升级；夯实存力运力底座，促进“算存网”协同演进；构建绿色低碳 体系，加速基础设施绿色升级；深度开展融合创新实践，助力产业 生态繁荣发展。 《2025 综合算力指数》全面呈现了我国综合算力发展现状，挖 掘各地区综合算力发展问题，并给出发展建议，为我国算力产业“点、 链、网、面”体系化发展提供参考，为数字中国建设实现跨越式发展 筑牢根基。 时间仓促，报告仍有诸多不足，恳请各界批评指正。后续我们 将 一体化算力网建设，不断优化算力基础设施布局，加强对全国算力 中心建设指导，使算力资源分布更加均衡合理，改善中西部地区在 技术创新、算力应用、产业基础等方面的制约算力发展的条件，促 进充分发挥各地区的比较优势，提升算力的整体效能。同时，推动 算力结构多元配置，构建通算、智算和超算占比合理、协同高效的 基础设施架构。中国算力平台监测数据显示，截至 2025 年 6 月底， 我国在用算力中心机架总规模达 力的整体发展现状，全面把握各省市的算力发展动向和趋势，为制 定数字经济发展策略提供详实的数据支持及科学的决策依据，进而 助力各地方不断强化竞争优势、优化资源配置，有针对性地加大投 入和创新，促进产业升级转型，发展具有区域特色的数字经济。 促进区域协调发展。通过比较分析我国各地区的算力、存力、 运力建设现状、模型能力及发展环境，加速提升综合算力效能，推 动地区经济与社会的全面数字化转型，缩小东、西部算力发展水平

information 地区风险指数： S ：为评级机构对全国各地区风险评级 Y ：为关联 区 域，如珠三角、京津翼、 东三省、长三角等 Z ：为该地区相关企业癿风险指数 n ：为（本行客户范围内）该地区所有 企业癿数量 3 、地区风险分析：根据所监控的企业范围和注册归属地， 将企业所在地区按照风险指数模型计算， 通过各机构对全国各地区 风险评级情况、各地经济 GDP 等， 分布进行加权平均，再加入该

先实现净零碳排放。在国家东数西算以及八大枢纽和十大集群的总体布局下， 我们进一步分析各省的智算能力和清洁电力资源的现状及未来，将如何在支持 国家人工智能发展大计的同时，推动本地的经济数字化与智能化。与此同时， 我们关注到智算在各地爆发式增长给电力系统以及控制碳排放带来的短期挑战， 以及算力与电力的协调发展，对于引领和加快新型电力市场建设的意义。 前言 计算的本质是能源的处理形式，计算过程也是能量 转换和使用的结果。AI 万亿度，约占当年全社会用 电量的 5%-10%。 中国智能算力每年增长 70% 去年底，中国提出了《算力基础设施高质量发展行动计划》与《深入实施“东 数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。全国各地都在摸底 算力，行动快的省份，已经推出了自己的基建方案。 部分省市规划的智算规模总量，超过了全国的计划目标。“高质量发展行动计划” 明确指出，到2025年，中国数据中心的算力规模超过300 EFLOPS，其中智能算 年本地推理需求在所有推理需求中占比达到 80%。 那么，届时必须部署在本地的智算用电需求，在技术乐观情景下达到了约 4500 亿度，技术保守情景下达到了约 9600 亿度。 这些必须部署在当地的智能算力，将按照各地算力供给意愿与能力，以及当地 应用与产业实际需求来部署。中国信通院《中国算力发展指数白皮书 2023》曾 评估了截至 2022 年中国各省份算力规模指数与算力应用指数，正对应着上述两 大因素，一定程度上可以代表

