深圳范米乐智能科技有限公司 深圳市拓阔科技有限公司 佰事达（深圳）智能有限公司 深圳瑞为智能科技有限公司 深圳爱加物联科技有限公司 杭州普维云技术有限公司 感谢企业调研中提供的帮助及指导 注：排名不分先后 鸣谢企业 深圳市海思半导体有限公司 上海富瀚微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司 国科微电子股份有限公司 北京清微智能科技有限公司 浙江芯劢微电子股份有限公司 分素材源于网络公开渠道，如有 侵权，烦请联系分析师，分析师联系方式如下 版权与免责声明 关于视觉物联 商务合作 分析师个人简介 视觉物联主要聚焦 AIoT 产业生态，多光谱 +AI 融合、云边 端协同，推动 AI 多场景化落地，为行业提供合作交流平台： 共建、共享、共赢！ 视觉物联 - 构建视觉感知世界 旗下业务： 1、IOTE 视觉物联生态圈 2、IOTE 国际物联网展（深圳 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙·巴塞罗那） 参展联系：18676385933 6 欢迎扫码 联系 应用 赋能 连接 管理 平台 IaaS层采用分布式跨域一体化联通云 设备 资费 账单 账户 通信 能力开放 通用能力 5G运营专区 专网产品 创新产品 通用管理能力 业务使能 灵活计费 规则引擎 国际漫游 场景化能力 智能故障诊 断 eSIM运营 PSM节电

规划》 整合各类政府信息平台、信息系统和数据中心资 源 2017 《“互联网+政务服务” 技术体系建设指南》 按照标准化、集约化原则......建设互联网政务服 务门户；利用政务云平台资源，推动政务服务平 台集约化建设 2018 《政府网站集约化试点工 作方案》（已失效） 针对政府网站建设分散、数据不通、使用不便等 突出问题，建设基于统一信息资源库的政务网站 家级总体性、纲领性文件，是我国未来一段时期内数字政府建设的顶 层设计和总体方案”[1]。该文件共 10 次提及“集约”一词，将“整体 协同”作为基本原则之一，明确提出要整合构建结构合理、智能集约 的平台支撑体系，强化政务云、网络及共性应用的统筹建设与共享， 全面提升数字政府集约化建设水平。[2]后者的最新修订版由中共中央、 国务院于 2025 年 5 月发布，文件以厉行节约、反对浪费为总体要求， 对机关运行管理、 （二）集约化建设是数字政府转型升级步入新阶段的 重要路径 “十四五”期间，我国数字政府建设进入“快车道”，逐步从“基 础建设”的初级阶段迈向“提质增效”的转型升级阶段。各地区各部 门普遍完成了政务服务平台、政务云、网络体系、移动端服务等基础 性任务，政务信息化建设由“有没有”转向“好不好”。据中国信通 院统计，全国 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已出台数字 化相关政策规划，成立了数字化转型领导小组，以及专门的政务服务

增长。推理算力的需求将在未来几年内远超训练算力。 01  2025年H1中国推理算力服务市场中，天翼云以【21.4%】的市场份 额领先 中国日均Tokens消耗量从2024年初的1000亿增长到截至今年6月底，日 均Token消耗量突破30万亿，1年半时间增长了300多倍，这反映了中国 人工智能应用规模快速增长。天翼云息壤一体化智算服务平台率先完 成国产算力与DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度适配优化，成为国内 配优化，成为国内 首家实现DeepSeek模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。 02  未来推理算力长序列与超大模型推理优化成为关键，国产软硬件 协同与生态成熟推动推理普及 03 中国算力正朝着“训推一体”融合架构快速发展，以支撑大规模 模型与多模态应用的高效低延迟推理。国产AI芯片与推理框架不 断优化，结合模型压缩、量化、动态推理等技术，进一步提升能 效比和部署灵活性。 3 沙利文市场研读 2025/02 58% 49% 16% 26% 19% 8% 12% 5% 4% 3% 2023 2027 推理平台及应用部署偏好 设备端 边缘服务器 本地一体机部署 私有云 公有云 来源：沙利文、头豹研究院 中国推理算力：定义与服务覆盖范围 关键发现 推理算力主要负责AI模型的推理任务，主要用于处理和执行已经训练好的模型进行实 际应用。这包括执行推理任务、处理实时数据和提供预测结果。推理过程通常对计算

