................................................................................................2 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 1.1. 核心概念辨析与研究定位................................................................ ................................................................................105 1 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 在工业互联网蓬勃发展的当下，工业领域安全的重要性愈发凸显。随着信息化与工业化深度融合，工 业生产系统从单机走向互联、从封闭走向开放，极大提 从基础的采矿到尖端的制造，全面覆盖——7 类资源开采为国家的工业发展奠定了坚实的基础，31 类制造 业贯穿了人们的衣食住行，而 3 类能源供应则确保了万家灯火的明亮，共同构筑起了全球最为完整的工业 体系金字塔。 2 第一章 工业领域安全概念辨析与背景概述 关于具体的分类，其依据是 2019 年 3 月经第 1 号修改单修订后，由国家标准化管理委员会正式批准， 并于同年 3 月 29 日起正式实施的 GB/T 4

面临的开放性问题。本报告以部分行业计算需求为参考，提出量子 计算应用能力指标体系与评测框架，探讨评测基准、方法和标准化 需求，旨在为量子计算应用破局储备方案与工具。 本研究报告共分为五章，相关章节内容安排如下: 第一章：研究背景。简述量子计算应用面临的计算问题、量子 算法、量子硬件三角关系，指出本报告拟关注的问题。 第二章：行业场景与需求。调研了移动网络、金融等行业的计 算场景与问题，以及算力需求与部署需求。 计算系统在实际应用中的表现和潜力： 第一级：基础技术能力评测。目标在于评测量子计算系统的基 本技术参数和性能指标。 第二级：应用技术能力评测。目标在于评测量子计算系统在实 际应用领域的具体表现和效果。 第三级：综合应用与未来前景评测。目标在于评测量子计算系 统的长期应用潜力和未来发展趋势。 由于 NISQ 计算机还不稳定，第一级测试可以帮助定位量子计 量子计算应用能力指标与评测研究报告（2024 可能不具代表性， 无法给出定论，这时候需要第三级评定。第三级评定针对量子计算 机扩展能力，从理论、材料、工艺等多个维度进行趋势判断。 本文的关注目标是第二级评测，兼顾第一级和第三级。评测不 是目的，是手段，需要第一级评测定位问题，需要第三级研判潜力， 共同推动量子计算发展成熟。 2. 应用能力评测类别与目标 量子计算应用能力评测类别包括基准测试和方案测试两类。基 准测试是指通

年度数据作为测算基准，考虑到时效性，市值数据为 2024 年 6 月 28 日市值； 舆情数据时间范围为2023年7月1日至2024年6月30日。数据来源详见第二篇第四章《数据来源》。 本报告分为六篇，第一篇介绍人工智能与产业深度融合，加速新经济变革；第二篇、第三篇介 绍新经济企业 TOP500 评价方法和评价结果；第四篇从榜单企业阵容、门槛值、营收增长、城市 分布等角度对新经济企业 TOP500 本次评价增加了四个三级指标“数据安全治理”、“数字化管理水平”、“智能化应用创新”和“海外市场占有率”， 并对部分指标进行了合并和删减，具体见本报告第二篇第三章的《研究方法体系》。 序 言 编辑说明 第一篇 人工智能：新经济变革的引擎 一、“人工智能 +”路径逐渐明晰，新经济获得新势能 二、生成式人工智能加快重塑产业生态，新业态新模式加速孕育 三、新经济迈入崭新阶段，人工智能加速释放数据要素价值 AIGC 提升消费的 6 个途径 080 081 082 084 084 085 091 092 094 098 100 TOP500 —— 人工智能助力新经济发展 009 第一篇 人工智能： 新经济变革的引擎 010 CHINA TOP500 NEW ECONOMY “人工智能 +”路径逐渐明晰，新经济获得新势能 1. 人工智能突破技术和应用壁垒，全产业融合促进协同创新