率先实现净零碳排放。在国家东数西算以及八大枢纽和十大集群的总体布局下， 我们进一步分析各省的智算能力和清洁电力资源的现状及未来，将如何在支持 国家人工智能发展大计的同时，推动本地的经济数字化与智能化。与此同时， 我们关注到智算在各地爆发式增长给电力系统以及控制碳排放带来的短期挑战， 以及算力与电力的协调发展，对于引领和加快新型电力市场建设的意义。 前言 计算的本质是能源的处理形式，计算过程也是能量 转换和使用的结果。AI 年全社会用电量的 5%-10%。 中国智能算力每年增长 70% 去年底，中国提出了《算力基础设施高质量发展行动计划》与《深入实施“东 数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。全国各地都在摸底 算力，行动快的省份，已经推出了自己的基建方案。 部分省市规划的智算规模总量，超过了全国的计划目标。“高质量发展行动计 划”明确指出，到 2025 年，中国数据中心的算力规模超过 300 年本地推理需求在所有推理需求中占比达到 80%。 那么，届时必须部署在本地的智算用电需求，在技术乐观情景下达到了约 4500 亿度，技术保守情景下达到了约 9600 亿度。 这些必须部署在当地的智能算力，将按照各地算力供给意愿与能力，以及当地 应用与产业实际需求来部署。中国信通院《中国算力发展指数白皮书 2023》曾 评估了截至 2022 年中国各省份算力规模指数与算力应用指数，正对应着上述 两大因素，一定程度上可以代表

过程可能出现错误循环且 输出结果不一定符合需求，tokens 成本远高于普通 LLMs。  人工智能发展迅猛，智能体商业化落地：未来多方面推动人工智能发展，应用级 别智能体有望快速落地。国内各地相继出台关于人工智能的发展政策，推动其为 重要的研究方向。预计 2026 年国内人工智能市场规模超过 260 亿美元，全球人 工智能市场规模 2025 年超 6 万亿美元。海外以美国为例，相关政策出台时间较早， 竞争调整最佳策略。当前，智能体主要应用在自动化和情感需求等领域，但商业 化进程仍面临成本挑战，特别是在智能体交互过程中出现的错误循环和高 token 消耗问题。另外，中国政府积极推动人工智能的发展，各地相继出台相关政策。 预计到 2026 年，中国人工智能市场规模将超过 260 亿美元，将在政府、金融、 制造、能源、医疗、零售等多个领域实现智能化应用。结合国家政策支持以及各 大企业的积极投入，智能 前多数智能体应用仅停留在测试阶段，市场中的用户需要更理性的看待智能体商业发中 能带来的效益。 3.未来展望：人工智能发展迅猛，智能体商业化落地 未来多方面推动人工智能发展，应用级别智能体有望快速落地。国内各地相继出台 关于人工智能的发展政策，推动其为重要的研究方向。预计 2026 年国内人工智能市场 规模超过 260 亿美元，全球人工智能市场规模 2025 年超 6 万亿美元。海外以美国为例， 相关政

制造全过程、全要素深度融合，带动产业链上下游整体推进智 能化 转型。 2.各地方与行业共同推进制造业智能化转型升级 从地方层面看，各地纷纷加大了制造业人工智能的布局力度。 目前我国各省市结合当地产业发展现状陆续出台了制造业人工智能 相关规划、行动计划、方案政策、指导意见等。2024 年 1 月以来， 各地陆续公布《政府工作报告》，全国多个省市均提出了推进新型 工业化，推进制造业智能化发展等内容。广东省工作报告指出要

已被纳入中央政府的常态化治理范畴，其 管理层级与战略定位进一步明确。这不仅体现了国家层面的高度重视，也为跨部门政策资 源的统筹协调提供了保障，为行业发展奠定了政策持续性基础。 在国家政策的引领下，各地方政府的行动也在加速推进。截至目前，已有超过20个省 市出台支持低空经济发展的专项规划与配套激励政策，多个城市设立了明确的eVTOL发展 目标，包括建设起降点、开通运行航线、推动产业聚集等。地方政策不仅为产业发展提供 措，通过设计优化、供应商管理 等方式，利用汽车供应链量产交付满足eVTOL适航要求的零部件，实现动态替换和成 本节降。 • 建设完备的生态合作网络 目前，中国已建成了超百个飞行营地和通航公司，各地相继出台低空经济发展规划并 建设相关基础设施，为eVTOL产业发展奠定重要基础。但面向中长期发展需求，行业 仍面临多重挑战：一方面，现有eVTOL飞行基础设施建设仍显不足；另一方面，销售、 交付、维 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 24 4. 远航新程：海外eVTOL市场潜力 在全球低空经济蓬勃兴起的背景下，全球eVTOL市场正从技术验证加速迈向商业化落 地，其发展轨迹因各地区政策开放度、技术成熟度与市场需求差异而呈现多元态势。除中 国市场外，海外eVTOL市场规模预计到2040年将达到1,840亿美元。对于中国eVTOL整 机厂商而言，这代表着未来10至15年内的关键增量机会（参阅图19）。

