范围，从单台服务器扩展到整机柜以及跨机柜的大规模集群，超节点域内可达百 GB/s 级通信带宽、 纳秒级时延、TB 级超大内存，实现集群能力跃迁。相较“服务器集群”，超节点代表的是弹性、池 化、开放的系统能力：既能以极致吞吐支撑万亿参数训练，也能以低时延满足企业级大规模推理的 刚性需求。 昇腾 AI 坚持架构创新，开源开放，共建产业生态。昇腾 AI 经过 6 年快速发展，已成长为中国 AI 算力第二平面的坚实基础，并通 表的人工智能技术，成为驱动千行百业 颠覆性变革的核心力量。大模型所展现出的涌现能力与通用潜能，正在重构人类对创新的想象边界， 但同时也对底层智算基础设施提出更高要求和挑战：模型参数规模从千亿迈向万亿乃至更高，训练 数据量呈指数级增长，传统松散耦合的集群架构已难以满足高效的计算需求，智算基础设施正开始 新一轮的技术革新。 在此背景下，超节点应运而生。它并非偶然的技术产品迭代，而是智算需求与系统创新深度共振 与生态发展格局，清晰界定了超节点需具备的技术特征与系统属性，为产业界提供了具有前瞻性的 洞见和系统标准参考，助力行业在算力发展中找准技术方向，推动算力从规模堆砌走向效率跃迁。 国家超级计算广州中心主任 卢宇彤 当前，千亿乃至万亿参数的大模型与 MoE 等先进架构的兴起，对计算基础设施提出了前所未有 的苛刻要求。传统的硬件堆叠模式已难以满足其对于算力规模、通信效率及系统稳定性的需求。《超 节点发展报告》深刻阐述了，必须从

模型参数规模呈现指数级增长，模型性能持续提升。近年来新推出的大语言模型所使用 的数据量和参数规模呈现指数级增长，例如 GPT-3 模型参数约为 1750 亿，据 Semianalysis 推 测 GPT-4 参数量达 1.8 万亿；同时，国内目前公布的大模型参数规模也 普遍在百亿至千亿级 别。性能方面，据 Data Learner 数据， GPT-4o 在 MMLU 测评中获得 88.7 分的高分，分数较 GPT- 3 数字化解决方案的潜在价值对应近 27 万亿美元。数字化转型是以价值驱动的，其需求来源于企业即通过数字化来解决业务痛点、创造真实 价值。根据华为的数据，制造业、金融保险、零售、能源电力等产业的数字化潜在价值均在 2 万亿美元以上；以作为支柱性工业的制造业为 例，多为重资产企业，且流程复杂，需要在制造、运输、管理等多个环节进行数字化应用以实现降本增效，转型诉求强，数字化创造的潜在 价值达 6 万亿美元。 图 ：数字化潜在价值 加快投资于使用生成式 AI ， 2024 年全球 IT 总支出预计将达到 5 万亿美元，较 2023 年增长 6.8% ；中国 IT 总支出预计将达到 3.9 万亿元，较 2023 年增 长 6.2% 。 l AI 技术将产生巨大的经济影响，其投入产出效益显著。据 IDC 数据，预计到 2030 年，人工智能对全球经济的累计影响将达到 19.9 万亿美元，占到预计 2030 年全 球 GDP 的 3.5% 。到

年物联网连接数规模及预测（亿个） ................................................................ 17 图 36： 2022-2027 年中国物联网行业规模预测（万亿元） ............................................................ 17 图 37： 机顶盒产业链................... 亿个。2019 年我国物联网市场规模约在 1.76 万亿元左右，2020 年根据赛迪公布的数据，我国物联网市场规模约达到 2.14 万亿元左 右。初步统计，2021 年市场规模为 2.63 万亿元。未来广阔的市场需求将为物联网带来 难得的发展机遇和广阔的发展空间。未来 6 年中国物联网的发展将保持高速增长，到 2027 年市场规模超过 7 万亿元。 图35：2019-2025 年物联网连接数规模及预测（亿个） 年物联网连接数规模及预测（亿个） 图36：2022-2027 年中国物联网行业规模预测（万亿元） 数据来源：GSMA，东吴证券研究所 数据来源：赛迪，东吴证券研究所 物联网由三项关键的新兴技术支持：人工智能(AI)：使设备能够像人类一样学习、 推理和处理信息的可编程功能和系统。5G 网络：具有高速，接近零延迟的第五代移动 网络，用于实时数据处理。大数据：从众多互联网连接来源处理的大量数据。随着物联

