行业领域。 量子精密测量对外界物理量变化导致的微观系统量子态变化进 行调控和观测，实现精密传感测量，精度、灵敏度和稳定性等核心 指标相较传统测量方式具有数量级提升。量子精密测量具有多种技 术方向，不同方向的技术成熟度各有差异，微波原子钟、冷原子重 力仪、光量子雷达、量子磁力仪等多种类型产品已初步实现商用， 光学原子钟、原子陀螺仪、里德堡原子天线等目前处于科研攻关和 量子信息技术产业发展报告（2024 科学基金会、国防部、NIST 等多个部门，战略部署围绕顶层设计、 组织机制、专项计划、生态建设等多个维度展开，在基础科研、工 程研发、应用探索、人力资源、产业生态和供应链等方面实现体系 化布局，技术方向涵盖了量子计算、量子通信和量子传感等多个领 域，投资规模冠绝全球。NQI 法案第一阶段于 2023 财年结束，法 案实施以来，美国已在机构平台建设、技术研发突破、产业生态培 育与国际合作等方面取得一系列重要进展。 布局并出台了一系列量子信息相关战略以及专项计划。 2024 年 2 月，欧盟量子旗舰计划发布《战略研究和产业议程 （SRIA）》的更新版6，在量子计算、量子模拟、量子通信、量子传 感与计量四大领域，分别提出针对不同技术路线和发展方向的短期 （2027 年）和中期（2030 年）发展目标和建议。分析量子技术创新 和产业化必要条件及社会影响，在基础科学探索、工程技术开发、 劳动力培养、技术标准化、公私部门投资、知识产权保护、国际合

舱石”，重要性进一步 提升。当前，煤炭行业正处于行业景气度回升、政府大力推动数字化和智能化建设双 期叠加的拐点，行业数字化转型走上了快车道。 建设智慧煤矿是矿山行业技术革命、产业转型升级的战略方向，也是能源行业转型发 展的必由之路。作为数字化解决方案领导者，新华三服务于煤炭行业十余年，积累了 深厚的技术实力和丰富的实践经验。新华三以“打造先进数字化基础设施，构建以人 为本的智慧矿山新生 为实现 对新能源为主体的能源结构转变，实现“双碳”伟大目标，将新能源“扶上马、送一程“的 改革过程中，煤炭仍然需要在未来的若干个十年中起到稳定器作用。 在“双碳”新形势下的煤炭工业，可以向以下方向结合发展： 1、提升煤炭供给柔性 由于新能源本身的不稳定性存在，需要煤炭的柔性供应作为很好的补足，在新形势下的煤炭 企业应该具备生产规模大幅增长和缩减的弹性，以适应新形势下的能源供应需求。 2、降低企业自身碳排放 10 智能化对于煤炭的价值意义 煤矿智能化是煤炭生产力和生产方式变革的新方向，加快推进煤矿智能化建设，已成为实现 煤矿安全、高效生产的基础，是煤炭企业高质量发展的重要举措。 1、是国家政策的要求 2020年2月，国家发改委、能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意 见》，为我国煤矿智能化发展指明了方向，是国家对于工业化和信息化融合的重大战略举措。 2、是煤炭行业高质量发展的必由之路

能力、多场景智能体；作为“运营者”，以算网大脑为核心提供高效 运营服务，深化 AI 赋能。在此基础上，全面激活智能算力与应用普 惠新势能。 本白皮书详细阐述了云智算的发展背景、内涵，深入介绍云智算 的关键技术方向，为云智算的发展奠定基础。 云智算的发展成熟需要产学研用各方凝心聚力，实现从基础设施 到运营服务的全面升级，中国移动希望同业界合作伙伴一道，共同推 动云智算技术、产业、应用和生态成熟，助力千行百业注智赋能。 ................................. 6 1.3 云智算体系架构 ..................................... 6 2.云智算关键技术方向 ........................................... 7 2.1 计算技术 .......................................... 构形成了计算、存储、网 络、算网一体、AI 开发平台、模型服务、算网大脑等十大关键技术方向。 7 2.云智算关键技术方向 2.1 计算技术 随着模型参数量与复杂度指数级增长，当前智算集群在算力密度、通信效率、 能效比方面面临严峻挑战。中国移动充分发挥央企科技创新示范引领作用，聚焦 “卡脖子”方向，攻关国产高算力芯片、智算超节点、算力原生等关键技术，突 破万亿模型训练与推理性能瓶颈，

