生“制造服务业”、“现 代服务业”、“消费新物种”等新业态，并广泛赋能于国防无人系统、生 物科技设备等领域，展现跨行业的辐射力与生态带动力。 目前，我国具身智能产业生态，亟需产业协同与基础研究突破创 新，而当前仍处于发展的混沌期。广发证券与智友·雅瑞科创平台依 托“金产学研”的资源优势与洞察研究优势，于一年前成功组建由产 业专家、科研领军者、企业家和投资人构成的“具身智能技术与产业 成这份《2025 中国具身智能产业星图》。 具身智能发展日新月异，本报告所呈现的数据与分析均基于一定 时间内的调研与检索结果，如有疏漏与不足，恳请各界批评指正。我 们期待本报告为中国具身智能领域的创新与突破提供有价值的参考！ 具身智能技术与产业战略研究小组 2025 年 9 月 10 日 摘 要 中国制造业的全球压倒性优势为具身智能奠定产业土壤。2023 年，中国制造业增加值达 32.38 万亿元，已超过美、德、意、英制造 已被纳入国家战略，既服务于国家安全和“卡脖子”突破（无人装备、 航空航天、工业机器人），也顺应市场逻辑，满足老龄化社会、消费 升级和产业升级的需求。政策、资本、产业与学术界的协同作用，正 在为中国具身智能产业奠定 20-30 年的黄金发展周期。 技术创新（人类智能 VS 智能定界），是影响本轮具身智能产业 变革的直接变量。预计具身智能的下半场，将主要由“智能定界”牵 引突破。该路线的核心在于将复杂、时变、不确定的世界模型构建难

与交流的平台，让我们以案例汇编为指引，不断探索计 算产业的无限可能，共同推动全球计算产业的繁荣发展！ 全球计算联盟 2024年12月 ContentS 目 录 年度技术创新类（前沿技术突破） ｜中国电信股份有限公司研究院｜分布式智算中心无损网络方案…………………………………………… 1 ｜中国科学院计算机网络信息中心｜面向国产超算系统跨平台可移植的并行框架软件方案……………… 7 ……………………………………………… 25 ｜合肥大唐存储科技有限公司｜高安全超聚合存储控制器芯片及应用方案……………………………… 29 ｜河南昆仑技术有限公司｜国家管网机器视觉AI中台技术突破方案 ……………………………………… 33 ｜南湖实验室｜基于机密计算的数据可信流通平台方案…………………………………………………… 37 智慧行业应用类 ● 智慧通信 ｜中国电信集团有限公 算中心解决方案…………………………… 128 ｜苏州华旃航天电器有限公司｜应用于数据中心液冷散热系统的流体连接器方案……………………… 131 年度技术创新类 （前沿技术突破） 1 年度技术创新类（前沿技术突破） 案例基本信息 Basic case information 案例简介 case summary 随着人工智能的浪潮来袭，以大模型为代表的智算中心解决方案逐步深入千行百业，算力需求日益

为支撑数字经济高质量发展、驱动千行百业转型升级不可或缺的核 心基础设施。然而，面对工具生态割裂、工程链路协同不足、垂直 领域适配薄弱等关键挑战，亟需构建统一标准体系打通技术研发与 产业落地的闭环，保障智能技术从单点突破向系统工程能力转化， 筑牢数字中国建设的质量与安全基石。 本报告旨在构建“技术栈-工程域-行业线”三维一体的智能化 标准实施矩阵，通过夯实智能工程基础底座、覆盖全生命周期的核 心能力建设、强 趋势展望：软件工程智能化技术演进与产业升级驱动​ ............. 30 （一） 技术拐点：从“问答”到“智能驱动” ......................30 （二） 行业纵深：垂直领域适配突破，可信智能成为刚需 ............31 （三） 生态博弈：标准化与产业生态的共生治理 ....................32 软件工程智能化标准体系建设指南（2025 年） 1 动的原则，发挥软件产业的基础性、先导 性、战略性作用。 湖南省 2024.09 《 湖 南 省 人 工 智 能 产 业 发 展 三 年 行 动 计 划 （ 2024 — 2026 年）》 以增强基础支撑为重点，以突破关键技术 为引擎，以发展智能产品为依托，以赋能 新型工业化为主线，加快构建以实体经济 为支撑的现代化产业体系。打造 50 个左 右特色化的行业大模型、100 个左右标志 性创新产品、200 个左右典型应用场景。

