版权声明 本白皮书版权属于中国电信股份有限公司研究院及其合作单位 所有并受法律保护，任何个人或是组织在转载、摘编或以其他方式引 用本白皮书中的文字、数据、图片或者观点时，应注明“来源：中国 电信股份有限公司研究院等”。否则将违反中国有关知识产权的相关 法律和法规，对此中国电信股份有限公司研究院有权追究侵权者的相 关法律责任。 编写说明 主要编写单位： 中国电信股份有限公司研究院 华为技术有限公司 华为技术有限公司 全球固定网络创新联盟 中关村超互联新基建产业创新联盟 主要编写人员： 中国电信股份有限公司研究院：朱永庆、胡泽华、龚霞、袁世章、 阮科、陈迅、杨冰、赖道宁、胡家元、张帆、皮谭昕。 华为技术有限公司：任广涛、曾毅、李智、赵浩宾、陈卓、于凤 青、张潇潇。 中关村超互联新基建产业创新联盟：袁博。 算力城域网白皮书（2025 版） I 前 言 2025 年初 DeepSeek 。中国 电信在 2024 年发布了《算力城域网白皮书》，首次提出算力城域网 概念，获得业界的广泛关注，引领了城域网络发展新方向。伴随着产 业生态与技术的发展，以及算力城域网研究与部署的深入，中国电信 推出《算力城域网白皮书（2025）》，进一步明确城域网络在面向算 力业务新场景、新需求下需具备的网络架构和关键技术能力。 本白皮书首先从算力产业发展、宏观政策以及服务模式等角度分 析了算

联、中兴通讯、 华砺智行（未上市）等；3）无线通信模组：广和通、移远通信、美格智能； 4）边缘计算单元：莱斯信息、东土科技等；5）云平台：通行宝、启明信息、 莱斯信息等；6）通信服务商：中国移动、中国电信、中国联通；7）高精地 图及定位：四维图新、中海达等。 风险提示：1）地方政府推进不及预期；2）场景需求及商业化不及预期；3） 本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整 ............................................................................................ 26 中国电信（601728 CH） ...................................................................................... 131,766.00 141,578.83 151,243.26 17.44 16.24 15.20 1.76 1.59 1.52 4.10 4.49 4.26 中国电信 601728 CH 6.17 564,599 30,445.69 33,303.79 36,412.86 18.54 16.95 15.51 1.27 1.23 1

3GPP R17 NTN 协议的 5G 技术成功上星验证推 动了手机直连卫星技术商业化。该技术利用高轨卫星大波束覆盖与低 轨卫星高容量优势，使普通智能手机无需外设即可实现卫星通话、短 报文及定位。中国电信联合华为、小米等厂商推出支持天通卫星电话 功能的消费类手机终端，累计销量近 2000 万部，支持在珠峰大本营、 塔克拉玛干沙漠等区域发送 10 秒内可达的应急短信。SpaceX 与 T-Mobile 7 月，陕西省洛南县在易受灾区域建成 25 个卫星通信节点，通过 室外天线部署形成网络化应急通信体系，确保在汛期“断网、断电、 断路”情况下指挥指令的实时传递，提升县域灾害防控效能。同步地， 中国电信在 2025 年北京暴雨灾害中紧急投入 2 辆卫星通信车、6 部 卫星背包站及 15 部卫星电话，使密云、怀柔、延庆等光缆损毁区域 实现卫星通联，保障了 43 个断网基站的行政村灾情上报与救援调度。 合， 为极地与深海等极端环境提供了突破性通信支持。在极地科考领域， 中国电信卫星公司联合上海清申科技于 2025 年 1 月在南极科考站成 功实现我国首次基于中轨卫星“智慧天网 01 星”的 4G/5G 网络互通 验证。该卫星由清华大学主导设计，运行于中轨泛同步轨道，通过星 地链路将南极科考站的手机终端接入中国电信 4G/5G 核心网，实测 网速超 100Mbps、时延约 300ms，支撑了高清视频通话、实时数据传

模型并在业务中上线商用。 运营商基于超节点部署企业训练及推理智算服务业务，支持企业前沿大模型预训练、行业 / 场景 大模型快速迭代、提供推理 API 服务产品等。2025 年 4 月 26 日，中国电信全球首个商用智算昇腾 超节点在粤港澳大湾区（韶关）算力集群正式发布上线，并依托自研智算测试与适配优化平台，针 对基准性能、典型场景及资源配置，基于昇腾 384 超节点开展推理性能自动化测试与系统级调优， 源。当前传统行业智能 5.3 助力行业企业智能化升级 使能中国电信根据业务场景灵活配置资源及并发策略，最大限度发挥系统性能，有效服务于复杂推理、 多智能体协同等新场景；同时，中国电信基于自研星辰大模型、DeepSeek 等业界前沿基础大模型， 逐步探索预训练、强化学习、微调等技术创新。目前，智算昇腾超节点服务产品已基于中国电信“息 壤”一体化服务平台在天翼云官网上线，面向互联网企业、大模型厂商、科研

