述声明者，编者将追究其相关法律责任。 编写单位：中国信息通信研究院、北京交通大学、西安 交通大学、国泰君安证券产业研究中心 支持单位：中国智能交通协会 参与单位：浙江高速信息工程技术有限公司、山东高速 信息工程有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、 华为技术有限公司、苏州思必驰信息科技有限公司、阿里云 计算有限公司、智慧互通科技有限公司 · 业等的协作配合，研发应用的周期相对较长。 与此同时，大量的复杂场景需要综合使用人工智能的不同核心环 节，才能确保良好的赋能效果，比如共享出行、出行即服务、智慧座 舱、智能驾驶/远程驾驶、智慧公交、智慧高速、智慧停车、城市交 通大脑等。相较单一场景，综合应用场景的技术复杂度最高，受国家 和民众的关注度也最高，一旦解决方案成熟，其释放的经济社会效益 也最大。受限于多种因素，目前此类应用还处在商业落地的早期。 智能客服是指使用智能语音语义、知识图谱等技术的客户服务， 提供 7*24 小时全天候多渠道标准化实时服务，可有效解决重复性需 求及热点问题，提升客户体验。交通运营单位开始逐步采用使用人工 智能技术的智能客服，如高速公路热线等。 驾驶员监测是指使用计算机视觉技术实时分析采集的驾驶员视 频图像，识别驾驶员身份及状态的技术服务，尤其是疲劳驾驶、分神 驾驶，以及打电话、抽烟等异常行为，已在两客一危车辆及网约车等

国家战略写入十九大报告 欧盟 美国 德国 物的数字化 业务流程数字化 人的数字化 运行模式数字化 信息的数字化 商业模式数字化 石化 食品 IT&OT 融合 高速度增长 高质量发展 Source: 参考 ABB/ 高盛 /CGI 等 海 外 钢铁 建筑 农牧业 媒资 银行 政府 通信 3 国家政策牵引交通运输向数字化、网络化、智能化、一体化融合转变发展 共筑“人悦其行，物优其流”的综合交通愿景 乘客流：个性化、一张脸 货物流：可视化、一张单 载具流：智能化、一张图 10 < < < > > > > > 交通枢纽 换乘换装、海陆空协同 航空 高速公路 轨道 水运 港口 感知 联接 云，大数据， AI etc. 城轨、公交 出租、网约、私家车、停车场 共享单车 铁路 城轨 航空 水运 城市交通 高速公路 旅客流 货物流 监管治理 客货运输向多种交通方式协同联程联运、一站式运输 / 出行服务转 变 基础设施数字化

可持续，会让城市生活变得更健康、更和谐、更美好。 建设智慧城市意义 节约资 源 转型经 济 新兴产 业 转变理 政 保障民 生 无线城市 无线城市，是使用高速宽带无线技术覆盖城市行政 区域，向公众提供利用无线终端或无线技术获取信息的 服务，提供随时随地接入和速度更快的无线网络。 无线城市是一张融合了互联网、移动互联网和物联 网 邮件收发 数据查询 城市管理 环境监控 智能交通综合管理 应急指挥 行政审批 无线城市业务展望 统一认证、上网行为管理、行为审 计、空口安全、入侵检测、病毒防护 安全 高速接入访问、精细化流量管理 高速 广告营销平台、客流分析 运营服务 网络应用、高清流媒体、无线语音、 视频监控、社会公共服务平台 多业务融合 无线城市需求分析 B 、【无线接入部分】需求分析 无线城市需求汇总 线进行信号覆盖（全向覆盖半径 100-150 米，定向覆盖范围 200- 350 米）； 3 、立抱杆、路灯杆，安装 AP 。 高速无线 业务 提速 慢速网络业务速度倍增 应用层加速 提升无线网络传输品质 射频优化 基于应用识别的精细策略 区分业务管理 高速无线 5%-10% 丢包 改善 TCP 算法，提升 TCP 协议效率 客户端零安装，用户侧透明 单边加速 AP WAC

AI 浪潮下，化工材料迎来新发展 u AI 带动设备及元器件需求，高频高速 PCB 有望成主流， PCB 产业链有望重塑和受益 印制电路板 (PCB) 是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。 AI 快速发展要求高算力，对设备、电子元器件数量和质量也提出更多更 新的要求，将带动 PCB 需求新增长，高频高速 PCB 有望成为未来发展主流。根据 Prismask ，预计 2026 年我国 优越，可承受大功率 ; • 主要应用于半导体照明、电力电子 器件、激光器和探测器等领域。 代表材料： GaAs 、 InP 等 特征： • 直接带隙、光电性能优越 ; • 适用于制作高速，高频、大功率以 及发光电子器件，是制作高性能微 波、毫米波器件及发光器件的优良 材料，广泛应用于卫星通讯移动通 讯、光通信 GPS 导航等领域； • GaAs 、 InP 超大规模集成电路制造过程中要反复用到的溅射（ Sputtering ）工艺属于物理气相沉积（ PVD ）技术的一种，是制备电子薄 膜 材料的主要技术之一 ，它利用离子源产生的离子， 在高真空中经过加速聚集， 而形成高速度能的离子束流，轰击固体表 面， 离子和固体表面原子发生动能交换， 使固体表面的原子离开固体并沉积在基底表面， 被轰击的固体是用溅射法沉积薄 膜的原 材料，称为溅射靶材。 u 根据江丰电子招股说明书，

