践行深度用云 主机上云 运维现代化核心能力 华为云计算技术有限公司 尚海峰 胡玉海 贡 青 刘征辉 林丽鑫 支新辉 王 飞 徐 俊 郭晓征 耿丽丽 马晓明 毛明强 张志炯 张 毅 王进行 马 韬 石 松 黄征彬 熊洪槐 钱 沛 秦丹涛 张瀚文 编 人 员 责 任 编 辑 （排名不分先后） 去三四十年，金融核心系统主要采用集中式主机架构进行建设。 随着金融业务数字化转型需求的不断深化，云计算技术的持续演 进，金融机构普遍采用了云原生相关技术进行业务改造，更有不少头部 大行作为先行者，率先将主机承载的核心系统业务也迁移上云，加速了 金融行业数智化、自主创新进程。 目前，大部分国有银行和股份制银行已经完成了从一般类业务上云到核 务中断外，业务的劣化，如卡顿、报错等，也会造成最终用户的不满和 投诉。这就对承载核心业务的云平台提出了更高的稳定性、可靠性要 求。 除了稳定的产品外，强大的运维体系是保障云平台稳定性最直接、最有 效的手段。在主机核心业务逐步上云后，如何加强运维全链路监控能 力，快速定位、定界和解决问题，如何变被动运维为主动故障预防从而 大幅减少潜在故障与运维投入，如何将应用运维与平台运维进行有效协 同从而保障系统性业

本优化与技术突破持续推进国产替代进程。底盘板 块则凭借持续的产品创新与技术变现，板块净利润 快速增长。头部企业积极向线控底盘、机器人等前沿 方向延伸，并关注其商业化路径的打通，当前已开启 对发达市场及海外主机厂的协同渗透，打造“技术+渠 道”的组合优势。 04 2023年收入 2024年收入 净利润率 3,545 3,348 1,717 1,510 1,533 5,010 3,174 3,364 2. 整零协同 2.1 整车开发模式：从分布式向集中式演进，零部件企 业需提升系统级解决方案能力 零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决 方案能力。由于开发模式所处的阶段不同，各类主机 厂对于零部件配套的产品形态需求不同。目前，相较 智舱智驾，底盘和动力的集中化开发模式尚未落实， 未来3-5年是动力域和底盘域加速转型的窗口期。另 汽车产业变革趋势 10 资料来源：罗兰贝格 ⽹关/中央域控 软硬 未解耦 ⽹关/中央域控 中央计算机 中央计算机 控制器 ⽹关 执⾏器 主流主机⼚处在功能域向域融合发展阶段 不同主机⼚对开发域的定义和范围不⼀致 主流主机计划于2025-26年启动区域Zonal式开发架构 域集中模式从智驾智舱域启动，逐步拓展⾄底盘和动⼒等 不同主机⼚有不同的开发域划分⽅式 即便是相同域名，包含的具体零部件也有所差异 ​上汽 ​吉利 ​⼤众 智驾

提升产品开发速度 和客户服务响应速 度 来源：行业研究 6 战略意义 当前产品溢价能力较低，且 IPTV 比合资厂高出近 2 倍，凸显当前对控制成本，提升质量 水平的重要性和紧迫性 亟需明确采购体系的战略意义，加强采购体系能力建设和同相关职能的协同机制， 以有效平衡 QCD ，缩小同合资主机厂在成本、质量等方面的差距 40 - 50 120 - 150 零部件成本占整车售价 1 （ % ） IPTV 透明化，要求供应商进行详细的 成本拆解，逐步积累成本分析经 验 从纯粹的商务降本手段，转变为 通过技术转型、工艺改进、寻求 等效替代等方式降本，与供应商 共同合作，合理降本 来源：高层访谈 11 战略意义 行业领先主机厂将采购作为支撑企业价值创造和差异化竞争的战略核心职能 价值定位明确： • 是支撑企业价值创造和差 异化竞争的主要驱动力 战略定位高： • 通常由公司董事会成员或 执行委员会成员直接管理 • 采购职能与研发、营销等 2 区业 务 首席竞争力官 研发、采购、制造、供 应链和质量 董事会成员 采购 集团执行副总裁 全球产品开发、采购和 供应链 集团副总裁 全球采购 采购职能定位 公司采购管理人层级和职权 主机厂采购战略特点 来源：行业研究 12 战略意义 福特汽车计划在其“全球小车平台”（ C 平台）基础上开发 10 个以上车型，达到 2 百万台 以上全球年产量，进一步提升规模效应 福特目前已经在全新“