所有支持调研考察活动和参与报告编制的单位及个人致以诚挚谢意！ 3 全球重点区域算力竞争态势分析报告（2025年） 中国通信工业协会数据中心委员会 北京科智咨询有限公司 宁夏东数西算产融研究院 克拉玛依市云计算产业园区管理委员会 西安交通大学西安市数据中心节能与低碳 技术重点实验室 广州尚航信息科技股份有限公司 兰洋（宁波）科技有限公司 中电系统建设工程有限公司 中国移动通信集团设计院有限公司 基础设施，实现对海量信息的高速计 算、存储与传输。伴随人工智能、大数据、量子计算等技术的飞速发展，算力的内涵已 从单一设备的处理速度，拓展为涵盖通用计算、图形处理、AI训练推理、高性能计算及 云边协同的多元化、智能化综合能力体系。这一演变使算力超越了纯粹的技术范畴，跃 升为驱动数字经济发展的关键新型生产力，成为支撑现代社会高效运转的基石。 算力发展历程是人类技术革新与产业升级的集中体现，从原始计算工具的萌芽到完 索。随着电子技术突破与算力形态革新，算力从工具属性向技术能力跨越，为产业形成 积累核心条件。电子计算机的诞生，CPU、晶体管等关键部件实现规模化生产等，社会 开始形成以硬件制造为核心的初步产业环节。21世纪初至2020年左右，云计算、大数据 技术的突破推动算力从分散供给向规模化产业转型，完整产业生态逐步形成。当前，算 力产业处于发展成熟期，进入规模化、规范化、生态化发展阶段，成为国家核心竞争力 的重要体现。算力架构向异

务得到各界的 广泛关注。与此同时，智慧停车也是智能网联汽车优先商用的重要场景，基于无人驾 驶的自主代客泊车功能已开始搭载在部分量产车型上，为消费者提供更加便利的停 车体验。随着 5G、大数据、云计算等新一代信息技术赋能智慧停车快速发展，将推 动停车产业信息化、智能化升级，有效缓解“停车难”“找车难”问题，促进城市高 质量发展。 本文针对当前停车服务面临的问题和挑战，分析总结了智慧停车的未来发展趋 .............. 20 3.4.3 停车场高精度地图 ...................................................... 21 3.5 云服务平台 ................................................................ 22 3.6 系统安全需求 .............. 智慧停车产业发展背景与现状 1.1 智慧停车内涵及价值 1.1.1“智慧停车”的内涵 智慧停车是指：面向一段时间内需要在固定车位进行的车辆停放，将无线通信、 卫星定位和室内定位、地理信息系统、视觉感知、大数据、云计算、物联网、互联网、 智能终端等技术综合应用于城市车位信息的采集、管理、查询、预订与导航服务等， 实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化，实现停车位资源利用率 的最大化、停车服务利润的最大化和车主停车体验的最优化。

平均水平国内外差距较小 ， 中文上国内表现更优。 1 ） 国外通用 GPT4-Turbo 遥遥领 先。 OpenAI 震撼发布 GPT4-Turbo ，开启新一代人工智能模型的大门； 谷歌将在谷歌云上部署 Claude ，并于推出自研的大模型 LaMDA 的聊 天机器人 Bard ； AWS 推出自有基础模型 Titan 和 AIGC 服务 Bedrock ，以及 AI 编程助手 Amazon ，以此推动金融领域的开源发展。 2 ） 国内金融垂类模型百花齐放。奇富科技率先宣布推出自研的金融行业 通用大模 型“奇富 GPT” ；度小满推出国内首个千亿级中文金融大模型“轩辕” ；腾讯云公布腾讯云金融行业大模型 ， TI-OCR 大模型帮助银行解决 日常业务问 题；恒生电子进一步升级金融大模型 LightGPT ，并发布多款光子系列大模型应用产品 ；蚂蚁集团公布蚂蚁金融大模型 ，在多项金融 ，包括更长 的上下文长度、更 强的控制、模 型的知识升级、多 模态、模型微 调定制以及更高的 速率限制。 谷歌框架领先 模型丰富 ，应用偏弱 谷歌于 2023 年 2 月宣布将在 谷歌云上部署 ChatGPT 的有 力竞品 Claude ，并于同月推 出自研的基于 1270 亿参数大 模型 LaMDA 的聊天机器人 Bard 。应用方面 ，谷歌在过 去更注重发表论文 ，未能及