主要功能是清洁和照料。虽然这 个新领域需要时间建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台单位和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈市场。 制造和仓库），然后是家庭。我们在家庭中看到的主要功能是清洁和照顾。尽管这个新⾏业需 要时间来建设，但我们预计到2050年将有6.48亿台机器⼈和⼀个价值7万亿美元的⼈形机器⼈ 市场。 本报告的⼀个⽬标是尝试估算AI机器⼈的不同市场机会规模。分析的结论如下。已 进 "作为服务"模式的概念已经彻底改变了许多⾏业，为企业提供可扩展、灵活和具有成 本效益的解决⽅案。其中，软件即服务（SaaS）的影响尤为深远。最初被视为⼀种 利基产品，SaaS已经发展成为⼀个价值约3万亿美元的巨⼤全球市场，未来有预测显 ⽰其可能在2030年达到10万亿美元。SaaS和类似模式的成功为⼀种新的"⼀切皆服务 "（XaaS）模式打开了⼤⻔：机器⼈即服务（RaaS）。 SaaS和其他"⼀切皆服务"（XaaS）模式的增⻓在很⼤程度上归因于其云原⽣架构， ⾏审计，透明且安全，可与⼈类⼀起⼯作。 哈利·克洛博⼠ 创始⼈兼⾸席执⾏官 超越想象 ⼈⼯智能仿⼈机器⼈可以执⾏各种复杂任务，实现的成本节约和⽣产⼒增⻓具有 强⼤的吸引⼒，我们预计总服务地址可能达到数万亿美元。如果⼀台机器⼈可以 完成三到四个⼈的⼯作，并且可以全天候⼯作，这将⼤幅提⾼⽣产⼒。 © 2024 花旗集团 40 Citi GPS：全球视⻆与解决⽅案 2024年12⽉ 您认为未来3-5年会面临哪些挑战？

网络架构，推动实现高实时、高智能的交互体验，突破万物互联的边界。 在智能时代，全球范围内电力设施和能源成本将会是制约 AI 高速发展的核心要素，预计到 2035 年，全球数据中心耗电量将高达 1.5 万亿度，能源供给需要发生大的变革，可再生能源加速替 代传统化石能源，新能源发电量占比将突破 50%。同时，人工智能将成为新能源系统的核心，通过 Token 管理瓦特，实时管理每一焦耳的能量，从而实现更加动态和高效的电网。 生更多新应用。预 计到 2035 年，全社会算力总量将增长 10 万倍、智能存储需求增长 500 倍，强大算力将如水电般 普惠可用，成为支撑社会智能转型的基础资源。通信网络完成从“百亿人联”到“万亿物联”的跨 越，联接规模增长 100 倍，构建起物理世界与数字空间实时融合、虚实共生的智能世界。 在个体层面，AI 不再是工具，而是“认知合伙人”。它帮助科学家筛选文献、辅助创作者拓 展创意、 从执行工具到决策伙伴，AI 智能体驱动产业革命 人机协同编程，重塑软件未来 AI 于镜像世界中升维，新交互打开沉浸体验 移动互联生态从 App 走向多 Agent 协同 具身智能跨越鸿沟，形成多个万亿产业 突破冯 • 诺依曼架构，新型算力满足海量的算力需求 数据即智能，Agentic AI 驱动存储范式改变 从移动互联网跃迁至智能体互联网，搭建物理空间 到数字空间的智能交互桥梁 Token

Google 第一阶段：模型规模增大，融合的任务更多 2017-2022 年初 演进动力 : 训练语料 & 模型容量更大 Switch Transformer 1.6 万亿参数（人类大脑皮层参数 10 万亿） 大模型演进过程 1950 图灵《电脑会思考吗？》提出“机器思维“概念； 72 年后， ChatGPT 成为离图灵测试最近的机器人。 第二阶段：利用人工标注引导生成 2021

