...........36 7.2 随路无线和传输网络，满足视频回传和应急通信需求 ...................................37 7.3 太阳能供电和微波传输，实现高速超远、超宽网络覆盖 ...............................37 7.4 打造大数据中心示范标杆，助力云南交投数字化转型 .......................... 强调应用智能化技术减轻交通对大自然的冲击 , 实现安全和舒适的交通 , 以及提高交通系 统的弹性。 韩国各界推广“下一代智能交通系统”（C-ITS）的数据共享标准化工作正在加速推进。首尔市、光州市、蔚 山市、济州岛和韩国高速公路公司等都通过试点和示范项目，在约 970 公里的路段建设了 C-ITS 基础设施，并通 过 Tmap 和 Kakao Navi 等专用应用程序向公众提供实时交通信息和道路危险状况等数据。 新加坡 路的中短程距离通信，解决了车用通信受限于高速移动的挑战。 上述标准仅就某一种技术应用进行建设，尚缺乏技术的整体协同应用，基础设施智能化标准制定进展缓慢。 中国智慧高速公路标准化工作也处于起步阶段，目前，智慧高速相关的标准由各省率先编制完成。 » 随着智慧高速试点工程推进，部分省份总结智慧高速的试点建设经验，编制了相应的建设指南，截止到目前， 浙江省交通运输厅发布了《智慧高速公路建设指南 ( 暂行 )》（ZJ/ZN

理侧算力需求快速增长。 • 智算中心从集群走向超级池化。智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心；随着大模型普遍进入万亿规模， 算 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 存储、平台、散热等维度提出新的要求。 • 网络互联：节点内外多方案并存。 1 ）节点内：私有方案以英伟达 在网络性能、集群规模、运维等方面具备显著优势。 • 投资建议： A I 大模型的参数量和训练数据量的快速增长，对数据中心的计算、存储、网络等提出新的要求，新型智算中心是产业发展趋势； A I 大 模型需要部署在高速互联的多个 A I 芯片上，数据样本和模型结构被切分到多张卡或者节点上，卡间或节点间不仅有训练数据通信，还有模型 梯度 的频繁传递，对智算中心的网络互联提出新的要求，建议关注宝信软件。 • 芯片以扣卡模组为主，服务器形态多为 8 卡， DPU 按需引入解决裸金属管理、存储加速等业务痛点；硬件资源开始按集群的方式部署。 • 互联方案： 以服务器节点为界限，节点内采用高速计算总线，节点间采用 100G/200G 高速无损网络。 • 存储方面：原先独立部署的文件、对象存储逐渐向融合存储演进，提升数据交互效率； • 平台方面：具备池化算力分配能力，实现底层智算资源的细粒度分配、动态调度和一体化管理；同时，

................................................................................11 5 前向碰撞预警（FCW）——高速度差追尾..............................................................................12 5.1 相关项定义.... 预警触发的车辆制动或转向等 控制仍由人类驾驶员执行。 为使研究具体化，本文选取了三个典型的应用场景作为举例性质的分析，以验证 V2X 概念级 功能分析的方法论。典型应用包括：  前向碰撞预警（FCW）——高速度差追尾  交叉路口碰撞预警（ICW）  闯红灯预警（RLVW） 5 / 32 2 研究现状 2.1 国内外现阶段研究概述 2.1.1 5GAA STiCAD 为应对 V2X 在功能安全领域的新挑战，5GAA 测试规程中提出 涉及 V2X 预警应用相关的场景，将作为本文分析的重点。 C-NCAP 2024 版中 V2X 预警应用相关的场景如下： 图 2：C-NCAP CCRH 场景：车辆高速直行与前方静止目标车辆测试场景 （高速度差追尾） 图 3：C-NCAP SCPO 场景：车辆直行与前方被遮 挡的横穿目标车辆 图 4：C-NCAP TSR 场景：闯红灯预警 7 / 32 3 V2X 预警类应用总结

