科技、芯原股份、龙芯中科、东山精密、景旺电子。 l 风险提示：宏观 AI 应用推广不及预期、 AI 投资规模低于预期、 AI 服务器渗透率提升低于预期、 AI 监管政策收紧。 DeepSeek 重塑开源大模型生态， AI 应用爆发持续推升算力 需求 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 Deep Seek 发展突 飞猛进 ，领跑开源大模型技术 与生态 A I 应用爆发在 即 ，算力

北京信息科学与技术国家研究中心主任 脑与认知科学研究院院长 《智能世界 2035》较系统地勾勒了未来十年智能技术演进与社会形态重塑的宏伟蓝图，视野开 阔、分析深入。值此研究报告发布之际，我愿从复杂系统与智能演进的内在逻辑出发，谈几点思考。 智能的本质，并非仅仅是数据模式的识别与归纳，更在于其对物理世界的理解、互动与重塑能 力，因为对物理世界已有的认知汇聚了人类的重要的知识和智慧。《智能世界 2035》敏锐地捕捉 到了这一核心，即“走向物理世界是 核心载体，其从执行工具到决策伙伴的演进，标志着人工智能从处理信息的工具转变为能够主动规 划、协作并作用于环境的认知主体。这不仅是技术的升级，更是生产力和生产关系的范式革命。 智能革命的真正价值，最终要体现在对千行百业的赋能乃至重塑上。《智能世界 2035》不仅 聚焦于技术本身的跃迁，更用大量篇幅深入剖析了智能体将如何作为新质生产力的核心，驱动医 疗、教育、制造、金融、能源等关键领域发生范式革命。从“AI 协同诊疗”到“设计即制造”，从 生、绿色可持续的智能新纪元。 中国科学院院士 北京航空航天大学教授 人工智能学院院长 随着智能世界 2035 的到来，人类进入关键历史时刻。数字认知和物理世界相互融合，具身智 能应运而生，重塑着我们星球的方方面面。作为香港科技大学首席副校长，我很荣幸与大家分享未 来愿景。这一愿景不仅汲取了华为《智能世界 2035》报告中揭示的技术趋势，更凝聚了学术界、 产业界和社会的共同期待。 网

人形机器人率先重构工业制造人机协同范式............................11 （二） 人形机器人探索构建普惠、精准、有温度的医疗未来................12 （三） 人形机器人将重塑交通物流生产力范式 ..................................13 （四） 人形机器人将重构家庭生活的效率与体验............................. 世界互联网大会智库合作计划系列成果 一、人形机器人发展新态势 （一）人形机器人发展现状 1.人形机器人的内涵 人形机器人作为融合了人工智能、高端制造等先进技术的革命性 突破，以颠覆性创新重塑全球科技竞争格局，加速形成数实融合的新 质生产力，催生人机协同的新型生产关系，成为驱动数字经济向自主 经济跃迁的核心引擎，为数字经济的可持续发展提供更强韧性。 人形机器人是一种利用人工智能和机器人技术制造的具有类似人 投资的公司Agility Robotics开发的人形双足机器人Digit，综合全面完 成主要包括卸载货车、搬运箱子、管理货架等任务，大幅提高了仓库作 业的效率。 13 （三）人形机器人将重塑交通物流生产力范式 在护理陪伴场景下，人形机器人为患者提供全面的生活支持和情感陪 伴。如社交辅助机器人通过互动提升自闭症儿童的社交能力；喂食机器 人通过感知和自适应技术辅助患者完成进食、穿衣等任务，并为患者提

智控未来：数字风控引领金融行业安全新航向——数字风控优秀案例奖概述 数智化驱动运营模式深度变革——数字运营优秀案例奖概述 数智领航·营销焕新：金融行业数字营销优秀案例的变革实践——数字营销优秀案例奖概述 场景化服务与生态化协作重塑竞争格局——场景金融优秀案例奖概述 智能支付生态：重构金融服务的创新范式——移动支付优秀案例奖概述 中关村科金：大模型远程银行解决方案 盈天地：破解金融机构“既要又要还要”的数字化转型密码 数字化发展提供了有力支撑。 （2）技术赋能效应显著。大数据、云计算、人工 智能等前沿技术的深度应用，正在重塑证券服务生态。 技术协同产生的乘数效应，不仅提升了服务效率，更催 生出创新业务模式，为行业高质量发展注入新动能。 随着金融科技加速演进，数字化转型已成为证券行业迈向高质量发展的关键引擎，在创造全新 增长机遇的同时，亦深刻重塑着行业的竞争格局与业务范式。当前行业转型进程仍面临战略协 同不足、数据治理滞后等 出， 对券商的风控能力提出了更高要求。 （2）监管合规压力倍增。在数据保护、反洗钱等 领域的监管要求日趋严格，券商需要在合规框架下探索 创新，对管理机制提出了更高标准。 （3）市场竞争格局重塑。金融科技企业的崛起正 在改变行业竞争态势，传统券商既要应对同业竞争，又 要防范跨界挑战，亟需构建差异化竞争优势。 当前企业数字化转型过程中普遍存在五大误区：一 是战略定力不足，口号式推进，缺乏长期坚持；二是目