5 月末，全国共建设 17 个国家级智能网联汽车测试区、7 个车 联网先导区、16 个“双智”试点城市，开放测试道路 32000 多公里，发放测试拍照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里，各地智能化路侧单元（RSU）部署超过 8700 套，多 地开展云控基础平台建设。根据中国智能网联汽车产业创新联盟《车路云一体化系统白皮 书》（2023 年 1 月），截至 2022 年底，该白皮书不完全统计下全国车路云一体化相关系统 重庆建工住宅建设有限公司 （总包） 安徽 2024.7.2 安徽省开放型汽车生态实 验室 安徽省智能网联车路协同关键共性技术攻关实验室 遴选 - 遴选 资料来源：各地公共资源交易平台，采招网，知了标讯，北京经济技术开发区官网，安徽省开放型汽车生态实验室公众号,华泰研究 商业闭环：我们认为，在车路云产业中可由政府平台组建全资子公司或成立联合股份公司 运营“ 家要求分类别提升车载终端装配率；2）从商业角度看，随着部分车路云一体化场景落地， 车路云一体化为智能车降本的作用有望体现，车企参与意愿随之提升。中期建议关注车载 终端 OBU 供应商、车载高精度地图及导航定位供应商； 长期来看，各地车路云一体化系统开始运转，助力应用场景规模化落地，形成商业闭环。 长期建议关注各应用场景的相关运营公司。 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 22 科技

国家级先进制造业集群空间分布情况（部 分）审图号： GS （ 2024 ） 0650 号 我国先进制造业集群培育的战略部署 各地牵头国家级先进制造业集群情况 7 80 个国家级集群涉及 26 个省级行政区 ， 其中 ， 牵头省份 23 个。 牵头国家级集群数量最多的前三个省 份分 别是是江苏、 广东和浙江 ， 国家级集群数量分别为

2023-2024 年是推进乡村全面振兴的关键时期。面对复杂严峻的形势，各地区各部门坚 持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三 农”工作的总抓手，粮食和重要农产品稳步增产，脱贫攻坚成果不断巩固拓展，农民收入持续 较快增长，美丽乡村建设扎实推进，农村社会保持和谐稳定。这些成就不仅巩固了国家粮食安 全和农村发展基础，更为建设农业强国、实现中华民族伟大复兴筑牢了坚实根基。 数据来源：通过关键词方案拉取全网相关数据信息，包括网站、数字报刊、互动论坛、微博、微 信公众号、客户端、视频平台等 7 大信源。 9 千万工程 总台观察案例 总台农业农村节目中心《和美乡村中国行》融媒体项目，通过在全国各地的“巡回式”惠民文艺 演出、“种草”主题直播、电视专题节目及“和美乡村市集”等“文旅大餐”，共绘乡村文旅新蓝图。 记者走进浙江宁波鄞州区，看到当地古村落里出现了一些“新潮流”：在利民村，“赏花经济”让小 振兴， 强调“要学习运用‘千万工程’蕴含的发展理念、工作方法和推进机制”“把推进乡村全面振兴作为 新时代新征程‘三农’工作的总抓手”“集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事”。 “千万工程”是各地因地制宜推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村可学可鉴的经验模式。 围绕学习运用“千万工程”经验，相关部门加强牵头统筹、健全工作机制、完善政策措施，深化推进 农村人居环境、基础设施、公共服务等重