产业发展路线图》。在此基础上，我们组织行业专家编制了《中国光伏产业发展路线 图（2024-2025 年）》（以下简称《路线图（2024-2025 年）》），内容涵盖了光 伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅棒/硅片、电池、组件、薄膜、逆变器、系 统、新型储能等各环节共 76 个关键指标。《路线图（2024-2025 年）》根据产业实 际情况，结合技术演进进程以及企业技改现状，总结了 2024 年发展情况并预测了 .................... 21 （三）电池片环节 ............................................................................................................................ 22 1、各种电池技术平均转换效率 .................... ................................ 23 2、不同电池技术路线市场占比 .............................................................................................. 23 3、电池铝浆消耗量 .....................................

发了《光伏制造行业规范条件（2024 年本）》及管理办法 2。这些 政策的实施，为光伏产业的快速发展提供了有力保障。然而，随 着光伏产业的快速发展，其上中游环节的可持续发展问题也日益 凸显。硅料、硅片和光伏电池片作为光伏产业链的核心环节，其 生产过程中的环境影响和社会责任履行情况愈加受到关注。随着 国际市场对进口产品绿色属性的要求趋严，光伏产品碳足迹限值 及低碳认证等要求也对光伏企业提出了新的挑战。 鉴于此，继上期《光照未来：光伏组件企业可持续披露观察与建 议》 4报告发布之后，绿色江南继续追溯光伏产业链上中游环节， 对硅料、硅片和光伏电池片企业的可持续发展情况进行深入观察， 并提出相应的建议，以期为光伏产业的可持续发展提供参考。 本期观察聚焦于光伏产业链上中游的核心环节——硅料、硅 片和光伏电池片业务主要企业，通过分析企业披露的可持续相关 举措成效信息，为企业未来的绿色转型提供有价值的参考和支持， 进而促 物）管理措施以及环境投入等关键指标密切相关，因此，通过对 以上指标的披露数据及信息进行针对性观察与深入分析，不仅 本期可持续信息披露观察聚焦于光伏上中游产业链的三大核 心环节：硅料生产、硅片制造以及光伏电池片生产，涵盖了总计 54 家上中游企业。这些企业的名单基于中国光伏产业协会公示的 信息、近三年的产能与市场数据、行业专家建议及其他公开资料 综合编制而成的光伏行业图谱（见图 2 ）。 有 4

包括3.5吨以上的货运车辆（卡车）或8座以上的客运车辆（包括公 共汽车和长途客车）。 零排放重型卡车（ZERO EMISSION HEAVY DUTY TRUCK）： 以纯电（BEV）、氢燃料电池(FCEV)等作为驱动燃料的重型货车。 作者 冉泽、李蕴洁、张梦云 中国零排放重卡政策进展、发展挑战及建议 要点 国内外零排放重卡政策现状 • �国发布《国�零��货�走�战略》，��阶��设�国零�� • 2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，明确 支持交通运输设备和老旧农业机械更新；持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公 交车和动力电池更新换代；加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。 • 2024年5月，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出加快淘汰老旧机动车，有序 推广新能源重型货车，发展零排放货运车队。 零排放重卡车辆购置成本依然较高 受生产规模和原材料成本等综合因素的影响，中国零排放重卡的成本仍然高于传统重卡。例如， 2023年有专家表示，城建渣土车电动重卡购置成本高于燃油车两倍，而半挂牵引车的氢燃料电池重卡购 置成本比燃油车高出100余万元 2，这导致用户面临较大的一次性投资压力。虽然随着市场竞争，零排放重 卡的售价在下降，但其购置成本依然高于同类型的燃油重卡。 2.3 补能基础设施建设成本高