的高效性、可扩展性和易维护性。 在硬件方面，DeepSeek 智算一体机将搭载最新的多核处理 器、高速内存和大容量存储设备，以支持大规模的医疗数据处理。 同时，显卡和专用加速器将被集成用于加速深度学习模型的训练和 推理，特别是在医学图像识别和自然语言处理任务中表现优异。网 络模块将支持高速数据传输，确保医疗数据在院内外的快速共享与 协同处理。 软件层面，DeepSeek 智算一体机将预装医疗行业专用的操作 现无缝集成与协同工作。 基础设施层是整个系统的基础，主要包括硬件资源和网络架 构。硬件资源采用高性能服务器集群，配备 GPU/TPU 加速器，确 保数据处理和模型训练的高效性。网络架构采用冗余设计和高速互 联，保证数据传输的稳定性和低延迟。此外，数据中心部署了分布 式存储系统，支持海量医疗数据的快速存取和备份。 数据处理层负责数据的采集、清洗、存储和管理。系统通过标 准化的数据接口，支持从电子病历系统（EMR）、医学影像设备 数据清洗：去除冗余、错误或不完整的数据，确保数据 质量。 - 数据归一化：将不同来源的数据格式统一，便于后续分 析。 - 数据存储：采用分层存储策略，将热数据（频繁访问的数 据）存放在高速存储介质中，冷数据（历史数据）存放在低成本存 储介质中。 智能计算层是系统的核心，负责实现医疗数据的深度分析和决 策支持。该层集成了多种人工智能算法，包括深度学习、机器学习 和自然语言处理（

月末，我国 5G 基站总数达 383.7 万个，全球领先，且我国大力推进 5G、 物联网、卫星互联网等技术的衍生应用，能够满足车路云一体化对于通信网的基本要求；II. 路侧基建方面，我国收费公路总里程/高速公路总里程均领先于美国，这意味着我国所积累 的路侧设备 RSU 的数量和分布范围大于美国（根据工信部，截至 2024 年 5 月末我国智能 化路侧单元（RSU）部署超过 8700 套），可在原有禀赋的基础上快速改造升级；III 继发布了《自动驾驶汽车安全技术指南》、《道路交通法（修正案）》，持续更新发布《官民 ITS 构想路线图》、《实现自动驾驶行动方针》等政策法规，探讨了 L4 级自动驾驶的基础设 施协同机制与商业模式等，并计划于 2025 年实现高速公路 L4 级自动驾驶等；2）德国亦有 Ko-HAF 项目进行智能网联汽车示范，该项目使车辆通过移动无线电将其环境信息发送到安 全服务器，服务器将信息进行收集压缩使车辆拥有最新的高精地图，从而提供更好的信息 《关于支持引导公路水路交通基础设施 数字化转型升级的通知》 自今年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的 示范通道及网络，力争推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道 和 70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。 资料来源：中国智能网联汽车产业创新联盟《车路云一体化系统白皮书》（2023 年 1 月），中国政府网，交运部官网，华泰研究

智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 2 智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 3 前 言 随着全球算力需求激增，传统风冷散热已逼近物理极限，液冷技术在数据中心领 域近年来保持高速增长。市场分析显示，2025 至 2030 年间，全球液冷数据中心市场 的年复合增长率（CAGR）预计为 19.8%，到 2030 年市场规模将达 240 亿美元，反映 出液冷在提升能效、降低能耗方面的显著优势及其渗透率的加速提升。 未来，随着 AI 技术的不断进步和发展，算力芯片功率的持续上升，液冷技术在 高功率服务器中的应用将发挥更显著的散热能力和能耗优势，从而成为数据中心散热 的主流选择。这一趋势推动全球和中国的液冷市场保持高速增长，尤其在冷板式液冷 技术的应用上，市场规模有望大幅扩大。同时，液冷技术路线随不同的应用场景逐步 完善，推动着液冷技术在更多领域应用，建立并完善数据中心液冷生态系统，驱动液 冷技术创新融合，最终共筑高效、低碳的绿色算力底座。 ................. 24 智算中心冷板式液冷云舱技术白皮书 6 一、 概述 随着人工智能对算力需求的高速增长，大模型的快速迭代加速了更先进的算力芯 片模组、更高带宽的大容量显存和内存、更大规模的高速互联网络的部署，数据中心 呈现更高的单体算力性能、更高的算力部署密度。作为算力承载的芯片模组，单芯片 功率已突破 1000W，单机柜部署功率密度突破

