点 1 AI图像/视频分析产品 2 AI图像/视频生成编辑产品 AI视觉搜索问答产品 3 AI图像视频分析产品是 AI图像/视频生成编辑产品是指基于AI技术来生成、编辑和优化图像与视频内容的工具和 平台，目前主要以剪辑软件与内容生成软件两类为主，面向中小B及C端市场。 ➢ Remini：以粘土风再度出圈的AI图片编辑 产品，主打AI高清、AI风格化、AI生图等。 ➢ 剪映：字节跳动的剪辑平台，融合AI技术 提供AI特效、AI编辑、AI生成等功能。 ➢ 美图：美图旗下美图秀秀、WHEE、Wink、 美图工作室等多产品。

2% AI语音解决方案 AI生成 其他 应用领域分布广 泛，包含但不限 于物联网、工业、 政务、教育等 应 用 领 域 以 文 娱 消 费为主 应 用 领 域 以 工 业 为 主 27 ©2025.3 iResearch Inc. 而AI图像/视频生成编辑产品、AI视觉搜索问答产品更多定位在 生成式AI路径，在AIGC浪潮中涌入云厂商、AI厂商、业务厂商及创业厂商等诸多市场参与者，面向电商、零售、设计、游戏等行业，设计 师、博主及C端等消费者开展产品试水升级与商业化实践。 2024年AI视觉典型产品盘点 1 AI图像/视频分析产品 2 AI图像/视频生成编辑产品 AI视觉搜索问答产品 3 AI图像视频分析产品是 AI图像/视频生成编辑产品是指基于AI技术来生成、编辑和优化图像与视频内容的工具和 平台，目前主要以剪辑软件与内容生成软件两类为主，面向中小B及C端市场。 ➢ Remini：以粘土风再度出圈的AI图片编辑 产品，主打AI高清、AI风格化、AI生图等。 ➢ 剪映：字节跳动的剪辑平台，融合AI技术 提供AI特效、AI编辑、AI生成等功能。 ➢ 美图：美图旗下美图秀秀、WHEE、Wink、 美图工作室等多产品。

相关行业带来较大变化。我们认为 DeepSeek 带来 AI 行业三个变化：成本变革，训练成本和 Token 调用价格不到海外模型的 30%； 技术变革，突破 CUDA 依赖，支持多样化 GPU；生态变革，开源模型，打 开多元化应用时代。我们也维持三个前期观点不变：算力需求增长不变；能 效追求不变；绿色发展不变。 AI 应用加速，进入全民 AI 时代，有望构成国内电力需求新增长极 相比美国，中国虽然互联网大厂在过去 系统在数据中心年新增装机 CAGR 为 23%，而同期 UPS 行业市场规模 CAGR 为 11%；横 向比较，根据智研咨询数据，2021 年 HVDC 占比约为 12%，UPS 仍以 78%渗透率处于主 导地位。 图表25： HVDC 历年新增装机容量 图表26： 2017-2023 年 UPS 行业市场规模 注：2007-2018 数据来自《数据中心 HVDC 发展十年

业 发展过程中重视加强组织管理能力，引导产业协会等行业组织向 集群促进机构转型升级，促进区域交流合作，着力打造世界级机 器人先进制造业集群。 9 第二梯队地区：补强产业基础，打牢特色优势 一是强化顶层设计与政策支持，制定有针对性且可操作的机 器人专项规划和政策措施，编制机器人关键技术和产品发展路线 图，在科技研发重大项目中增加机器人相关课题比例。二是突出 特色、建

企业将持续关注量化价值 的相关工作, 并将其作为推动智能化转型的重要手段。 1.3 数字经济迎多重政策利好, 驱动数字中国发展提质提速 国家层面陆续发布数字经济相关政策 相继提出 "壮大数字经济" 、"打 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 4 造数字经济新优势" 、 "加快数字化发展, 建设数字中国" 、 "促进数字经 济发展, 加强数字中国建设整体布局" 。2024 年 3 月, 数字经济再次被写 L1~L3 的早中期 , 面临诸多结构性问题挑战。 2024 年, 众多企业翘首以盼的经济大幅反弹并未如期而至。一个重要的事 实是中国经济正在 "正常化" ,结构优化、 稳中向好已然成为中国经济发展的主 旋律。在这样的大背景下,越来越多的企业深刻认识到, 坐等市场红利重现、单 纯依靠旺盛的下游需求以及全面上扬的市场价格来带动盈利, 已非明智之举。企 业必须主动出击,一方面积极主动地优化产品结构 关键在于如何根据自身业务特点和发展需求,找到契合 的切入点 构建企业级智能化平台, 整合内部业务流程, 实现全链条的智能化管 理 , 通过深入理解技术、开放合作与融合创新,才能在这场智能化变革中把握主 动权, 推动企业智能化转型迈向新高度, 开启未来发展的无限可能。 更多干货请关注公众号“管理技术化平台” 34 图 3-5 企业智能化转型框架的二级模块得分情况（本报告调研反馈数据） (1)