制造和可持续交通，以及自然气候解决方案，如植树造林、湿地恢 复和再生农业。日本银行和中国人民银行分别设立气候相关融资计 划和“碳减排支持工具”。与此同时，中国、印度和马来西亚正在 积极支持电动汽车（EVs）、氢能源和电池的生产，而印度、印度 尼西亚和泰国则为电动汽车制造商提供了补贴、增值税豁免、退税 等税收激励。自由贸易协定对于推动亚洲的清洁能源供应链至关重 要，特别是克服发达经济体日益增多的贸易保护措施。碳定价和其 亚洲在新兴绿色技术领域进展迅猛，有望成为先进电池材料、 生物基可降解塑料、潮汐能、绿色氢气、碳捕获利用与封存（CCUS） 以及数字碳管理等领域的领头羊。强大的工业能力和政策支持为这 些创新的规模化生产应用奠定了基础。 例如，锂离子电池技术是交通电气化的关键推动者，其全球供 应链主要由中、日、韩三国主导。与此同时，在印度尼西亚的锂离 子电池芯工厂带领下，东南亚正在进行产能建设，以期在电池市场 发挥更大作用。 绿色增长表现呈下降趋势，尤其是在东南亚、 南亚和西亚地区。然而，该地区许多国家一 直在支持和推进绿色技术与制造业发展，这 将有助于改善能源、材料、工业和数字经济 等相关领域的表现。第二章第 2 节将讨论亚 洲如何推广先进电池材料、可生物降解塑料、 绿色氢能及氢基燃料、潮汐能、碳捕集利用 与封存（CCUS）以及数字化碳管理平台来应 对气候变化、减少污染和提高资源利用效率。 该章节还将重点介绍 GGGI 的“绿色创业者”

无源无线人体活动传感器、无源无线空气质量传感器、无源无线门窗 传感器， 这些 设备的能量来源于各种机械能以及光能， 在它们的内部安置了可以将微 弱光线、微弱机 械动力转换为电力并存储起来的器件，不需要电池、电线供电便可以工作。 二．智慧酒店能源管控系统硬件应 PowerBus 硬件系统提供无源无线的解决方案。灯光开关采用无源无线面板， 可免 去 布线引电过程。通过 PowerBus 实现能量自给。每个开关内置有唯一 ID 编码， 最多可以实现十种组合控制。低功耗，无辐射。产品不需电池，减少了更换电 池的成本及对环境的污染。易安装、易拆除， 杰出的安装自由性格外适合建筑 改造项目或不易布线场合使用。 2）无源无线温度传感器 无源无线温度传感器， 通过光照吸收能量或温差变化， 为传感器提供工作能量。 产品不需电池，无需布线。安装方便。 3）无源无线人体活动传感器 自动感应是否有人存 度或控制空调的运行。将光能转换为电能，不需要电池或其它电源供电。极低 的能量消耗， 平均工作电流仅为 1uA。嵌入精准感光芯片， 能自动感应室内环境 的亮度。产品不需电池，无需布线。安装方便。 4）无源无线空气质量传感器 监测室内二氧化碳含量和湿度， 监控空气质量。通过光照吸收能量或温差变化， 为传感器提供工作能量。产品不需电池，无需布线。安装方便。 5）无源无线门窗传感器

光电器件：根据光电效应制作的器件称为光电器件，也称光敏器件。光电器件的种类很多，但其工作原 理都是建立在光电效应这一物理基础上的。光电器件的种类主要有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光 敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件。  传感器：是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号 或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 巨人”企业， 分层打造“专精特新”企业群体，并推动“小巨人”企业向单项冠军和领航企业的方向发展；本章节将围绕国家级专精特 新“小巨人”汽车领域上市企业分析，将专精特新汽车领域细分为汽车零部件行业电池行业和电机行业。 中国“专精特新”提出动因 原因 外因 内因 全球贸易摩擦加剧，外部环境动荡 高新技术发展遭遇“卡脖子”现象 中国中小企业规模庞大、贡献突出 制造业大而不强，中小企业是创新 健全资源循环利用体系：促进汽车零部件、工程机 械、文办设备等再制造产业高质量发展。加强资源 再生产品和再制造产品推广应用 电 池 《关于深化电子电器 行业管理制度改革的 意见》 2022年9月 国务院 将安全风险较高的锂离子电池、电源适配器/充电 器纳入强制性认证管理，对安全风险较低、技术较 为成熟的数据终端、多媒体终端等9种产品不再实 行强制性认证管理 电 机 《电机能效提升计划 （2021-2023年）》 2021年11月

主要用于降低电网冲击 17 力调控制 跟踪关口功率因数，控制储能 PCS 连续调节无功功率输出 18 电池维护策略 定期对电池进行一次 100%DOD 深充深放循环；通过系统下发指令，更改 BMS 的充满和放空保护限值，以满足 100%DOD 充放，系统按照正常调度策 略运行 19 热管理策略 基于电池的最高温度，控制多台空调的启停 微电网能量管理系统包括系统主界面， 包含微电网光伏、风电、储能、充电桩

