Model (LLM) 大语言模型 3 4 阿里云引入第五代至强® 可扩展处理器，实现 ECS g8i 算力再升级，为大模型 AI 推理加速添 新解，更易得、更易用、可扩展性强，满足从小模型到超大模型的各类需求。 • 使用处理器内置的 AI 加速引擎 -- 英特尔® AMX 和英特尔® AVX-512，提升并行计算和浮点运算能力； • 受益于第五代至强® 可扩展处理器显著提升的内存带宽和三级缓存共享容量，化解 保护。 CPU 也能玩转 AI - 为 AI 提速，给安全加码 挑战 解决方案 云服务器升级 解决方案 企业云服务 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器具备更强通用计算和 AI 加速能力 阿里云 ECS g8i 集群可支撑 72B 参数级别的大语言模型分布式推理 文生图 创意辅助工具 AI 生成代码 虚拟助手 1.2.3 数据来源于阿里云未公开的内部测试，如欲了解更多详 AI 推理性能提升高达 2 50% 中小参数模型起建成本降低 3 4 白皮书 | 用友采用第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器加速自然语言处理 (NLP) 应用 助力企业服务数智化转型 图 3. 第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器具备强大性能 为 AI 加速而生的处理器 以针对工作负载优化的性能实现业务增长和飞跃 以高效节能的计算助力降低成本与碳排放 值得信赖的优质解决方案和安全功能

高性能算力的需求持续增大。特别是在 AI 训练和推理任务中，高密度计算集群 的功耗需求日益攀升，传统的数据中心散热方案面临着严峻挑战。在此背景 下，液冷技术作为一种高效、节能的散热解决方案，正在加速改变数据中心的 技术架构和产业格局。 本报告引用和发扬了来自全球计算领域的众多专家学者、技术领军者、优 秀企业的经验总结和著作，深入探讨液冷整机柜设计、液冷智算中心架构优化 及多算力兼容等 25。这些政 策导向使得传统风冷式数据中心难以兼顾节能与提高上架率的双重目标，从而 加速了液冷技术的应用普及。 从市场发展来看，中国液冷数据中心市场规模持续增长。据统计，截至 2024 年，中国液冷数据中心市场规模已突破 150 亿元大关，年均增长率维持 在 35%以上。与此同时，液冷技术的标准化进程加速推进，相关组件的成本显 著下降，为大规模商业化部署奠定了坚实基础。值得关注的是，在算力需求持 技术方案缺乏统一标准，这给终端用户的系统选型、设备部署及运维管理带来 了诸多挑战。 在技术发展层面，尽管面临诸多挑战，业界已在 OAI（开放加速器接口） 和 UBB（OCP 通用基板）等标准化方面取得了显著进展。特别是超节点整机 柜架构设计日益受到关注，这一创新方案通过支持更多 AI 加速器的高速互联， 为构建更高密度、更高效能的计算集群提供了新的技术方向。 我们期望通过本报告的发布，能够进一步促进行业内各方的深度交流与协

力、云原生安全能力、 云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不 断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合， 推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工 智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012 年）》 后第 10 次发布云计算蓝皮书，本蓝皮书立足产业新发展、新变化、 ....................14 （一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展...........................14 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI 加速产业格局重新洗牌..................16 （三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显.......................19 三、中国云计算发展评价..... 27 （四）云技术融合发展水平评价.......................................................................31 四、云计算与智算加速融合，开启智能化新纪元..................................................34 （一）AIIaaS 夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能...

www.iresearch.com.cn 中国整体云服务市场规模及增速 整体云服务市场增长稳健，云服务行业在机遇与挑战中加速转型 - 市场概览：2023年中国整体云服务市场规模为4758亿元，增速为19.2%。以大模型为代表的人工智能相关技术发展，驱动中国整 体云服务市场从“完善综合能力”向“构建融合能力”转型。技术 9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 来源：专家访谈、公开资料整理、结合艾瑞云市场模型、艾瑞咨询研究院自主研究及绘 制。 中国基础云服务市场结构 人工智能加速发展，驱动基础云服务市场产品结构变革 - 市场概览： 2023年中国IaaS市场规模为3121亿元，增速为17.1%；PaaS市场规模为750亿元，增速为29.5%。随着以大模型为 代表的相关人 联通云 其他 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国基础云服务市场竞争格局（1/2） 运营商背景云厂商加速发展，逐步重塑基础云市场竞争格局 互联网背景云厂商仍占据市场主导地位，但市场分额均有下滑。ICT背景云厂商及运营商背景云厂商市场份额均有提升。客户结构调 整和发展策略升级成为影响互联网背景云厂商市