版，把小艺助手升级到 11.2.10.310 版本及以上可体验。用户可 通过小艺助手与 DeepSeek 对话，实现更加无缝的 AI 体验。据工信部 官网消息，2025 年春节期间，中国移动、中国电信、中国联通三家基 础电信企业均全面接入 DeepSeek 开源大模型，实现在多场景、多产品 中应用，针对热门的 DeepSeek-R1 模型提供专属算力方案和配套环境， 助力国产大模型性能释放。

高效的计算能力；而亚马逊则利用自身的云计算平台优势来推广该模型的使用； 至于 微软将其集成到现有的软件产品和服务中去以增强用户体验。 1 、 三大科技巨头同日接入 DeepSeek 2 月 1 日：中国电信“息壤 ”平台接入，华为昇腾云服务部署推理服务。 2 月 3 日： 中国联通“星罗 ”平台集成，覆盖 270+ 骨干云池。 2 月 5 日： 中国移动适配全版本模型，火山引擎支持多尺寸部署 1 、

则将可能违反中国有关知识产权的相关法律法规，对此紫金山实验室 有权追究侵权者的相关法律责任。 编写说明 编写单位（排序不分先后）： 江苏未来网络集团有限公司、紫金山实验室、江苏省未来网络创 新研究院、中国联通设计院、中国电信股份有限公司研究院、中国移 动通信有限公司研究院、新华三技术有限公司、武汉光迅科技股份有 限公司、深圳瑞波光电子有限公司、南方科技大学 编写人员（排序不分先后）： 陶高峰、秦子健、李琳、尹睿、秦树鑫、任广臣、陈平平、黄韬、 谱，关联链路、设备、业务与告警，实现故障源的快速定位与处理。 此外，AI 辅助运维则进一步提高了故障诊断的准确性与响应速度， 通过大数据分析和机器学习模型，提前预测潜在的网络问题，并提出 合理的优化建议。 例如，中国电信通过融合图谱平台与大模型，实施跨域故障分析， 不仅提高了故障定位的速度，还降低了人为干预的需求；AT&T 则通 过推出网络数字孪生技术，模拟网络行为和故障，提前进行运维仿真， 进一步降低了网 1）业务级硬切片隔离，时延保障精度达±50ns； 2）基于 SRv6+信道化子接口的跨域通道快速重构，业务开通时 间缩短分钟级； 3）构建端到端智能运维体系，集成 Telemetry 实时监测与数字孪 生仿真系统。 2.中国电信光电融合测试（400G ZR） 针对三个厂商（诺基亚、思科、国内某厂商）支持 400ZR 接口 的设备进行测试： （1）均支持彩光/白光、400G/100G 接口自适应； （2）均支持 50km

2.5: DeepSeek-R1、V3、Coder 等系列模型, 陆续上线国家超算平台... 2025年1月：GitHub发布Janus-Pro多模态大模 型，进军文生图 2025.2.6日: 中国电信、中国移动、中国联通三大运营商宣布接入DeepSeek 近期：各行业开始研究部署... 1.DeepSeek简介 16 DeepSeek是谁？咱们通俗说一说...... 基于 Llama

························52 图表 63 中国电信哑资源市场 RFID 标签需求潜力分析 ·····················································································53 图表 64 中国电信哑资源市场 RFID 标签渗透率分析 ·················· ·······················································································53 图表 65 中国电信哑资源市场 RFID 标签出货量分析（单位：亿个） ·········································································53 图表 66 中国“RFID+X”市场需求潜力分析 并且便于后续的维护。 来源：AIoT 星图研究院 制图：AIoT 星图研究院 16.2 市场潜力与渗透率 根据我们调研到的信息，对于该市场的潜力与渗透率评估如下： 图表 63 中国电信哑资源市场 RFID 标签需求潜力分析 细分市场 使用 RFID 的进展 潜在市场量 电信资产管理 江苏、浙江、新疆、云南等部分省市已经开始在用 RFID 对电信 行业的“哑资源”进行管理，目前还只是在小范围用，单项目的

云数据中心-通用算力：亦称为基础算力，芯片架构主要以 CPU 为算力核心，主要用于 满足云计算和边缘计算等基础通用计算需求，无法高效处理大规模并行计算任务。通用 算力下游主要为云服务商，主要分为电信运营商（中国电信-天翼云、中国联通-联通云 和中国移动-移动云）和互联网运营商（阿里云和华为云等）。以长江云互联网数据中心 为案例，其计算额定功率为 134kW（24 台设备机架*7kW 单机架功率输出*0.8 需要系