63.5% 新 能源 车渗透率达到了 22% ！ 61.88% 2025 年全 球增幅 我国新 能源 汽车产销量占全球比 重超过 60%, 连续 9 年位居世界 第一，其中插混、纯电动、燃料 电池的狭义新 能源 车全球销量达 到 286 万台。 2024 年 全 球 销 量 增 加 2024 年全球销量增幅 2023 年 全 球 销 量 增 幅 输出品牌生态， 全价值链竞争海 外市场上做好长 大未来产业）中，企业将深入分析自身资源禀赋和能力网络， 精准挖掘合适业务赛道，优化资源配置，集中力量强化 “核心功能” 与 “ 主责主业”，履行产业引领使命。在新 能源 汽车领域，企业 将加大研 发 投入，布局电池技术创 新 、智能网联系统研 发 等关键环节，推动产业发展 。 （二）战略性 新 兴产业布局加速 国家对国有企业在全球创 新 网络中发挥重要作用寄予厚望，对其前瞻谋划布局能力、全球化视野与趋势把握、原创 压力陡增：中国企业需加大研 发 投入（如华为年研 发 超 1600 亿 ），否则面临技 术代差，传统制造企业因创 新 滞后，产品被智能装备替代风险上升 2. 竞争格局重塑：掌握核心技术的企业（如宁德时代电池技术 ）快速抢占全球市场，技术 弱势企业市场份额被挤压， 2024 年某传统家电企业因智能技术滞后，海外份额下降 8% 3. 人才争夺加剧：前沿技术人才全球稀缺（量子计算领域人才缺口超 10 万 ），中国企

深耕行业 让智能生根 36 37 华为制造与大企业 全球案例精编 2025 科达利德国有限责任公司（简称：科达利）总部位于图林根伊希 特尔斯豪森，专注于研发和制造锂离子电池精密结构件和汽车结 构件，所产结构件广泛应用于电动汽车、燃料电池汽车和插电式 混合动力汽车以及其他电子产品。经过 20 多年的发展，科达利 在此类结构件领域占据了领先的市场地位。 科达利在图林根州布局建设集生产、仓储和办公运营为一体的新 需求，更 为其未来的增长提供坚实的技术支撑。 深耕行业 让智能生根 46 47 华为制造与大企业 全球案例精编 2025 多维举措，驱动 邦普循环 技术引领，效能飞跃 每年 30 万吨废旧电池将在 邦普“新生”，而资源循环 再生的过程本身，也持续释 放着绿色生产力 “新质生产力”的本质，就是以科技创新驱 动生产力向新的质态跃升以实现“以新提 质”，而加快培育发展新质生产力，最重要 生产力。 成立于 2005 年的广东邦普循环科技有限公 司（简称：邦普循环）在这方面就趟出了 一条创新路。作为宁德时代的控股子公司， 邦普循环大力建设“零碳工厂”，是全球首 个实现“全链零碳”的电池循环企业。“全 链零碳”的背后，对邦普循环的生产制造过 程中提出了更为精细、全面的要求，同时也 新征程 需要企业向技术创新、数智化转型持续的 投入和追求。为此，邦普循环积极和华为 等公司合作，加速数智化转型，释放绿色

财务部 部长 太阳能 营销一部 副总经理 副部长 业务 经理 业务 经理 管理部 人 事 行 政 体 系 副部长 副总经理 太阳能 营销二部 副总经理 技术 支撑 电池 片业 务经 理 组件 业务 经理 半导体 营销部 材料 器件 副总经理 材料 副部长 业 务 经 理 业 务 经 理 器件 副部长 业务经 理 综合计划部 副部长 合同 管理 用于规模较大、工作机制和流程更为成熟的公司 市场策略研究的组织职能案例分享 市场部与销售部合并 以有研半导体为例： 市场部与销售部平行 以隆基为例： 适用性 总部管理层 硅片事业部 电池片组件 事业部 … 事业部 支持部门 技术 研发 生产 部门 销售 部门 市场 宣传 市场 研究 后台 支持  适用于销售和人员规模有限、产品类型相对单一的 公司  适用于销售和人员规模较大、产品类型较为多样、 步做大做强太阳能硅片硅棒产业， 同时在半导体材料端加强技术投入、“追赶”国际领先 销售策略开发现状：业务整体规划 2016 年 收入结构 销售收入 表现 太阳能营销一部 太阳能硅片硅棒 电池片 组件 材料 器件 58% 17% 17% 2% 6% 现有 发展策略 单位：百万 单位： % 2015 ： 1074 2016 ： 1933 2015 ： 435 2016 ： 452