井在实际应用中展现出了强大的变革能力。各大厂商持续加码AI塞道 深挖应用的新潜力，并解锁AI新场景，在各领域发力抢避。阿里率先在搜索等场景利用AI重塑业务并积极布局全场景，字节跳动重点布局 图像视频并向虚拟陪伴等赛道深度拓展：百度重磅推出「文小言，并积极借助A赋能旗下应用：腾讯推出「腾讯元宝！的同时也对输入法 等产品进行了AI升级赋能， 阿里巴巴 宇节跳动 0 9 【弯克】 走小宝」 「乐动力】 AI智能助手 运动健身 场最生态构建商业壁望，字节跳动在规频图像赛道 持续发力，逐步向AI+、短剧等全场景扩展，并通过超级APP如「抖音」向「红果短剧」等APP导流。阿里巴巴深耕电商领域的同时，拓展本地生活， 办公。AI等多领域，持续推进全场景生态的布局。 字节就动 阿里巴巴 金凯理 淘 天猫 陶 支 TRB @ WROR NR 七壶数据 趋势六 互联网行业“拆墙”呈现持续加速态势，互联互通成为主旋律 公司 实力分值 1 抖音 字节跳动 #6'66 11 D 腾讯视频 腾讯 92.74 奇克 阿里 98.75 12 拼多多 寻梦信息 92.23 快手 快手 98.43 13 QQ音乐 91.86 剪映 宇节跳动 96.87 14 京东 京东 6506 豆包 95.49 15 高德地图 阿里 90.21 6 小红书 行跨信息 95.21 16 爱奇艺 爱奇艺 56°68 7 抖音极速版

近年来，云计算服务尤其是公有云市场迎来爆发式增长，以阿里 云、腾讯云、华为云为代表的云服务商迅速发展。大型云计算厂商建 设大型或超大型云计算中心（数据中心/智算中心），综合采用自建、 与算力中心服务商合建的方式，同时在一线城市和偏远地区进行布局。 整体云服务市场三大运营商与三大互联网背景云厂商形成分庭 抗礼的态势。2024 年天翼云、阿里云、移动云营收均超千亿。其中， 天翼云首次超越阿里云，以 1139 亿元营收登顶云服务市场榜首，在 亿元营收登顶云服务市场榜首，在 公有云 IaaS 市场排名第三，政务云、医疗云等垂直领域市占率超 30%。 阿里云虽暂时退居次席，但其迅速启动战略升级，宣布未来三年将在 云计算和 AI 基础设施领域投资超过 3800 亿元，这一金额已超过其过 去十年在该领域的总投入。华为云 2024 年全年营收 688 亿元，同比 深企投产业研究院 21 增长 24.4%，海外公有云收入增长超过 50%，昇腾 50%，昇腾 AI 云服务实现 6 倍增长。 表 8 中国云服务商 2024 年收入对比 排名 厂商 收入（亿元） 同比增速 1 天翼云 1139 17.1% 2 阿里云 1135 7.7% 3 移动云 1004 20.4% 4 华为云 688 24.4% 5 联通云 686 17.1% 6 腾讯云 约 500（CFM 估算） / 资料来源：公开信息，深企投产业研究院整理。注：腾讯并未披露云收入，

基于英特尔® 架构的 AI 软件工具组合 03 10 15 30 36 37 CONTENT 目录 Large Language Model (LLM) 大语言模型 3 4 阿里云引入第五代至强® 可扩展处理器，实现 ECS g8i 算力再升级，为大模型 AI 推理加速添 新解，更易得、更易用、可扩展性强，满足从小模型到超大模型的各类需求。 • 使用处理器内置的 AI 加速引擎 解决方案 企业云服务 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器具备更强通用计算和 AI 加速能力 阿里云 ECS g8i 集群可支撑 72B 参数级别的大语言模型分布式推理 文生图 创意辅助工具 AI 生成代码 虚拟助手 1.2.3 数据来源于阿里云未公开的内部测试，如欲了解更多详情，请联系阿里云：https://www.aliyun.com 英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容，咨询其他来源，并确认提及数据是否准确。 下载日期:2025-01-10 11 阿里妈妈引入第五代至强® 可扩展处理器作为算力核心，并借助处理器内置的英特尔® AMX 及软件方案，为新方案提供面向 AI 推理的优化加速，为平台带来更优的推荐效果。 • 利用第五代至强® 可扩展处理器更大的末级缓存容量等为推荐系统提供强劲的算力支持； • 英特尔® AMX 可提供矩阵类型的运算且同时支持 INT8 和 BF16 数据类型，助力阿里妈妈推荐系统在保证 精度影响最小的前提下加速推理过程；