在技术发展层面，尽管面临诸多挑战，业界已在 OAI（开放加速器接口） 和 UBB（OCP 通用基板）等标准化方面取得了显著进展。特别是超节点整机 柜架构设计日益受到关注，这一创新方案通过支持更多 AI 加速器的高速互联， 为构建更高密度、更高效能的计算集群提供了新的技术方向。 我们期望通过本报告的发布，能够进一步促进行业内各方的深度交流与协 同创新，共同推动液冷智算中心技术的发展与应用推广，为构建高效、绿色、 自 2023 年以来，生成式人工智能（AGI）的飞速发展引发了对新建智能计算中心训练 和推理集群的巨大需求。千卡乃至万卡规模的集群建设，不仅推动了大规模数据中心的建设 热潮，同时也催生了对高速互联技术的迫切需求。与云计算基础设施中常见的 25GE、100GE 互联需求相比，AI 集群对 200G、400G 端口的密度需求提升了 8 至 10 倍。为有效降低 集群互联成本，高密化液冷 风险，也成为亟待 解决的关键问题。 尽管面临诸多挑战，业界在 OAI 和 UBB 接口标准化方面已取得显著进展，为技术发 展奠定了坚实基础。随着超节点整机柜架构成为支持更多 AI 加速器内部高速互联的新方向， 8 个 OAM 模组形态预计在未来 5 年内仍将是 AI 服务器的主流部署模式之一。 为应对上述挑战，本报告聚焦于液冷散热技术、整机柜设计与管理、智算架构设计以及 多算力统一

加速》 2025-02-16 《通信行业月报：国家实施手机等数码产品购 新 补 贴 ， 智 能 手 机 市 场 平 稳 复 苏 》 2025-01-08 《通信行业月报：运营商大数据业务高速增 长，AI 手机渗透率逐步提升》 2024-12-11 联系人： 李智 电话： 0371-65585629 地址： 郑州郑东新区商务外环路10 号18 楼 地址： 上海浦东新区世纪大道1788 ............................... 20 图 46：全球高速光模块出货量预估 ........................................................................................ 20 图 47：光连接高速率发展趋势 ..................................... 出货量和集群规模的增加，用于 AI 应用的光互连正在加速扩展。根据 Cignal AI 的测算，2024 年高速数通光模块的市场规模超过 90 亿美元。400G 和 800G 光模块的出货量 在 2024 年超过 2000 万只，增长近 4 倍。云厂商正向单通道 200G 的 1.6T 方案过渡，高速数 通光模块的市场规模预计将从 2024 年的约 90 亿美元扩大到 2026 年的近 120 亿美元。尽管

Single Instruction Multiple Threads 单指令多线程 12 RTT Round-Trip Time 往返时延 13 CXL Compute Express Link 高速串行协议 14 SDK Software Development Kit 软件开发工具包 15 OISA Omni-directional Intelligent Sensing Express 研发智算 RDMA 技术，大幅提升网络带宽，满足训练场景大带宽要求；延迟方面， 搭载轻量化 RTT based 拥塞流控算法，有效降低网络时延，满足推理场景下低时 延要求；传输方面，通过端侧多路径、数据高速采集技术，优化 RDMA 传输机制， 从源头上解决多路径 hash 冲突问题，提升智算集群带宽利用率与可靠性。 面向近期，升级 DPU 芯片智算网络带宽，优化 RDMA 传输机制、搭载流控算 联合国内芯片厂商，基于 SIMT 架构与 RISC-V 指令集，打造 AI 智算开放新生态。 2.1.2 智算超节点 2024 年英伟达发布的 NVL72 超节点支持单机内 72 个 GPU 高速互联，重构全 球智能算力竞争格局，进一步拉大中美算力技术代差。为此，中国移动基于原创 COCA 异构计算架构 [1][2]，联合 GPU 芯片、交换芯片、服务器整机等国产全产业链 伙伴，打造

2022年至2026年间复合年增长率 （CAGR）为27%。而聚焦到算力方面，全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美 元。国内AI服务器市场同样保持高速增长，2021年中国Al服务器市场规模为53.9亿美元，预计 2025年将达到103.4 亿美元，2021年至2025年间CAGR达17.7%。 受人工智能产业促进，全球算力稳步增长。据中国信 值；同时加大对太阳能、风能、水能等可再生能源的利用，降低数据中心整体碳排放。 2） 集约高效：随着人工智能对算力需求的高速增长，更高的单体算力性能、更高的算力部署密度和更大的 算力集群规模成为新型数据中心的显著特征。大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯片模组、更高带宽的大容 量显存和内存、更大规模的高速互连网络的部署，推动了大规模、高密度、高效协同的算力集群部署和发展。 3）智能运维：随着数据中心规模的 加速及以ChatGPT为代表 的新人工智能时代的到来，大规模数据处理和复杂计算任务所需的算力需求高速增长。整机柜服务器高密部署的 特点，能够有效应对数据中心受环境保护规定和建设周期等客观因素限制所导致的增长节奏滞后性问题，疏解不 断上涨的高质量算力增长需求；另一方面，整机柜服务器可显著提升高速互连网络的端口密度和传输效率，实现 更大规模高效协同算力集群的建设，精确匹配了以单台服务器为颗粒的算力单元向机柜级转变的趋势。