............................................................................... 17 大模型应用#4：大模型是推动云计算发展的 “锚” .......................................................................................... 字节跳动：豆包大模型赋能内部业务，对话助手“豆包”用户数量居前 ......................................................... 34 商汤：“云、边、端”全栈大模型，5.0 版本对标 GPT-4 turbo .................................................................... 硬 件 形 态 相 关 公 司 免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 5 电子 回顾 2024 年至今股价表现，受益于 AI 对云计算、软件、广告等业务的拉动，大模型/云服 务板块公司（微软、谷歌、Meta、腾讯、商汤）普涨，其中 Meta 涨幅超过 40%，腾讯涨 幅超过 30%，谷歌涨幅超过 20%。智能硬件中，各品牌竞逐 AI 手机，2023

主，缺乏产业协同、创新引领、资源优化配置等方面的战略性规划，使得 园区面临着资源浪费、产业附加值低、创新能力不足等多方面的挑战。而 数字化转型则成为园区突破当前发展困境、实现产业升级的必由之路。通 过大数据、云计算、物联网、人工智能等技术，园区能够在资源配置、产 业链协同、服务优化等方面实现全面提升，推动新型工业化发展。 国家高度重视数字园区建设，逐渐形成体系化的政策支撑。《制造 业数字化转型行动方案》明确提出，到 规上企业的数字化转型覆盖率较高，转型进程较为成熟，但中小企业在数 字化转型方面仍面临较大挑战，整体覆盖率显著偏低。根据《专精特新中 小企业数字化转型研究报告（2024 年）》的数据，全国中小微企业的上 云率仅约为 30%，数字化转型的整体水平依然处于较为初级的阶段，转型 深度和广度亟待提升。 为应对当前园区内中小企业数字化转型滞后现状，推动产业规模化 转型需通过多层次、多方主体的协同作用加以实现。园区内链主企业作为 协调温湿度传感器，实现感知能力的延伸；通过鸿蒙化的硬件互助能力， 将实现一碰即服务，如手机一碰即可打印。 （3）自治化：园区终端将通过云边协同具备自我监测自我反馈的自治化 能力。通过 AI 自治能力，终端将具备群组协同自治能力，如照明、新风、 空调等通过温湿度感知、光照感知实现区域自动控制；终端通过用户习惯 信息采集、云边训练学习提供个性化服务，实现自动检测并且尝试自我调 整自我修复，如煤矿皮带监测将实现实时质量等级分拣。

传统IT服务 零售云服务 资料来源：弗若斯特沙利文 助力零售赢在数字时代 Empower Retailers to Thrive in the Digital Age �� 数字化转型在零售行业的演变历程反映了技术演进与商业模式创新的深度融合， 其主要分为三个阶段：早期以IT技术为核心的线下经营管理阶段，中期以ERP及 通用SaaS驱动的整合管理阶段，以及当前以零售云服务为载体的全渠道智能化管 方式，为 中小型零售商提供了轻量级的数字化解决方案。当前的零售云服务时代，技术架 构进一步向分布式、平台化升级，依托大数据、AI及物联网技术构建了全渠道的协 同中枢，不仅实现商品库存、订单追踪、会员信息等核心数据的实时同步，更通过 智能分析优化供应链集采、选品策略等，同时整合第三方生态资源形成开放平台， 支持电子签章、税务云等衍生场景。这一进程从单点工具到系统集成，再向生态化 服务演进 得益于技术驱动，移动支付的普及和消费场景的多样驱动着亚洲零售数字化行业 市场呈现出强劲的增长态势，市场规模从����年的���亿元增长至����年的��� 亿元，年复合增长率高达��.�%。随着云计算、物联网等基础设施完善，以及政策 对数字化转型的支持，亚洲零售业将进一步向数据方向持续升级，形成全链路数 字化生态。未来几年，亚洲零售数字化行业市场规模预计将在����年达���亿元， ����至����年年复合增长率高达��