行业的迅速发展引发数据爆炸式增长，大数据云原生架构凭借弹性 伸缩、统筹资源调度以及智能化运维等方面的优势，能够实现低成 本且快速的数据汇聚、处理与分析。例如，亚马逊云 EMR、谷歌云 Dataproc 和阿里云 MaxCompute 等云原生大数据产品能够快速部署、 管理和扩展 Hadoop、Spark 集群，满足各类数据处理需求。 “云+管理”方面，云成本治理与云原生、大数据、SaaS 等技 术 量，实现 资源利用的最优化。例如，谷歌云依托 Kubernetes Service 提供高度 灵活的资源管理、自动扩展和成本分析工具，使企业在云环境中实 现资源的快速部署、智能监控和成本优化；阿里云借助容器服务和 专为云原生设计的服务网格构建容器编排和微服务管理能力，实现 云原生平台资源成本的动态优化。二是云成本治理利用大数据和 AI 算法建模，助力企业精准预测成本趋势。大数据分析结合 全，聚焦于将容器安全、镜像安全、网络微隔离等工具与云环境深 度融合。而当前安全原生化已覆盖应用的开发、部署、运行，与 DevSecOps 理念相结合，确保每个阶段都内嵌安全措施，包括腾讯 云、华为云、阿里云、小佑科技、青藤、亚马逊云、JFrog、Argus 在内的国内外厂商均推出了相关产品。一体化整合单点工具和安全 平台，实现应用全流程一体化防护。随着云原生技术被应用到更多 核心业务中后，以单

1% 13.0% 11.1% 9.0% 6.0% 5.9% 5.2% 5.2% 3.5% 3.0% 9.0% 2023年中国公有云 IaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 5% 10.5% 9.3% 6.3% 5.6% 6.3% 5.0% 3.5% 2.7% 9.3% 2023年中国公有云 IaaS + PaaS 市场 （仅国内市场）排名及份额 阿里云 华为云 天翼云 腾讯云 AWS 移动云 百度智能云 浪潮云 京东云 联通云 其他 亚马逊云科技 亚马逊云科技 12 ©2024.9 iResearch Inc. 来源：专家访谈、公开资料整理、结合艾瑞云市场模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 25.2% 10.6% 10.1% 7.1% 6.4% 40.6% 2023年中国公有云 PaaS 市场（仅国内市场）排名及份额 阿里云 腾讯云 华为云 亚马逊云科技 百度智能云 其他 13 中国基础云服务行业 发展洞察 02 14 ©2024.9 iResearch Inc.

信创终端主要考虑芯片架构、整机、操作系统、外设和常用软件几层技术产 品的选择。其中，芯片架构主要有 ARM（如鲲鹏、飞腾），MIPS 架构（如龙芯）， Alpha 架构（如申威），X86 架构（如兆芯、海光），RISC-V（如阿里平头哥）。开 源操作系统主要有 Unix 和 Linux。Linux 的发行版本大体有两个：一个是商业公 司版本 RedHat，一个是社区维护版本 Debian。目前国产操作系统均是基于 Linux 据库， 在党政、金融等集中式通用关系型数据库领域优势明显。国产数据库可以分为传 统商用数据库、云数据库以及开源数据库，传统商业数据库主要包括武汉达梦、 南大通用、人大金仓和神州通用；云数据库以阿里 OceanBase、华为 Gauss DB、 腾讯云、百度云等为代表，具备较强的自研能力，但在生态方面较前两类薄弱很 多；开源数据库，主要包括瀚高科技、优炫软件、巨杉数据库和星环科技。数据 行业业务软件。此外，还包括整个平台的安全管理、运维管理及相应的标准制定 遵循。我国拥有全产业链能力的综合型云厂商主要有阿里云、腾讯云、华为云、 天翼云、金山云、百度云、浪潮云和京东云。 4.1.3.2 大数据 目前国内大数据公司分为两类：一类是有能力收购大数据的公司，比如百度、 20 腾讯、阿里巴巴等互联网巨头，华为、中兴、浪潮等国内龙头企业，涵盖了数据 采集、数据存储、数据可视化、数据分析以及数据安全等领域；另一类是初创的