2025年 | 第一辑 State of the Industry Report 洞见 | 趋势 | 预测 从过剩到平衡 电子元件供应链的未来之路 目录 概要 1 目录 01 02 2024：过剩状态与库存挑战之年 2 03 2025：变局中的审慎乐观 3 05 行业展望 4 07 全新贸易格局：地缘紧张局势与关税政策博弈 5 11 2025制胜战略框架 6 14 概要 ， 制造业采购经理人指数（PMI）在2024年初 进入扩张区间——这是自2023年4月以来的 首次回升。 点击此处阅读State of the Industry Report 2024年第一辑了解2024年初 的前景展望。 点击此处下载 经历两年半的严重短缺冲击后，今年供应链终 于回归‘常态’。随着企业逐步适应新环境， 采购趋势也发生了显著转变。” Jason Brake 采购总监（欧洲、中东和非洲地区） 需求浪潮。10月30日发布的2025财年第一 季度营收报告显示，该公司在游戏、搜索与 设备领域的战略聚焦已推动毛利率改善。 Microsoft（微软）的首席财务官Amy Hood 表示，“Windows OEM（原始设备制造商） 和设备领域收入预计将出现低至中单位数 下滑。尽管Windows OEM（原始设备制造 商）收入增长与PC（个人电脑）市场保持同 步预期，但在第一季度颓势的延续下，设备

15%-30%的资本支出；数字化转型催生的“网络即生态”需求， 促使汽车、能源等行业寻求定制化网络能力。 本白皮书为联盟网络系列第二本白皮书，承接第一本《面向 6G 的联盟网络 体系架构》。第一本白皮书阐述了联盟网络的初心、给出了设计原则、设计了“三 横两纵”的体系架构，标志着“联盟网络”的诞生。本白皮书将继承第一本白皮 书的思想，并进一步更深入，在系统设计方面提出联盟网络的具体架构设计思路， 给出新增的相关功能模块，以及 90%以上灾区通信能力，救援效率相比过去的数天提升超过 50%。 1.3 白皮书结构 本白皮书内容主要分为五章，结构如图 1-1 所示。第一章对联盟网络的背景 及上一本白皮书进行了回顾，阐述了联盟网络的核心价值主张，并综述了白皮书 的结构。第二章以第一本白皮书的体系为基础，分析了联盟网络具体的架构设计， 设计了四类功能单元，并结合具体的网络类型给出了示例。第三章给出了联盟网 络相关的支 驱动的自主网络，结合智能体架构（AI Agents）， 优化网络拓扑、资源分配和策略管理，保障安全的共享交易。 在功能单元分类的角度来看，联盟网络相比传统的 5G 网络，将新增四类功 能单元。如图 2-1，第一类是业务单元（Traffic Management Unit，TMU），这 类功能单元代表未来网络在通信以外的新能力。第二类是联盟单元（Consociated Network Unit，CNU）

力成本。ASG可以通过丰富的特征库协助企业解决此类问题。 在网络快速发展的今天，新型应用层出不穷，URL站点变化频繁，当应用和URL站 点增加、减少和变更时，华为会在第一时间更新特征库，提高识别准确率。华为具有 专业的应用特征库和URL分类库研发团队，密切跟踪全球应用和URL变化，积累了国内 第一、国际领先的应用特征库和URL库：  安全服务中心提供超过 1200 种的应用识别，覆盖企业网络主流应用，如 P2P、 在线视 URL过滤在企业中是非常重要的功能，ASG提供了非常丰富的URL分类库，由于ASG所支持 的URL库非常庞大（总数量达到几千万），并且是实时更新的，ASG除了采用了两级查询技术， 用于提高将URL分类的速度，第一级是ASG设备本地的缓存，本地缓存包括本地内存中的高速缓 存和本地持久性存储里面的URL库，第二级是华为提供的URL分类库服务器，URL分类库服务器 是在Internet的一个强大的服务器，含有 间内获取最新的签名，及时地获取最新的IPS引擎，从而具备防御零日攻击的能力。 华为 ASG的恶意流量检测功能升级方式分为以下几种（与IPS签名库升级基本相同），分别 适用与不同的操作场景：  自动定时升级：更新及时，能第一时间对新产生的攻击进行防御，且不需要用户干预 操作，比较适用于能连接到升级服务器的设备。如果需要确认新下载的签名库是否安 全可用，可以采用确认机制，定时下载新版本，但不立即应用，确认后应用。