年，整个行业 的表现将提升几个数量级。世界经济论坛发布报告认为，预计 2024 年 —2032 年，AI 医疗市场将以每年 43% 的速度增长，市场规模有望达 到 4910 亿美元（约合人民币 3.58 万亿元）。 ◼ 我们认为，AI 有望为局端、院端、药企等医疗系统内的参与方赋能，实 现降本增效。 ◼ AI+辅助诊断：2024 年 11 月，国家医保局首次将人工智能辅助诊断列 入立项指南，AI 引领潮流》报 告认为，人工智能是医疗保健的主要变革力量，预计 2024 年—2032 年，AI 医疗市场 将以每年 43% 的速度增长，市场规模有望达到 4910 亿美元（约合人民币 3.58 万亿 元）。 图1：2030 年 AI 将促进诊断、药物发现、治疗环节等环节表现提升几个数量级 数据来源：ARK Invest，东吴证券研究所 我们认为，AI 有望为局端、院端、药企等医疗系统内的参与方赋能，实现降本增

全球人形机器人产业量产/商业化进程 Pre-03 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved. 未来10年，人形机器人是唯一可比肩电动汽车产业量级的万亿级潜力赛道。 全球电动汽车 - 年销售规模（亿元） 971 11,500 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2029E 1,680 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E 人形机器人 全球人形机器人 – 年销售空间预测（亿元） 全球电动汽车产业由“千亿级”成长为“万亿级”赛道，历时10年，人形机器人预计将在5年内实现突破。 ~10年 ~5年 Pre-03 M2 2025 Proprietary and Confidential All Rights Reserved

当今世界，正经历一场以人工智能为核心驱动力的 深刻变革。新一轮科技革命正在重塑全球经济格 局，并持续为数字经济的发展注入强劲动能。据预 测，到 2030 年，人工智能对全球经济的贡献将突 破 22.3 万亿美元，约占全球 GDP 的 3.7%。随着 全球超过 70 个国家和地区陆续推出人工智能相关 战略，全面智能化已不再只是一道“可选项”，而 是关乎国家未来竞争力的“必答题”。 为协助各国更好地把握人工智能与数字经济发展机 转型。人工智能的影响力有望超越前面几次技术革 命，促进生产力提升，重新定义竞争力，开启全新 的经济与社会价值增长路径。IDC 预测到 2030 年， 人工智能将累积为全球带来近 22.3 万亿美元的经 济收入，占全球 GDP 的 3.7%。 为帮助政策制定者、商业领袖和社会各界有效应 对这场重大变革，IDC 与华为开展长期合作，共 同开发了《全球数智化指数（GDII）2025》报告。 计算基础设施潜力。 4. 移动产业规模增长 ：预计 2025 年至 2030 年间， 移动经济的复合年均增长率将达 9%。2030 年， 以 5G/5G-A 为代表的移动技术将为全球经济贡 献 11 万亿美元，占全球 GDP 的 8.4%。 5. 缩小存储规模差距 ：数智经济的优势将不仅在 于数据生成规模，更在于其数据的高效存储、 保护与使用。 6. 发展人工智能是系统工程 ：人工智能开发不仅

兴关键词，结合政策解读、宏观数据、实地调研、典型案例等多维度，全景式呈现我国乡村振 兴的阶段性成就与未来发展方向。希望能够为政策制定者、研究机构、媒体及社会各界提供有 价值的参考，扎实推进乡村全面振兴。 1.4 万亿斤……………………………1 千万工程……………………………7 城乡融合……………………………13 智慧农业……………………………19 大食物观……………………………24 土特产………………………………29 年我国粮食总产量达 1.4 万亿斤，实现历史性突破，标志 着国家粮食安全迈上新台阶。这一成就与社会关注形成良性互动， 印证了粮食安全作为“国之大者”的战略定位。作为国家稳定的核 心基石，粮食安全不仅体现在保障居民基本食物需求，更涵盖了粮 食储备充足、质量安全体系完善、生产可持续发展的系统性要求。 2023-2024 乡村振兴十大关键词 1.4 万亿斤 1.4 万亿斤 关键词—— 2 CMG CMG 乡村振兴观察报告 2023-2024 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日，与“1.4 万亿斤”相关的全网发文总量 19 万，互动声量 2.6 亿。 乡村振兴领域词云解读 国际视角关注度高 词云体现：全球、应对、大国、十四五、自信、强国、一带一路 国民生活保障根基 词云体现：头等大事、安宁、生活品质、命根子、饭碗 经济发展息息相关 词