10 思博伦5G报告 2025 进展、关键点与未来展望 在全球3000万用户中，5G固定无线接入（FWA）的每用户平均收入（ARPU） 接近每月50美元，证明其有能力在农村地区击败有线宽带和高速接入服务。 随着其部署范围扩大到包括印度、巴西和撒哈拉以南非洲等新兴市场的70多个国家， 并已经拥有超过160个部署点，其得到改善的服务质量（例如140Mb/s的下载速度等） 使得基于速度的资 戏和扩展现实等具备革命性且利润丰厚的用例中获得最佳性能的 高端用户。 为公寓和办公室等多用途建筑提供服务，这些建筑通常备受昂贵 的传统宽带服务的困扰。 美国一家顶级移动运营商通过5G FWA提供高速家庭互联网服务。为确保能够达到其宣传的速度与性能水平，公司与思博伦共 同在多个主要城市开展全面而富有竞争性的实地测试，对数据、视频及游戏的性能进行测量，同时深入分析移动性、峰值使用 时段和不同频 运输管理解决方 案（如实时跟踪与路线优化）以及用于处理无人机生成的视频等实时数据的边缘计算服务。 低空经济 超级替补 思博伦5G报告 15 2025 进展、关键点与未来展望 5G所具备的高速、低延迟能力与由AI增强的视频处理相结合，正在推动沉浸式扩展现实（XR） 体验的发展。其中，增强现实（AR）将在未来18个月内迎来大规模的市场应用。这一转变使移 动运营商能够通过优化AR体验的5

短路、漏电、 开路、高阻 量子金刚石 显微镜 磁场成像 0.2µm √ 矢量成 像 ~0.0 1s 短路、漏电、 开路、高阻 在核心金刚石 NV 材料制备、量子调控和高速图像数据处理算 法等关键技术上，国盛量子已取得了突破进展，并在实验室环境下 开展了产品相关功能的验证与测试工作，基本达到预期。目前研发 团队正致力于开发第二代工程样机，技术成熟度（TRL）已达到 统送到 CCD 成像。 6）上位机：上位机作用一是协调、操控整个成像系统，二是进 行海量测量数据的快速处理。宽场设备测量一次往往会拍照几十上 百次，单次生成几十万像素数的测量数据，因此要求开发高速的数 据处理与成像算法才能满足实际测量要求。 (二) 应用情况/实施方式/验证结果 量子金刚石显微镜主要用于芯片的电性失效分析和定位。通电 芯片中电流密度分布产生的磁场模式包含着芯片结构和功能信息， 数 据积累和模型训练，因此与下游终端用户的紧密合作对产品落地至 关重要。 (三) 后续实施和应用计划/展望 在技术方面需要进一步提高金刚石传感材料的品质，提高灵敏 度和相干时间；开发更高速的数据处理与成像算法，提高检测效率； 开发三维电流反演算法，将磁场数据转换成直观的电流密度公布； 开发射频磁场检测功能，拓宽应用场景至微波领域。 在产品应用方面将进一步研发紧凑化、小型化设备，同时进一

年将增加一倍以上，达到 393.8ZB，复合增长率为 24.8%； 2024 年中国将生成 39.5ZB 数据，2028 年将达到 97.1ZB。 全球及中国智能算力规模高速增长。随着人工智能的快速发展以 及 AI 大模型带来的算力需求爆发，全球算力规模呈现高速增长态势。 根据 IDC、Gartner、TOP500、中国信通院的预测，预计全球算力规 模将从 2023 年的 1397EFLOPS（1EFlops=1018Flops1）增长至 和 FPGA 等非 GPU 加速服务器高速增长， 占比超过 30%。浪潮信息以绝对优势保持市场第一，凭借全栈 AI 服 务器产品和成熟的生态合作（如与英伟达、AMD 的适配），在互联 网、金融等行业占据主导地位，在 2024 年中国加速服务器市场份额 达到 36.1%；宁畅信息通过定制化液冷服务器和边缘计算解决方案实 深企投产业研究院 32 现高速增长，尤其在生成式 AI 推理场景中表现突出，其市场份额较 深企投产业研究院 37 图 18 2023 年中国交換机市场竞争格局 资料来源：IDC，深企投产业研究院整理。 800G 及更高速率交换机已逐步推广。据 Dell'Oro Group 预计， 到 2027 年，近一半的数据中心交换机端口将由 400Gbps 及更高速度 驱动。海外大模型厂商在 2024 年已开始大规模部署 800G 交换机用 于训练。在国内大模型市场中，800G 交换机在组网中已初现端倪。