海光DCU行业实战手册 方案亮点 / HIGHLIGHTS 实施效果 / IMPLEMENTATION RESULTS 海曦技术基于海光DCU与国产大模型打造心理筛查一体机，首创游 戏化多模态无感采集技术，突破传统心理筛查的局限，实现75%的病 症识别准确率，交付国内首个深度融合行为分析与AI诊断的心理健康 筛查平台。 数据长期跟踪与发展性评估：建立学生心理成长档案库，通过随 机截距交叉滞后模型分析学业成绩与心理状态的动态关联，识 BACKGROUND 传统筛查手段失效：问卷/沙盘等方式易引发学生抵触，数据真 实性存疑，且难以捕捉隐性心理问题。 隐私与效率双重挑战：需在保护未成年人隐私前提下，实现大 规模快速精准筛查。 技术国产化需求：突破国外技术垄断，构建自主可控的心理 健康评估技术体系。 校园心理危机预警缺位：缺乏高效工具预防抑郁、自闭、欺凌 及自杀事件，校园安全管理存在盲区。 在杭州某重点区县上线全国首个“AI公务员”系统，实现政策咨 可实现业务迁移：凭借GPGPU架构优势，海光DCU可实现业务 迁移快速上线，算力性能平替国际主流产品。 识别准确率高：OCR识别场景准确率要求高，主要采用FP32单 精度，基于Transformer+CNN卷积核的方式难度突破识别准 确率瓶颈。 算力有优势：海光DCU在算法精度、算法性能、适配速度等方面 具有较大优势，结合OCR、NLP、大模型等合作伙伴的软件生态 优势，满足各业务场景的算力使用需求。 AI技术全面赋能证券业务智能发展

三、全面落实推进信息化领域改革创新发展的实践要求..14 第二章 创新发展能力显著增强........................................... 16 一、网络信息技术创新加速突破................................... 16 二、数字产业创新生态不断完善................................... 19 三、信息化创新人才队伍持续壮大 放发展成果更加丰硕，全国信息化发展水平迈上新台阶，为 开创新时代新征程网络强国建设新局面提供强大动力和坚 实支撑。 一、2024 年国家信息化发展取得显著成效 （一）创新发展能力显著增强。一是网络信息技术创新 加速突破。集成电路研发制造能力不断增强，操作系统加速 规模化应用，开源鸿蒙装机量超 10 亿台，量子信息、脑机 接口、数字孪生等前沿技术创新成果不断涌现。生成式人工 智能大模型技术能力持续跃升，截至 2024 入贯彻 党的二十届三中全会精神和 2025 年全国两会精神，以更大 的力度、更实的举措推进信息化发展迈上新台阶。 一是坚持自立自强，加快推动网络信息技术创新和产业 生态发展。加快核心技术创新突破，强化集成电路、基础软 件和工业软件、人工智能、量子信息等重点领域布局，全链 条推进技术攻关、成果应用。推动人工智能、操作系统、数 据库、第五代精简指令集（RISC-V）等生态建设，支持开源

信办 工信 。 知 化发展 智能感 2024 年 1 月 工信部等部门 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 提出到 2027 年人形机器人作为创新标志性产品，需突破高端装备技术，带动新技术产业化落地。 2023 年 12 月 工信部、应急管理部 《关于加快应急机器人发展的指导意见》 提出到 2025 年研发一批先进应急机 化 《人形机器人创新发展指导 = 见》 到 2025 年初步建立人形机器人创新体系，实现关键技术突破和批量生产；到 2027 年形成完整产业链。 管理装备现代 实战测试基地 急 及 应 景 推动 点场 能力 廷立 智能 器人 ■ 具身智能的发展演进 □ 具身智能的发展阶段 2020s- 现在 技术突破阶段 1990s-2020s 技术积累阶段 1950s-1990s 技术萌芽阶段 避障、上下楼梯，配会自动驾驶车辆送快递交付包 裹。 > 2020 年，中国达闼机器人发布 Cloud Ginger XR-1 。 ■ 具身智能的发展演进 □ 具身智能的发展阶段——技术突破阶段 > 2021 年，优必选 WalkeΓ X 实现了中国双足机器人行走能力的突破 , > 2022 年，小米发布 CybeΓOne , Mi-Sense 深度视觉模块及 AI 算法构造三维空间感知。 > 2022 年，美国特斯拉发布机器人