• 了解具身智能的产业链构成 • 重点了解具身智能的最佳载体——人形 机器人的产业链情况 ◼ 本报告的关键问题 • 具身智能的产业链构成 • 具身智能上游基础支撑层情况 • 具身智能中游主机厂分类及特征 行业研究 | 2025/06 www.leadleo.com 400-072-5588 3 ◆ 具身智能产业链分析 --------------------------- 04 10 • 上游具身智能大模型 --------------------------- 11 • 中游载体-机器人 --------------------------- 12 • 中游人形机器人主机厂 --------------------------- 13 • 中游载体-自动驾驶载具 --------------------------- 14 ◆ 头豹业务合作介绍 --------------------------- 400-072-5588 行业研究 | 2025/06 • 人形机器人作为具身智能的最佳载体，已成为机器人产业中最热门的 赛道。人形机器人主机厂可分为先驱型、初创型、跨界型、传统工业 /协作机器人型和科技/互联网巨头型企业 具身智能产业链分析——中游人形机器人主机厂 人形机器人主机厂分类 来源：头豹研究院 ◼ 人形机器人作为具身智能的最佳载体，凭借其高度拟人化的设计和多场景适应能力，已成为机器人产业

（图：株洲宜安精密制造有限公司工艺设计软件截图） （二）生产执行数字化 1.计划排程 痛点需求：由于轨道交通装备行业中小企业围绕中车系主机 以及关键系统企业布局，同时轨道交通车辆零配件数量多，产业 链较长，行业企业多以离散型装配制造为主，计划排程从主机厂 下达到零部件企业需要经过多级公司传递，滞后性强，造成上游 企 业 备 货 风 险 ， 主 要 痛 点 如 下 。 一 是 信 息 孤 — 23 — （三）供应链数字化 1.采购管理 痛点需求：一是满足主机厂供应需求，同时降低库存，减少 资金占用；二是降低自身的库存成本同时又要保证流畅的生产， 主机厂普遍采用“零库存”的管理方式，各配套厂家则根据主机厂 的生产计划进行安排生产、备货，轨道交通中小企业需要通过优 化供应链流程，提高供应效率，满足主机厂需求，同时降低库存， 减少资金占用；三是实行项目号+车号采购。行业生产经营普遍 +车号采购订单入库信息办理应付业务。 四级：基于智能算法预测需求。运用人工智能等前沿技术， 通过自然语言处理技术和智能算法，获取上游主机厂商供应需求 和下游供应商供应能力信息，为采购人员提供实时的采购咨询、 决策支持和流程引导，提高采购效率和准确性，同时通过 AI 技 术，实时对主机厂商需求变更进行预测，以及供应商能力重新评 估进行供应预警，协助企业优化采购策略。 典型案例：株洲九方装备实现精益采购生产

管控系统 业务管理系统 热轧厂 热轧厂 PCS PCS 热轧厂 热轧厂 PCS PCS 冷轧厂 冷轧厂 PCS PCS 冷轧厂 冷轧厂 PCS PCS 四轧厂 四轧厂 PCS PCS 四轧厂 四轧厂 PCS PCS 二轧厂 二轧厂 PCS PCS 二轧厂 二轧厂 PCS PCS 一轧厂 一轧厂 PCS PCS 一轧厂 一轧厂 PCS PCS 二炼钢厂 二炼钢厂 二炼钢厂 PCS PCS 二炼钢厂 二炼钢厂 PCS PCS 炼铁厂 炼铁厂 PCS PCS 炼铁厂 炼铁厂 PCS PCS 烧结厂 烧结厂 PCS PCS 烧结厂 烧结厂 PCS PCS 三炼钢厂 三炼钢厂 PCS PCS 三炼钢厂 三炼钢厂 PCS PCS 销售 销售 // 订单 订单 管理 管理 销售 销售 // 订单 订单 管理 管理 供应链 供应链 管理 管控系统 业务管理系统 热轧厂 热轧厂 PCS PCS 热轧厂 热轧厂 PCS PCS 冷轧厂 冷轧厂 PCS PCS 冷轧厂 冷轧厂 PCS PCS 四轧厂 四轧厂 PCS PCS 四轧厂 四轧厂 PCS PCS 二轧厂 二轧厂 PCS PCS 二轧厂 二轧厂 PCS PCS 一轧厂 一轧厂 PCS PCS 一轧厂 一轧厂 PCS PCS 二炼钢厂 二炼钢厂

假名证书 ID 私钥 假名 CA 的签名者 ID 分发 长期 CA 证 书 分发 分发 分发 3.2.2 车联网身份及密钥管理应用 -- 身份管 理 为所有通信实体颁发身份 配合主机厂产线系统进行匹配 配合零配件供应商进行流程定 制 配合 4S 店进行在线管理 车载 T-BOX 车厂 车厂根证书 车厂原根证 书（第三方 / 自建 CA 签 发） 车厂根证书 的一部分。 TEE ：可信执行环境。在主机应用程序处理 器上安全的应用程序 OEM Backend 主机厂后台 可信执行 环境 TUI SE provider Agent 安全元件 （ eSE ， eUICC ） BLE NFC 可信服务管理 移动应用 UI SE Provider Proprietary 主机厂私有协议 主机厂私有协议 4.4.1V2X 应用目标和规