联方案主要分为私有和开放技术两大类，私有方案以英伟达 NVLink 为代表，开放技术方案以 OAM 和 UBB 为主。 • 私有方案以英伟达 NVLink 为代表。 2014 年英伟达发布第一代 NVLink ， 旨在实现 GPU 芯片间低延迟、高带宽的数据互联，相较于传统 PCIe 方案， CPU 和 GPU 之间共享数据的速度大幅提升。 • 传统 PCIe 方案： PCIe 资料来源： WikiChip 、国信证券经济研究所整 理 资料来源： WikiChip 、国信证券经济研究所整 理 图 11 ：传统 PCIe 技术方 案 • NVLink 已经发展至第五代：第一代到第二代的演进主要是 互 联拓扑的改变，从 cube 直连变为 Switch 交换拓扑；第 三代在 通过增加单卡的 NVLink 通道数提升点到点 （ P2P ）带宽，第 四代通过完善多种协议内容，进一步实 是一种类似交换机 的物 理芯片（ Asic ），通过其接口可以将多个 GPU 高速 互联在一 起，实现所有 GPU 在一个具有全带宽连接集群 中协同工作。 图 13 ： NVLink 拓扑结构发展 第一代 第二代 第三代 第四代 单 NVLink Domain 内 可直连 GPU 个数 Up to 8 Up to 8 Up to 8 Up to 576 NVSwitch GPU-to-GPU 带宽

V2X 相关应用的功能安全分析的初步探索，但缺乏系统性，无法作为通用性指导。 对于安全预警类的场景，中国汽车工程学会在 T/CSAE 53 《合作式智能运输系统车用通信系 统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）》中提出了 17 个一阶段应用，汽标委开展了国标《基于 网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》研究，C-NCAP 发布的 2024 版测试规 程中也提出了涉及 V2X 预警应 的远程遥控驾驶（ToD） 和基于 V2V 的急刹车预警（EBW）。 2.1.2 中国汽车工程学会一阶段应用 中国汽车工程学会的 T/CSAE 53 《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互 标准（第一阶段）》提出 17 个一阶段应用，可作为本研究预警类应用的基础用例集。 图 1： 一阶段应用列表 2.1.3 汽标委预警类应用技术要求和试验方法 汽标委正在开展《基于网联技术的汽车安全预警类应用场景技术要求及试验方法》的国家标 题相关性更大，因此本研究中将选取安全类应用进行分析。 本研究重点参考的相关标准和技术报告具体包括：  CSAE. T/CSAE 53/2020 合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准 （第一阶段）  5GAA. Safety Treatment in Connected and Automated Driving Functions Report  汽标委. GB/T《基于网联

Science 真实世界 用例 边疆 技术 想法 Market 机器人和人手的握手 自动生成说明 人类和 Machines 发射 ARPAnet 的 项目 连接第一个 非联邦网络 联邦网络 第一次 ， 更多 电子邮件比邮政邮件 发明的 调制解调器 互联网这个术语是 创造 万维网 (WWW) 向公众开放 互联网公司占主导地位 最有价值的名单 全球公司 前沿技术是融合在一起的新兴技术 美国能源部 ； 罗兰贝格 罗兰贝格 | 40 进展和里程碑 5 输配电 手指触摸图形 自动生成说明 天基太阳能发电示意图 入射太阳辐射 的价值 创新 太阳能捕获和调节 美国海军研究 实验室进行了第一次 太阳能测试成功 空间生成 CalTech 通过以下方式实现了里程碑 成功地将电源发送回 来自天基太阳能电池阵列的地球 ， 证明无线的可行性 电力传输 一个人的头部轮廓 自动生成说明 功率波束 2400 万千瓦时 • 全球范围内,超过 80 个 SMR 设计在 18 个国家处于不同的发展阶段。 而美国、英国、加拿大、日本和韩国等国家 积极追求自己的设计 ， 俄罗斯和中国已经连接了他们的第一个 SMR 分别在 2019 年和 2021 年进入电网 随着对脱碳发电的需求的增长 ， 有越来越多的 对新一代更小、更模块化的核反应堆的兴趣 5.2 前沿技术 技术与创新 由于小型模块化反

.............................................................................................. 1 第一章 背景与挑战 ........................................................................................... ........................................................................ 37 5 第一章 背景与挑战 近年来，中国液冷数据中心市场展现出强劲的发展态势，以超过 30% 的年增速迅猛扩 张。在此过程中，液冷组件的标准化进程不断加速，成本也随之显著下降。2022 年，液冷 数据中心市场规模成功突破百亿大关，达到 24 从组网架构看，8OAM 服务器在 PP 并行通信中，适合采用 8 轨道（Rail）优化布局。 即 8 个 AI 加速器的高速 Scale-out 网卡同时连接到第一层的 Leaf 交换机上。4 个液冷机 柜共 32 台服务器，256 卡组成 1 个 SU 组网单元。采用 1 组 64 口 400G 交换机。 图 3-18 以 2048 卡集群互