部署TensorFlow横向联邦学习 部署隐私集合求交方案 PPML: 端到端隐私保护机器学习解决方案 01 认识龙蜥 龙蜥社区（ OpenAnolis ）成立于 2020 年 9 月，由阿里云、ARM、统信软件、龙芯、飞腾、中科方德、 Intel 等 24 家国内外头部企业共同成立龙蜥社区理事会，到目前有超过 300 家合作伙伴参与共建，是是国内领 先的开源社区之一，具备较为领先的产业 。目前，龙蜥操作系统下载量已超240万，整体装机量达 300多万，100余款企业产品完成与龙蜥操作系统的适配。同时，统信软件、中科方德、中国移动云、麒麟软件 、中标软件、凝思软件、浪潮信息、新支点、阿里云基于龙蜥开源操作系统推出各自商业版本及产品，在政务 、金融、交通、通信等领域累计服务用户超过30万。 龙蜥开源影响力 龙蜥社区及龙蜥操作系统也获得了一定的行业认可，工信部电子标准院首批开源项目成熟度评估，成为唯 managed access control leveraging MK-TME and Secure EPT 用户情况 目前Intel TDX已经在主流云平台上提供相关实例或部署计划： 1、 阿里云8代ECS 提供的TDX机密计算实例已经上线邀测。 2、 Microsoft Azure TDX机密计算实例也计划今年晚些时候提供服务。 AMD SEV: AMD安全加密虚拟化技术 项目位置链接

3）。Maas+IaaS、Maas+PaaS、Maas+SaaS 能够帮助 企业实现更高效、更智能的数据分析和决策，降低机器学习模型的部署和应用门槛，将大模型底层 的知识和能力带入到企业经营场景中，实现跨越式的降本增效。目前，阿里云、华为云、腾讯云、 百度云、京东云等国内云计算大厂，都已经推出了 MaaS 服务，并形成了按 token 付费、订阅付费、 商业版等多种商业模式。 Maas+ MaaS+PaaS MaaS+IaaS 环节。为更好地释放数据要素价值，新经 济企业进一步加强了数据安全保护工作， 从网络安全、信息安全、系统安全、内容安全和信息物理 融合系统安全等 5 个维度，全面推进数据安全体系建设（图 8）。如阿里巴巴面对数据泄露、合规 压力等越来越多的数据安全挑战，采用开发 AI 检测和预防网络攻击系统和数据加密系统等技术创 新、加强数据治理、建立完善的数据合规体系等措施，大大提升了数据安全保护能力，为企业的高 上海寻梦信息技术有限公司 890.66 新型生活性服务活动 4 4 宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 876.08 先进制造业 5 6 比亚迪 比亚迪股份有限公司 870.83 先进制造业 6 3 阿里巴巴 阿里巴巴集团控股有限公司 869.23 互联网与现代信息技术服务 7 5 华为 华为投资控股有限公司 859.98 先进制造业 8 10 中航工业 中国航空工业集团有限公司 840.27 先进制造业

定位：并不是找到了具体的故障原因或故障根源，而是找到了大概的故障位置，可以针对性启动应急处理流程。 止血：并不是真正的完全恢复，通常是可以采取快速预案的执行，从而阻断了故障继续扩散。 “1-5-10”源于阿里 G O P S 全 球 运 维 大 会 暨 X O p s 技 术 创 新 峰 会 2 0 2 4 · 北 京 站 标准先行 01 03 04 02 3、定级标准 评估技术故障的严重程度，通常根据对

种约束条件的设计方案；英国 Arup 工程公司开发的 AI 结构优化系统实现了结 构材料使用量减少 20%的显著成效。 在中国，建筑业 AI 技术应用正从探索阶段迈向规模化实践。一方面，互联 网科技巨头如百度、阿里、腾讯等纷纷布局"AI+建筑"领域，开发面向建筑场景 的 AI 解决方案；另一方面，传统建筑企业积极拥抱 AI 技术，通过自主研发或 产学研合作，构建智能化建筑生产体系。如中建集团开发的"慧眼"系统利用计 备数字化，实现智能运维和预测性维护；日本大和房屋开发的智能家居系统实 现了居住环境的全面感知和智能调节。 在中国，建筑物联网技术发展迅速，应用场景不断丰富。一方面，互联网 科技公司如华为、阿里、腾讯等积极布局智能建筑和智慧城市领域，开发物联 网平台和解决方案；另一方面，传统建筑企业也加速数字化转型，将物联网技 术融入建筑全生命周期管理。如远大科技集团开发的"楼宇大脑"系统将建筑内 过程； 上海浦东新区打造了"数字浦东"一体化平台，实现城市建筑和基础设施的数字 孪生管理；雄安新区作为数字孪生城市的先行示范区，建立了从单体建筑到城 市级的多层次数字孪生系统。企业层面，华为、阿里、腾讯等科技公司纷纷布 局数字孪生平台，传统建筑企业如中建、中铁等也积极探索数字孪生技术在工 程项目中的应用。 当前数字孪生建筑面临的主要挑战包括：异构数据集成难度大、建筑系统 复杂性高、