渐扩大，协作机器人与工业机器人的边界正逐渐模糊。 当前，协作机器人行业仍处于发展初期阶段，市场基数相对较小，下游应用仍主要在工业领域。GGII 数据显示， 2024 年中国协作机器人销量为 4.0 万台，在汽车及零部件、3C 电子、食品包装、机械加工等工业细分领域合计占比约 59%。在非工业领域，包含科研教育、医疗保健、新零售、农业等非工业场景的渗透率进一步提升。 随着协作机器人不断向下游应用拓展，建筑行业、 用也逐渐出现在大众视野。基于下游细分 行业的发展趋势，GGII 认为，未来几年，协作机器人在各行业的渗透率将持续提升，整体需求将会延续增长态势。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速器、无框力矩电机、关节模 组、力传感器等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的 应用行业、应用场景和应用趋势进行分析，旨 第一章 协作机器人市场概述 1 第一节 定义及分类 1 第二节 协作机器人特点 6 第二章 协作机器人产业链分析 9 第一节 上游零部件 10 第二节 中游本体 19 第三节 下游集成应用 21 第四节 周边配套产品 24 第三章 协作机器人市场概况分析 28

图像 , 雷达信息 其他车辆位置 自动驾驶 监督式学习示例 输入 A 输出 B 应用场景 零部件图像 有没有瑕疵 ? (0/1) 视觉检测 机器参数 良率 大规模生产 产量 大规模生产 监督式学习在生产制造中的示例 顾客是否接受 是否通过顾客检测 ? 产品研发 / 质量控 制 零部件参数 合同谈判 机器参数 出价 性能 技术 / 数据 性能 技术 / 数据 其他人工智能模型

备 转型。目前，多款面向个人飞行细分市场的eVTOL产品已进入适配认证的最后冲刺阶段。 产品量产在即的背后，是国内eVTOL上游供应链的快速成熟。动力系统、复合材料机 身、飞控与导航模块等关键零部件，已逐步实现由航空、汽车等领域头部企业本地化供给。 这些企业具备大规模制造与交付能力，为eVTOL的质量控制与成本优化奠定了基础（参阅 图6）。 个人飞行eVTOL 出行eVTOL 垂直起降点 星基增强 系统；PBN = 基于性能导航；VHF = 甚高频。 图5 | 个人飞行eVTOL与出行eVTOL基础设施需求对比 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 9 关键零部件 技术要求 头部供应商 动力系统 机身 导航系统 飞控模块 电池 • 高能量密度与高放电倍率 宁德时代 孚能科技 国轩高科 电机 • 精密的轴向/同轴永磁电机，保 障推进系统的稳定性和可靠性 个人飞行eVTOL和出行eVTOL商业化关键市场要素对比 波士顿咨询公司 2025年9月 中国载人eVTOL行业白皮书 22 3. 奋楫扬帆：中国eVTOL企业发展展望 中国已涌现一批eVTOL行业创新企业，在关键零部件、飞控系统、整机OEM等细分 领域崭露头角。其中，整机OEM企业正沿着两条主航道加速前进：一是聚焦个人飞行领域， 围绕终端消费者的个人购买、周末及自驾出游飞行体验、低空观光等场景的休闲娱乐需求，

产销协同：从“经验预判”到“数据驱动” 订单系统线上化：从接到订单到发出整车，传统国产车厂商至少需要 N+3 天，进口车则长达 N+6 天。腾势汽 车通过数据中台，基于用户线上线下等互动行为，完成对预生产零部件的预判，可以将精准度提高至 90%， 做到 N+1 甚至 N+0 的快速交付。 全国库存调度：通过打通供应链数据，腾势汽车实现了“全国一盘货”，通过邻近城市的库存调度，让用户尽早 提货。 服务集 欠保养焦虑，使用数智化工具后，门店售后服务由被动转为主动， 返厂率提升显著。 · 福田汽车整合线上私域（福田 e 家 App、小程序、车队管理系统、呼叫中心、短信），线下经销商系统、 服务商系统等，将定保提醒、故障预警、零部件更换、服务活动等信息及时触达客户，提升客户用车价值感， 挽回正在流失或即将流失用户。 01 瓴羊人车ID归因大模型 研发设计系统｜生产制造系统｜供应链管理系统｜销售服务系统 业务系统 功能需求 从“重复答疑”到“秒级响应”， 智能客服提效 50% 的实战密码 企业痛点 智能客服 | 咨询提效 | 即时满意度 接起率 即时满意度 长城汽车成立于 1990 年，是一家全球化智能 科技公司，业务包括汽车及零部件设计、研发、 生产、销售和服务，旗下拥有哈弗、魏牌、欧 拉、坦克及长城皮卡。作为员工超 14 万的大 型企业集团，长城汽车致力于通过数字化技术 提升运营效率与客户体验。 集团咨询量大且问题重复， 客服答疑效率低下