来更加快速的增长，预计到2025年智能算力占比达到35%。 随着整体算力规模的快速攀升，作为算力核心承载主体的数据中心在单体规模、平均单机架功率方面稳步 提高，新型数据中心逐步向绿色低碳、集约高效、智能运维方向发展： 1） 绿色低碳：随着能源消耗和碳排放问题受到越来越多的关注，更先进的制冷和供电技术被普遍采用，比 如冷板式液冷方案，可降低制冷能耗，支持更高的服务器功率密度，显著优化数据中心PUE（电能利用效率）数 全国一体化大数据中心体系，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”，实现“新基建”、“东数西算”以及 “双碳”等系列目标，国家及地方出台了一系列政策文件，以此推动数据中心产业向节能降耗、绿色环保方向发 展。 表1-1 国家及地方算力基础设施建设相关政策及核心要求 发文部门 相关政策文件 要点 国家发改委 《关于深入实施“东数西算”工 程加快构建全国一体化算力网的 实施意见》 多元发展路线，调 动各类市场主体积极性，构建通用、智能和超级算力协同发展的供给体系。 通过对算力中心的设计建设、技术选型和设备选择等方面的引导，提升算 力碳效水平，推动算力基础设施进一步向绿色低碳方向演进。（2023年10 月） 国务院 《数字中国建设整体布局规划》 夯实数字中国建设基础，系统优化算力基础设施布局，促进东西部算 力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、

Ising 问题矩阵，FPGA 计算反馈信号，并通过 IM 和 PM 调制反馈光 脉冲，利用反馈光脉冲与光纤环路内的光脉冲相互干涉，从而引导 光纤环中的光量子比特向 Ising 问题哈密顿量最低值的方向演化。演 化结束后测量所得光量子比特的相位信息，即为 Ising 问题的最终求 解结果。为便于展示，演化过程信息可全部上传到上位机中并展示， 包括哈密顿量和量子比特相位的演化曲线。基于相干光量子计算机 要求，为用户提 供有实际价值的计算结果。而相干光量子计算机在 1-2 年内就可以 将比特规模提升至万级别，这样就可以在生物制药方向进行横向的 场景拓展，继续覆盖到包括像蛋白质结构预测、分子相似性分析、 基因测序、细胞组学数据分析等实际场景，并且目前这些应用方向 已经有很多的企业及科研团队在同步探索中，预计在 3-5 年可以看 到商用级的量子计算应用产品及服务。 (二) 应用感悟与建议 Ising 问题矩阵，FPGA 计算反馈信号，并通过 IM 和 PM 调制反馈光 脉冲，利用反馈光脉冲与光纤环路内的光脉冲相互干涉，从而引导 光纤环中的光量子比特向 Ising 问题哈密顿量最低值的方向演化。演 化结束后测量所得光量子比特的相位信息，即为 Ising 问题的最终求 量子信息技术应用案例集（2024） 40 解结果。为便于展示，整个演化过程的信息可全部上传到上位机中

技术升级期（2010-2019 年）：本土品牌与国际品牌在市场中同台竞争， 产业链上下游逐步完善，行业格局进入多元化竞争阶段。物联网、大数 据等技术推动了净水器产品的智能化与信息化升级，推动产品向高附加 值方向发展。企业加快技术研发步伐，在推动产品快速迭代的同时不断 提升用户服务体验。行业开始迈入多元化竞争与结构优化的阶段。 ➢ 市场调整期（2020-2022 年）：行业内部面临短期库存压力、渠道调整等 步的双重驱动下，净水器行业发展基础持续夯实，行业未来市场空间广阔，具备 显著的中长期增长潜力。 1.3 中国净水器行业技术进程分析 中国净水器行业的技术发展历程呈现出由单一化向多元化、集成化方向演进 的趋势，核心净水技术持续迭代。行业经历了从基础性物理过滤向高精度膜分离 技术的技术升级，呈现出梯度化发展趋势。逐步构建起以粗滤、超滤、纳滤和反 渗透（RO）为核心的多层次净化体系。 ➢ 务交付体系上的持续投入和优化，形成从净水器制造到服务运维的全链路运营能 力，行业从“产品导向”向“服务导向”的转型趋势逐步深化。 整体来看，中国净水器行业正加速向智能化、高端化及服务集成化方向发展。 上游滤材、膜技术和感应器等关键组件持续迭代，为产品性能优化和能耗降低提 9 供技术支持。在物联网与云技术的推动下，智能净水服务模式加快落地，净水管 理服务逐步由被动响应升级为主动监测、远程维护和个性化管理。

合作式车路系统（Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems，CVIS）、路车一体化等领域开展了大量的 技术研发和示范推广工作。智慧公路是未来公路发展的方向，也是各个国家 优先发展的领域，通过新型数字化、智能化技术融入交通运输、服务控制和 车辆制造各领域，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而降低安全 事故、提升通行效率、改善出行体验、提升管理效率是各个国家和地区的共识。 吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东 9 个省市开展智慧公路示范工程建设，确定了示范基础设施数字化、 北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、互联网 + 路网综合服务以及新一代国家交通控制网等试 点方向，基本囊括和代表了中国智慧公路的发展方向。 目前南非、北非的公路建设处于初期阶段，部分道路有收费、通信、简单监控系统，还未有智慧公路建设方 面内容。中东地区在城市区域设置有一定规模数量的城市智慧交通工程，为当地经济、交通发展带来了一定效益。 息服务等功能，建 设全程覆盖的气象、图像、交通量等路网状态感知数字化设施，实现全时、全天候路网宏观运行状态监测和预测 准交通对象微观运行轨迹，看得全、看得准、看得懂，是智慧公路全息感知体系的发展方向。 应用智慧云控平台决策道路运行 智慧云控平台是智慧公路建设成功的根本，是决定智慧公路能否发挥“智慧”和“服务”，实现信息互联互 通的关键。利用云计算、大数据等技术，整合路网静态交通设施、动态交通流和交通参与者的时空信息，并基于