数 沉默唤醒用户数 沉默唤醒用户月平均来 访天数 一级指标 二级指标 三级指标 如何提升用户活跃度？ www.top100summit.com 核心实践 指标内化，是业务流程重塑也是业务价值重塑的过程 Level 4 业务活动 Level 5 业务场景 业务活动 该层次将业务流程中的一项任务分解 为更细的一系列活动，表示任务如何 完成 2.2.2.1 2.2.2.2 2

对AI教育的思考  AI教育是指AI人才的培养，也是指AI对教育的影响  我们从三个角度来思考AI教育： • AI重塑就业岗位和组织结构 • 如何培养AI专业人才和AI赋能人才 • AI如何赋能教育 第一届人工智能教育大会（2019） 02 对AI教育的思考：AI重塑就业岗位和组织结构  从职业角度来看，人工智能将带来三类影响 1. 替代少部分基础岗位 • 一些简单

教育进化 趋势前景 变迁革新 商业实践 从宏观层面来看，AIGC技术延伸扩展了人脑智能，并且降低了使用门槛，应用影响力随之无限泛 化。具体到教育行业，部分基础工作被替代，社会人力结构和人才需求被重塑。AIGC技术与现代 教育在教学内容、师资配置、交互方式等方面有着巧妙的吻合之处，彰显着技术落地的必要性。 AI技术也由教学辅助发展到自适应学习，推动大规模因材施教逐步落地。这些共同推高了时代对 iresearch.com.cn 宏观：AIGC带来的人力需求变革 AI成为基础设施，部分基础工作被替代，社会人力结构和人才需求重塑 技术的跃迁、生产效率的提升并不会自然带来社会整体福利水平的提升，相反往往以牺牲部分人的利益为前提，进而引发社会结构、 人力需求的重塑。AIGC交互界面的用户友好性、大模型开源及API价格的降低、插件服务带来的应用生态繁荣等，都使得AI技术或将 成为像水、电、网络 www.iresearch.com.cn AIGC重塑当代教育框架 AIGC迫使人们重新构思当代教育框架：谁来教学、怎么教学、教学什么 ChatGPT出现伊始，在全球范围引发了高校“学生学术舞弊”方面的普遍担忧，多个国家和地区的教育部委和高校纷纷限制了学生

65 宏观洞察：迈向可持续数智经济之路 120 行动建议 128 附录 131 序言 量化数智化发展进程 当今世界，正经历一场以人工智能为核心驱动力的 深刻变革。新一轮科技革命正在重塑全球经济格 局，并持续为数字经济的发展注入强劲动能。据预 测，到 2030 年，人工智能对全球经济的贡献将突 破 22.3 万亿美元，约占全球 GDP 的 3.7%。随着 全球超过 70 个国家和地区陆续推出人工智能相关 发展。 华为公司常务董事 02 全球数智化指数（GDII）2025 Crawford del Prete 我们正在进入人工智能的大变革时代。人工智能不 再是遥远的愿景。这项技术正在迅速重塑人们的生 活、工作和交互方式，推动全球产业、经济和社会 转型。人工智能的影响力有望超越前面几次技术革 命，促进生产力提升，重新定义竞争力，开启全新 的经济与社会价值增长路径。IDC 预测到 2030 将促进新产品开发，优化企业效率，提升各行业生 产力水平。电子商务和直播便是其中的典型案例。 另外，联接对数智经济的支撑作用还体现在人工智 能领域。作为政府、企业及消费者的共同关注重 点，人工智能正重塑社会交互方式，其发展深度依 赖于联接能力。运营商已率先将人工智能解决方案 应用于客户服务与网络等场景。同时，基于自主决 策能力的代理式人工智能（Agentic AI）正逐步成 为新的营收增长点。

水晶光电，歌尔。 观点#3：隐私保护需求推动办公用 PC AI 化 23 年 3 月，微软推出面向 Office 的 Microsoft 365 Copilot 以来，以办公助 手为切入点，重塑包括 Word、Excel、Powerpoint 等通用办公软件， 以及 Dynamics 套件等专业软件在内的生产力工具矩阵，向数据协同、功 能联动的方向发展。如何保护自身私域数据的安全是企业导入微软 ............................................................. 3 大模型应用#1：从 Chatbot 到 AI Agent，个人助理重塑手机应用生态 ...................................................................... 6 AI 手机：AI 大模型驱动软硬件升级 解能力，以及根据理解结果控制关节等的执行能力。 终端如何解决大模型痛点：隐私保护（AI PC）。23 年 3 月，微软推出面向 Office 的 Microsoft 365 Copilot 以来，以办公助手为切入点，重塑包括 Word、Excel、Powerpoint 等 通用办公软件，以及 Dynamics 套件等专业软件在内的生产力工具矩阵，向数据协同、 功能联动的方向发展。如何保护自身私域数据的安全是企业导入微软