片） ， 神工股份（半导体大尺寸硅片、硅零部件） ，立昂微（ 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片），中晶科技，环球晶圆， 众合 科技，扬杰科技等。 公司简称 股票代码 产品类型 立昂微 605358 半导体硅片 沪硅产业 688126 200mm 及以下半导体硅片 300mm 半导体硅片 神工股份 688233 半导体大尺寸硅片、硅零部件 中晶科技 003026 半导体单晶硅片 图表：光学膜分类 分类 主要光学膜类型 主要功能 细分应用范围 LCD 背光模 组 增亮膜（聚光片） 提升液品显示整体辉度与均匀度，达到增量效果 背光模组关键零部件 扩散膜 为液品显示器提供均匀的面光源 背光模组关键零部件 反射膜 增加光学表面反射率 背光模组、汽车隔热膜、车牌反光膜等 遮光膜 用于背光源上，起固定、遮光作用 背光源 LCD 液晶面 板 滤光片 彩色滤光片用于选色通带及显示器的最大输出功率

制定、资产管理等，下文会对此进行展开介绍。 基于预测性维护的架构，我们还需针对客户设备进行针对 性的机遇诊断、数据采集、算法搭建并落地验证。关键步骤 如下： 1. 引入机遇分析：生产设备的关键零部件众多，但如果全部 导入预测性维护，则可能造成不必要的成本浪费，建议根 据实际需要进行考量。罗兰贝格的方法论可帮助客户识 别最适合的引入机遇。以某品牌的数控车床应用案例来 说，我们通过部件成本、故障频率及故障影响范围等关键

1) 提高行车安全，维护行车秩序 2) 增加公路交通容量，减少道路拥堵 3) 降低行车成本，提高行车效能 此外，城市公共车联网综合服务平台涉及道路建设、交通管制、通信、电子、汽车、汽车 零部件、信息服务、软件等多个行业和领域，是具有巨大经济效益的新兴产业群。因此交通物 联网的建设不仅能缓解城市交通拥堵现状，解决城市交通问题，还能带动相关产业的发展，从 而推动城市经济的发展。 7.2

数智领导力 2、设备维护保养 核心突破 通过 BI 工具将设备的状态数据采集后进行呈现，每一个零部件的运转情况一目了然。 ME（Manufacturing Engineer）部门 2000 多人，每个人都有一个定制化的 BI 工作台，能够看 到所有的业务模块和自己所负责区域设备的情况。 场景价值 零部件运转情况肉眼观察不到，只有通过 BI 报表的数字化平台才能监控到。 0 1 通过 BI 看 系统可以实现问题点一次性导入应用系统，任务自动分发至相关责任人。 场景价值 通过标准化分析流程，提升业务人员分析能力，提升工作效率。 0 1 业务工作标准化、管理精细度提升。 02 2、商用车板块外购零部件质量管理 创新点 开发了 CV 品保部部品科数字化工厂应用，共涉及 24 个子模块；商用车部品科知识管理库，共涉 及 6 个子模块。 系统结合重点业务需求，从 7 大模块搭建，日常业务已上线简道云，正式运行，全面取消线下网盘、

威海广泰空港设备股份有限公司 59.55 基础设施与配套保障 7 航天时代电子技术股份有限公司 256.36 整机 、材料配套 32 广联航空工业股份有限公司 55.56 飞行器制造 、模具 、零部件 8 中航 ( 成都 ) 无人机系统股份有限公司 222.95 飞行器制造 、运营服务 33 西安天和防务技术股份有限公司 47.62 运营服务 、地面保障 9 北大荒通用航空有限公司 222.03

掌握车间生产作业实 时状态信息，提高车 间生产应变的效率 质 量 是 否 符 合 需 求 实时采集数据及不良 统计，确保每件产品 从下达、加工到入库 的过程，实现精确的 可追溯性，一旦发现 不合格的零部件，可 以迅速找到受损的原 因 进 度 是 否 满 足 要 求 实时透明掌握生产过 程信息，了解生产计 划的执行情况，并对 生产过程进行有效管 控以缩短制造周期 01 产研一体化 03 质量