应用爆发，推理侧算力需求快速增长：各厂商基于 A I 大模型开发各类 A I 应用，随着 A I 应用用户数量爆发， 对应推 理侧算力需求快速增长。 • 智算中心从集群走向超级池化。智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心；随着大模型普遍进入万亿规模， 算 力、显存、互联需求再次升级，高速互联的百卡“超级服务器”可能成为新的设备形态，智算中心将走向超 级池化阶段，对设备形态、互联方案、 图 3 ：全球智能算力快速增 长 1117.4 414.3 497.1 812.5 616.6 259.9 155.2 0.23 75 • 智算中心是以 GPU 、 A I 加速卡等智能算力为核心，集约化建设的新型数据中心。智算中心为 A I 大模型训练、推理提供算力支撑， 同时为 A I 应用提供算力服务、数据服务和算法服务；以中国移动推出了 N ICC 新型智算中心为例，可分为“三层两域”： 易等界面，对内根据上层任务进行资源编排调度。 图 5 ： 中国移动 N ICC 新型智算中心的“三层两域”架构 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 智算中心：以 GPU 、 A I 加速卡为核心的新型数据 中心 资料来源：《中国移动 NICC 新型智算中心技术体系白皮书》，国信证券经济研究所整 理 • 智算中心逐步从“集群时期”走向“超级池化时期” 。随着 A I 大模型参

能源的利用，降低数据中心整体碳排放。 2） 集约高效：随着人工智能对算力需求的高速增长，更高的单体算力性能、更高的算力部署密度和更大的 算力集群规模成为新型数据中心的显著特征。大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯片模组、更高带宽的大容 量显存和内存、更大规模的高速互连网络的部署，推动了大规模、高密度、高效协同的算力集群部署和发展。 3）智能运维：随着数据中心规模的扩展，智能化运维成为必 页, 共 63 页 1.2 中国算力基础设施产业政策导向 “十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。在国家“碳达峰、碳中和” 战略目标的引领下，新兴产业加速布局，算力基础设施作为新型信息基础设施的重要组成部分，呈现多元泛在、 智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，为实现“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出的“加快构建 全国一体化大数据中心 UE达到 1.15以下。” （2022年8月） 自2021年起，算力基础设施相关政策要求出台紧锣密鼓，鼓励算力基础设施集约化、规模化、绿色化、智能 化高质量建设发展，加速了绿色、智能技术创新和产业化落地，加速了集约、高效的工程化技术规模化推广。 2023年8月，工信部、科技部、国家能源局、国家标准化管理委员会等四部门联合发布《新产业标准化领航 工程实施方案（2023─2035年）

算法的具体应用落地，推动量子计算的商业化发展。 量子信息技术应用案例集（2024） 22 案 例 三 基于相干光量子计算的分子对接方法 ——量子计算加速药物发现 提供单位：北京玻色量子科技有限公司 量子信息技术应用案例集（2024） 23 一、 应用背景与需求 (一) 行业及应用背景 550W”在实现 550 节点全连接可编程的 Max- Cut 问题相干光量子计算求解，能在数个毫秒级时间内在庞大的解空 间中进行并行搜索，求出优化解，实现比经典计算在实际应用问题 上的数万倍加速求解出最优解的概率高达 99%。相干光量子计算机 量子信息技术应用案例集（2024） 27 作为一种专用量子计算机，在求解组合优化问题上有以下四大优势： 1）量子比特最大规模：目前，玻色量子已发布 受体结合口袋的空间 格点匹配问题。把复杂的三维分子对接问题简化为可操作的空间格 点匹配问题，并且将分子对接中的采样问题编码为 QUBO(二次无约 束二值优化)模型，利用量子计算机进行求解，从而加速采样过程， 如图 14 所示。最后通过特定的解码过程，将量子计算机求得的 量子信息技术应用案例集（2024） 29 QUBO 模型解转换回分子的空间位置信息，得到精确的分子对接 pose