人工智能、物联网（IoT）、5G 技术等新兴技术也逐渐融入建筑行业，为其带 来了前所未有的变革机遇。 本报告旨在深入剖析中国建筑业企业在数字化转型过程中的现状、技术应 用、面临的挑战以及未来发展方向。通过对大量实际案例的研究，系统分析数 字化技术在建筑设计、施工、运营等各环节的应用现状及成效。同时，结合行 业数据和市场趋势，深入探讨建筑业数字化转型的关键技术及其带来的创新变 革，总结转型 二、细分专业的数字化应用现状 中国建筑业企业数字化研究报告 5 在建筑行业中，装饰、安装、房屋体检等细分领域和专业在数字化转型进 程中同样发挥着重要作用，有力推动着行业向智能化方向发展。 （一）装饰行业的数字化应用 装饰行业的数字化转型体现在设计优化、施工管理和材料调度等多个关键 环节。BIM、智能化设备、3D 打印等先进技术的引入，为装饰行业带来了革命 性的变化。 不合理等问题，减少设计变更和施工返工。在施工过程中，施工人员通过数字 化施工平台实时获取施工进度、材料使用情况等信息，提升施工效率。 智能化设备管理与运维：在智能建筑中，安装行业的设备管理与运维逐渐 向数字化、智能化方向发展。通过物联网技术，建筑中的各类设备实现实时数 据采集和监控，预警设备故障，提前进行维护。智能控制系统根据建筑实际使 用情况，自动调节空调、照明、电力等设施，提高能源利用效率。 （三）房屋体检的数字化应用

了 面向 ICDT 融合的 6G 网络架构，并对 6G 候选技术方案及行业应用进行科学分类，形成具 有关联性的技术簇。通过对关键技术与行业应用的分类与整理，进一步明确了 6G 技术发展 的重点方向与潜在突破点，为后续技术研发与产业布局提供参考。 ICDT 融合的关键技术章节重点介绍“解决方案”。与 4.0 版本相比，本白皮书的侧重点 有所变化，4.0 版本主要集中在对各项技术面临的研究挑战进行系统梳理，而本版则更加关 方案为将码本结构扩展为多级结构。先基于对 DFT 基向量（第一级基向量）的线性合并生 成优化的基向量（第二级基向量），选取多个优化后的基向量进行线性合并，生成最终的预 编码矩阵。这种码本结构不仅可以获得更精确的波束方向，结合对第一级基向量指示和合并 系数与第二级基向量指示和合并系数分别采用间隔时长不同的周期性反馈，还可以有效降低 CSI 反馈的开销。  基于时域信道特征的信道信息测量与反馈 传统 FDD 制过程 分为两个独立的子过程——虚拟接收响应和虚拟调控传输，简化了 RIS 调控矩阵，从而实 现了 RIS 级联信道的解耦。另外，两阶段波束训练方案和多用户同时波束训练方案也是非 常热门的研究方向。 (3) 码本设计 在采用大规模阵列的无线网络中，依赖于准确信道状态信息（CSI）的波束成形方案需 要有效获取。然而，实施大规模阵列在基站（BS）和用户之间建立了众多链路，导致获取 CSI

具身机器人行业现状 及 未来趋势分析 CONTENTS 目 录 当前研发状态 01 应用现状 02 未来发展方向 03 商业化挑战与突破点 04 投资逻辑建议 05 总结 06 01 运动控制进展与瓶颈 运动控制基础行走抓取已实现，动态平衡复杂地形适应 受限，如宇树科技春晚表演机器人在复杂舞台环境中需 多次调整才能稳定行走。 运动控制技术瓶颈制约应用场景拓展，复杂环境适应性 估投资 风险与收益，制定投资策略。 中期投资收益较高，但需关注市场动态，及时调整投资策略，确保投 资收益稳定增长。 中期投资机会 具身智能算法平台长期看是行业核心 竞争力，将引领技术发展方向，投资 价值高。 具身智能算法平台将为企业提供技术 支撑，市场竞争力强，投资回报率高。 消费级产品定义者凭借对市场需求敏锐洞察，有望在消 费级市场占据主导地位，投资潜力巨大。 消费级产品定义者将为企业创造巨大市场空间，市场前