范围工作空间的能力。 （单臂协作机器人） （双臂协作机器人） 第二节 协作机器人特点 一、产品特点 协作机器人与传统工业机器人具有不同的设计理念和产品定位，区别于传统工业机器人追求“高速度、高精度、高 负载”的特点，协作机器人更多地追求轻量化、柔性、快速部署及安全协作性，在工业场景中展现了巨大的潜力，不仅 提高了生产效率和安全性，还促进了产业升级和工作环境的改善。 协作机器人 。 安全皮肤： 安全皮肤是一种电磁感知技术，属于碰撞前检测方法。安全皮肤具有较高的灵活性，可以被加工为各种形状，能 够检测机器人周围 15cm 范围内的工作区域，且检测灵敏度较高，在机器人高速运行状态下，可以有效检测出障碍物 的存在并及时停止机器人作业。 视觉系统： 一种碰撞前检测方法，通过搭载 3D 视觉相机或广角摄像头来监测机器人工作范围内是否存在障碍物，已实现机 器人与 02mm，特别适用于精密装配等高要求场 景。 法奥将动力学模型嵌入实时控制系统（控制周期 1ms），实现对惯性力、科氏力等非线性干扰的动态补偿。在高速 运动时，通过快速响应算法、振动抑制算法，将轨迹跟踪误差控制在 0.1mm 内。该技术尤其适用于高速搬运、装配场 景。 2.智能碰撞检测与柔顺控制，提升人机协作安全性 智能碰撞检测与柔顺控制技术通过构建“感知-决策-响应”的全链路安全体系，显著提升人机协作的安全性与可靠

智算中心新增用电量占当年全国全社会新增用电量的 27%-77%。 相比美国，中国电力总量上可以更充分地满足智算需求；在现实中，智算用电 增量占比的上升趋势也会相当平稳。智算用电增量需求明确，将拉动电力电网 建设持续较高速增长；同时也将推动电力电子技术的创新。 尽管视频生成等多模态任务（算力需求高于文本任务等）在推理中的占比提升， 进一步推高对智算的需求，但推理占比在智算需求中的整体提升，将充分释放 当前主流 AI 量算力需求会改用更高能效的 AI 芯片来满足。 测算方法与结果 相比美国，中国电力总量上可以更充分地满足智算 需求；在现实中，智算用电增量占比的上升趋势也 会相当平稳。智算用电增量需求明确，将拉动电力 电网建设持续较高速增长；同时也将推动电力电子 技术的创新。 AI 改变能源 智算如何引领新型电力系统 11 中国净零碳电力算力地图 智能算力目前在中国呈现出爆发态势，将消耗大量的电力。按照规划，到 2025 的数据中心技术，最大 量的绿电采购，以及最先进的 TPU 芯片，在最新发布的环境报告中，其碳排放 2023 年比 2022 年增加了 13%，过去的 5 年，碳排放增加了 48%。智算中心 的高速发展，要求必须把能源消耗尽快转向绿色和清洁的电力。 目前，中国清洁电力装机占比已过半，超过了火电，达到 52%。到 2030 年， 中国省级电网碳排因子将大幅下降，即使不包括核电，绿电年发电量规模将达

域， 国内高世代线主要由韩国东进世美肯和韩国 ENF 供货， 国内除个别公司实现突破外 ，其它均为国外品 牌。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 6 国内湿电子企业产能迎来高速增长 目录 电子湿法工艺制程中关键材 料 三大领域需求持续增长 国产化替代空间广阔 国产企业快速发展 投资建议及风险提示 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 38% 资料来源：润玛股份招股说明书、兴福电子公告、芯思想、明通集团公众号、中国电子材料行业协会、产业互联网公众号、国 海证券研究所 半导体行业湿电子化学品需求测算 随着晶圆制造产能的高速扩张 、晶圆制造工艺的不断提升以及先进封装技术应用的不断加强 ，我国集成电路用湿电子化学品的需求量也将不 断 增加 ，我们预计 2025 年我国集成电路用湿电子化学品市场需求将达到 138.50 TFT-LCD 面板用湿电子化学品市场需求 63.4 万吨 ，预计 2025 年将增长至 87.4 万吨 。 2021 年我国 OLED 面板 用湿电子 化学品市场规模为 13.8 亿元 ，未来几年将保持高速增长态势 ，预计 2025 年将增长至 59.6 亿元； 2021 年我国 OLED 面板用湿电 子化学品市场需 求 14.3 万吨 ，预计 2025 年将增长至 61.7 万吨。 图表：我国大陆地区