活调度、即取即用。二是 AI PaaS，即面向各类 AI 开发者的工具平台服务，提 供覆盖 AI 研发、运营、测试等全环节的工具链和开发环境，显著提升全社会 AI 创新效率。三是 MaaS，即加速 AI 一站式落地的模型服务，汇聚模型、能力、智 能体等资源，推动 AI 在各行业的普及渗透。四是 AI SaaS，即覆盖多样化场景 的 AI 应用服务，赋能生产方式、生活方式、社会治理方式的数智化转型，充分 点对点带宽、微秒级时延的大云磐石超节点。一是以开放式硬件架构为核心构建 跨 GPU 厂商互通兼容的技术体系，并积极推进相关行业标准落地，打破产业壁垒； 二是融合 COCA 智算软件栈实现算力应用一体加速，提升推理吞吐性能，依托大 云磐石 DPU [3][4][5]提升集群通信效率；三是设计 16/32/64 卡等多种产品规格实现 算力灵活配置，配备单机、标准机柜、高密机柜等多种部署方案，可同时满足大 面向近期，聚焦超节点生态构建和应用示范牵头打造，并推进行业形成跨 GPU 厂商兼容的互联标准，促进生态成熟。 面向中远期，以更高规模、更大带宽、更低时延的互联为构建目标，驱动国 产 GPU、交换芯片等核心器件的协同创新，加速产业体系升级。 2.1.3 算力原生 当前国内智算芯片生态碎片化，上层模型和应用向国产体系迁移难、意愿低， 不利于国产智算生态的良性发展。为此，中国移动携手产学研用合作伙伴，筑标 准、推应用

300 指数表现 资料来源：中原证券研究所，聚源 相关报告 《 通 信 行 业 月 报 ： 三 大 运 营 商 全 面 接 入 DeepSeek 开源大模型，数据要素产业化进程 加速》 2025-02-16 《通信行业月报：国家实施手机等数码产品购 新 补 贴 ， 智 能 手 机 市 场 平 稳 复 苏 》 2025-01-08 《通信行业月报：运营商大数据业务高速增 16%）、沪深 300 指数（+1.91%）， 跑输深证成指（+4.48%）、创业板指（+5.16%）。 ⚫ AI 模型的快速扩展加速云计算普及。2024 年，全球云基础设施服 务支出同比增长 20%，达到 3213 亿美元。AI 模型的快速扩展成为 增长的核心驱动力，加速云计算普及。2024H2，主要云厂商报告 AI 投资带来的显著回报，AI 应用对整体云业务的推动作用日益凸 显。随着 AI 市场竞争持续升温，云计算巨头正加大云和 1.3%。随着华为、联 想、荣耀、OPPO、vivo 等终端厂商陆续接入 DeepSeek，其终端 设备的智能化水平将通过自然语言处理和多模态推理能力，实现更 流畅的语音交互和更智能的自动化控制，并加速 AI 终端应用落地。 ⚫ 维持行业“强于大市”投资评级。截至 2025 年 3 月 11 日，通信行 业 PE（TTM，剔除负值）为 20.80，处于近五年 57.03%分位，近 十年 28

Top5 智算集成服务厂商市场份额（右） ..............30 图 14 2024-2028 年中国 AI 服务器市场规模 ................ 31 图 15 2024 年中国加速服务器市场份额 .................... 32 图 16 2024 年中国液冷服务器市场份额 .................... 33 图 17 2024-2028 年中国 ....................44 深企投产业研究院 1 以大模型为代表的通用人工智能持续演进，机器学习、大数据分 析等技术在金融、制造、汽车、医疗、交通运输等领域不断渗透，正 加速推动算力产业结构变革。智算中心作为 AI 新基建呈现遍地开花 势头，我国智能算力在总算力中所占的比重，预计将从 2016 年的 3% 提升至 2025 年的 35%。 一、智算中心概述 （一）智算中心概念与功能 型服务加速大模型的商 业化应用，推动 AI 产业化和产业 AI 化，是传统云的智能化升级。 智算中心的主要功能包括四个方面：1）数据存储与分析。智算 中心具备大规模的数据存储能力，能够安全、可靠地存储海量的数据， 包括结构化数据和非结构化数据，并利用强大的计算力，对数据进行 快速处理和分析，提取有价值的信息。2）AI 模型训练与优化。为人 工智能模型的训练提供强大的计算支持，加速模型的收敛速度，提高