AR 眼镜，后台专家 实时标注指导检修，提高疑难故障的修复效率。一些头部企业 正探索服务模式从卖产品转向按小时租赁、全程机械化托管 等，所依托的正是高度数字化的服务监管平台。例如，某些拖 拉机厂开展“智慧农机作业服务”，农户通过平台下单租赁无 人驾驶拖拉机完成耕作，平台实时监控作业质量，作业完成后 结算费用。这是产品即服务在农机领域的体现，也代表了售后 服务数字化的未来方向。 典型案 中的生产模块或简单的生产管理系统， 实现计划排产数字化。通过系统，企业可以导入销售订单自动 生成主生产计划（MPS），再根据物料清单和库存情况生成物 料需求计划（MRP），辅助安排采购和车间作业计划。例如， 一家农机厂引入 ERP 后，接到 100 台拖拉机订单时，系统会根 据交期自动倒排每周应生产多少台，并考虑现有库存件生成采 购申请。生产管理人员可以在系统中调整和细化车间周计划， 并将任务下达到产线班组。执行过程中，员工通过扫码汇报完 工厂车间排程智能化，销售预测、订单管理与生产计划高度融 合，实现按需生产、以销定产，减少库存积压。 在产业链协同方面，数字化平台让主机厂与配套件供应商 共享生产计划，供应链协同排产，提高整体响应速度。比如拖 — 18 — 拉机厂将下月发动机需求计划共享给供应商，使其同步安排生 产，保证准时供货，主机厂自身则无需备过多安全库存。第四 级还可能引入人工智能算法来持续优化调度策略，例如利用强 化学习算法在虚拟环境中不断改进

北京在 2022 年 6 月颁布的《北京市 “十四五”时期电力发展规划》 中 ， 首次将 虚拟电厂的建设纳入电力发展规划。 深圳在 2022 年 8 月 26 日建成了国内首个虚拟电 厂管 理中心。 自 2000 年起 ， 欧洲各国就开始开展以集成中小型分布式发电单元为主要目标的虚拟发 电厂研究项目 ， 比如 VFCPP 、 FENIX 、 WEB2ENERGY 用户侧 储能 工业负 荷等 自备电 厂 分布式 光伏 燃气三 联供等 调度信息 准入审核结果 虚拟电厂外特性 执行认定结果 虚拟 电厂 管理 平台 调控中心 辅助服务市 场 数字拥抱能源 点亮绿色世界 虚拟 电厂 端 虚拟 电厂 端 虚拟电厂 替代调峰 方案 虚拟电厂平台 总体架构 CPS CPS 发 厂 调度需求 响应信息 出清结果 出清结果 基准曲线图表 调度中心侧功能及界面展示——基准曲线校核 虚拟电厂子站侧 点亮绿色世界 biaoti 展示单个虚拟电厂的最大可调能力 、 累计执行电量 、 累计交易金额 、 运行天数； 电 厂 下的资产设备运行图； 日和月的的维度分别展示虚拟电厂日前 、 日内的中标电量 、 执行电量 、 交易金额 的 , 实时的响应电量 、执行电量和交易金额的值； 虚拟电厂子站侧 电厂侧功能及界面展示——综合看板

FlexE 、隧道、 VPN 。 • 5GC ：专用 MEC （可选） 2 、 5G 电力行业专网针对发电厂、变电站 场景， 按需建设 • 特征：特定区域有限覆盖，数据不出 厂站。 • UPF/MEC 下沉部署在园区或巡维中 心， SMF 可选独立部署。 A M F UPF3 电力系统 配电房监控系统 品控管理系统 精控主 / 子站 配自主 / 子站 检修交代 作业指导书 设备管理 设备台账 保护投退 运行管理 交接班管理 检修管理 设备检查 检修定期工作 入厂信息 开工审批 外包管理 外包单位 外包人员 移动两票 移动审批 移动应用 移动巡检 移动缺陷 出入库管理 物资盘点 物资管理 各模块协同工作：覆盖设备点检、检修定期工作、检修资料管理、检修计划、检修项目管理业务支持。 26 26 入厂信息管理 人员档案 安规考试 技能证书 体检报告 外包资质审核 单位资质 经营许可 营业执照 单位业绩 开工审批管理 危险源辨识 特种设备信息 风险控制措施 三措两案 入厂人员管理 考试成绩 出入权限 体检报告 人员考勤 平台解决方案 | 生产管理产品 12