单向的流程，而演变为复杂、动态、多维的生态系统。在这一背景下， 客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）系统作为 企业销售、服务与营销运营的重要基石，亟需突破传统模式的局限， 迈向智能化、个性化和可持续的新阶段。同时，人工智能技术的飞速 发展，特别是以大语言模型为代表的生成式人工智能迅速崛起，为 CRM 注入了全新的动能，驱动其向智能中枢转型。 在宏观政策的有力推动下，市场内部的供需结构正经历深刻变革。 客户需求升级与传统 CRM 系统能力滞后的矛盾持续加剧，形成日益 扩大的应用鸿沟。这一矛盾催生了市场对新一代智能 CRM 的迫切需 求。当前 AI 技术的突破性进展为跨越鸿沟提供了关键支撑。 1.市场需求与期望 当前客户行为范式已发生结构性改变。无论是 B2C 消费者还是 B2B 决策者，其信息获取方式、互动偏好及价值期望均在数字化深度 渗透 等功能缺失。这种被 动回顾模式，使其在瞬息万变的市场中响应滞后，难以提供前瞻性决 策支持。 3.AI 技术驱动前景 随着市场需求与供给能力矛盾的持续深化，以生成式 AI 为代表 的技术突破为破解这一结构性矛盾提供了解决方案。通过重构 CRM 的交互范式与核心能力，AI 成为弥合传统 CRM 能力局限的关键技 术。 在交互范式层面，AI 驱动的系统正经历从“被动响应”到“主动

高质量的自然语言文本，能进行翻译、问答、文本生成等任务； 在 2024 年诞生的 Sora 模型，不仅演进到视频生成的能力，还具 备理解和应用现实世界物理规律的强大能力。AI 大模型逐渐从 能说会道过渡到了突破多模态，形成了人机混合、自主理解、规 划决策、执行复杂任务的智能体 AI Agent。 二是模型结构持续演进。稠密模型由于其结构简单及易于实 现，在早期成为大模型的主流。但是随着 AI 模型规模不断扩大， 同时此上下协同模式是否会因单领域限制产生木板效应，还需在 后续课题继续研究。 二是突破单机卡限制，构建超万卡集群。传统的单机 8 卡配 置，可满足中等规模任务训练的需求，但面对未来数万卡乃至十 万卡规模训练任务，其算力和扩展性将面临挑战，产业已开始研 究在 AI 集群中引入了超节点技术。超节点设计能有效整合和调 度集群中的资源，突破单机 8 卡硬件限制，实现 AI 超万卡集群 23 的构建。该技术

进园区的零碳建设。 经验教训总结 可能遇到的问题和教训 — - 》 》 》 PA,RT05 零碳产业园区的未来 展望 wjtzh2060 技术创新与突破 01 可再生能源技术将不断取得突破，太阳能、风能等可再生能源的转化效率和稳定性将大幅提升。 随 着光伏技术的革新，太阳能发电成本将进一步降低，效率显著提高，使其在能源供应中占据更重 要 的地位。风力发电技术也

。随着产业端不断丰富，应用层迭代优化，智能终端技术快速革新的 浪潮中，数据的应用和采集以及分发制度等完善，成为当下企业发展的重要课题之一。 贯彻中央部署，升级企业新战 略在数字经济大潮中全面突破 数据要素赋能保障，实现商业模 式、运营模式、治理模式创新 形成人人为我，我 为人人的共治文化 高质量 发展 破局 革新 共治 政策红利：重大政策变化带来产业机会，积极响应推动发展实体经济的建设步伐 交易新赛道。 上海市市长龚正在上海市第十六届人大一次会议作《政府工作报告》时说，要着力推动城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际数字之都。 促进数字经济和实体经济深度融合，加快工业软件攻关突破，实施智能工厂领航行动，培育一批制造业数字化转型示范标杆。系统化构建城市数字 底座，推动空间信息数据应用，推进数字孪生城市建设，完善数据安全保障体系，强化个人信息保护，加快建设国家级数据交易所、国际数据港和